关于股东股权质押的公告
证券代码：６００６８２ 证券简称：南京新百 公告编号：临２０１４－０５６
南京新街口百货商店股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”） 接到股东股权质押通知，具体情况如下：
１、股东名称：南京华美联合营销管理有限公司；
２、质押股份：２２，３２９，４２８股，占公司股份总数的６．２３％；
３、股份性质：无限售流通股；
４、质押银行：中信银行股份有限公司南京分行；
５、质押时间：２０１４年７月１６日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董 事 会
２０１４年７月１７日
股票代码：６００６８２ 股票简称：南京新百 公告编号：临２０１４－０５７
南京新街口百货商店股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于２０１４年７月１７日以通讯表决的方式召开。会议通知于２０１４年７月１５日以电话通知的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事９人，实际参会董事９人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》
有关对境外子公司增资的具体情况，详见上海证券交易所披露的《南京新百关于对境外子公司增资的公告》。网址：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。
二、审议通过了《关于发行公司中期票据的议案》
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。详见上海证券交易所披露的《南京新百关于发行公司中期票据的公告》。网址：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。
三、审议通过了《关于择日召开公司２０１４年第二次临时股东大会的议案》
因议案二《关于发行公司中期票据的议案》尚需提请公司最近一次临时股东大会审议批准，鉴于公司２０１４年第二次临时股东大会召开日期尚未确立，公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定另行发布召开２０１４年第二次临时股东大会的通知公告。
表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
２０１４年７月１７日
证券代码：６００６８２ 证券简称：南京新百 公告编号：临２０１４－０５８
南京新街口百货商店股份有限公司
关于对境外子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
１、增资对象：ＣＥＮＢＥＳＴ （ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ） ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ（简称“新百香港”）
２、增资金额：增资约１８９，７５５万港币
３、本次增资完成后，新百香港注册资本为：２６，４２０万美元（约合２０４，７５５万港币）
一、对外投资概述
２０１４年７月１７日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》，同意将全资子公司新百香港的注册资本增加至２６，４２０万美元（约合２０４，７５５万港币）(香港地区采用联系汇率制度，港币/美元的折算汇率为7.75。本次增资完成后，新百香港的注册资本币种将从港币更改为美元)，增资来源为公司的自有资金及银行借款。本次增资完成后，新百香港较增资前注册资本增加约１８９，７５５万港币，公司对新百香港的持股比例为１００％。
公司拟以现金方式收购英国百货公司ＨＩＧＨＬＡＮＤ ＧＲＯＵＰ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ 约８９％的股权（以下简称“本次重大资产购买”或“本次交易”），并已于２０１４年第一次临时股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理本次交易相关的全部事项。本次将新百香港的注册资本增至２６，４２０万美金的事项，仅出于完成本次交易之目的，属于公司股东大会授权公司董事会办理事项的范围，因此无需提请股东大会审议。
３、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。
二、投资主体介绍
本公司是香港子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、新百香港的基本情况
２０１４年４月２４日，公司发布了《关于在香港特别行政区设立全资子公司的公告》，南京新百拟以１．５亿港币在香港特别行政区投资设立全资子公司新百香港，主要从事公司产品与服务的海外采购、销售、实施与服务管理；及拓展国际业务。截至本公告日，新百香港尚未开展任何实质性经营活动。
１、公司名称：Ｃｅｎｂｅｓｔ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ；
２、注册地址：ＲＭ Ｄ， １０／Ｆ， Ｔｏｗｅｒ Ａ， Ｂｉｌｌｉｏｎ ＣＴＲ， Ｗａｎｇ Ｋｗｏｎｇ ＲＤ， Ｋｏｗｌｏｏｎ Ｂａｙ， ＫＬＮ， Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ；
３、公司性质：有限责任公司；
４、注册资本：１．５亿港币，本公司出资比例１００％；
５、主营业务：投资控股；
６、经营期限：无限制；
７、出资方式：现金。
四、本次增资的必要性
根据公司战略规划，新百香港将作为公司的海外投资平台，是公司提升国际化经营水平的重要步骤。公司２０１４年第一次临时股东大会批准了以１５５，３３０，８７８英镑现金（约合２０６，３４３万港币）收购英国百货公司ＨＩＧＨＬＡＮＤ ＧＲＯＵＰ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ 约８９％的股权。本次交易资金需求量大，考虑到新百香港顺利收购标的公司及后续拓展海外业务的需要，公司董事会认为，本次增资是十分必要的。
五、本次增资的影响
本次增资有利于提升新百香港的资本实力，降低本次交易完成后新百香港的资产负债率，有效降低财务风险，有利于新百香港的长期可持续发展。
本次对新百香港的增资资金为公司自有资金及银行借款，对公司的现金流有一定影响。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
２０１４年７月１７日
股票代码：６００６８２ 股票简称：南京新百 公告编号：临２０１４－０５９
南京新街口百货商店股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为缓解公司快速发展对资金需求的压力，拓宽融资渠道，优化融资结构，补充公司的营运资金。根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，结合公司经营和业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。本次发行事宜经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容如下：
一、本次中期票据的发行方案
１、发行人：南京新街口百货商店股份有限公司；
２、主承销商：具有发行资质的金融机构；（中国民生银行股份有限公司）
３、计划发行规模：拟注册规模不超过人民币５亿元；
４、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行；
５、发行目的：缓解公司快速发展对资金需求的压力，拓宽融资渠道，优化融资结构，补充公司的营运资金；
６、发行期限：３年；
７、发行方式：由主承销商承销，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行；
８、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行；
９、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
１０、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者发行。
二、本次中期票据发行的授权事项
为了有效的完成本次发行工作，根据相关规定，公司董事会将提请股东大会授权董事会全权负责办理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
１、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行有关条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
２、聘请中介机构，办理本次发行申报事宜；
３、签署与本次发行有关的合同、协议和相关的法律文件；
４、及时履行信息披露义务；
５、办理与本次发行有关的其他事项；
６、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次中期票据的审批程序
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。公司中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司将及时披露与本次中期票据发行的相关情况。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
２０１４年７月１７日