证券代码：601107 证券简称：四川成渝 编号：临2014—022

  四川成渝高速公路股份有限公司

  关于2014年度第一期中期票据发行

  情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二次会议及2012年度股东周年大会审议通过了《关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案》（详见本公司于2013年3月29日及2013年5月29日相继于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布之公告）。

  2014年5月23日，本公司接到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注［2014］MTN152号），交易商协会决定接受本公司中期票据的注册。本公司中期票据注册金额为人民币15亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由中国建设银行股份有限公司主承销。本公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后2个月内完成。

  本公司2014年度第一期中期票据于2014年7月17日发行，发行金额为人民币3亿元，期限为“5＋5”年（附5 年末发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权），单位面值为人民币100元，发行利率为6.30%。

  本期中期票据募集资金已于2014年7月18日划至本公司账户，该募集资金将用于补充本公司生产经营流动资金及归还部分短期借款。

  本期中期票据募集说明书及相关发行情况可登录上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）查询。

  特此公告。

  四川成渝高速公路股份有限公司董事会

  二〇一四年七月二十一日