证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2014-038

债券代码：122113 债券简称：11新钢债

新余钢铁股份有限公司

关于2014年度第一期中期票据发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年12月16日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟发行中期票据的议案》。2014年5月25日，中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN158号），接受公司中期票据注册，中期票据注册金额为20亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。

公司2014年度第一期中期票据已在中国银行间市场完成发行，实际发行总额为人民币16亿元，募集资金于2014年7月21日到账，现将发行结果公告如下：

中期票据名称	新余钢铁股份有限公司2014年度第一期中期票据
中期票据简称	14新余钢铁MTN001
中期票据代码	101464029	中期票据期限	5年
起息日	2014年7月21日	兑付日	2019年7月21日
计划发行总额	16亿元	实际发行总额	16亿元
发行利率	7.8%	发行价格	面值100元
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
联席主承销商	招商银行股份有限公司

本次中期票据发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2014年7月23日