特别提示

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“国祯环保”或“发行人”）根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告［２０１３］４２号）、《证券发行与承销管理办法》（２０１４年３月２１日修订）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上［２０１４］１５８号）、《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上［２０１４］１５８号）以及中国证券业协会（下称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（２０１４年修订）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》、《首次公开发行股票配售细则》等相关规定首次公开发行股票（Ａ股）并拟在创业板上市。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上［２０１４］１５８号）。

本次发行在网下投资者参与条件、网下发行比例、定价及配售、回拨机制等方面有所变化，请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解创业板市场的风险，审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资：

１、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），公司所属行业为Ｎ７７“生态保护和环境治理业”。截止２０１４年７月２１日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的Ｎ７７“生态保护和环境治理业”最近一个月平均静态市盈率为４２．８０倍，请投资者决策时参考。本次发行价格１２．１４元／股对应的发行人２０１３年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为１８．５５倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

２、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行股份总量为２，２０６万股，均为新发行股份。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为２３，０００．００万元，按本次发行价格１２．１４元／股计算的预计募集资金总额为２６，７８０．８４万元，扣除发行人应承担的发行费用３，７９２．３７万元后，预计募集资金净额为２２，９８８．４７万元。

３、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

１、安徽国祯环保节能科技股份有限公司首次公开发行不超过２，２０６万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１４］６７６号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

２、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有一定数量非限售股份的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“主承销商”）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。国祯环保的股票代码为３００３８８，该代码同时用于本次发行网上和网下申购。

３、本次发行的初步询价工作已于２０１４年７月２１日（Ｔ－３日）完成。参与本次网下初步询价申购的投资者为１６１家，剔除１家投资者和１个配售对象的无效报价后，本次网下初步询价申购的投资者为１６０家，申购总量为３０６，１２０万股，整体申购倍数为２３０．１７倍。发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，经过协商一致决定将报价为１２．１５元／股以上、报价为１２．１５元／股但申购数量小于４００万股（含４００万股）的部分作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申购量为３１，４７０万股，占本次初步询价申购总量的１０．２８％。剔除部分不得参与网下申购。

４、发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、发行人实际的资金需求、发行费用及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币１２．１４元／股。此发行价格对应的市盈率为：

（１）１３．９１倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１３年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；

（２）１８．５５倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１３年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。

５、剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报价，根据确定有效报价对象数量的规则，发行人和主承销商确定本次有效报价的投资者数量为１２４家，有效申购数量之和为２５７，７４０万股，对应的有效申购倍数为１９３．７９倍。

６、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，确定本次发行的股票数量为２，２０６万股。本次网下初始发行数量为１，３３０万股，为本次发行总量的６０．２９％；网上初始发行数量８７６万股，为本次发行总量的３９．７１％。

７、若本次发行成功，发行人募集资金总额将为２６，７８０．８４万元，募集资金净额将为２２，９８８．４７万元，募集资金的使用计划等相关情况请查阅２０１４年７月１５日（Ｔ－７日）登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向书全文。

８、本次发行的网下、网上申购日为２０１４年７月２４日（Ｔ日），投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。初步询价的网下投资者将不能参与网上发行。若网下投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

９、回拨安排

２０１４年７月２４日（Ｔ日）网上网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，发行人和主承销商根据网上投资者的有效申购倍数决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。具体安排如下：

（１）网上投资者有效申购倍数超过５０倍、低于１００倍（含）的，发行人和主承销商将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的２０％，网上投资者有效申购倍数超过１００倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的４０％；网上投资者有效申购倍数超过１５０倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的１０％。

（２）在网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售；回拨部分仍然认购不足的，剩余部分由主承销商余额包销。

在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并将于２０１４年７月２８日（Ｔ＋２日）刊登的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》（以下简称“《网下配售结果公告》”）中披露相关回拨事宜。

１０、本次发行中，当出现以下情况时，发行人和主承销商将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因，在核准文件有效期内择机重启发行：

（１）剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足１０家；

（２）网下投资者申购数量低于网下初始发行数量；

（３）初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未达成一致意见；

（４）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，并责令发行人和承销商暂停或中止发行；

（５）发生其他特殊情况，发行人和主承销商可协商决定中止发行。

１１、主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，主承销商有权要求投资者补充提供与核查相关的材料，可包括但不限于提供公司工商登记资料、协会备案的相关材料等。投资者应按主承销商的要求进行相应的配合，如核查不合格、投资者拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止情形的，主承销商将拒绝向其配售。

１２、网下发行重要事项：

（１）根据《安徽国祯环保节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”），在剔除最高报价部分后，依据本次发行的定价原则，本次有效报价投资者的数量为１２４家，具体名单见本公告“一、初步询价结果及定价”。有效报价对象均可参与本次网下申购，并应按上述名单里的可申购数量参与网下申购，同时按照确定的发行价格与申购数量的乘积全额缴纳申购款。

（２）网下申购缴款日为２０１４年７月２４日（Ｔ日），参与网下发行的有效报价投资者应于Ｔ日９︰３０－１５︰００通过网下发行电子平台录入申购单信息。

（３）本次网下发行申购缴款时间为２０１４年７月２４日（Ｔ日）８：３０～１５：００。可参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－法律规则－业务规则－清算与交收－深圳市场”查询）。参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３００３８８”。

申购资金有效到账时间为２０１４年７月２４日（Ｔ日）８：３０～１５：００，Ｔ日８：３０之前及１５：００之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的网下投资者注意资金到账时间。

（４）有效报价对象应当使用在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。如果有效报价对象备案的银行账户属于结算银行账户，则其划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行支付。如投资者报备账户为非结算银行账户，则资金户为非结算银行账户，资金应划付至中国结算深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。

有效报价对象划出申购资金的账户与在协会登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。多只新股同日发行时，配售对象出现前述情形的，其全部新股申购无效。

（５）不同有效报价配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效报价配售对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的新股申购全部无效。

配售对象在协会登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。

（６）在划拨申购资金当日，网下投资者可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的网下投资者若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况，应及时与托管银行确认。因网下投资者未能按照上述规定确认其申购资金是否足额到账所致后果由网下投资者自负。

（７）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效报价配售对象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将披露违约情况，并将违约情况报中国证监会和协会备案。

（８）本次网下发行的有效申购总量大于本次回拨前网下发行数量１，３３０万股，发行人和主承销商将根据《初步询价及推介公告》所公布的配售原则进行配售。２０１４年７月２８日（Ｔ＋２日），发行人和主承销商将刊登《网下配售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。

（９）本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

１３、网上发行重要事项：

（１）本次网上申购时间为：２０１４年７月２４日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。

（２）网上申购日（含，Ｔ日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在２０１４年７月２２日（含，Ｔ－２日）前２０个交易日日均持有深圳市场非限售Ａ股股票一定市值的投资者均可参与网上申购，其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。发行人和主承销商提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。

（３）投资者按照其持有的深圳市场非限售Ａ股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。投资者持有的市值以投资者为单位，按其２０１４年７月２２日（含，Ｔ－２日）前２０个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，超过５００股必须为５００股的整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一（８，５００股）。

（４）投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限８，５００股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

（５）新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。

１４、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询，敬请投资者仔细阅读。

１５、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

一、初步询价结果及定价

１、初步询价申报情况

（１）总体申报情况

在２０１４年７月１８日（Ｔ－４日）至２０１４年７月２１日（Ｔ－３日）的初步询价期间，符合《初步询价及推介公告》中所列参与条件的网下投资者参与了本次初步询价。截至２０１４年７月２１日（Ｔ－３日）１５：００，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到１６１家投资者的初步询价申报信息。全部报价明细请见附表。

（２）剔除无效报价情况

本次询价中，有１家投资者未按要求提供询价申请文件，相关投资者提交的报价已被确定为无效报价予以剔除，投资者为王宏涛。

本次询价中，有１个配售对象经主承销商核查后，确认属于《证券发行与承销管理办法》禁止配售的情形，相关投资者提交的报价已被确定为无效报价予以剔除。配售对象为嘉实基金－淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划。

（３）剔除无效报价后的报价情况

剔除无效报价后，参与初步询价的投资者为１６０家，报价区间为１１．００元／股－１２．６５元／股，申购总量为３０６，１２０万股，整体申购倍数为２３０．１７倍。网下投资者全部报价的加权平均数为１２．１４元／股，中位数为１２．１４元／股，公募基金报价的加权平均数为１２．１５元／股，公募基金报价的中位数数为１２．１４元／股。

２、剔除最高报价有关情况

发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，对所有报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除申购总量中报价最高的部分。

发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，经过协商一致决定将报价为１２．１５元／股以上、报价为１２．１５元／股但申购数量小于４００万股（含４００万股）的部分作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申购量为３１，４７０万股，占本次初步询价申购总量的１０．２８％。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后，网下投资者全部报价的加权平均数为１２．１３元／股，中位数为１２．１４元／股，公募基金报价的加权平均数为１２．１４元／股，公募基金报价的中位数数为１２．１４元／股。

３、发行价格和有效报价对象确定过程

（１）发行价格的确定过程

发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、发行人实际的资金需求、发行费用及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币１２．１４元／股。

（２）有效报价对象确定过程

在剔除报价最高的部分之后，申购价格不低于发行价的报价为有效报价。有效报价对象数量为１２４家，对应的有效申购数量之和为２５７，７４０万股，对应的有效申购倍数为１９３．７９倍。

成为有效报价对象的投资者均可参与申购。有效报价对象名单及可申购数量如下：

主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，主承销商有权要求投资者补充提供与核查相关的材料，可包括但不限于提供公司工商登记资料、协会备案的相关材料等。投资者应按主承销商的要求进行相应的配合，如核查不合格、投资者拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止情形的，主承销商将拒绝向其配售。

４、与行业市盈率和可比上市公司对比分析

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所属行业为Ｎ７７“生态保护和环境治理业”。截止２０１４年７月２１日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的Ｎ７７“生态保护和环境治理业”最近一个月平均静态市盈率为４２．８０倍。本次发行价格１２．１４元／股对应的发行人２０１３年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为１８．５５倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率。

从细分行业看，发行人与碧水源、国电清新、中电环保、巴安水务、桑德环境、中电远达及东江环保九家上市公司业务具有一定相似度。以最新股本摊薄后２０１３年每股收益及２０１４年７月２１日（Ｔ－３日）前３０日交易均价计算，可比上市公司２０１３年静态市盈率均值为４５．８９倍。本次发行价格１２．１４元／股对应的发行人２０１３年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为１８．５５倍，低于可比上市公司２０１３年静态市盈率均值。具体如下：

资料来源：Ｗｉｎｄ 资讯

５、预计募集资金量

按１２．１４元／股的发行价格计算，本次预计募集资金总额为２６，７８０．８４万元。扣除发行费用后发行人将全部投资于发行人的募投项目。所有募集资金将存入募集资金专户，主承销商、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

二、本次发行的基本情况

１、股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。

２、发行数量和发行结构

本次发行股份数量为２，２０６万股。本次网下初始发行数量为１，３３０万股，为本次发行总量的６０．２９％；网上初始发行数量８７６万股，为本次发行总量的３９．７１％。

３、发行价格

本次发行的价格为１２．１４元／股。此发行价格对应的市盈率为：

（１）１３．９１倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１３年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（２）１８．５５倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１３年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

４、网下发行申购缴款时间

２０１４年７月２４日（Ｔ日）８：３０－１５：００；有效到账时间１５：００之前。

５、网上发行申购时间

２０１４年７月２４日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。

６、本次发行的重要日期安排如下：

注：（１）Ｔ日为网上申购日。

（２）本次网下发行采用电子化方式，网下投资者务请严格按照《网下发行实施办法》操作报价；如出现申购平台系统故障或非可控因素，导致网下投资者无法正常进行初步询价或网下申购，请网下投资者及时与主承销商联系。（下转B14版）