证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2014-035号

  唐山三友化工股份有限公司

  关于购买河北永大食盐有限公司52.14%股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：公司控股子公司三友盐化以现金2511.57万元购买河北永大食盐有限公司52.14%股权

●本次交易未构成重大资产重组

●本次交易实施不存在重大法律障碍

一、关联交易概述

为依托曹妃甸和京唐港海水淡化浓海水资源综合利用以及控股子公司三友盐化60万吨优质原盐资源优势，打造京津冀食盐经营龙头企业，形成公司未来发展新的经济增长点，公司2014年4月28日召开的2014年第一次临时董事会审议通过了《关于子公司三友盐化购买河北永大食盐有限公司52.14%股权的议案》，同意公司控股子公司唐山三友盐化有限公司（以下简称“三友盐化”） 以现金方式购买控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司下属全资子公司河北长芦大清河盐化集团有限公司持有的河北永大食盐有限公司（以下简称“永大公司”）52.14%股权。审计和评估基准日定为2013年12月31日，在清产核资、中介审计的基础上，根据永大公司的股权评估值确定收购价格，过渡期产生的收益或亏损由原股东享有或承担。具体详情详见2014年4月30日公司《关于购买河北永大食盐有限公司52.14%股权的公告》（公告编号：临2014-024号）。

目前，本次交易行为已于2014年7月3日获河北省国资委（冀国资发产权管理[2014]94号）文件批复同意，标的资产的评估结果于2014年7月22日完成在河北省国资委备案（冀国资评备【2014】45号）。

2014年7月23日，公司召开2014年第三次临时董事会审议通过了《关于确定购买河北永大食盐有限公司52.14%股权价格的议案》。同意公司购买永大公司52.14%股权的交易价格为2511.57万元，由公司控股子公司三友盐化以现金方式购买。

二、审计评估情况

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）以2013年12月31日为基准日对永大公司进行了审计，并出具了中喜审字〔2014〕第0230号《审计报告》。截止2013年12月31日，永大公司资产总计5,004.66万元，负债合计589.97万元，净资产4,414.69万元。2013年度实现营业收入6442.25万元，净利润233.72万元。

北京中和谊资产评估有限公司以2013年12月31日为评估基准日对永大公司经审计后的全部资产及负债进行了评估，并出具了中和谊评报字（2014）11035号《资产评估报告书》，资产基础法评估结果为：资产总计5,406.94万元，负债合计589.97万元，净资产4,816.97万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

三、收购价格及方式

参考经河北省国资委备案的评估值，经双方沟通，最终确定购买永大公司52.14%股权的交易价格为2511.57万元，由公司控股子公司三友盐化以现金方式购买。

四、该交易对上市公司的影响

1、以食盐市场化改革为契机，进入食盐市场。

随着食用盐行业逐步市场化，食用盐行业未来发展前景可观，公司通过收购永大公司股权，可利用其现有资质，依托公司人才、资金、管理优势，加大市场推广力度，加强渠道建设，进入食盐市场。

2、丰富盐化工产品结构，形成新的利润增长点。

在高端市场方面，以三友盐化被誉为“芦盐瑰宝”的纯生态海盐为原料，打造获得绿色A级产品认证的“永健”牌海水自然精盐为主体、低钠盐、泡菜盐、软水盐、海藻碘盐、洗浴盐为补充的高端产品结构，同时进口和三友化工保持良好合作关系的澳洲原盐，打造精品纯净澳盐品牌，通过扩大营销推广力度，树立良好的品牌形象，满足高端差异化目标市场需求。

在低端市场方面，充分利用曹妃甸北控水务、海港区中冶公司海水淡化浓海水资源，依托和三友盐化一体化优势，实现卤水直接生产精制盐，发挥产量大、成本低的优势占领城乡大众食盐市场。

3、提高公司潜在价值，有利于全体股东。

收购完成后，随着食用盐行业市场化改革的推进，公司食盐品牌推广、渠道建设完成，产销量的不断提升，将改善公司以化工原料、纺织原料为主的产品结构，提高公司潜在价值，有利于全体股东。

4、减少关联交易，提升公司规范运作水平。

2013年度三友盐化与永大公司关联交易金额为1680万元，购买永大公司股权后可消除此项关联交易。

五、上网公告附件

（一）经独立董事事前认可的独立意见

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

（四）相关的财务报表和审计报告

（五）评估报告

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2014年7月24日