南京康尼机电股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告

2014-07-25 来源：上海证券报

特别提示

1、南京康尼机电股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过7,230万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]689号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商)为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“康尼机电”，股票代码为“603111”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“732111”。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次A股发行数量为7,230万股，回拨机制启动前，网下发行数量为4,338万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为2,892万股，占本次发行数量的40%。

3、本次发行的网下申购工作已于2014年7月18日结束。在初步询价阶段提交有效报价的93家网下投资者管理的261家配售对象中91家网下投资者管理的258家配售对象参与了网下申购，并按照2014年7月22日公布的《南京康尼机电股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经国浩律师（上海）事务所见证。

4、本次发行的价格为6.89元/股，发行数量为7,230万股。根据网上申购情况，回拨前网上有效申购倍数为345倍，高于150倍。根据回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为723万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为6,507万股，占本次发行总量的90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的类型、申购数量、获配数量等。根据2014年7月22日公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

在初步询价结束后确定的93家网下投资者管理的261家有效报价配售对象中91家网下投资者管理的258家配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款。根据《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

有效报价配售对象数量为258家，全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为447,120万股，有效申购资金为3,080,656.8万元。

初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款的3家配售对象中，有1家配售对象缴纳了申购款但未及时参与网下申购，有1家配售对象参与了网下申购但未按要求及时足额缴纳申购款，有1家配售对象既未参与网下申购也未缴纳申购款，具体情况如下：

缴纳了申购款但未及时参与网下申购的配售对象
序号投资者名称配售对象名称可申购股数
（万股）
1 杭州弘厚投资有限公司杭州弘厚投资有限公司 360
参与了网下申购但未按要求及时足额缴纳申购款的配售对象
序号投资者名称配售对象名称可申购股数
（万股）
1 平安养老保险股份有限公司平安养老-中国银行股份有限公司企业年金计划 220
既未参与网下申购也未缴纳申购款的配售对象
序号投资者名称配售对象名称可申购股数
（万股）
1 合众人寿保险股份有限公司合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 4330

二、网上申购情况

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,000,711户，有效申购股数为9,989,249,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为68,825,925,610元，网上发行初步中签率为0.28951125%。

三、发行结构和回拨机制实施情况

本次发行数量为7,230万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,338万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为2,892万股，占本次发行总量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于启动回拨前网上有效申购倍数约为345倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将3,615万股（本次发行规模的50%）股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下：网下最终发行数量为723万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为6,507万股，占本次发行总量的90%。

四、网上中签率

回拨机制实施后，网上发行最终中签率为0.65140032%。配号总数为9,989,249个，号码范围为10,000,001—19,989,249。

五、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经国浩律师（上海）事务所见证、立信会计师事务所（特殊普通合伙），本次网下有258个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为447,120万股，有效申购资金总额为3,080,656.8万元。根据回拨前网下发行股票数量计算，认购倍数约为618倍。

根据2014年7月15日刊登的《南京康尼机电股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：

1、网下最终发行数量的40.00%（2,892,041股）配售给A类配售对象，A类配售比例为0.22652150%；

2、网下最终发行数量的31.65%（2,288,457股）配售给B类配售对象，B类配售比例为0.14300313%；

3、网下最终发行数量的27.47%（1,986,297股）配售给C类配售对象，C类配售比例为0.13000284%；

4、网下最终发行数量的0.87%（63,205股）配售给D类配售对象，D类配售比例为0.09533542%；

5、零股处理原则：优先配售给A类、B类，按获配数量由高至低排列配售对象（获配股数相同则按申报时间先后排序），零股以每1股为一个单位依次配售。

根据上述配售条件，最终各配售对象获配情况如下：

序号配售对象名称类型申报价格（元）有效申购数量（万股）获配股数
（股）
1 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF）公募基金 6.89 4330 98084
2 诺安股票证券投资基金公募基金 6.89 4330 98084
3 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金公募基金 6.89 4330 98084
4 天弘通利混合型证券投资基金公募基金 6.89 4330 98084
5 广发大盘成长混合型证券投资基金公募基金 6.89 4330 98084
6 广发聚丰股票型证券投资基金公募基金 6.89 4330 98084
7 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金公募基金 6.89 4330 98084
8 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金公募基金 6.89 4330 98084
9 嘉实策略增长混合型证券投资基金公募基金 6.89 4330 98084
10 全国社保基金五零四组合社保基金组合 6.89 4330 98084
11 嘉实稳健开放式证券投资基金公募基金 6.89 4330 98084
12 华夏优势增长股票型证券投资基金公募基金 6.89 4300 97405
13 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）公募基金 6.89 4300 97405
14 全国社保基金一零七组合社保基金组合 6.89 4300 97405
15 全国社保基金一零六组合社保基金组合 6.89 4000 90609
16 嘉实主题精选混合型证券投资基金公募基金 6.89 3300 74753
17 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金公募基金 6.89 2700 61161
18 全国社保基金五零二组合社保基金组合 6.89 2500 56631
19 全国社保基金六零二组合社保基金组合 6.89 2500 56631
20 嘉实成长收益型证券投资基金公募基金 6.89 2200 49835
21 中邮核心成长股票型证券投资基金公募基金 6.89 2000 45305
22 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金公募基金 6.89 2000 45305
23 招商安润保本混合型证券投资基金公募基金 6.89 2000 45305
24 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金公募基金 6.89 2000 45305
25 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金公募基金 6.89 1700 38509
26 博时价值增长公募基金 6.89 1540 34885
27 中银持续增长股票型证券投资基金公募基金 6.89 1500 33979
28 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金公募基金 6.89 1500 33979
29 兴全全球视野股票型证券投资基金公募基金 6.89 1500 33979
30 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金公募基金 6.89 1500 33979
31 嘉实主题新动力股票型证券投资基金公募基金 6.89 1330 30128
32 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金公募基金 6.89 1290 29222
33 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金公募基金 6.89 1240 28089
34 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金公募基金 6.89 1200 27183
35 全国社保基金四零六组合社保基金组合 6.89 1010 22879
36 长城安心回报混合型证券投资基金公募基金 6.89 1000 22653
37 长城医疗保健股票型证券投资基金公募基金 6.89 1000 22653
38 长城久利保本混合型证券投资基金公募基金 6.89 1000 22653
39 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）公募基金 6.89 1000 22653
40 兴全可转债混合型证券投资基金公募基金 6.89 1000 22653
41 融通新蓝筹证券投资基金公募基金 6.89 1000 22653
42 全国社保基金一零八组合社保基金组合 6.89 800 18122
43 中邮战略新兴产业股票型证券投资基金公募基金 6.89 800 18122
44 中银保本混合型证券投资基金公募基金 6.89 800 18122
45 兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）公募基金 6.89 800 18122
46 信诚四季红混合型证券投资基金公募基金 6.89 800 18122
47 博时价值增长贰号证券投资基金公募基金 6.89 760 17216
48 融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金公募基金 6.89 760 17216
49 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金公募基金 6.89 720 16310
50 嘉实研究精选股票型证券投资基金公募基金 6.89 720 16310

51 嘉实服务增值行业证券投资基金公募基金 6.89 720 16310
52 丰和价值证券投资基金公募基金 6.89 720 16310
53 易方达科翔股票型证券投资基金公募基金 6.89 700 15857
54 易方达平稳增长证券投资基金公募基金 6.89 700 15857
55 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金公募基金 6.89 700 15857
56 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金公募基金 6.89 640 14498
57 长城久恒平衡型证券投资基金公募基金 6.89 600 13592
58 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 公募基金 6.89 600 13592
59 嘉实增长开放式证券投资基金公募基金 6.89 580 13139
60 长城品牌优选股票型证券投资基金公募基金 6.89 500 11327
61 兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF) 公募基金 6.89 500 11327
62 景顺长城动力平衡证券投资基金公募基金 6.89 500 11327
63 华宝兴业多策略增长证券投资基金公募基金 6.89 450 10194
64 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金公募基金 6.89 440 9967
65 全国社保基金六零一组合社保基金组合 6.89 400 9061
66 中海优质成长证券投资基金公募基金 6.89 400 9061
67 华夏永福养老理财混合型证券投资基金公募基金 6.89 400 9061
68 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金公募基金 6.89 380 8608
69 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金公募基金 6.89 300 6796
70 中海分红增利混合型证券投资基金公募基金 6.89 300 6796
71 兴全商业模式优选股票型证券投资基金（LOF）公募基金 6.89 300 6796
72 嘉实领先成长股票型证券投资基金公募基金 6.89 300 6796
73 景顺长城中小盘股票型证券投资基金公募基金 6.89 300 6796
74 金鹰行业优势股票型证券投资基金公募基金 6.89 230 5210
75 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金公募基金 6.89 210 4757
76 诺安主题精选股票型证券投资基金公募基金 6.89 200 4531
77 易方达50指数证券投资基金公募基金 6.89 200 4531
78 易方达积极成长证券投资基金公募基金 6.89 200 4531
79 易方达中小盘股票型证券投资基金公募基金 6.89 200 4531
80 易方达行业领先企业股票型证券投资基金公募基金 6.89 200 4531
81 华富保本混合型证券投资基金公募基金 6.89 200 4531
82 嘉实价值优势股票型证券投资基金公募基金 6.89 200 4531
83 嘉实泰和混合型证券投资基金公募基金 6.89 200 4531
84 融通蓝筹成长证券投资基金公募基金 6.89 200 4531
85 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品保险资金投资账户 6.89 4330 61921
86 生命人寿保险股份有限公司-万能E 保险资金投资账户 6.89 4330 61920
87 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品保险资金投资账户 6.89 4330 61920
88 中国石油天然气集团公司企业年金计划企业年金计划 6.89 4330 61920
89 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红保险资金投资账户 6.89 4330 61920
90 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品保险资金投资账户 6.89 4330 61920

91 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能保险资金投资账户 6.89 4330 61920
92 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品保险资金投资账户 6.89 4330 61920
93 中国银行特定客户资产托管专户（宏源证券中华财险）保险资金投资账户 6.89 4330 61920
94 中国石油天然气集团公司企业年金计划企业年金计划 6.89 4330 61920
95 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红保险资金投资账户 6.89 4330 61920
96 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品保险资金投资账户 6.89 4330 61920
97 民生人寿保险股份有限公司保险资金投资账户 6.89 4330 61920
98 中国人保资产安心收益投资产品保险资金投资账户 6.89 4330 61920
99 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合保险资金投资账户 6.89 4330 61920
100 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金保险资金投资账户 6.89 4330 61920

101 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红保险资金投资账户 6.89 4330 61920
102 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红保险资金投资账户 6.89 4330 61920
103 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品保险资金投资账户 6.89 4330 61920
104 国华人寿保险股份有限公司—万能三号保险资金投资账户 6.89 4300 61491
105 利安人寿保险股份有限公司-利安盈（B款）两全保险（万能型）保险资金投资账户 6.89 4300 61491
106 受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品保险资金投资账户 6.89 4000 57201
107 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品保险资金投资账户 6.89 4000 57201
108 受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品保险资金投资账户 6.89 4000 57201
109 受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金保险资金投资账户 6.89 3900 55771
110 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品保险资金投资账户 6.89 3900 55771
111 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能保险资金投资账户 6.89 3830 54770
112 受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品保险资金投资账户 6.89 2100 30030
113 中国石油天然气集团企业年金企业年金计划 6.89 2000 28600
114 泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户保险资金投资账户 6.89 2000 28600
115 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品保险资金投资账户 6.89 2000 28600
116 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日) 企业年金计划 6.89 2000 28600
117 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品保险资金投资账户 6.89 2000 28600
118 泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户保险资金投资账户 6.89 1800 25740
119 受托华泰保险集团股份有限公司—传统—理财产品保险资金投资账户 6.89 1500 21450
120 英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品保险资金投资账户 6.89 1500 21450
121 光大永明人寿保险有限公司-万能险保险资金投资账户 6.89 1400 20020
122 沈阳铁路局企业年金计划企业年金计划 6.89 1090 15587
123 兰州铁路局企业年金计划人保资产组合企业年金计划 6.89 1050 15015
124 兴业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合企业年金计划 6.89 1050 15015
125 国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合企业年金计划 6.89 1010 14443
126 中国电力投资集团公司企业年金计划企业年金计划 6.89 1000 14300
127 中国建设银行股份有限公司企业年金计划企业年金计划 6.89 930 13299
128 光大永明人寿保险有限公司-分红险保险资金投资账户 6.89 900 12870
129 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划企业年金计划 6.89 820 11726
130 吉林省农村信用社联合社企业年金计划企业年金计划 6.89 700 10010
131 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品保险资金投资账户 6.89 700 10010
132 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品保险资金投资账户 6.89 700 10010
133 中国人民健康保险股份有限公司自有资金保险资金投资账户 6.89 700 10010
134 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品保险资金投资账户 6.89 700 10010
135 上海铁路局企业年金企业年金计划 6.89 650 9295
136 泰康资产稳定增利混合型养老金产品企业年金计划 6.89 550 7865
137 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划企业年金计划 6.89 550 7865
138 中国石油天然气集团公司企业年金计划08 企业年金计划 6.89 550 7865
139 上海铁路局企业年金基金企业年金计划 6.89 500 7150
140 中国农业银行股份有限公司企业年金计划企业年金计划 6.89 500 7150
141 中国电信集团公司企业年金计划投资资产企业年金计划 6.89 500 7150
142 中国石油化工集团公司企业年金计划企业年金计划 6.89 500 7150
143 中国工商银行企业年金计划企业年金计划 6.89 500 7150
144 平安养老-淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划企业年金计划 6.89 500 7150
145 中国石油化工集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年12月31日）企业年金计划 6.89 500 7150
146 太平之星２号保险资金投资账户 6.89 400 5720
147 平安养老-中国光大银行企业年金计划企业年金计划 6.89 400 5720
148 中国航空集团公司企业年金计划人保资产组合企业年金计划 6.89 400 5720
149 中国人民财产保险股份有限公司企业年金计划人保资产组合企业年金计划 6.89 350 5005
150 中国建设银行广州铁路（集团）公司企业年金计划投资资产7 企业年金计划 6.89 310 4433

151 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划企业年金计划 6.89 300 4290
152 平安养老-中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划企业年金计划 6.89 300 4290
153 建设银行统筹外养老金企业年金计划 6.89 280 4004
154 招商银行股份有限公司企业年金计划企业年金计划 6.89 280 4004
155 徐州矿务集团有限公司企业年金计划企业年金计划 6.89 280 4004
156 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划企业年金计划 6.89 280 4004
157 北京铁路局企业年金基金企业年金计划 6.89 260 3718
158 平安养老-江西省电力公司所属单位企业年金计划企业年金计划 6.89 250 3575
159 平安养老-相伴人生企业年金集合计划-工行信心进取企业年金计划 6.89 250 3575
160 平安养老-黑龙江省电力有限公司企业年金计划企业年金计划 6.89 250 3575
161 平安养老-安徽省电力公司企业年金计划企业年金计划 6.89 220 3146
162 平安养老-平安丰沃人生企业年金集合计划-舒心平衡企业年金计划 6.89 220 3146
163 平安养老-平安相伴人生企业年金集合计划-舒心平衡企业年金计划 6.89 220 3146
164 受托管理农银人寿保险股份有限公司个险万能产品保险资金投资账户 6.89 210 3003
165 受托管理农银人寿保险股份有限公司传统保险产品保险资金投资账户 6.89 210 3003
166 安华农业保险股份有限公司保险资金投资账户 6.89 210 3003
167 富德财险保险股份有限公司-自有资金保险资金投资账户 6.89 200 2860
168 酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业年金计划企业年金计划 6.89 200 2860
169 光大永明人寿保险有限公司-投连进取保险资金投资账户 6.89 200 2860
170 受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金保险资金投资账户 6.89 200 2860
171 平安养老-中国电力投资集团公司企业年金计划企业年金计划 6.89 200 2860
172 平安养老-江苏省电力公司（国网）企业年金计划企业年金计划 6.89 200 2860
173 平安安跃股票型养老金产品企业年金计划 6.89 200 2860
174 平安养老-江苏省电力公司（省网）年金计划企业年金计划 6.89 200 2860
175 平安养老-河南省电力公司企业年金计划企业年金计划 6.89 200 2860
176 平安养老-平安相伴今生企业年金集合计划-安心回报企业年金计划 6.89 200 2860
177 平安养老-中国民生银行股份有限公司企业年金计划企业年金计划 6.89 200 2860
178 平安养老-上海铁路局企业年金计划企业年金计划 6.89 200 2860
179 平安养老-中国华能集团公司企业年金计划企业年金计划 6.89 200 2860
180 平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划企业年金计划 6.89 200 2860
181 平安养老-湖南省电力公司企业年金计划企业年金计划 6.89 200 2860
182 平安养老-中国农业银行股份有限公司企业年金计划企业年金计划 6.89 200 2860
183 平安养老-中国南方电网公司年金计划企业年金计划 6.89 200 2860
184 平安养老-湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划企业年金计划 6.89 200 2860
185 平安养老-浙江中烟工业有限责任公司企业年金计划企业年金计划 6.89 200 2860
186 平安养老-天津港（集团）有限公司企业年金计划企业年金计划 6.89 200 2860
187 平安养老-红云烟草（集团）有限责任公司曲靖卷烟厂企业年金计划企业年金计划 6.89 200 2860
188 华福证券有限责任公司自营账户机构自营投资账户 6.89 4330 56291
189 安徽省投资集团控股有限公司机构自营投资账户 6.89 4330 56291
190 国元证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户 6.89 4330 56291
191 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）私募基金 6.89 4330 56291
192 中广核财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户 6.89 4330 56291
193 西部证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户 6.89 4330 56291
194 普凯(北京)资本管理有限公司机构自营投资账户 6.89 4330 56291
195 东方电气集团财务有限公司机构自营投资账户 6.89 4330 56291
196 青岛国信金融控股有限公司机构自营投资账户 6.89 4330 56291
197 招商证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户 6.89 4330 56291
198 海通证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户 6.89 4330 56291
199 中国农业银行股份有限公司企业年金理事会专户资产基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 6.89 4330 56291
200 上海电气集团财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户 6.89 4330 56291

201 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户机构自营投资账户 6.89 4330 56291
202 兴业国际信托有限公司自营账户机构自营投资账户 6.89 4330 56291
203 国都证券有限责任公司自营账户机构自营投资账户 6.89 4330 56291
204 广州证券有限责任公司自营账户机构自营投资账户 6.89 4330 56291
205 中油财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户 6.89 4330 56291
206 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户 6.89 4330 56291
207 渤海证券股份有限公司机构自营投资账户 6.89 4330 56291
208 宏源证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户 6.89 4330 56291
209 中远财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户 6.89 4330 56291
210 中船重工财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户 6.89 4330 56291
211 申能集团财务有限公司自营投资账户机构自营投资账户 6.89 4330 56291
212 国联证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户 6.89 4300 55901
213 华泰证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户 6.89 4000 52001
214 浙江物产中大元通集团股份有限公司机构自营投资账户 6.89 4000 52001
215 东方证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户 6.89 3250 42250
216 东北证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户 6.89 2800 36400
217 兵工财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户 6.89 2200 28600
218 天津发展资产管理有限公司机构自营投资账户 6.89 2000 26000
219 东吴证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户 6.89 2000 26000
220 五矿国际信托有限公司机构自营投资账户 6.89 2000 26000
221 东兴证券股份有限公司自营投资账户机构自营投资账户 6.89 1700 22100
222 东莞证券有限责任公司自营账户机构自营投资账户 6.89 1500 19500
223 中信建投证券股份有限公司自营投资账户机构自营投资账户 6.89 1450 18850
224 航天科工财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户 6.89 1400 18200

225 德邦证券有限责任公司自营账户机构自营投资账户 6.89 1400 18200
226 红塔证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户 6.89 1300 16900
227 招商汇智之鼎锋集合资产管理计划证券公司限额特定资产管理计划 6.89 1200 15600
228 东航集团财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户 6.89 1180 15340
229 新时代新财富2号限额特定集合资产管理计划证券公司集合资产管理计划 6.89 1100 14300
230 招商证券智远避险集合资产管理计划证券公司集合资产管理计划 6.89 1100 14300
231 天风证券股份有限公司机构自营投资账户 6.89 800 10400
232 扬州市电力中心机构自营投资账户 6.89 700 9100
233 海通创新证券投资有限公司机构自营投资账户 6.89 700 9100
234 兴发精选集合资产管理计划证券公司集合资产管理计划 6.89 670 8710
235 中钢投上海有限公司机构自营投资账户 6.89 600 7800
236 弘泰恒业投资有限责任公司自有资金投资账户机构自营投资账户 6.89 600 7800
237 中邮证券有限责任公司自营投资账户机构自营投资账户 6.89 500 6500
238 陆家嘴国际信托有限公司机构自营投资账户 6.89 470 6110
239 金元惠理-惠理3号资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 6.89 400 5200
240 招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月4日）证券公司集合资产管理计划 6.89 400 5200
241 新时代新财富10号集合资产管理计划证券公司集合资产管理计划 6.89 300 3900
242 新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划证券公司集合资产管理计划 6.89 300 3900
243 新时代证券有限责任公司自营账户机构自营投资账户 6.89 300 3900
244 诺安基金-光大银行-增利1号资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 6.89 300 3900
245 上海证大投资管理有限公司机构自营投资账户 6.89 290 3770
246 东莞证券旗峰1号策略精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月22日）证券公司集合资产管理计划 6.89 250 3250
247 航天证券有限责任公司自营投资账户机构自营投资账户 6.89 210 2730
248 博时基金灵活配置3号特定多客户资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 6.89 200 2600
249 国元保险—博时基金一对一灵活配置型专户基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 6.89 200 2600
250 国都安心成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月9日）证券公司集合资产管理计划 6.89 200 2600
251 兴全-稳进1期特定多客户资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 6.89 200 2600
252 宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年7月5日）证券公司集合资产管理计划 6.89 200 2600
253 嘉实高增长多利二期资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 6.89 200 2600
254 王萍个人自有资金投资账户 6.89 4330 41280
255 邹瀚枢个人自有资金投资账户 6.89 1300 12393
256 张继东个人自有资金投资账户 6.89 600 5720
257 冷润元个人自有资金投资账户 6.89 200 1906
258 薛非个人自有资金投资账户 6.89 200 1906
总计 447120 7230000

以上配售结果符合事先公布的网下配售原则。

六、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的投资价值研究报告，康尼机电的合理市值区间为35.43亿元-46.21亿元。初步询价截止日2014年7月18日，中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为28.53倍。

七、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

八、发行费用情况

发行费用合计4,873.42万元，主要包括：

1、承销费：3,382.42万元

2、保荐费：300万元

2、审计及验资费：554万元

3、律师费用：200万元

4、用于本次发行的信息披露费：350万元

5、股份登记费、上市初费、材料印刷费及摇号费：87万元

九、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-38676888

联系人：资本市场部

发行人：南京康尼机电股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2014年7月25日

保荐机构(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司

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