南京康尼机电股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告

2014-07-25 来源：上海证券报

特别提示

1、南京康尼机电股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过7,230万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]689号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商)为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“康尼机电”，股票代码为“603111”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“732111”。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次A股发行数量为7,230万股，回拨机制启动前，网下发行数量为4,338万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为2,892万股，占本次发行数量的40%。

3、本次发行的网下申购工作已于2014年7月18日结束。在初步询价阶段提交有效报价的93家网下投资者管理的261家配售对象中91家网下投资者管理的258家配售对象参与了网下申购，并按照2014年7月22日公布的《南京康尼机电股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经国浩律师（上海）事务所见证。

4、本次发行的价格为6.89元/股，发行数量为7,230万股。根据网上申购情况，回拨前网上有效申购倍数为345倍，高于150倍。根据回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为723万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为6,507万股，占本次发行总量的90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的类型、申购数量、获配数量等。根据2014年7月22日公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

在初步询价结束后确定的93家网下投资者管理的261家有效报价配售对象中91家网下投资者管理的258家配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款。根据《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

有效报价配售对象数量为258家，全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为447,120万股，有效申购资金为3,080,656.8万元。

初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款的3家配售对象中，有1家配售对象缴纳了申购款但未及时参与网下申购，有1家配售对象参与了网下申购但未按要求及时足额缴纳申购款，有1家配售对象既未参与网下申购也未缴纳申购款，具体情况如下：

缴纳了申购款但未及时参与网下申购的配售对象
序号	投资者名称		配售对象名称	可申购股数（万股）
1	杭州弘厚投资有限公司		杭州弘厚投资有限公司	360
参与了网下申购但未按要求及时足额缴纳申购款的配售对象
序号	投资者名称	配售对象名称		可申购股数（万股）
1	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国银行股份有限公司企业年金计划		220
既未参与网下申购也未缴纳申购款的配售对象
序号	投资者名称	配售对象名称		可申购股数（万股）
1	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红		4330

二、网上申购情况

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,000,711户，有效申购股数为9,989,249,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为68,825,925,610元，网上发行初步中签率为0.28951125%。

三、发行结构和回拨机制实施情况

本次发行数量为7,230万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,338万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为2,892万股，占本次发行总量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于启动回拨前网上有效申购倍数约为345倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将3,615万股（本次发行规模的50%）股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下：网下最终发行数量为723万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为6,507万股，占本次发行总量的90%。

四、网上中签率

回拨机制实施后，网上发行最终中签率为0.65140032%。配号总数为9,989,249个，号码范围为10,000,001—19,989,249。

五、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经国浩律师（上海）事务所见证、立信会计师事务所（特殊普通合伙），本次网下有258个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为447,120万股，有效申购资金总额为3,080,656.8万元。根据回拨前网下发行股票数量计算，认购倍数约为618倍。

根据2014年7月15日刊登的《南京康尼机电股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：

1、网下最终发行数量的40.00%（2,892,041股）配售给A类配售对象，A类配售比例为0.22652150%；

2、网下最终发行数量的31.65%（2,288,457股）配售给B类配售对象，B类配售比例为0.14300313%；

3、网下最终发行数量的27.47%（1,986,297股）配售给C类配售对象，C类配售比例为0.13000284%；

4、网下最终发行数量的0.87%（63,205股）配售给D类配售对象，D类配售比例为0.09533542%；

5、零股处理原则：优先配售给A类、B类，按获配数量由高至低排列配售对象（获配股数相同则按申报时间先后排序），零股以每1股为一个单位依次配售。

根据上述配售条件，最终各配售对象获配情况如下：

序号	配售对象名称	类型	申报价格（元）	有效申购数量（万股）	获配股数（股）
1	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF）	公募基金	6.89	4330	98084
2	诺安股票证券投资基金	公募基金	6.89	4330	98084
3	华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	6.89	4330	98084
4	天弘通利混合型证券投资基金	公募基金	6.89	4330	98084
5	广发大盘成长混合型证券投资基金	公募基金	6.89	4330	98084
6	广发聚丰股票型证券投资基金	公募基金	6.89	4330	98084
7	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	公募基金	6.89	4330	98084
8	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	公募基金	6.89	4330	98084
9	嘉实策略增长混合型证券投资基金	公募基金	6.89	4330	98084
10	全国社保基金五零四组合	社保基金组合	6.89	4330	98084
11	嘉实稳健开放式证券投资基金	公募基金	6.89	4330	98084
12	华夏优势增长股票型证券投资基金	公募基金	6.89	4300	97405
13	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	公募基金	6.89	4300	97405
14	全国社保基金一零七组合	社保基金组合	6.89	4300	97405
15	全国社保基金一零六组合	社保基金组合	6.89	4000	90609
16	嘉实主题精选混合型证券投资基金	公募基金	6.89	3300	74753
17	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	6.89	2700	61161
18	全国社保基金五零二组合	社保基金组合	6.89	2500	56631
19	全国社保基金六零二组合	社保基金组合	6.89	2500	56631
20	嘉实成长收益型证券投资基金	公募基金	6.89	2200	49835
21	中邮核心成长股票型证券投资基金	公募基金	6.89	2000	45305
22	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	6.89	2000	45305
23	招商安润保本混合型证券投资基金	公募基金	6.89	2000	45305
24	景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	公募基金	6.89	2000	45305
25	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	6.89	1700	38509
26	博时价值增长	公募基金	6.89	1540	34885
27	中银持续增长股票型证券投资基金	公募基金	6.89	1500	33979
28	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	6.89	1500	33979
29	兴全全球视野股票型证券投资基金	公募基金	6.89	1500	33979
30	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	公募基金	6.89	1500	33979
31	嘉实主题新动力股票型证券投资基金	公募基金	6.89	1330	30128
32	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	公募基金	6.89	1290	29222
33	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	6.89	1240	28089
34	宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	6.89	1200	27183
35	全国社保基金四零六组合	社保基金组合	6.89	1010	22879
36	长城安心回报混合型证券投资基金	公募基金	6.89	1000	22653
37	长城医疗保健股票型证券投资基金	公募基金	6.89	1000	22653
38	长城久利保本混合型证券投资基金	公募基金	6.89	1000	22653
39	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	公募基金	6.89	1000	22653
40	兴全可转债混合型证券投资基金	公募基金	6.89	1000	22653
41	融通新蓝筹证券投资基金	公募基金	6.89	1000	22653
42	全国社保基金一零八组合	社保基金组合	6.89	800	18122
43	中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	公募基金	6.89	800	18122
44	中银保本混合型证券投资基金	公募基金	6.89	800	18122
45	兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）	公募基金	6.89	800	18122
46	信诚四季红混合型证券投资基金	公募基金	6.89	800	18122
47	博时价值增长贰号证券投资基金	公募基金	6.89	760	17216
48	融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	6.89	760	17216
49	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	6.89	720	16310
50	嘉实研究精选股票型证券投资基金	公募基金	6.89	720	16310

51	嘉实服务增值行业证券投资基金	公募基金	6.89	720	16310
52	丰和价值证券投资基金	公募基金	6.89	720	16310
53	易方达科翔股票型证券投资基金	公募基金	6.89	700	15857
54	易方达平稳增长证券投资基金	公募基金	6.89	700	15857
55	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	公募基金	6.89	700	15857
56	华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	公募基金	6.89	640	14498
57	长城久恒平衡型证券投资基金	公募基金	6.89	600	13592
58	华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	公募基金	6.89	600	13592
59	嘉实增长开放式证券投资基金	公募基金	6.89	580	13139
60	长城品牌优选股票型证券投资基金	公募基金	6.89	500	11327
61	兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)	公募基金	6.89	500	11327
62	景顺长城动力平衡证券投资基金	公募基金	6.89	500	11327
63	华宝兴业多策略增长证券投资基金	公募基金	6.89	450	10194
64	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	公募基金	6.89	440	9967
65	全国社保基金六零一组合	社保基金组合	6.89	400	9061
66	中海优质成长证券投资基金	公募基金	6.89	400	9061
67	华夏永福养老理财混合型证券投资基金	公募基金	6.89	400	9061
68	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	公募基金	6.89	380	8608
69	易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	6.89	300	6796
70	中海分红增利混合型证券投资基金	公募基金	6.89	300	6796
71	兴全商业模式优选股票型证券投资基金（LOF）	公募基金	6.89	300	6796
72	嘉实领先成长股票型证券投资基金	公募基金	6.89	300	6796
73	景顺长城中小盘股票型证券投资基金	公募基金	6.89	300	6796
74	金鹰行业优势股票型证券投资基金	公募基金	6.89	230	5210
75	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	公募基金	6.89	210	4757
76	诺安主题精选股票型证券投资基金	公募基金	6.89	200	4531
77	易方达50指数证券投资基金	公募基金	6.89	200	4531
78	易方达积极成长证券投资基金	公募基金	6.89	200	4531
79	易方达中小盘股票型证券投资基金	公募基金	6.89	200	4531
80	易方达行业领先企业股票型证券投资基金	公募基金	6.89	200	4531
81	华富保本混合型证券投资基金	公募基金	6.89	200	4531
82	嘉实价值优势股票型证券投资基金	公募基金	6.89	200	4531
83	嘉实泰和混合型证券投资基金	公募基金	6.89	200	4531
84	融通蓝筹成长证券投资基金	公募基金	6.89	200	4531
85	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	保险资金投资账户	6.89	4330	61921
86	生命人寿保险股份有限公司-万能E	保险资金投资账户	6.89	4330	61920
87	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	6.89	4330	61920
88	中国石油天然气集团公司企业年金计划	企业年金计划	6.89	4330	61920
89	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	保险资金投资账户	6.89	4330	61920
90	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	6.89	4330	61920

91	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	保险资金投资账户	6.89	4330	61920
92	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	保险资金投资账户	6.89	4330	61920
93	中国银行特定客户资产托管专户（宏源证券中华财险）	保险资金投资账户	6.89	4330	61920
94	中国石油天然气集团公司企业年金计划	企业年金计划	6.89	4330	61920
95	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	保险资金投资账户	6.89	4330	61920
96	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	6.89	4330	61920
97	民生人寿保险股份有限公司	保险资金投资账户	6.89	4330	61920
98	中国人保资产安心收益投资产品	保险资金投资账户	6.89	4330	61920
99	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	保险资金投资账户	6.89	4330	61920
100	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	保险资金投资账户	6.89	4330	61920

101	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	保险资金投资账户	6.89	4330	61920
102	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	保险资金投资账户	6.89	4330	61920
103	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	6.89	4330	61920
104	国华人寿保险股份有限公司—万能三号	保险资金投资账户	6.89	4300	61491
105	利安人寿保险股份有限公司-利安盈（B款）两全保险（万能型）	保险资金投资账户	6.89	4300	61491
106	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品	保险资金投资账户	6.89	4000	57201
107	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	6.89	4000	57201
108	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品	保险资金投资账户	6.89	4000	57201
109	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	保险资金投资账户	6.89	3900	55771
110	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	保险资金投资账户	6.89	3900	55771
111	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	保险资金投资账户	6.89	3830	54770
112	受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品	保险资金投资账户	6.89	2100	30030
113	中国石油天然气集团企业年金	企业年金计划	6.89	2000	28600
114	泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户	保险资金投资账户	6.89	2000	28600
115	百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	保险资金投资账户	6.89	2000	28600
116	中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日)	企业年金计划	6.89	2000	28600
117	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	保险资金投资账户	6.89	2000	28600
118	泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户	保险资金投资账户	6.89	1800	25740
119	受托华泰保险集团股份有限公司—传统—理财产品	保险资金投资账户	6.89	1500	21450
120	英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品	保险资金投资账户	6.89	1500	21450
121	光大永明人寿保险有限公司-万能险	保险资金投资账户	6.89	1400	20020
122	沈阳铁路局企业年金计划	企业年金计划	6.89	1090	15587
123	兰州铁路局企业年金计划人保资产组合	企业年金计划	6.89	1050	15015
124	兴业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合	企业年金计划	6.89	1050	15015
125	国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合	企业年金计划	6.89	1010	14443
126	中国电力投资集团公司企业年金计划	企业年金计划	6.89	1000	14300
127	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	6.89	930	13299
128	光大永明人寿保险有限公司-分红险	保险资金投资账户	6.89	900	12870
129	宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划	企业年金计划	6.89	820	11726
130	吉林省农村信用社联合社企业年金计划	企业年金计划	6.89	700	10010
131	中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品	保险资金投资账户	6.89	700	10010
132	中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品	保险资金投资账户	6.89	700	10010
133	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	保险资金投资账户	6.89	700	10010
134	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	6.89	700	10010
135	上海铁路局企业年金	企业年金计划	6.89	650	9295
136	泰康资产稳定增利混合型养老金产品	企业年金计划	6.89	550	7865
137	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	企业年金计划	6.89	550	7865
138	中国石油天然气集团公司企业年金计划08	企业年金计划	6.89	550	7865
139	上海铁路局企业年金基金	企业年金计划	6.89	500	7150
140	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	6.89	500	7150
141	中国电信集团公司企业年金计划投资资产	企业年金计划	6.89	500	7150
142	中国石油化工集团公司企业年金计划	企业年金计划	6.89	500	7150
143	中国工商银行企业年金计划	企业年金计划	6.89	500	7150
144	平安养老-淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划	企业年金计划	6.89	500	7150
145	中国石油化工集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年12月31日）	企业年金计划	6.89	500	7150
146	太平之星２号	保险资金投资账户	6.89	400	5720
147	平安养老-中国光大银行企业年金计划	企业年金计划	6.89	400	5720
148	中国航空集团公司企业年金计划人保资产组合	企业年金计划	6.89	400	5720
149	中国人民财产保险股份有限公司企业年金计划人保资产组合	企业年金计划	6.89	350	5005
150	中国建设银行广州铁路（集团）公司企业年金计划投资资产7	企业年金计划	6.89	310	4433

151	陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划	企业年金计划	6.89	300	4290
152	平安养老-中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划	企业年金计划	6.89	300	4290
153	建设银行统筹外养老金	企业年金计划	6.89	280	4004
154	招商银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	6.89	280	4004
155	徐州矿务集团有限公司企业年金计划	企业年金计划	6.89	280	4004
156	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	企业年金计划	6.89	280	4004
157	北京铁路局企业年金基金	企业年金计划	6.89	260	3718
158	平安养老-江西省电力公司所属单位企业年金计划	企业年金计划	6.89	250	3575
159	平安养老-相伴人生企业年金集合计划-工行信心进取	企业年金计划	6.89	250	3575
160	平安养老-黑龙江省电力有限公司企业年金计划	企业年金计划	6.89	250	3575
161	平安养老-安徽省电力公司企业年金计划	企业年金计划	6.89	220	3146
162	平安养老-平安丰沃人生企业年金集合计划-舒心平衡	企业年金计划	6.89	220	3146
163	平安养老-平安相伴人生企业年金集合计划-舒心平衡	企业年金计划	6.89	220	3146
164	受托管理农银人寿保险股份有限公司个险万能产品	保险资金投资账户	6.89	210	3003
165	受托管理农银人寿保险股份有限公司传统保险产品	保险资金投资账户	6.89	210	3003
166	安华农业保险股份有限公司	保险资金投资账户	6.89	210	3003
167	富德财险保险股份有限公司-自有资金	保险资金投资账户	6.89	200	2860
168	酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业年金计划	企业年金计划	6.89	200	2860
169	光大永明人寿保险有限公司-投连进取	保险资金投资账户	6.89	200	2860
170	受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金	保险资金投资账户	6.89	200	2860
171	平安养老-中国电力投资集团公司企业年金计划	企业年金计划	6.89	200	2860
172	平安养老-江苏省电力公司（国网）企业年金计划	企业年金计划	6.89	200	2860
173	平安安跃股票型养老金产品	企业年金计划	6.89	200	2860
174	平安养老-江苏省电力公司（省网）年金计划	企业年金计划	6.89	200	2860
175	平安养老-河南省电力公司企业年金计划	企业年金计划	6.89	200	2860
176	平安养老-平安相伴今生企业年金集合计划-安心回报	企业年金计划	6.89	200	2860
177	平安养老-中国民生银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	6.89	200	2860
178	平安养老-上海铁路局企业年金计划	企业年金计划	6.89	200	2860
179	平安养老-中国华能集团公司企业年金计划	企业年金计划	6.89	200	2860
180	平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划	企业年金计划	6.89	200	2860
181	平安养老-湖南省电力公司企业年金计划	企业年金计划	6.89	200	2860
182	平安养老-中国农业银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	6.89	200	2860
183	平安养老-中国南方电网公司年金计划	企业年金计划	6.89	200	2860
184	平安养老-湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划	企业年金计划	6.89	200	2860
185	平安养老-浙江中烟工业有限责任公司企业年金计划	企业年金计划	6.89	200	2860
186	平安养老-天津港（集团）有限公司企业年金计划	企业年金计划	6.89	200	2860
187	平安养老-红云烟草（集团）有限责任公司曲靖卷烟厂企业年金计划	企业年金计划	6.89	200	2860
188	华福证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	6.89	4330	56291
189	安徽省投资集团控股有限公司	机构自营投资账户	6.89	4330	56291
190	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	6.89	4330	56291
191	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	私募基金	6.89	4330	56291
192	中广核财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	6.89	4330	56291
193	西部证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	6.89	4330	56291
194	普凯(北京)资本管理有限公司	机构自营投资账户	6.89	4330	56291
195	东方电气集团财务有限公司	机构自营投资账户	6.89	4330	56291
196	青岛国信金融控股有限公司	机构自营投资账户	6.89	4330	56291
197	招商证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	6.89	4330	56291
198	海通证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	6.89	4330	56291
199	中国农业银行股份有限公司企业年金理事会专户资产	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	6.89	4330	56291
200	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	6.89	4330	56291

201	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	机构自营投资账户	6.89	4330	56291
202	兴业国际信托有限公司自营账户	机构自营投资账户	6.89	4330	56291
203	国都证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	6.89	4330	56291
204	广州证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	6.89	4330	56291
205	中油财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	6.89	4330	56291
206	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	6.89	4330	56291
207	渤海证券股份有限公司	机构自营投资账户	6.89	4330	56291
208	宏源证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	6.89	4330	56291
209	中远财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	6.89	4330	56291
210	中船重工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	6.89	4330	56291
211	申能集团财务有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	6.89	4330	56291
212	国联证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	6.89	4300	55901
213	华泰证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	6.89	4000	52001
214	浙江物产中大元通集团股份有限公司	机构自营投资账户	6.89	4000	52001
215	东方证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	6.89	3250	42250
216	东北证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	6.89	2800	36400
217	兵工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	6.89	2200	28600
218	天津发展资产管理有限公司	机构自营投资账户	6.89	2000	26000
219	东吴证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	6.89	2000	26000
220	五矿国际信托有限公司	机构自营投资账户	6.89	2000	26000
221	东兴证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	6.89	1700	22100
222	东莞证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	6.89	1500	19500
223	中信建投证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	6.89	1450	18850
224	航天科工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	6.89	1400	18200

225	德邦证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	6.89	1400	18200
226	红塔证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	6.89	1300	16900
227	招商汇智之鼎锋集合资产管理计划	证券公司限额特定资产管理计划	6.89	1200	15600
228	东航集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	6.89	1180	15340
229	新时代新财富2号限额特定集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.89	1100	14300
230	招商证券智远避险集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.89	1100	14300
231	天风证券股份有限公司	机构自营投资账户	6.89	800	10400
232	扬州市电力中心	机构自营投资账户	6.89	700	9100
233	海通创新证券投资有限公司	机构自营投资账户	6.89	700	9100
234	兴发精选集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.89	670	8710
235	中钢投上海有限公司	机构自营投资账户	6.89	600	7800
236	弘泰恒业投资有限责任公司自有资金投资账户	机构自营投资账户	6.89	600	7800
237	中邮证券有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	6.89	500	6500
238	陆家嘴国际信托有限公司	机构自营投资账户	6.89	470	6110
239	金元惠理-惠理3号资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	6.89	400	5200
240	招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月4日）	证券公司集合资产管理计划	6.89	400	5200
241	新时代新财富10号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.89	300	3900
242	新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.89	300	3900
243	新时代证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	6.89	300	3900
244	诺安基金-光大银行-增利1号资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	6.89	300	3900
245	上海证大投资管理有限公司	机构自营投资账户	6.89	290	3770
246	东莞证券旗峰1号策略精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月22日）	证券公司集合资产管理计划	6.89	250	3250
247	航天证券有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	6.89	210	2730
248	博时基金灵活配置3号特定多客户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	6.89	200	2600
249	国元保险—博时基金一对一灵活配置型专户	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	6.89	200	2600
250	国都安心成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月9日）	证券公司集合资产管理计划	6.89	200	2600
251	兴全-稳进1期特定多客户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	6.89	200	2600
252	宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年7月5日）	证券公司集合资产管理计划	6.89	200	2600
253	嘉实高增长多利二期资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	6.89	200	2600
254	王萍	个人自有资金投资账户	6.89	4330	41280
255	邹瀚枢	个人自有资金投资账户	6.89	1300	12393
256	张继东	个人自有资金投资账户	6.89	600	5720
257	冷润元	个人自有资金投资账户	6.89	200	1906
258	薛非	个人自有资金投资账户	6.89	200	1906
	总计			447120	7230000

以上配售结果符合事先公布的网下配售原则。

六、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的投资价值研究报告，康尼机电的合理市值区间为35.43亿元-46.21亿元。初步询价截止日2014年7月18日，中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为28.53倍。

七、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

八、发行费用情况

发行费用合计4,873.42万元，主要包括：

1、承销费：3,382.42万元

2、保荐费：300万元

2、审计及验资费：554万元

3、律师费用：200万元

4、用于本次发行的信息披露费：350万元

5、股份登记费、上市初费、材料印刷费及摇号费：87万元

九、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-38676888

联系人：资本市场部

发行人：南京康尼机电股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2014年7月25日

保荐机构(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司

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