股票简称：新城B股 股票代码：900950 编号：2014-024

  江苏新城地产股份有限公司

  2013年公司债券发行结果公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]589号文核准，江苏新城地产股份有限公司（以下简称“新城地产”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过20亿元（含20亿元）的公司债券。根据《江苏新城地产股份有限公司2013年公司债券发行公告》，江苏新城地产股份有限公司2013年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币20亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本期债券为5年期品种，附第3年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券发行工作已于2014年7月25日结束，发行情况如下：

  1、最终发行规模

  本期债券的最终发行规模为人民币20亿元。

  2、网上发行

  本期债券网上预设的发行规模为发行总额的30%，即人民币6亿元。本期债券最终网上实际发行规模为人民币2.60283亿元，占本期债券发行总额的13.01%。

  3、网下发行

  本期债券网下预设的发行规模为发行总额的70%，即人民币14亿元。本期债券最终网下实际发行规模为人民币17.39717亿元，占本期债券发行总额的86.99%。

  特此公告。

  发行人：江苏新城地产股份有限公司

  保荐人、主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司

  2014年7月28日