主承销商：国元证券股份有限公司

重要提示

1、安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“国祯环保”）首次公开发行不超过2,206万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]676号文核准。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有一定数量非限售股份的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“国元证券”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、发行人实际的资金需求、发行费用及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币12.14元/股，并确定本次发行的股票数量为2,206万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为475.33倍。发行人和主承销商根据《安徽国祯环保节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为220.60万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,985.40万股，占本次发行数量的90%。网下发行有效申购量为254，280万股，为网下初始发行数量1,330万股的191.19倍，为回拨后网下发行数量220.60万股的1,152.67倍；回拨后网上申购倍数为210倍。

4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和主承销商根据2014年7月15日（T-7日）公布的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中列示的配售原则进行配售。公募及社保基金的最终获配数量为882,483股，占本次网下最终发行数量的40.004%，企业年金和保险机构的最终获配数量为725,148股，占本次网下最终发行数量的32.87%。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年7月24日（T日）结束。参与网下申购的有效报价配售对象缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所验资，本次网下发行过程由安徽安泰达律师事务所进行了见证。

6、根据2014年7月23日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

1、总体申购情况

依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价配售对象数量为303个，实际参与网下申购的有效报价配售对象数量为300个，3个有效报价配售对象没有参与网下申购。其中，300个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为3,086,959.2万元，有效申购数量为254,280万股。

2、剔除无效申购情况

有3个有效报价配售对象未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款，其中1个有效报价配售对象缴纳了申购款但未及时参与网下申购，2个有效报价配售对象未参与网下申购也未按要求及时足额缴纳申购款，以上3个有效报价配售对象确认为无效申购并被剔除。具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	申购无效原因
1	亳州市古井玻璃制品有限责任公司	亳州市古井玻璃制品有限责任公司	未申购
2	杨涛	杨涛	未申购未缴款
3	汇天泽投资有限公司	汇天泽投资有限公司自有资金投资账户	未申购未缴款

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为475.33倍。

发行人和主承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为220.60万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,985.40万股，占本次发行数量的90%。网下发行有效申购量为254,280万股，为网下初始发行数量1,330万股的191.19倍，为回拨后网下发行数量220.60万股的1,152.67倍；回拨后网上申购倍数为210倍。

三、网下配售结果

（一）配售实施情况

本次网下有效申购数量为254,280万股，本次网下发行数量为220.60万股。

1、公募社保类共117个有效报价配售对象参与本次网下申购，申购数量为90，050万股，占本次网下有效申购量的35.41%。公募社保类的最终获配数量为882,483股，占本次网下发行数量的40.004%，最终配售比例为0.098%。

2、年金保险类90个有效报价配售对象参与本次网下申购，申购数量为83,590万股，占本次网下有效申购量的32.87%。年金保险类的最终获配数量为725,148股，占本次网下发行数量的32.87%，最终配售比例为0.087%。

3、其他投资者共93个有效报价配售对象参与本次网下申购，申购数量为80,640万股，占本次网下有效申购量的31.71%。其他投资者的最终获配数量为598,369股，占本次网下发行数量的27.12%，最终配售比例为0.074%。

（二）配售结果符合配售原则

1、公募社保类最终获配数量占本次网下发行数量的40.004%；年金保险类最终获配数量占本次网下发行数量的32.87%。

2、公募社保类最终配售比例为0.098%，年金保险类最终配售比例为0.087%，其他投资者最终配售比例为0.074%。公募社保类的配售比例高于年金保险类的配售比例，年金保险类的配售比例高于其他投资者的配售比例。

3、以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。

四、网下申购获配情况

本次网下发行有效报价配售对象的最终获配情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	申报价格（元）	申购数量 （万股）	获配数量（股）
1	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	12.14	1000	9799
2	富国基金管理有限公司	全国社保基金四一二组合	12.14	300	2939
3	富国基金管理有限公司	全国社保基金一一四组合	12.14	500	4899
4	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金一零六组合	12.14	800	7839
5	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	12.14	1330	13032
6	广发基金管理有限公司	全国社保基金一一五组合	12.14	1330	13032
7	广发基金管理有限公司	全国社保基金四一四组合	12.14	1330	13032
8	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	12.14	1330	13032
9	华夏基金管理有限公司	全国社保基金一零七组合	12.14	1330	13032
10	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	12.14	1330	13032
11	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	12.14	1330	13032
12	汇添富基金管理股份有限公司	全国社保基金一一七组合	12.14	1330	13032
13	泰信基金管理有限公司	泰信先行策略开放式证券投资基金	12.14	490	4801
14	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	12.14	500	4899
15	易方达基金管理有限公司	易方达策略成长证券投资基金	12.14	500	4899
16	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金	12.14	500	4899
17	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	12.14	540	5291
18	长安基金管理有限公司	长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	12.14	690	6761
19	安信基金管理有限责任公司	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	12.14	740	7251
20	南方基金管理有限公司	中国梦灵活配置混合型证券投资基金	12.14	750	7349
21	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	12.14	900	8819
22	华商基金管理有限公司	华商领先企业混合型证券投资基金	12.14	1000	9799
23	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	12.14	1330	13032
24	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	12.14	1330	13032
25	南方基金管理有限公司	南方安心保本混合型证券投资基金	12.14	1330	13032
26	诺安基金管理有限公司	诺安平衡证券投资基金	12.14	1330	13032
27	诺安基金管理有限公司	诺安保本混合型证券投资基金	12.14	1330	13032
28	诺安基金管理有限公司	诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	12.14	1330	13032
29	诺安基金管理有限公司	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	12.14	1330	13032
30	银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投资基金	12.14	1330	13032
31	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金	12.14	1330	13032
32	富国基金管理有限公司	富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	12.14	200	1959
33	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	12.14	200	1959
34	富国基金管理有限公司	富国天源平衡混合型证券投资基金	12.14	200	1959
35	富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	12.14	200	1959
36	富国基金管理有限公司	富国低碳环保股票型证券投资基金	12.14	200	1959
37	富国基金管理有限公司	富国城镇发展股票型证券投资基金	12.14	200	1959
38	华安基金管理有限公司	华安保本混合型证券投资基金	12.14	200	1959
39	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	12.14	200	1959
40	华夏基金管理有限公司	华夏经典配置混合型证券投资基金	12.14	200	1959
41	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城优质成长股票型证券投资基金	12.14	200	1959
42	融通基金管理有限公司	通乾证券投资基金	12.14	200	1959
43	中银基金管理有限公司	中银美丽中国股票型证券投资基金	12.14	200	1959
44	华富基金管理有限公司	华富保本混合型证券投资基金	12.14	200	1959
45	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金	12.14	200	1959
46	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	12.14	200	1959
47	中邮创业基金管理有限公司	中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	12.14	200	1959
48	信诚基金管理有限公司	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	12.14	210	2057
49	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中小盘股票型证券投资基金	12.14	230	2253
50	融通基金管理有限公司	融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	12.14	240	2351
51	博时基金管理有限公司	博时医疗保健行业股票型证券投资基金	12.14	300	2939
52	华夏基金管理有限公司	华夏平稳增长混合型证券投资基金	12.14	300	2939
53	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城动力平衡证券投资基金	12.14	300	2939
54	融通基金管理有限公司	融通领先成长股票型证券投资基金	12.14	300	2939
55	银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	12.14	300	2939
56	建信基金管理有限责任公司	建信改革红利股票型证券投资基金	12.14	300	2939

57	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	12.14	320	3135
58	国泰基金管理有限公司	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	12.14	330	3233
59	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	12.14	330	3233
60	鹏华基金管理有限公司	鹏华金刚保本混合型证券投资基金	12.14	340	3331
61	长城基金管理有限公司	长城消费增值股票型证券投资基金	12.14	400	3919
62	长城基金管理有限公司	长城安心回报混合型证券投资基金	12.14	400	3919
63	长城基金管理有限公司	长城品牌优选股票型证券投资基金	12.14	400	3919
64	长城基金管理有限公司	久嘉证券投资基金(网下配售资格截至2017年7月5日)	12.14	400	3919
65	长城基金管理有限公司	长城久恒平衡型证券投资基金	12.14	400	3919
66	长城基金管理有限公司	长城医疗保健股票型证券投资基金	12.14	400	3919
67	东方基金管理有限责任公司	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	12.14	400	3919
68	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	12.14	400	3919
69	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金	12.14	400	3919
70	中银基金管理有限公司	中银持续增长股票型证券投资基金	12.14	400	3919
71	建信基金管理有限责任公司	建信恒久价值股票型证券投资基金	12.14	400	3919
72	建信基金管理有限责任公司	建信核心精选股票型证券投资基金	12.14	400	3919
73	嘉实基金管理有限公司	丰和价值证券投资基金	12.14	410	4017
74	融通基金管理有限公司	融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	12.14	480	4703
75	长城基金管理有限公司	长城久利保本混合型证券投资基金	12.14	500	4899
76	东方基金管理有限责任公司	东方利群混合型发起式证券投资基金	12.14	500	4899
77	银河基金管理有限公司	银河美丽优萃股票型证券投资基金	12.14	530	5193
78	嘉实基金管理有限公司	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	12.14	600	5879
79	建信基金管理有限责任公司	建信健康民生混合型证券投资基金	12.14	600	5879
80	华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	12.14	700	6859
81	华夏基金管理有限公司	华夏回报证券投资基金	12.14	700	6859
82	鹏华基金管理有限公司	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	12.14	700	6859
83	融通基金管理有限公司	融通新蓝筹证券投资基金	12.14	700	6859
84	兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	12.14	700	6859
85	长城基金管理有限公司	长城保本混合型证券投资基金	12.14	720	7055
86	博时基金管理有限公司	博时第三产业成长股票证券投资基金	12.14	800	7839
87	鹏华基金管理有限公司	鹏华环保产业股票型证券投资基金	12.14	800	7839
88	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	12.14	800	7839
89	兴业全球基金管理有限公司	兴全可转债混合型证券投资基金	12.14	800	7839
90	中银基金管理有限公司	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	12.14	800	7839
91	东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	12.14	1000	9799
92	富国基金管理有限公司	汉兴证券投资基金	12.14	1000	9799
93	建信基金管理有限责任公司	建信积极配置混合型证券投资基金	12.14	1000	9799
94	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富医药保健股票型证券投资基金	12.14	1000	9799
95	广发基金管理有限公司	广发聚丰股票型证券投资基金	12.14	1330	13032
96	广发基金管理有限公司	广发策略优选混合型证券投资基金	12.14	1330	13032
97	广发基金管理有限公司	广发大盘成长混合型证券投资基金	12.14	1330	13032
98	广发基金管理有限公司	广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金	12.14	1330	13032
99	广发基金管理有限公司	广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金	12.14	1330	13032
100	国泰基金管理有限公司	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF）	12.14	1330	13032
101	华安基金管理有限公司	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	12.14	1330	13032
102	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	12.14	1330	13032
103	嘉实基金管理有限公司	嘉实策略增长混合型证券投资基金	12.14	1330	13032
104	中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	12.14	1330	13032
105	中银基金管理有限公司	中银保本混合型证券投资基金	12.14	1330	13032
106	中银基金管理有限公司	中银保本二号混合型证券投资基金	12.14	1330	13032
107	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	12.14	1330	13032
108	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本混合型证券投资基金	12.14	1330	13032
109	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金	12.14	1330	13182
110	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本3号混合型证券投资基金	12.14	1330	13032
111	建信基金管理有限责任公司	建信安心保本混合型证券投资基金	12.14	1330	13032
112	天弘基金管理有限公司	天弘安康养老混合型证券投资基金	12.14	1330	13032
113	天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	12.14	1330	13032
114	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富均衡增长股票型证券投资基金	12.14	1330	13032
115	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富成长焦点股票型证券投资基金	12.14	1330	13032
116	中邮创业基金管理有限公司	中邮核心成长股票型证券投资基金	12.14	1330	13032
117	新华基金管理有限公司	新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金	12.14	1330	13032
118	太平养老保险股份有限公司	中国电信集团公司企业年金计划	12.14	810	7027
119	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产强化回报混合型养老金产品	12.14	850	7374
120	泰康资产管理有限责任公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	12.14	1330	11538
121	泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	12.14	1330	11538
122	泰康资产管理有限责任公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	12.14	1330	11538
123	泰康资产管理有限责任公司	中国电信集团公司企业年金计划	12.14	1330	11538
124	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产稳定增利混合型养老金产品	12.14	1330	11538
125	中信证券股份有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	12.14	200	1735
126	中信证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	12.14	200	1735
127	中信证券股份有限公司	中国电信集团公司企业年金计划	12.14	200	1735
128	中信证券股份有限公司	中国农业银行福利负债基金	12.14	200	1735
129	富国基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月28日）	12.14	200	1735
130	富国基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金	12.14	200	1735
131	富国基金管理有限公司	陕西延长石油（集团）有限责任公司企业年金计划	12.14	200	1735
132	富国基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司企业年金计划	12.14	200	1735
133	华夏基金管理有限公司	淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年12月31日)	12.14	200	1735
134	嘉实基金管理有限公司	江苏省电力公司（辅业）企业年金计划	12.14	200	1735
135	嘉实基金管理有限公司	红塔烟草（集团）有限责任公司企业年金计划	12.14	200	1735
136	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划08	12.14	200	1735
137	工银瑞信基金管理有限公司	工银如意养老1号企业年金集合计划	12.14	200	1735
138	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿永丰企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合	12.14	220	1908
139	中国人寿养老保险股份有限公司	招商银行股份有限公司企业年金计划	12.14	220	1908
140	嘉实基金管理有限公司	陕西煤业化工集团有限责任公司年金计划	12.14	240	2082
141	嘉实基金管理有限公司	西门子（中国）有限公司企业年金计划（稳健回报组合）	12.14	290	2515
142	富国基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金	12.14	300	2602
143	嘉实基金管理有限公司	浙江省电力公司（部属）企业年金计划	12.14	320	2776
144	嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	12.14	330	2862
145	嘉实基金管理有限公司	东风汽车公司企业年金计划	12.14	400	3470
146	工银瑞信基金管理有限公司	山东省农村信用社联合社（A计划）企业年金计划	12.14	400	3470
147	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添富股票型养老金产品	12.14	400	3470
148	中信证券股份有限公司	中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合	12.14	490	4250
149	华夏基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日)	12.14	500	4337
150	工银瑞信基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	12.14	600	5205
151	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	12.14	700	6072
152	嘉实基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	12.14	700	6072
153	中国国际金融有限公司	中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合	12.14	950	8241
154	嘉实基金管理有限公司	中国工商银行企业年金计划	12.14	1000	8675
155	中国国际金融有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年12月31日）	12.14	1330	11538

156	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	12.14	1330	11538
157	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	12.14	1330	11538
158	工银瑞信基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	12.14	1330	11538
159	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	12.14	1330	11538
160	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	12.14	600	5205
161	永安财产保险股份有限公司	永安财产保险股份有限公司	12.14	600	5205
162	中国人保资产管理股份有限公司	英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品	12.14	800	6940
163	中再资产管理股份有限公司	中国人寿再保险股份有限公司	12.14	830	7200
164	华泰资产管理有限公司	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	12.14	1150	9976
165	太平资产管理有限公司	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	12.14	1150	9976
166	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	12.14	1180	10237
167	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰财产保险有限公司-普保	12.14	1330	11538
168	华泰资产管理有限公司	受托管理建信人寿保险有限公司传统保险产品	12.14	1330	11538
169	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	12.14	1330	11538
170	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	12.14	1330	11538
171	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	12.14	1330	11538
172	平安资产管理有限责任公司	中国出口信用保险公司-自有资金	12.14	1330	11538
173	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	12.14	1330	11538
174	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品	12.14	1330	11538
175	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	12.14	1330	11538
176	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	12.14	1330	11538
177	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	12.14	1330	11538
178	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	12.14	1330	11538
179	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户	12.14	1330	11538
180	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户	12.14	1330	11538
181	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	12.14	1330	11538
182	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	12.14	1330	11538
183	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	12.14	1330	11538
184	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	12.14	1330	11538
185	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	12.14	1330	11538
186	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	12.14	1330	11538
187	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	12.14	1330	11538
188	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	12.14	1330	11538
189	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	12.14	1330	11538
190	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	12.14	1330	11538
191	天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司-保赢1号	12.14	1330	11538
192	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—万能三号	12.14	1330	11538
193	生命保险资产管理有限公司	生命人寿保险股份有限公司-万能E	12.14	1330	11538
194	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2013年5月7日)	12.14	300	2602
195	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越财富二号（平衡型）	12.14	330	2862
196	中信证券股份有限公司	中信证券建设银行信达财产保险定向资产管理计划	12.14	490	4250
197	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	12.14	1330	11538
198	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	12.14	1330	11538
199	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	12.14	1330	11538
200	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	12.14	1330	11538
201	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	12.14	1330	11538
202	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	12.14	1330	11538
203	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	12.14	1330	11538
204	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	12.14	1330	11538
205	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	12.14	1330	11538
206	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司	12.14	1330	11538
207	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	12.14	1330	11538
208	申银万国证券股份有限公司	申银万国宝鼎9期限额特定集合资产管理计划	12.14	350	2597
209	广发证券股份有限公司	广发金管家新型高成长集合资产管理计划	12.14	200	1484
210	广发证券股份有限公司	广发金管家睿福1号集合资产管理计划	12.14	200	1484
211	上海东方证券资产管理有限公司	东方红-新睿3号集合资产管理计划	12.14	200	1484
212	天风证券股份有限公司	天风证券天勤1号集合资产管理计划	12.14	230	1706
213	天风证券股份有限公司	天风证券天勤2号集合资产管理计划	12.14	240	1781
214	申银万国证券股份有限公司	申银万国宝鼎稳盈1号集合资产管理计划	12.14	340	2523
215	上海东方证券资产管理有限公司	东方红-新睿2号集合资产管理计划	12.14	400	2968
216	上海东方证券资产管理有限公司	东方红-新睿2号二期集合资产管理计划	12.14	400	2968
217	上海东方证券资产管理有限公司	东方红-新睿5号集合资产管理计划	12.14	400	2968
218	渤海证券股份有限公司	滨海1号民生价值集合资产管理计划	12.14	500	3710
219	天风证券股份有限公司	天风证券天勤5号集合资产管理计划	12.14	630	4675
220	天津远策投资管理有限公司	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	12.14	1330	9869
221	华安基金管理有限公司	华安基金鸿蕴2期明曜资产管理计划	12.14	200	1484
222	融通基金管理有限公司	融通-吉林森工通和3号特定资产管理计划	12.14	200	1484
223	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富-百年人寿-添富专户1号资产管理计划	12.14	300	2226
224	融通基金管理有限公司	融通-智德2号特定资产管理计划	12.14	320	2374
225	嘉实基金管理有限公司	中国农业银行离退休人员福利负债	12.14	600	4452
226	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金专户资产管理计划	12.14	1200	8905
227	富国基金管理有限公司	富国基金专户资产管理计划	12.14	1330	9869
228	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债	12.14	1330	9869
229	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	12.14	1330	9869
230	兴业全球基金管理有限公司	兴全-稳进1期特定多客户资产管理计划	12.14	200	1484
231	博时基金管理有限公司	博时基金灵活配置3号特定多客户资产管理计划	12.14	210	1558
232	平安大华基金管理有限公司	平安大华-凯石2号特定客户资产管理计划	12.14	220	1632
233	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业·外贸信托·国富投资专户6号资产管理计划	12.14	250	1855
234	平安大华基金管理有限公司	平安大华-凯石1号特定客户资产管理计划	12.14	250	1855
235	天弘基金管理有限公司	天弘基金－兴业银行－新时代３号资产管理计划	12.14	1330	9869
236	华宝信托有限责任公司	华宝信托有限责任公司自营账户	12.14	410	3042
237	北京高华证券有限责任公司	北京高华证券有限责任公司自营账户	12.14	430	3190
238	五矿资本控股有限公司	五矿资本控股有限公司自有资金投资账户	12.14	500	3710
239	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	12.14	800	5936
240	航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	12.14	820	6085

241	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	12.14	970	7198
242	开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	12.14	1330	9869
243	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	12.14	1330	9869
244	东莞证券有限责任公司	东莞证券有限责任公司自营账户	12.14	1330	9869
245	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	12.14	1330	9869
246	华福证券有限责任公司	华福证券有限责任公司自营账户	12.14	1330	9869
247	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	12.14	1330	9869
248	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	12.14	1330	9869
249	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	12.14	1330	9869
250	英大国际信托有限责任公司	英大国际信托有限责任公司自营账户	12.14	1330	9869
251	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司	12.14	1330	9869
252	浙江物产中大元通集团股份有限公司	浙江物产中大元通集团股份有限公司	12.14	1330	9869
253	湘财证券股份有限公司	湘财证券股份有限公司自营账户	12.14	200	1484
254	西藏同信证券股份有限公司	西藏同信证券股份有限公司自营投资账户	12.14	200	1484
255	陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴国际信托有限公司	12.14	290	2152
256	海通创新证券投资有限公司	海通创新证券投资有限公司	12.14	400	2968
257	新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	12.14	410	3042
258	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	12.14	410	3042
259	中邮证券有限责任公司	中邮证券有限责任公司自营投资账户	12.14	500	3710
260	弘泰恒业投资有限责任公司	弘泰恒业投资有限责任公司自有资金投资账户	12.14	600	4452
261	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	12.14	640	4749
262	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	12.14	680	5046
263	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	12.14	800	5936
264	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	12.14	800	5936
265	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	12.14	1000	7420
266	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	12.14	1300	9647
267	青岛国信金融控股有限公司	青岛国信金融控股有限公司	12.14	1300	9647
268	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	12.14	1330	9869
269	长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	12.14	1330	9869
270	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	12.14	1330	9869
271	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	12.14	1330	9869
272	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	12.14	1330	9869
273	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	12.14	1330	9869
274	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	12.14	1330	9869
275	申银万国证券股份有限公司	申银万国证券股份有限公司自营账户	12.14	1330	9869
276	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	12.14	1330	9869
277	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	12.14	1330	9869
278	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	12.14	1330	9869
279	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	12.14	1330	9869
280	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资账户	12.14	1330	9869
281	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	12.14	1330	9869
282	华宝证券有限责任公司	华宝证券有限责任公司自营投资账户	12.14	1330	9869
283	兵工财务有限责任公司	兵工财务有限责任公司自营账户	12.14	1330	9869
284	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	12.14	1330	9869
285	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	12.14	1330	9869
286	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	12.14	1330	9869
287	西部信托有限公司	西部信托有限公司自营账户	12.14	1330	9869
288	华能贵诚信托有限公司	华能贵诚信托有限公司自营账户	12.14	1330	9869
289	国信弘盛创业投资有限公司	国信弘盛创业投资有限公司	12.14	1330	9869
290	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	12.14	1330	9869
291	陈学赓	陈学赓自有资金投资账户	12.14	500	3710
292	石惠芳	石惠芳	12.14	500	3710
293	胡关凤	胡关凤	12.14	1000	7420
294	周海虹	周海虹	12.14	1200	8905
295	忻子焕	忻子焕	12.14	1330	9869
296	姚瑞官	姚瑞官	12.14	200	1484
297	华蓓	华蓓	12.14	280	2077
298	李文	李文	12.14	400	2968
299	徐留胜	徐留胜自有资金投资账户	12.14	1330	9869
300	摩根大通银行	摩根大通银行—QFII投资账户	12.14	530	3933

注：（1）上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量；

（2）表中股票有效报价配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系。

五、网下申购多余资金退回

中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象2014年7月24日（T日）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2014年7月28日（T+2日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。

六、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人市值的合理区间为19.70-21.79亿元。初步询价截止日2014年7月21日（T-3日），中证指数有限公司发布的N77“生态保护和环境治理业”最近一个月平均静态市盈率为42.80倍。

七、持股锁定期限

有效报价配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

八、冻结资金利息的处理

有效报价配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

九、发行费用概算

本次发行中，由发行人承担的发行费用为3,792.3714万元：其中承销费用为2,276.3714万元，保荐费用为400万元，审计及验资费用为576万元，律师费用为230万元，用于本次发行的信息披露、印刷费、发行手续费用310万元。

十、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0551-68167151、68167152、68167153

联系人：资本市场部

发行人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司

主承销商：国元证券股份有限公司

2014年7月28日