（上接B43版）
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 1,973,008,109.48 | 67.18 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 166,982,986.86 | 5.69 |
| F | 批发和零售业 | 162,860,615.32 | 5.54 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 111,177,032.68 | 3.79 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,241,815.56 | 2.63 |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 100,910,646.63 | 3.44 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 2,592,181,206.53 | 88.26 |
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000651 | 格力电器 | 5,964,758 | 167,013,224.00 | 5.69 |
| 2 | 600594 | 益佰制药 | 4,030,928 | 165,066,501.60 | 5.62 |
| 3 | 000963 | 华东医药 | 3,620,734 | 162,860,615.32 | 5.54 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 4,369,424 | 146,288,315.52 | 4.98 |
| 5 | 600267 | 海正药业 | 10,181,463 | 145,798,550.16 | 4.96 |
| 6 | 300124 | 汇川技术 | 2,015,333 | 143,149,102.99 | 4.87 |
| 7 | 002250 | 联化科技 | 7,598,125 | 140,033,443.75 | 4.77 |
| 8 | 002422 | 科伦药业 | 3,372,297 | 135,903,569.10 | 4.63 |
| 9 | 002022 | 科华生物 | 5,726,567 | 127,645,178.43 | 4.35 |
| 10 | 601333 | 广深铁路 | 42,272,636 | 111,177,032.68 | 3.79 |
4. 报告期末按券种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | 19,586,000.00 | 0.67 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 14,548,610.90 | 0.50 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 34,134,610.90 | 1.16 |
5. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 112120 | 12联发债 | 150,000 | 14,565,000.00 | 0.50 |
| 2 | 110023 | 民生转债 | 146,390 | 12,956,978.90 | 0.44 |
| 3 | 098060 | 09宇通债 | 50,000 | 5,021,000.00 | 0.17 |
| 4 | 125887 | 中鼎转债 | 13,440 | 1,591,632.00 | 0.05 |
| 5 | - | - | - | - | - |
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资股指期货。
10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
11.投资组合报告附注
1) 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况说明如下：
四川科伦药业股份有限公司2013年5月21日公告披露，于2013年5月20日收到中国证监会稽查总队的《调查通知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对其立案调查。科伦药业表示主要是公司2011年收购崇州君健塑胶有限公司时存在未真实、准确、完整披露交易对方的情况及交易双方之间的关联关系的问题，公司决定就收购君健塑胶100%股权事项按照关联交易的决策程序重新履行审议程序，并于2013年5月30日获得了股东大会表决通过。截至目前，公司运行稳定，立案调查仍在进行中，暂无相关事项公告。
本基金对科伦药业投资决策说明：本公司的投研团队经过充分调研，通过长期跟踪该公司，认为科伦药业符合本基金价值投资的理念，对该股的投资决策遵循公司投资制度的规定。
2) 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3) 其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 650,795.50 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 597,359.66 |
| 5 | 应收申购款 | 295,342.97 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 1,543,498.13 |
4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(％) |
| 1 | 110023 | 民生转债 | 12,956,978.90 | 0.44 |
| 2 | 125887 | 中鼎转债 | 1,591,632.00 | 0.05 |
5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十三、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
截止到2014年3月31日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：
| 阶段 | 增长率 ① | 标准差 ② | 基准收益率 ③ | 收益率标准差 ④ | ①－③ | ②－④ |
| 2006年6月14日－2006年12月31日 | 50.08% | 1.13% | 38.64% | 0.97% | 11.44% | 0.16% |
| 2007年1月1日 － 2007年12月31日 | 164.34% | 2.06% | 95.25% | 1.61% | 69.09% | 0.45% |
| 2008年1月1日 － 2008年12月31日 | -43.68% | 2.00% | -49.38% | 2.11% | 5.70% | -0.11% |
| 2009年1月1日 － 2009年12月31日 | 65.43% | 1.60% | 60.24% | 1.41% | 5.19% | 0.19% |
| 2010年1月1日 － 2010年12月31日 | 4.88% | 1.31% | -5.90% | 1.10% | 10.78% | 0.21% |
| 2011年1月1日 — 2011年12月31日 | -23.74% | 1.18% | -18.83% | 0.92% | -4.91% | 0.26% |
| 2012年1月1日 — 2012年12月31日 | 13.65% | 0.96% | 4.87% | 0.90% | 8.78% | 0.06% |
| 2013年1月1日 — 2013年12月31日 | 3.73% | 1.09% | -3.92% | 0.96% | 7.65% | 0.13% |
| 2014年1月1日 — 2014年3月31日 | -7.78% | 1.29% | -4.40% | 0.82% | -3.38% | 0.47% |
| 2006年6月14日 － 2014年3月31日 | 221.46% | 1.49% | 61.52% | 1.32% | 159.94% | 0.17% |
十四、基金的费用概述
（一）与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关费用列示
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金合同生效后的基金信息披露费用；
（4）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的证券交易费用；
（7）在有关规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，销售服务费的具体计提方法、计提标准在招募说明书或有关公告中载明；
（8）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金资产中列支的其他费用。本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理费
本基金的管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提，计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（2）基金托管费
本基金的托管费按基金资产净值的2.5％。的年费率计提，计算方法如下：
H=E×2.5％。÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（3）上述“1、与基金运作有关费用列示”中（3）－（8）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用，不得从基金财产中列支。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费用
基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”相应部分。
2、赎回费用
基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”相应部分。
（三）基金税收
本基金运作过程中的各类纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
1、“重要提示”一章中更新了本招募说明书（2014年第2号）所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。
2、“基金管理人”一章相关内容更新如下：
（1）更新了董事长吴显玲女士的信息；
（2）更新了副董事长阮博文（William Y. Yun）先生的信息；
（3）更新了董事麦敬恩（Gregory E. McGowan）先生的信息；
（4）更新了董事齐国旗先生的信息；
（5）更新了监事会主席余天丽女士的信息；
（6）删去了监事李慧女士的信息；
（7）新增了监事刘俊红女士的信息；
（8）更新了监事戴刚先生的信息；
（9）更新了副总经理徐荔蓉先生的信息；
（10）新增了副总经理胡昕彦女士的信息；
（11）更新了督察长储丽莉女士的信息；
（12）更新了投资决策委员会成员信息。
3、“基金托管人”一章更新了基金托管人部分信息。
4、“相关服务机构”一章更新如下：
（1）更新了中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券（浙江）证券有限责任公司、湘财证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、江海证券有限公司这些代销机构的相关信息。
（2）注册登记机构
联系人修改为：胡昕彦
（3）审计基金财产的会计师事务所
名称修改为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
5、在“基金份额的申购与赎回”一章中，更新了申购和赎回的场所。
6、“基金投资”一章中，更新了最近一期投资组合的内容，内容更新到2014年3月31日。
7、“基金的业绩”一章中，更新了基金合同生效以来至2014年3月31日的本基金投资业绩。
8、“其它应披露事项”一章更新了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。
国海富兰克林基金管理有限公司
2014年7月29日