股票代码：600027 股票简称：华电国际 临时公告编号：2014－037

  华电国际电力股份有限公司关于完成H股新股配售的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2014年7月23日发布了有关本公司与配售代理签订配售协议及根据配售协议进行H股新股配售（以下简称“本次配售”）的公告，内容有关配售本公司286,205,600股新H股（以下简称“配售公告”），现就本次配售的进展进行公告（本公告中所用词汇的含义除另有定义外，与配售公告所界定者相同）。

本公司本次配售已于2014年7月30日完成。本公司已于2014年7月30日成功向十名承配人配发及发行共计286,205,600股新H股（约占本次配售后本公司H股总数的约16.67%及已发行股份总额的约3.25%），配售价为港币4.92元/股。各承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方。根据本公司目前可获得的资料计算，经扣除佣金和各项费用后的配售所得款项净额预计约为港币1,384.08百万元。

本次配售完成后，本公司已发行股份总数由8,521,084,200股增加至8,807,289,800股，已发行H股总数由1,431,028,000股增加至1,717,233,600股，而A股保持7,090,056,200股不变。

本次配售完成后，本公司的股本情况如下：

股份	发行前		发行后
	股份（万股）	所占比例	股份（万股）	所占比例
一、有限售条件股份	121,000.00	14.20%	121,000.00	13.74%
其中：中国华电	121,000.00	14.20%	121,000.00	13.74%
二、无限售条件股份	731,108.42	85.80%	759,728.98	86.26%
1．流通A股	588,005.62	69.01%	588,005.62	66.76%
其中：中国华电	311,106.19	36.51%	311,106.19	35.32%
2．流通H股	143,102.80	16.79%	171,723.36	19.50%
其中：中国华电	8,586.20	1.01%	8,586.20	0.97%
三、总股本	852,108.42	100.00%	880,728.98	100.00%

特此公告

承董事会命

周连青

董事会秘书

二〇一四年七月三十日