证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2014-056

  江苏中南建设集团股份有限公司

  2014年度第二期非公开定向债务融资工具发行情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月25日召开了2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟注册和发行非公开定向债务融资工具及办理相关手续的议案》（股东大会决议公告于2013年9月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上）。

2013年12月05日，经中国银行间市场交易商协会核准（中市协注[2013]PPN414号），同意接受本公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为20亿元人民币。

截至2014年7月28日，公司已完成了2014年度第二期非公开定向债务融资工具的发行，本期10亿元人民币募集资金已经全额到账。

本期非公开定向债务融资工具发行结果如下：

非公开定向债务融资工具名称	江苏中南建设集团股份有限公司2014年度第二期非公开定向债务融资工具
非公开定向债务融资工具简称	14中南建设PPN002

非公开定向债务融资工具代码	031490648	非公开定向债务融资工具期限	2年
计息方式	附息固定	起息日	2014年7月28日
实际发行总额	10亿元	计划发行总额	10亿元
初始投资人数量	13	定向投资人数量	2
票面价格 （元/百元面值）	100	票面利率	8%
主承销商/簿记管理人	国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商	招商银行股份有限公司

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一四年七月三十日