提请投资者注意本次交易存在标的资产盈利能力未达到预期进而影响标的资产估值的风险。

4、盈利预测风险

致同所和华兴所分别出具了拟发行股份购买资产的盈利预测审核报告和上市公司备考盈利预测审核报告。尽管盈利预测报告中的各项假设遵循了谨慎性原则，但如果盈利预测期内出现对相关公司盈利状况造成影响的因素，如行业出现新变化、新政策的出台以及发生自然灾害等不可抗力，公司对上述因素无法准确判断并加以量化，则可能出现实际经营成果与盈利预测结果存在一定差异的情况，从而可能对盈利预测的实现造成重大影响，并将影响本次交易对方所作出业绩承诺的实现。

此外，标的公司主要通过ODM模式提供移动通信终端合约制造服务，在此模式下，客户（品牌商）提出产品的定位和相关要求，标的公司据此设计的产品获得认可后，品牌商将根据产品投放市场后的反应和需求情况分批向标的公司下发制造订单，如果标的公司前期交付产品的销售情况不佳，则品牌商将减少甚至取消后续的订单，从而将对标的公司的预期收入产生一定影响。

因此，本次交易标的资产盈利预测的实现具有不确定性。

5、本次交易完成后的管理风险

本次交易完成后，中诺通讯将成为福日电子的子公司，福日电子将根据企业发展需要对中诺通讯的董事会、监事会、经营管理层进行适当的调整，同时尽可能的保持经营团队和核心技术骨干的稳定，但仍然存在福日电子对中诺通讯不能有效管控，中诺通讯生产经营管理受到其内部控制人不当控制的风险。

6、本次交易形成商誉的减值风险

本次交易构成非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理，但需要在未来每年会计年末进行减值测试。

由于标的资产评估增值率较高，在本次交易完成后，福日电子在合并资产负债表中将会确认较大数额的商誉。根据华兴所出具的上市公司备考审计报告，截止2014年3月31日，本次交易在上市公司合并口径的报表确认的商誉金额为45,295.31万元。虽然上市公司与交易对方签署的《盈利预测补偿合同》中已明确当股份补偿期届满时将对标的资产进行减值测试并制定了相应的业绩补偿条款，但如果标的公司未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成重大不利影响，提请投资者注意可能的商誉减值风险。

（二）标的公司业务经营相关的风险

1、客户集中度高的风险

标的公司中诺通讯主要从事移动通信终端的合约制造业务（ODM/OEM），下游客户包括国内外知名的通信设备品牌商。通信设备集中度较高的行业特性，以及ODM/OEM的经营模式决定了标的公司客户集中度较高的现状，2012年、2013年和2014年1-3月，标的公司对前五大客户的销售收入分别为39,720.82万元、79,508.90万元和20,913.05万元，占全部销售收入的59.24%、78.29%和78.84%。其中，对全球知名通信企业华为的销售占比最高，同期销售收入分别为28,728.26万元、63,938.67万元和15,634.66万元，占全部销售收入的42.84%、62.96%和58.94%。虽然标的公司与华为等主要客户形成了长期、稳定的合作关系，但如果未来华为等主要客户所处行业环境或自身经营情况发生重大不利变化，亦或取消与标的公司的合作关系等，都将对标的公司经营情况和盈利水平产生较大不利影响。

2、业务转型的风险

中诺通讯早期主要从事自主品牌固定电话的研发、生产和销售。近年来中诺通讯紧紧抓住全球电子制造产业专业化分工的发展契机，由原来的固话业务转型为国内外知名通信设备企业或品牌的合约制造服务商，产品由有线电话等有线通信终端为主转为移动电话、无线固话等移动通信终端为主。2014年，中诺通讯收购主要从事手机开发、设计业务的讯通安添后，设计研发能力得到良好补充，整体的制造服务能力增强，因此，中诺通讯的合约制造服务由OEM模式为主逐渐向ODM模式转变。近年来中诺通讯的业务转型是充分结合了公司的竞争优势以顺应通讯设备行业发展趋势，符合公司的长远利益。业务转型需要一个过渡期，如果标的公司在研发设计、生产制造、人员配置以及成本控制等方面未能及时跟进，将面临业务转型不成功的风险。

3、技术进步较快、产品生命周期较短的风险

标的公司的合约制造业务以智能手机为主，手机制造业是通信终端行业的重要组成部分，其技术必须与通信技术进步相一致，甚至保持一定的前瞻性。近年来，标的公司顺应移动通信终端的发展趋势和下游客户的需求变化，不断通过调整、优化业务结构，ODM业务的规模快速增长，促使企业的核心竞争力得到巩固与加强。随着通信技术和网络技术的发展和消费观念的变化，移动通信终端产品的更新换代较快、生命周期较短，若未来标的公司对研发投入不足，设计开发能力不能跟上市场发展的变化，无法持续开发出符合市场及客户需求的产品，将影响其获得订单的能力，从而对标的公司的生产经营和盈利水平产生不利影响。

4、业务规模扩大导致的经营风险

业务规模和经营管理能力是合约制造企业能否保持盈利水平的重要因素，根据标的资产评估报告，标的公司未来3年的业务规模将大幅提升，标的公司的经营计划、成本控制、财务管理及相关的经营决策将面临新的考验，若标的公司的管理层及各项制度不能迅速适应业务、资产的快速增长及管理要求，将影响标的公司的经营效率和盈利水平。

5、产品质量控制风险

标的公司目前的主要客户均为国内外的知名品牌商，其对产品质量均有相当严格的控制标准。虽然标的公司拥有较为完善的质量控制体系，所生产的产品均达到3C认证的要求以及客户指定的标准，但如果客户对产品品质要求提高，而标的公司未能及时改善生产工艺、提高产品质量，或标的公司未来对产品质量控制不力，发生产品质量问题，将可能导致客户要求退货、索赔甚至失去重要客户，从而对标的公司的生产经营产生不利影响。

6、税收优惠政策不能延续的风险

报告期内，标的公司中诺通讯及子公司讯通安添享受企业所得税的税收优惠。中诺通讯于2010年9月6日被认定为高新技术企业，2013年8月14日通过高新技术企业复审；子公司讯通安添于2010年12月24日被认定为高新技术企业，2013年11月4日通过高新技术企业复审。根据2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条的规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。中诺通讯及讯通安添报告期内执行15%的所得税优惠税率。高新技术企业的有效期为三年。在高新技术企业有效期到期后，若标的公司不能通过高新技术企业复审或未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策，这将对公司未来的经营业绩产生一定的影响。

另外，标的公司出口商品销售适用“免、抵、退”政策，退税率为17%。若出口退税率下调，将对公司的产品定价、盈利能力产生一定的影响。

7、配套募集资金投资项目的风险

本次交易的配套募集资金主要用于福日通讯终端研发及营销网络建设项目和福日企业管理信息化系统建设项目，公司对配套募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、业务需求等因素做出的，投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市场环境发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素导致项目延期或无法实施，或者导致投资项目不能产生预期效益，进而对公司的经营业绩产生一定影响。

8、汇率波动风险

2012年、2013年和2014年1-3月，标的公司产品出口收入占营业收入的比重分别为36.01%、24.76%和23.79%，汇率变动对标的公司的经营成果存在一定的影响。目前我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率波动对标的公司的影响主要表现在两个方面：一是汇兑损益，公司出口主要采用美元结算，报告期内，标的公司发生的汇兑损失分别为53.42万元、354.46万元和4.71万元，随着标的公司产能的进一步提升，若标的公司出口销售收入持续增长，将可能会因汇率波动而使标的公司产生较大的汇兑损失；二是出口产品的价格竞争力，若人民币持续升值，标的公司产品在国际市场的性价比优势将被削弱，从而影响标的公司的经营业绩。

第一节 交易概述

一、本次交易的基本情况

本次交易标的为中诺通讯100%股权，交易对方为中诺通讯的全体股东，即包括信息集团、王清云（自然人）、霍保庄（自然人）、陆军（自然人）、康晓岩（自然人）、史锋（自然人）、郑金鉴（自然人）、马兹斌（自然人）、陈吉利（自然人）、张国林（自然人）、石利笋（自然人）、王州明（自然人）、张凯师（自然人）、贝风雨（自然人）、皖江物流、东方富海、富海二号等17方。

本次交易方案为福日电子通过发行股份向中诺通讯全体股东购买中诺通讯100%股权，交易价格以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的并经福建省国资委备案确认的评估结果为依据，经交易双方协商确认为80,000万元；同时福日电子拟采用询价方式向不超过10 名（含10名）符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过20,297.00万元。

本次募集配套资金以发行股份购买资产的实施为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

本次交易完成后（不考虑募集配套资金部分），信息集团直接和间接持有上市公司33.40%的股权，仍为上市公司的间接控股股东，公司的实际控制人仍为福建省国资委。

二、本次交易的背景和目的

近年来，福日电子通过资产资源整合、企业并购等方式，加快产业结构调整步伐，形成了LED光电与绿能环保、智慧家电与通讯类产品及内外贸等三大产业的布局，成功实现战略转型，可持续发展主业的构建已初见成效。在通讯产品业务方面，福日电子的子公司福日优美主要从事手机产品的研发、生产与销售。

尽管世界经济延续缓慢复苏态势，但全球的消费电子市场特别是手机市场仍保持较高的增长水平。智能手机的快速发展是带动手机市场成长的主要动力，根据IDC（国际数据公司）发布的数据显示，2013年全球手机出货量达到18亿部，其中智能手机出货量突破10亿部，首次超过功能手机，同比增长达到38.40%；国产手机企业抓住行业发展的有利时机，快速崛起，以“中（兴）华（为）酷（派）联（想）”为代表的国产智能手机在全球市场份额进一步提升；同时，随着电子制造产业向亚太特别是中国逐步转移和电子制造外包服务的专业化分工发展，电子产业集群效应在中国已逐步显现，与电子制造服务业配套的上下游供应链日趋成熟，中国目前已成为全球最大的通信终端生产制造基地，2013年我国手机产量达到14.6亿部，占全球手机出货量的比例高达81%。

中诺通讯专注于通信终端设备业务，通过提供合约制造服务和自主品牌从事通信终端的研发、生产和销售。公司自设立以来，紧跟通信终端产品的市场和业务趋势，通过不断扩大生产规模，导入新产品，优化业务模式，具备了行业领先的研发、制造及管理能力，竞争优势突出。重组完成后，中诺通讯成为福日电子的子公司，将有效提升福日电子手机业务的规模和实力。

本次交易系福日电子落实公司发展战略的重要举措，福日电子将以本次重组为契机，快速切入世界知名通信企业的手机设计、合约制造服务领域，推动智能手机业务的延伸和整合，以手机为主的智慧家电与通讯类产业将得到拓展，并有望成为公司未来盈利的重要增长点。本次交易将进一步提高公司的资产质量和盈利能力，为公司股东尤其是中小股东带来持续、良好的投资回报。

三、交易标的及定价情况

本次交易的标的资产为中诺通讯100%股权。

标的资产的定价以具有从事证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的，并经有权国有资产监管部门备案确认的评估报告所确定的评估值为参考。

为本次交易标的资产出具评估报告的评估机构为中企华评估，评估基准日为2014年3月31日。中企华评估出具了中企华评报字（2014）第3253号《评估报告》，并经福建省国资委备案（备案编号：评备（2014）33号）。

评估报告对本次标的资产采用了资产基础法和收益法进行评估，并以收益法评估结果作为本次评估的评估结论。标的资产截至评估基准日2014年3月31日的评估值及溢价情况如下：单位：万元

■

注：净资产账面值取值经审计的母公司报表数

上市公司和交易对方以上述评估值为基础，经协商确定本次交易标的的交易价格为80,000万元。

四、本次发行股份概况

（一）本次发行股份购买资产情况

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第五届董事会第十三次会议决议公告日，本次发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价，即8.29元/股。

公司向交易对方以发行股份方式支付本次收购对价80,000万元，发行股份数量为96,501,809股，向交易各方发行的股份数及锁定期如下：

■

自定价基准日至本次发行日期间，福日电子如有派发现金股利、派送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，本次发行数量和发行价格亦将按照上交所的有关规则进行相应调整，本次发行股份的最终数量以经中国证监会核准的发行数量为准。

（二）业绩承诺及补偿

根据交易各方签署的《盈利预测补偿合同》，信息集团、王清云、霍保庄、陆军、康晓岩、史锋、郑金鉴、马兹斌、陈吉利、张国林、石利笋等11名交易对方承诺：在下述业绩承诺期间，中诺通讯的业绩应达到如下指标：

（1）2014年合并报表归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益）不低于8,000万元；

（2）2015年合并报表归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益）不低于10,000万元；

（3）2016年合并报表归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益）不低于12,000万元。

具体补偿实施条款详见重组报告书“第六节 本次交易合同的主要内容/二、《盈利预测补偿合同》/（四）补偿方式”。

（三）本次配套融资安排的简要情况

本次非公开发行股份配套融资的金额不超过20,297.00万元，未超过本次交易总金额的25%。按照不低于公司第五届董事会第十三次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即7.47元/股计算，向符合条件的不超过10名（含10名）特定投资者的发行股份数量不超过2,717.1352万股。

自定价基准日至本次发行日期间，福日电子如有派发现金股利、派送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，本次发行底价和发行数量上限亦将作相应调整。最终发行数量将由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。

本次募集的配套资金用途详见重组报告书“第九节 本次交易对上市公司影响的讨论与分析/五、本次发行股份配套融资情况”。

关于本次发行股份的详细情况具体参见重组报告书“第五节 本次交易发行股份情况”。

五、本次交易构成关联交易

本次交易的交易对方之一信息集团为上市公司的间接控股股东，系上市公司的关联方，故本次交易构成关联交易。

六、本次交易构成重大资产重组

本次重大资产重组拟收购的标的资产为中诺通讯100%股权。根据本次重组标的资产的审计报告、评估报告及福日电子2013年年度报告，相关财务比例计算如下：单位：万元

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注：根据《重组管理办法》的相关规定，福日电子的资产总额、资产净额、营业收入取自公司2013年度经审计的合并财务报表；因本次交易标的资产的成交金额均超过标的公司的资产总额和净资产，因此标的资产的资产总额、资产净额指标均取值标的资产的交易金额，标的资产的营业收入取值对应标的公司2013年度经审计的合并财务报表。

本次交易拟购买资产的成交金额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例超过50%，且超过5,000万元人民币，达到了《重组管理办法》中关于重大资产重组的标准，因此，本次交易构成重大资产重组；同时，本次交易亦涉及非公开发行股份购买资产，故需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。

七、本次交易的决策过程

（一）本次交易已履行的决策及审批程序

2014年6月25日，标的资产评估报告经福建省国资委备案完成。

2014年7月18日，信息集团就本次交易事项履行福建省国资委预审核程序。

2014年7月21日，皖江物流、东方富海和富海二号的投资决策委员会分别作出决议，批准了与本公司进行本次交易。

2014年7月24日，信息集团召开董事会审议并批准了与本公司进行本次交易。

2014年7月31日，本公司第五届董事会第十三次会议审议并批准本次重组方案等相关议案，同日本公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份购买资产合同》和《盈利预测补偿合同》。

（二）本次交易尚需履行的决策及审批程序

1、福建省国资委批准本次交易事项；

2、上市公司股东大会审议批准本次交易事项并同意信息集团免于以要约方式取得本次非公开发行的福日电子的股份；

3、中国证监会核准本次交易事项。

上述批准或核准均为本次交易的前提条件，重组方案能否取得上述批准或核准存在不确定性，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

第二节 上市公司基本情况

一、公司基本情况

企业名称（中文）：福建福日电子股份有限公司

公司名称（英文）：FUJIAN FURI ELECTRONICS CO.,LTD.

股票简称：福日电子

股票代码：600203

注册地址：福州开发区科技园区快安大道创新楼

法定代表人：卞志航

注册资本：283,778,936元

营业执照注册号：350000100010845

经营范围：计算机硬件及外围设备、软件及系统集成、微电子、电子产品及通讯设备、家用电器、电子元器件的制造、销售；照明灯具，光电材料、器件及其应用（配套）产品，移动通信终端（含手提电话等），电力设备及其自动化系统研发、制造和销售；光电照明工程设计、施工和服务；光电照明工程技术咨询服务；电子信息技术服务；对外贸易；光学玻璃及玻璃纤维、工程塑料、轻工产品、纺织品、服装的加工、销售；电力设备及器材、电工设备及器材、机械设备、五金、仪器仪表、建材、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、金属材料、矿产品（不含煤炭）、百货、饲料（不含添加剂）的销售；对节能项目的投资；节能技术开发与服务，合同能源管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

电话号码：0591—83318998

传真号码：0591—83319978

公司网址：http://www.furielec.com

电子邮箱：furielec @furielec.com

二、公司设立及上市情况

福日电子成立于1999年5月7日，是经福建省人民政府闽政体股（1998）09号文批准，由福日集团独家发起，以募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]41号文批准，公司于1999年4月19日向社会公众公开发行每股面值1.00元的人民币普通股（A股）7,000万股，并于同年5月14日在上海证券交易所挂牌上市交易。上市公司总股本25,640万股，其中发起人股18,640万股，社会公众股7,000万股。

福日电子于1999年5月14日在上交所挂牌上市，简称“福日股份”。经公司第三届董事会2007年第一次临时会议决议，并经上交所同意，自2007年4月18日起，公司在上交所挂牌上市的股票简称由“福日股份”变更为“福日电子”。

三、公司上市后股本变动情况

1、股权分置改革

2006年7月31日，上市公司召开2006年第一次临时股东大会，审议通过了《关于福建福日电子股份有限公司股权分置改革及定向回购、修订公司章程的议案》。根据会议决议，公司进行股权分置改革和股份定向回购。

2006年8月16日，上市公司股权分置改革方案正式实施，公司以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日（2006年8月21日）登记在册的全体流通股股东定向转增股本4,529万股（流通股股东获得每10股转增6.47股股份）；公司总股本相应由25,640万股变为30,169万股。

同时，上市公司结合股权分置改革，以2.787元/股的价格定向回购福日集团持有的公司6,114.59万股股份，并于2006年11月16日办理完成回购注销手续，司总股本相应由30,169万股变为24,054.41万股。

2008年7月18日，上市公司实施股权分置改革后有限售条件股份中的15,084,500股限售期满正式上市流通；2009年3月25日，公司有限售条件股份中的15,084,500股限售期满正式上市流通；2009年8月23日，公司剩余的有限售条件股份95,085,100股全部解除限售正式上市流通。

2、2014年非公开发行股份

经中国证监会《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]259号文）核准，福日电子于2014年3月非公开发行43,234,836股，总股本变更为283,778,936股（每股面值1元）。华兴所对上述新增股本进行了验证，并于2014年3月28日出具了闽华兴所（2014）验字G-003号《验资报告》。

四、公司最近三年的控股权变动及资产重组情况

公司控股股东为福日集团，信息集团通过持有福日集团100%股权间接控股福日电子，实际控制人为福建省国资委。公司最近三年控股权未发生变动，控股股东也未对公司进行重大资产重组。

五、公司主营业务发展情况

福日电子通过资产资源整合、企业并购等方式，加快产业结构调整步伐，目前已形成了LED光电与绿能环保产业、智慧家电与通讯产品和及内外贸等三大主营业务的布局。2013年度，公司实现营业总收入24.99 亿元，归属于母公司所有者的净利润为7,629.96万元。

1、LED光电与绿能环保产业

公司光电事业部致力于开拓市场，承接LED工程项目，2012年公司已取得城市和道路照明专业承包三级资质及建筑业安全生产许可证，获得福建省经贸委节能服务公司备案，下属子公司迈锐光电、福日照明、福日光电等从事LED相关业务。通过并购，公司业务范围实现了LED应用产品（照明、显示屏、景观）的研发、生产和销售以及LED工程项目的设计、投资、建设与运营业务的全面覆盖，可为用户提供较为完善的LED解决方案。

公司通过加大投资、并购等方式，形成了工业节能、建筑节能并进的绿能环保产业格局，其中子公司蓝图节能主营余热发电项目的投资、建设与运营，已获得国家发改委第二批节能服务公司备案，子公司友好环境主要从事建筑节能服务。

2、智慧家电与通讯产品

子公司福日实业以电子通讯类产品、小家电作为“福日”品牌系列产品运作的突破口，取得较大的进步，并于2012年9月底收购了美裕新科技（深圳）有限公司51%股权，并更名为福日优美，大力发展手机通讯产业。2013年，公司积极推进与上海三星半导体有限公司及重庆重邮信科通信技术有限公司的手机战略合作，开发了基于三星Exynos平台的福日智能手机。

3、贸易类业务

公司通过积极调整内外贸业务结构，强化供应链管理环节，逐步规范内外贸业务管理，促进贸易业务与其他主业的协同发展。福日科技配合公司LED光电、绿能环保、智慧家电和通讯类产品等主业的推进，适时调整出口产品结构，扩大自营出口比例；福日实业大力促进内贸业务转型，内贸销售收入结构发生了较大变化，手机等通讯类产品占比上升。

六、主要财务指标

根据华兴所出具的闽华兴所（2013）审字G-040号、闽华兴所（2014）审字G-065号和闽华兴所（2014）审字G-153号标准无保留意见的审计报告，公司最近两年及一期的财务状况如下：

（一）最近两年及一期合并资产负债表主要数据单位：万元

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（二）最近两年及一期合并利润表主要数据单位：万元

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（三）最近两年及一期合并现金流量表主要数据单位：万元

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七、公司控股股东及实际控制人概况

本公司控股股东为福日集团，信息集团持有福日集团100%股权，是福日电子的间接控股股东，实际控制人为福建省国资委，股权关系图如下图所示：

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1、福日集团

截至重组报告书签署日，福日集团持有福日电子93,224,100股，占公司总股本的32.85%。福日集团基本情况如下：

公司名称：福建福日集团有限公司

法定代表人：刘捷明

成立日期：1992年7月20日

注册资本：10,096.349801万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司住所：福州市鼓楼区水部街道古田路101号闽通大厦11层02室

经营范围：组织集团成员企业从事经营活动；经营集团成员企业生产产品；电子计算机及配件，电子产品及通信设备、五金、交电，百货的批发、零售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门许可后方可经营）

2、信息集团

具体内容详见“第三节 交易对方基本情况/一、信息集团”。

第三节 交易对方基本情况

本次交易对方为中诺通讯的全体股东，即包括信息集团、王清云（自然人）、霍保庄（自然人）、陆军（自然人）、康晓岩（自然人）、史锋（自然人）、郑金鉴（自然人）、马兹斌（自然人）、陈吉利（自然人）、张国林（自然人）、石利笋（自然人）、王州明（自然人）、张凯师（自然人）、贝风雨（自然人）、皖江物流、东方富海、富海二号等17方。其中，除信息集团作为福日电子的间接控股股东外，其他交易对方与上市公司均不存在关联关系，交易对方基本情况如下：

一、4家法人机构

（一）信息集团

1、公司概况

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2、公司设立及历史沿革情况

信息集团是经中共福建省委办公厅和福建省人民政府办公厅闽委办[2000]39号文批准，由福建省人民政府出资设立并授权福建省国资委履行出资人职责的国有独资公司，设立时间为2000年9月7日，初始注册资本79,000.0000万元。

根据福建省财政厅闽财统[2001]37号《福建省财政厅关于批复福建省电子信息（集团）有限责任公司清产核资资金核实结果的函》，2002年4月16日信息集团的注册资本变更为78,214.0000万元。

根据福建省国资委闽国资规划[2012]88号《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于福建省电子信息（集团）有限责任公司增加注册资本和实收资本的决定》，2012年6月14日信息集团的注册资本由78,214.0000万元增加至158,871.8500万元。2012年6月13日，福州宏友有限责任会计师事务所出具了榕宏友验字（2012）第044号《验资报告》，对本次增资进行了验证。

3、公司的股权控制结构

信息集团是由福建省人民政府出资设立，福建省国资委履行出资人职责的国有独资公司，福建省国资委系信息集团的控股股东及实际控制人。

4、公司主营业务情况

信息集团作为福建省属国有企业集团，经过多年的发展和改革，形成了网络通讯技术及设备、云计算终端及电脑外部设备、新型消费类电子、软件及系统集成、新型元器件及应用产品、电机及其装备、物联网相关技术等七领域产业，拥有包括福日电子、星网锐捷等上市公司在内的全资或控股企业18家企业。截至2013年12月31日信息集团总资产规模为90.07亿元，净资产规模为41.15亿元；2013年实现营业收入66.30亿元，净利润5.63亿元。

5、主要财务指标

信息集团最近两年经审计合并财务报表主要财务数据如下：单位：万元

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6、主要子公司情况

截至重组报告书签署日，信息集团主要子公司简况如下：

■（二）皖江物流

1、企业概况

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2、企业设立及历史沿革情况

（1）2010年12月，企业设立

皖江物流系于2010年12月23日经芜湖市工商行政管理局镜湖区分局登记设立之有限合伙企业。皖江物流设立时的出资结构如下：

■

（2）2012年3月，第一次合伙人变更

2012年2月18日，皖江物流全体合伙人会议通过决议，同意芜湖市建设投资有限公司将其持有的合伙企业29%的出资份额转让给东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）。

本次变更完成后，皖江物流的出资结构如下：

■

（3）2014年6月，第二次合伙人变更

2014年6月，皖江物流全体合伙人会议通过决议，同意南翔万商（安徽）物流产业股份有限公司将其持有的合伙企业25%的出资份额转让给南翔万商投资有限公司。

本次变更完成后，皖江物流的出资结构如下：

■

3、企业的股权控制结构

■

4、主营业务情况

皖江物流主营业务为对未上市企业进行股权投资。

5、主要财务指标

截至2013年12月31日，皖江物流总资产84,305.49万元，净资产81,304.96万元，2013年净利润755.06万元。（上述财务数据经安徽新中天会计师事务所审计（新中天审报字[2014]427号））

6、主要对外投资情况

截至重组报告书签署日，皖江物流除对中诺通讯投资外，其他主要对外投资情况如下：

■

（三）东方富海

1、企业概况

■

2、企业设立及历史沿革情况

（1）2010年12月，企业设立

东方富海系于2010年12月23日经芜湖市工商行政管理局镜湖区分局登记设立之有限合伙。东方富海设立时的出资结构如下：

■

（2）2011年8月，第一次合伙人变更

2011年1月10日，东方富海全体合伙人会议通过决议，同意合伙企业由2人变更为47人，认缴出资总额由14,000万元增加至167,900万元，实缴出资额由4,200万元变更至50,370万元。

本次变更完成后，东方富海的出资结构如下：

■

（3）2012年12月，第二次合伙人变更

2012年10月31日，东方富海全体合伙人会议通过决议，同意尚巍巍将其在合伙企业的全部出资份额转让给尚亿文，湖南睿信通投资集团有限公司将其在合伙企业的全部出资份额转让给李清江，上海厚石股权投资管理有限公司将其在合伙企业的1.19%出资份额转让给天津创宇富股权投资基金合伙企业（有限合伙），李咸刚将其在合伙企业的0.71%出资份额转让给天津创宇富股权投资基金合伙企业（有限合伙），李咸刚将其在合伙企业的0.48%出资份额转让给宁波坤鼎股权投资合伙企业（有限合伙），方明东将其在合伙企业的0.95%出资份额转让给宁波坤鼎股权投资合伙企业（有限合伙），程瑞生将其在合伙企业的全部出资份额转让给浙江贝瑞实业投资有限公司，章子麟将其在合伙企业的全部出资份额转让给孟波，深圳市亨特投资合伙企业（有限合伙）更名为亨特（深圳）股权投资企业（有限合伙）。

本次变更完成后，东方富海的出资结构如下：

■

（4）2013年12月，第三次合伙人变更2013年12月15日，东方富海全体合伙人会议通过决议，同意郭雪燕将其在合伙企业的全部出资份额转让给厦门市思明区汇朋富投资合伙企业（有限合伙），陈君莲将其在合伙企业的全部出资份额转让给杨乔宇，杨三军将其在合伙企业的全部出资份额转让给杨乔宇，西安开元控股集团股份有限公司更名为西安开元投资集团股份有限公司，天津创宇富股权投资基金合伙企业（有限合伙）更名为芜湖创宇富股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

本次变更完成后，东方富海的出资结构如下：

■

3、股权控制结构

■

4、主营业务情况

东方富海主营业务为对未上市企业进行股权投资。

5、主要财务指标

截至2013年12月31日，东方富海总资产163,416.22万元，净资产152,816.88万元，2013年净利润-3,815.96万元。（上述财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计（信会师深报字[2014]第40085号））

6、主要对外投资情况

截至重组报告书签署日，东方富海除对中诺通讯投资外，其他主要对外投资情况如下：

■

（四）富海二号

1、企业概况

■

2、企业设立及历史沿革情况

（1）2010年12月，企业设立

富海二号系于2010年12月30日经芜湖市工商行政管理局镜湖区分局登记设立之有限合伙。富海二号设立时的出资结构如下：

■

（2）2011年8月，第一次合伙人变更

2011年1月10日，富海二号全体合伙人会议通过决议，同意合伙企业由2人变更为33人，认缴出资总额由3,000万元增加至78,500万元，实缴出资额由900万元变更至23,550万元。

本次变更完成后，富海二号的出资结构如下：

■

（3）2012年2月，第二次合伙人变更

2011年8月4日，全体合伙人按比例缴足第二期出资，累计实际出资额为47,100万元，占认缴出资额的40%。

2011年12月31日，富海二号全体合伙人会议通过决议，同意浙江农资集团投资发展有限公司将其在合伙企业的全部出资份额转让给浙江省兴和集团公司。

2012年2月9日，全体合伙人完成实际缴付第三期出资，累计实际出资额为77,700万元，占认缴出资额的98.9809%。

上述变更完成后，富海二号的出资结构如下：

■

（4）2013年8月，第三次合伙人变更2013年8月20日，富海二号全体合伙人会议通过决议，同意宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司将其在合伙企业的全部出资份额转让给王金玲。

上述变更完成后，富海二号的出资结构如下：

■

3、股权控制结构

■

4、主营业务情况

富海二号主营业务为对未上市企业进行股权投资。

5、主要财务指标

截至2013年12月31日，富海二号总资产92,558.61万元，净资产84,430.46万元，2013年净利润-1,025.35万元。（上述财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计（信会师深报字[2014]第40080号））

6、主要对外投资情况

截至重组报告书签署日，富海二号除对中诺通讯投资外，其他主要对外投资情况如下：

■

二、13位自然人

（一）王清云

■

（二）霍保庄

■

（三）康晓岩

■

(下转B20版)

名称	净资产账面值	评估值	增减值	增值率
中诺通讯100%股权	34,194.43	81,373.66	47,179.23	137.97%

序号	名称/姓名	支付股份（股）	锁定期
1	信息集团	33,775,634	发行之日起锁定36个月
2	王清云	16,985,808	发行之日起锁定36个月，锁定期结束后12个月内减持不超过50%，24个月内减持不超过75%
3	霍保庄	11,580,104	发行之日起锁定36个月，锁定期结束后12个月内减持不超过50%，24个月内减持不超过75%
4	陆军	3,711,620	发行之日起锁定36个月，锁定期结束后12个月内减持不超过50%，24个月内减持不超过75%
5	康晓岩	2,244,932	发行之日起锁定36个月，锁定期结束后12个月内减持不超过50%，24个月内减持不超过75%
6	史锋	1,171,106	发行之日起锁定36个月，锁定期结束后12个月内减持不超过50%，24个月内减持不超过75%
7	郑金鉴	847,093	发行之日起锁定36个月，锁定期结束后12个月内减持不超过50%，24个月内减持不超过75%
8	马兹斌	1,270,640	发行之日起锁定36个月，锁定期结束后12个月内减持不超过50%，24个月内减持不超过75%
9	陈吉利	686,908	发行之日起锁定36个月，锁定期结束后12个月内减持不超过50%，24个月内减持不超过75%
10	张国林	1,270,640	发行之日起锁定36个月，锁定期结束后12个月内减持不超过50%，24个月内减持不超过75%
11	石利笋	473,652	发行之日起锁定36个月，锁定期结束后12个月内减持不超过50%，24个月内减持不超过75%
12	王州明	8,657,079	发行之日起锁定12个月
13	张凯师	2,077,699	发行之日起锁定12个月
14	贝风雨	3,091,815	发行之日起锁定36个月
15	皖江物流	4,589,049	发行之日起锁定12个月
16	东方富海	2,766,260	发行之日起锁定12个月
17	富海二号	1,301,770	发行之日起锁定12个月
合计		96,501,809	-

指标	标的资产	福日电子	财务指标占比
资产总额（或成交金额）	80,000.00	198,455.07	40.31%
资产净额（或成交金额）	80,000.00	48,506.16	164.93%
营业收入	101,557.41	249,947.67	40.63%

项目	2014-3-31	2013-12-31	2012-12-31
资产总额	224,922.05	198,455.07	136,264.36
负债总额	157,653.77	149,948.91	91,478.02
股东权益	67,268.29	48,506.16	44,786.34
归属于母公司股东权益	66,795.35	48,273.32	43,223.59

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
营业收入	57,983.14	249,947.67	272,330.19
营业利润	1,387.27	6,183.55	2,947.10
利润总额	1,410.65	7,862.63	3,862.70
净利润	762.20	5,144.89	3,835.72
归属于母公司所有者的净利润	1,132.53	7,629.96	4,304.98

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,277.66	-1,849.64	-3,042.05
投资活动产生的现金流量净额	938.07	-1,492.73	8,366.46
筹资活动产生的现金流量净额	23,254.07	12,360.83	-2,717.07
现金及现金等价物净增加额	22,937.25	8,993.99	2,583.79

公司名称	福建省电子信息（集团）有限责任公司
企业性质	有限责任公司（国有独资）
法定代表人	刘捷明
注册资本	158,871.8500万元
实收资本	158,871.8500万元
成立日期	2000年9月7日
注册地址	福州市鼓楼区水部街道古田路101号闽通大厦11层01室
经营范围	授权内的国有资产经营管理；产权（股权）经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对房地产、物业、酒店的投资。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
注册号	350000100015953
组织机构代码	71739761-5
税务登记证号码	闽国地税字350102717397615号

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	900,741.82	695,352.30
净资产	411,465.98	369,010.22
资产负债率	54.32%	46.93%
项目	2013年	2012年
营业收入	662,967.40	592,518.17
利润总额	69,185.44	52,585.01
净利润	56,294.07	45,544.89

序号	产业类别	子公司全称	注册资本（万元）	主营业务	持股比例
1	制造业	福建福日电子股份有限公司	28,377.89	LED光电与绿能环保产业、智慧家电与通讯产品、内外贸	32.85%
2		福建星网锐捷通讯股份有限公司	35,106.00	网络通讯设备制造和销售	28.22%
3		福建闽东电机有限公司	10,000.00	电子制造销售	51.00%
4		联标国际投资有限公司	1,000.00	FPCB制造销售、SMT加工	100.00%
5		福建星海通信科技有限公司	5,000.00	中波导航机、中波归航机、拍发器、GPS系列产品、北斗用户机	51.00%
6		福建省蓝建集团公司	5,000.00	PCB线路板生产制造、销售	100.00%
7		福建福模精密技术有限公司	3,000.00	钣金件、模具等产品制造、销售	72.28%
8		福建合顺微电子有限公司	1,480.00	IC封装生产、销售	50.00%
9	信息服务	福建省和格信息科技有限公司	15,000.00	信息服务	100.00%
10		福建省星云大数据应用服务有限公司	5,000.00	信息数据服务平台	100.00%
11		福建省电子信息应用技术研究院有限公司	1,000.00	电子信息服务、设计、开发	100.00%
12		福建航天星联信息科技有限公司	1,000.00	信息服务、物联网	50.00%
13	贸易	福建省电子器材有限公司	2,298.1309	贸易	100.00%
14		福州开发区捷龙实业有限公司	1,900.00	贸易	100.00%
15		福建星云计算机外部设备有限公司	703.00	贸易	100.00%
16	其他	福建省菲格置业有限公司	10,000.00	工程	100.00%
17		志品（福州）技术工程有限公司	9,338.55	工程	51.00%
18		福建省两岸照明节能科技有限公司	10,000.00	EMC、工程	40.00%

企业名称	皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）
主要经营场所	安徽省芜湖市渡春路33号房屋-3
执行事务合伙人	皖江（芜湖）物流产业投资基金管理企业（有限合伙）（委派代表：陈玮）
认缴出资	300,000万元
实缴出资	90,000万元
成立日期	2010年12月23日
经营范围	物流产业投资、股权投资、投融资管理及相关咨询服务（国家法律、法规规定需前置许可的项目除外）
注册号	340202000004527
组织机构代码	56750608-8
税务登记证号码	皖芜税字340202567506088

序号	合伙人名称	认缴出资 （万元）	实缴出资 （万元）	出资比例 （%）	承担责任方式
1	皖江（芜湖）物流产业投资基金管理企业（有限合伙）	3,000.00	900.00	1.00	无限责任
2	芜湖市建设投资有限公司	147,000.00	44,100.00	49.00	有限责任
3	南翔万商（安徽）物流产业股份有限公司	75,000.00	22,500.00	25.00	有限责任
4	淮南矿业（集团）有限责任公司	45,000.00	13,500.00	15.00	有限责任
5	奇瑞控股有限公司	30,000.00	9,000.00	10.00	有限责任
合计		300,000.00	90,000.00	100.00

序号	合伙人名称	认缴出资 （万元）	实缴出资 （万元）	出资比例 （%）	承担责任方式
1	皖江（芜湖）物流产业投资基金管理企业（有限合伙）	3,000.00	900.00	1.00	无限责任
2	东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）	87,000.00	26,100.00	29.00	有限责任
3	南翔万商（安徽）物流产业股份有限公司	75,000.00	22,500.00	25.00	有限责任
4	芜湖市建设投资有限公司	60,000.00	18,000.00	20.00	有限责任
5	淮南矿业（集团）有限责任公司	45,000.00	13,500.00	15.00	有限责任
6	奇瑞控股有限公司	30,000.00	9,000.00	10.00	有限责任
合计		300,000.00	90,000.00	100.00

序号	合伙人名称	认缴出资 （万元）	实缴出资 （万元）	出资比例 （%）	承担责任方式
1	皖江（芜湖）物流产业投资基金管理企业（有限合伙）	3,000.00	900.00	1.00	无限责任
2	东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）	87,000.00	26,100.00	29.00	有限责任
3	南翔万商投资有限公司	75,000.00	22,500.00	25.00	有限责任
4	芜湖市建设投资有限公司	60,000.00	18,000.00	20.00	有限责任
5	淮南矿业（集团）有限责任公司	45,000.00	13,500.00	15.00	有限责任
6	奇瑞控股有限公司	30,000.00	9,000.00	10.00	有限责任
合计		300,000.00	90,000.00	100.00

公司名称	注册资本 （万元）	持股比例 （%）	主营业务
深圳市普路通供应链管理股份有限公司	5,550.00	6.94	供应链管理
新疆天顺供应链股份有限公司	5,600.00	8.04	物流服务
四川永祥股份有限公司	92,100.00	1.63	多晶硅
重庆秦川实业（集团）股份有限公司	4,500.00	10.00	汽车零部件
江苏浩博新材料股份有限公司	3,197.29	7.17	硅片切割刃料
安阳市凤凰光伏科技有限公司	19,453.69	3.60	晶硅铸锭
陕西榆林康隆能源有限公司	15,875.66	3.31	石油勘探
北京创毅讯联科技股份有限公司	16,650.09	1.41	移动终端芯片
西安瑞联近代电子材料有限责任公司	3,437.50	5.16	液晶显示材料
深圳市天和时代电子设备有限公司	3,272.73	13.00	安检设备
上海动联信息技术股份有限公司	7,500.00	9.36	网络安全与认证
中交通力建设股份有限公司	22,500.00	2.03	路桥建设
珠海越亚封装基板技术有限公司	60,512.41	3.17	封装基板
西安格威石油仪器有限公司	3,807.46	13.50	石油设备
上海沃施园艺股份有限公司	4,600.00	5.28	园艺工程
汉柏科技有限公司	7,623.65	2.36	数据中心设备
深圳市今天国际物流技术股份有限公司	6,300.00	4.76	物流设备与服务

企业名称	东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）
主要经营场所	安徽省芜湖市渡春路33号房屋-1
执行事务合伙人	东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）（委派代表：陈玮）
认缴出资	167,900万元
实缴出资	163,300万元
成立日期	2010年12月22日
经营范围	股权投资、创业投资、股权投资及创业投资咨询服务（国家法律、法规规定需前置许可的项目除外）
注册号	340202000004502
组织机构代码	56750601-0
税务登记证号码	皖芜税字340202567506010

序号	合伙人名称	认缴出资 （万元）	实缴出资 （万元）	出资比例 （%）	承担责任方式
1	东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）	4,000.00	1,200.00	28.57	无限责任
2	深圳市亨特投资合伙企业（有限合伙）	10,000.00	3,000.00	71.43	有限责任
合计		14,000.00	4,200.00	100.00

序号	合伙人名称	认缴出资 （万元）	实缴出资 （万元）	出资比例 （%）	承担责任方式
1	东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）	4,000.00	1,200.00	2.38	无限责任
2	深圳市亨特投资合伙企业（有限合伙）	10,000.00	3,000.00	5.96	有限责任
3	三胞集团南京投资管理有限公司	10,000.00	3,000.00	5.96	有限责任
4	天津创宇富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000.00	3,000.00	5.96	有限责任
5	西安开元控股集团股份有限公司	6,000.00	1,800.00	3.57	有限责任
6	甘肃省信托有限责任公司	5,000.00	1,500.00	2.98	有限责任
7	上海厚石股权投资管理有限公司	5,000.00	1,500.00	2.98	有限责任
8	深圳市腾益股权投资基金企业（有限合伙）	5,000.00	1,500.00	2.98	有限责任
9	浙江城海股权投资合伙企业（有限合伙）	4,300.00	1,290.00	2.56	有限责任
10	苏州海汇投资有限公司	4,000.00	1,200.00	2.38	有限责任
11	湖南睿信通投资集团有限公司	3,000.00	900.00	1.79	有限责任
12	上海正西商贸服务中心	3,000.00	900.00	1.79	有限责任
13	上海易泓鑫投资中心（有限合伙）	2,700.00	810.00	1.61	有限责任
14	江苏五岳置业投资发展有限公司	2,000.00	600.00	1.19	有限责任
15	彭浩	10,000.00	3,000.00	5.96	有限责任
16	冯章茂	7,000.00	2,100.00	4.17	有限责任
17	李咸刚	5,000.00	1,500.00	2.98	有限责任
18	寿稚岗	5,000.00	1,500.00	2.98	有限责任
19	勇晓京	5,000.00	1,500.00	2.98	有限责任
20	方明东	4,000.00	1,200.00	2.38	有限责任
21	赵海奇	4,000.00	1,200.00	2.38	有限责任
22	陈君莲	3,000.00	900.00	1.79	有限责任
23	程小兵	2,500.00	750.00	1.49	有限责任
24	陈明静	2,200.00	660.00	1.31	有限责任
25	尚巍巍	2,200.00	660.00	1.31	有限责任
26	吴朝成	2,000.00	600.00	1.19	有限责任
27	陈军云	2,000.00	600.00	1.19	有限责任
28	郭雪燕	2,000.00	600.00	1.19	有限责任
29	杨三军	2,000.00	600.00	1.19	有限责任
30	章子麟	2,000.00	600.00	1.19	有限责任
31	楼今女	2,000.00	600.00	1.19	有限责任
32	章子玺	2,000.00	600.00	1.19	有限责任
33	鲍嘉龙	2,000.00	600.00	1.19	有限责任
34	胡丽娟	2,000.00	600.00	1.19	有限责任
35	胡志滨	2,000.00	600.00	1.19	有限责任
36	张明	2,000.00	600.00	1.19	有限责任
37	袁丽	2,000.00	600.00	1.19	有限责任
38	杨宇鹏	2,000.00	600.00	1.19	有限责任
39	古少明	2,000.00	600.00	1.19	有限责任
40	林桂香	2,000.00	600.00	1.19	有限责任
41	柴树风	2,000.00	600.00	1.19	有限责任
42	程瑞生	2,000.00	600.00	1.19	有限责任
43	邓诗维	2,000.00	600.00	1.19	有限责任
44	陈少忠	2,000.00	600.00	1.19	有限责任
45	黄勇	2,000.00	600.00	1.19	有限责任
46	王政翔	2,000.00	600.00	1.19	有限责任
47	王强	2,000.00	600.00	1.19	有限责任
合计		167,900.00	50,370.00	100.00

序号	合伙人名称	认缴出资 （万元）	实缴出资 （万元）	出资比例 （%）	承担责任方式
1	东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）	4,000.00	4,000.00	2.38	无限责任
2	亨特（深圳）股权投资企业（有限合伙）	10,000.00	10,000.00	5.96	有限责任
3	三胞集团南京投资管理有限公司	10,000.00	10,000.00	5.96	有限责任
4	天津创宇富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13,200.00	13,200.00	7.86	有限责任
5	西安开元控股集团股份有限公司	6,000.00	6,000.00	3.57	有限责任
6	甘肃省信托有限责任公司	5,000.00	5,000.00	2.98	有限责任
7	上海厚石股权投资管理有限公司	3,000.00	3,000.00	1.79	有限责任
8	深圳市腾益股权投资基金企业（有限合伙）	5,000.00	5,000.00	2.98	有限责任
9	浙江城海股权投资合伙企业（有限合伙）	4,300.00	4,300.00	2.56	有限责任
10	苏州海汇投资有限公司	4,000.00	4,000.00	2.38	有限责任
11	上海正西商贸服务中心	3,000.00	3,000.00	1.79	有限责任
12	上海易泓鑫投资中心（有限合伙）	2,700.00	2,700.00	1.61	有限责任
13	江苏五岳置业投资发展有限公司	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
14	宁波坤鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	2,400.00	2,400.00	1.43	有限责任
15	浙江贝瑞实业投资有限公司	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
16	彭浩	10,000.00	8,000.00	5.96	有限责任
17	冯章茂	7,000.00	7,000.00	4.17	有限责任
18	李咸刚	3,000.00	3,000.00	1.79	有限责任
19	寿稚岗	5,000.00	5,000.00	2.98	有限责任
20	勇晓京	5,000.00	5,000.00	2.98	有限责任
21	方明东	2,400.00	2,400.00	1.43	有限责任
22	赵海奇	4,000.00	4,000.00	2.38	有限责任
23	陈君莲	3,000.00	2,400.00	1.79	有限责任
24	李清江	3,000.00	3,000.00	1.79	有限责任
25	程小兵	2,500.00	2,500.00	1.49	有限责任
26	陈明静	2,200.00	2,200.00	1.31	有限责任
27	尚亿文	2,200.00	2,200.00	1.31	有限责任
28	吴朝成	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
29	陈军云	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
30	郭雪燕	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
31	杨三军	2,000.00	1,600.00	1.19	有限责任
32	孟波	2,000.00	1,600.00	1.19	有限责任
33	楼今女	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
34	章子玺	2,000.00	1,600.00	1.19	有限责任
35	鲍嘉龙	2,000.00	1,600.00	1.19	有限责任
36	胡丽娟	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
37	胡志滨	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
38	张明	2,000.00	1,600.00	1.19	有限责任
39	袁丽	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
40	杨宇鹏	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
41	古少明	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
42	林桂香	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
43	柴树风	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
44	邓诗维	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
45	陈少忠	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
46	黄勇	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
47	王政翔	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
48	王强	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
合计		167,900.00	163,300.00	100.00

序号	合伙人名称	认缴出资 （万元）	实缴出资 （万元）	出资比例 （%）	承担责任方式
1	东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）	4,000.00	4,000.00	2.38	无限责任
2	亨特（深圳）股权投资企业（有限合伙）	10,000.00	10,000.00	5.96	有限责任
3	三胞集团南京投资管理有限公司	10,000.00	10,000.00	5.96	有限责任
4	芜湖创宇富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13,200.00	13,200.00	7.86	有限责任
5	西安开元投资集团股份有限公司	6,000.00	6,000.00	3.57	有限责任
6	甘肃省信托有限责任公司	5,000.00	5,000.00	2.98	有限责任
7	上海厚石股权投资管理有限公司	3,000.00	3,000.00	1.79	有限责任
8	深圳市腾益股权投资基金企业（有限合伙）	5,000.00	5,000.00	2.98	有限责任
9	浙江城海股权投资合伙企业（有限合伙）	4,300.00	4,300.00	2.56	有限责任
10	苏州海汇投资有限公司	4,000.00	4,000.00	2.38	有限责任
11	上海正西商贸服务中心	3,000.00	3,000.00	1.79	有限责任
12	上海易泓鑫投资中心（有限合伙）	2,700.00	2,700.00	1.61	有限责任
13	江苏五岳置业投资发展有限公司	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
14	宁波坤鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	2,400.00	2,400.00	1.43	有限责任
15	浙江贝瑞实业投资有限公司	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
16	厦门市思明区汇朋富投资合伙企业（有限合伙）	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
17	彭浩	10,000.00	8,000.00	5.96	有限责任
18	冯章茂	7,000.00	7,000.00	4.17	有限责任
19	李咸刚	3,000.00	3,000.00	1.79	有限责任
20	寿稚岗	5,000.00	5,000.00	2.98	有限责任
21	勇晓京	5,000.00	5,000.00	2.98	有限责任
22	方明东	2,400.00	2,400.00	1.43	有限责任
23	赵海奇	4,000.00	4,000.00	2.38	有限责任
24	杨乔宇	5,000.00	4,000.00	2.98	有限责任
25	李清江	3,000.00	3,000.00	1.79	有限责任
26	程小兵	2,500.00	2,500.00	1.49	有限责任
27	陈明静	2,200.00	2,200.00	1.31	有限责任
28	尚亿文	2,200.00	2,200.00	1.31	有限责任
29	吴朝成	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
30	陈军云	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
31	孟波	2,000.00	1,600.00	1.19	有限责任
32	楼今女	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
33	章子玺	2,000.00	1,600.00	1.19	有限责任
34	鲍嘉龙	2,000.00	1,600.00	1.19	有限责任
35	胡丽娟	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
36	胡志滨	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
37	张明	2,000.00	1,600.00	1.19	有限责任
38	袁丽	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
39	杨宇鹏	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
40	古少明	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
41	林桂香	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
42	柴树风	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
43	邓诗维	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
44	陈少忠	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
45	黄勇	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
46	王政翔	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
47	王强	2,000.00	2,000.00	1.19	有限责任
合计		167,900.00	163,300.00	100.00

公司名称	注册资本 （万元）	持股比例 （%）	主营业务
江苏原力电脑动画制作有限公司	1,507.38	4.15	动画制作
浙江中科德润科技有限公司	9,950.00	4.22	伺服驱动系统
北京昆仑万维科技股份有限公司	21,000.00	1.65	游戏开发
广东汇卡商务服务有限公司	4,000.00	5.15	电子支付终端设备
西安瑞联近代电子材料有限责任公司	3,437.50	1.75	液晶显示材料
胜宏科技（惠州）股份有限公司	11,000.00	10.20	高层高精密线路板
深圳市景阳科技股份有限公司	5,605.00	6.80	闭路电视监控系统
深圳市兴耀华实业有限公司	5,100.00	3.47	塑料机械
青岛中天能源股份有限公司	33,000	5.30	天然气、天然气储运设备和天然气汽车改装设备
宁波惠康实业有限公司	6,043.00	10.39	干粉砂浆混合设备
四川永祥股份有限公司	92,100.00	1.85	多晶硅
南京健友生化制药股份有限公司	36,000.00	0.41	肝素钠、低分子肝素
华扬联众数字技术股份有限公司	6,000.00	5.22	网络营销解决方案
重庆秦川实业（集团）股份有限公司	4,500.00	2.27	汽车零部件
深圳纽迪瑞科技开发有限公司	1,417.94	43.25	新型触摸屏
杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资基金（有限合伙）	8,550.00	39.77	创业投资
江苏浩博新材料股份有限公司	3,197.29	4.88	硅片切割刃料
合肥得一新材料科技有限公司	2,530.04	4.76	新型合金材料
网神信息技术（北京）股份有限公司	5,500.00	6.18	网络安全产品
安阳市凤凰光伏科技有限公司	19,453.69	2.45	晶硅铸锭
深圳文科园林股份有限公司	9,000.00	2.22	园艺工程
陕西榆林康隆能源有限公司	15,875.66	1.50	石油勘探
酒仙网电子商务股份有限公司	11,774.52	5.03	酒类电商
中交通力建设股份有限公司	22,500.00	1.55	路桥建设
珠海越亚封装基板技术有限公司	60,512.41	7.69	封装基板
深圳市精诚达电路科技股份有限公司	12,390.00	8.01	柔性线路板
上海超导科技股份有限公司	31,035.00	0.67	内燃机传感器
广州移淘网络科技有限公司	625.00	10.20	移动互联购物平台
青岛达能环保设备有限公司	7,100.00	4.29	电站锅炉辅机
漯河兴茂钛业股份有限公司	12,290.00	2.07	钛白粉生产
海南文盛新材料科技股份有限公司	22,500.00	4.89	锆钛矿物加工
上海合合信息科技发展有限公司	258.37	9.22	移动互联产品开发运营
深圳市瑞升华科技有限公司	588.24	6.80	节能蒸发器
中科晶电信息材料（北京）有限公司	1,500 万美元	2.79	砷化镓晶片
西安格威石油仪器有限公司	3,807.46	3.06	石油设备
浙江扬帆新材料股份有限公司	9,000.00	5.92	化工材料
三达膜环境技术股份有限公司	25,041.00	1.76	膜应用与水处理
广东韩丽家居股份有限公司	7,500.00	4.00	橱柜生产
常熟市东星电子材料科技有限公司	875.00	20.00	陶瓷材料PBN
江苏江昕轮胎有限公司	1,958.84	15.50	免充气空心轮胎
湖南源科高新技术有限公司	9,000.00	16.21	固态硬盘
天利半导体（深圳）有限公司	3,500.00	7.35	半导体IC 研制
亚洲电力设备（深圳）股份有限公司	8,100.00	6.76	电力设备
上海凡迪生物科技有限公司	833.34	40.00	生物技术
安徽东方新新生物技术有限公司	5,000.00	43.00	生物技术
深圳市达特照明股份有限公司	9,300.00	2.53	景观工程

企业名称	东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）
主要经营场所	安徽省芜湖市渡春路33号房屋-4
执行事务合伙人	东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）（委派代表：陈玮）
认缴出资	78,500万元
实缴出资	77,700万元
成立日期	2010年12月30日
经营范围	股权投资、创业投资及股权投资、创业投资咨询服务（国家法律、法规规定需前置许可的项目除外）
注册号	340202000004535
组织机构代码	56751754-5
税务登记证号码	皖芜税字340202567517545号

序号	合伙人名称	认缴出资 （万元）	实缴出资 （万元）	出资比例 （%）	承担责任方式
1	东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）	1,000.00	300.00	33.33	无限责任
2	梁宝川	2,000.00	600.00	66.67	有限责任
合计		3,000.00	900.00	100.00

序号	合伙人名称	认缴出资 （万元）	实缴出资 （万元）	出资比例 （%）	承担责任方式
1	东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）	1,000.00	300.00	1.27	无限责任
2	宜兴市新芳铜厂有限公司	6,000.00	1,800.00	7.64	有限责任
3	上海榕愉投资中心（有限合伙）	4,800.00	1,440.00	6.11	有限责任
4	武汉市恒燊投资咨询有限公司	3,000.00	900.00	3.82	有限责任
5	南京泉峰国际贸易有限公司	3,000.00	900.00	3.82	有限责任
6	江苏海达电缆有限公司	2,100.00	630.00	2.68	有限责任
7	宁波环球宁斯浦投资控股集团有限公司	2,000.00	600.00	2.55	有限责任
8	浙江农资集团投资发展有限公司	2,000.00	600.00	2.55	有限责任
9	胡宏	3,000.00	900.00	3.82	有限责任
10	钱玉兰	3,000.00	900.00	3.82	有限责任
11	詹忆源	3,000.00	900.00	3.82	有限责任
12	柳青	3,000.00	900.00	3.82	有限责任
13	崔其峰	2,500.00	750.00	3.18	有限责任
14	张培贵	2,400.00	720.00	3.06	有限责任
15	姜言礼	2,300.00	690.00	2.93	有限责任
16	陈志坚	2,300.00	690.00	2.93	有限责任
17	徐祥荣	2,300.00	690.00	2.93	有限责任
18	孙国兴	2,200.00	660.00	2.80	有限责任
19	徐泉根	2,100.00	630.00	2.68	有限责任
20	高思诗	2,000.00	600.00	2.55	有限责任
21	金建华	2,000.00	600.00	2.55	有限责任
22	严明硕	2,000.00	600.00	2.55	有限责任
23	王余美	2,000.00	600.00	2.55	有限责任
24	何宜祥	2,000.00	600.00	2.55	有限责任
25	赵彩华	2,000.00	600.00	2.55	有限责任
26	殷菊芳	2,000.00	600.00	2.55	有限责任
27	陶丽妹	2,000.00	600.00	2.55	有限责任
28	王一英	2,000.00	600.00	2.55	有限责任
29	史建生	2,000.00	600.00	2.55	有限责任
30	陈起	2,000.00	600.00	2.55	有限责任
31	梁宝川	2,000.00	600.00	2.55	有限责任
32	马海明	1,500.00	450.00	1.91	有限责任
33	陈静	1,000.00	300.00	1.27	有限责任
合计		78,500.00	23,550.00	100.00