2014年半年度报告摘要
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2014-29
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
| 股票简称 | 司尔特 | 股票代码 | 002538 | |
| 变更后的股票简称（如有） | -- | |||
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 吴 勇 | 蔡炎梁 | ||
| 电话 | 0563-4181590 | 0563-4181525 | ||
| 传真 | 0563-4181525 | 0563-4181525 | ||
| 电子信箱 | wy3968@sina.com | setcyl@163.com | ||
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,081,776,047.83 | 925,870,094.40 | 16.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 70,887,932.19 | 78,430,053.48 | -9.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 54,091,385.48 | 62,105,090.42 | -12.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -38,445,568.24 | 158,485,565.73 | -124.26% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.240 | 0.260 | -7.69% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.240 | 0.260 | -7.69% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.21% | 4.87% | -0.66% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,986,186,068.35 | 2,676,061,880.16 | 11.59% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,693,577,842.48 | 1,652,289,910.29 | 2.50% |
（2）前10名普通股股东持股情况表
| 报告期末普通股股东总数 | 21,058 | |||||
| 前10名普通股股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 | 境内非国有法人 | 47.20% | 139,700,000 | 质押 | 62,000,000 | |
| 武汉长江创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.75% | 28,852,500 | |||
| 金国清 | 境内自然人 | 5.50% | 16,280,000 | 12,210,000 | ||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 | 其他 | 3.38% | 9,992,718 | |||
| 田三红 | 境内自然人 | 2.09% | 6,188,000 | |||
| 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深 | 其他 | 0.77% | 2,266,000 | |||
| 李慧霞 | 境内自然人 | 0.54% | 1,612,200 | |||
| 徐茂根 | 境内自然人 | 0.39% | 1,152,800 | |||
| 汤耀光 | 境内自然人 | 0.20% | 601,219 | |||
| 巫伟才 | 境内自然人 | 0.20% | 596,300 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、田三红先生持有武汉长江创业投资有限公司40%股权，系该公司执行董事，由此，田三红先生与武汉长江创业投资有限公司构成一致行动关系； 3、未知公司其他股东之间是否构成一致行动关系。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无。 | |||||
（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
一、概述
2014年，受稳健货币政策影响，磷复肥行业依旧低迷，公司在董事会的领导下，严格按照《公司法》、《证券法》以及相关部门规章及规定，不断完善法人治理，突出股东利益至上的原则，坚持“高起点、高质量、高科技”的发展方针，大力推进信誉兴企、管理活企、人才为本、环境友好的发展战略，带领全体员工与时俱进、开拓创新，以强化部门职能、完善内部管理为基础，推动企业全面发展；以技改创新、循环产业为动力，促进企业跨越式发展；以保障生产、降低成本为核心，完善供销体系，努力克服并化解各类增本减利因素，企业运行质量逐步改善；加快技术进步，在新品开发及产业化方面寻求突破；抓好市场营销，稳步推进各项工作，基本完成了经营目标。上半年，实现营业收入108,177.60万元，同比增长16.84%，实现归属于上市公司股东的净利润7088.79万元，同比下降9.62%。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司依然从事国家大力支持、鼓励发展的高浓度磷复肥产品研发、生产和销售，主要产品为高浓度缓释NPK复合肥系列产品以及磷酸一铵，中间产品包括硫酸、磷酸等。目前，已具备年产92万吨高浓度缓释NPK复合肥、55万吨磷酸一铵、90万吨硫酸、30万吨磷酸的生产能力。
本报告期，公司实现营业收入108,177.60万元，同比增长16.84%；营业成本88,171.44万元，同比增长18.87%；销售费用5,438.19万元，同比增长42.08%；管理费用5297.85万元，同比增长8.68%；财务费用2,689.22万元，较同期增长36.35%；实现归属于上市公司股东的净利润7088.79万元，同比下降9.62%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,081,776,047.83 | 925,870,094.40 | 16.84% | |
| 营业成本 | 881,714,414.12 | 741,750,732.91 | 18.87% | |
| 销售费用 | 54,381,851.25 | 38,275,992.22 | 42.08% | 主要系销售业务增长所致 |
| 管理费用 | 52,978,523.06 | 48,748,960.48 | 8.68% | |
| 财务费用 | 26,892,163.67 | 19,723,361.46 | 36.35% | 主要系银行借款增加所致 |
| 所得税费用 | 12,387,849.70 | 13,749,208.12 | -9.90% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,445,568.24 | 158,485,565.73 | -124.26% | 主要系现金结算减少,票据结算增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,370,799.50 | -133,920,940.00 | -67.61% | 主要系募投项目基本完工所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,540,247.48 | -11,252,299.43 | -52.84% | 主要系报告期内借款及还款变动所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -87,356,615.22 | 13,312,326.30 | -756.21% | 主要系现金结算减少,票据结算增加所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
（1）募投项目产能的消化
公司募集资金投资项目--70万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目已达产，该项目实际形成缓释复合肥产能54万吨，新增磷酸一铵产能25万吨。2014年，为适应消化募集资金投资项目产能扩大以及新产品开发推广的需要，在维护好现有销售网络基础上，进一步加强销售渠道建设，公司对营销模式和政策进行了改进。一是加大扶持优质经销商力度，重点支持经销时间长、信誉好、资金实力强、业务发展快的经销商发展，在广告、售后服务、信用期限等方面实行倾斜政策。二是积极发展农资连锁经营，吸纳、扶植一批一线农资经营户，加强对销售终端的控制。三是加强与农业“三站”合作，广泛开展测土配方工作，加大测土配方宣传与推广力度。四是在安徽、江西等传统优势市场精耕细作，通过在经销商实力较弱地区设立直销点，直接向村级农资经营网点、家庭农场、专业合作社、种田大户直接配送，加强对销售终端、消费群体的控制。五是进一步完善售后服务，提高售后服务部门快速反应能力。六是运用现代通讯网络技术，加强对产品质量、施肥技术、增产效果、客户反馈意见、同行业动态等信息管理，进一步增强信息收集、处理、加工、反馈能力，提高市场应变能力及内部协调能力，全面提升客户服务水平。七是丰富现有的宣传模式，在保持原有宣传方式的基础上，继续推出司尔特文艺下乡活动，以丰富的节目内容，宣传企业，并为广大用户带去欢声笑语。2014年上半年，募投项目产能基本消化完毕。
（2）测土配方施肥的推广与应用
2013年，公司测土配方施肥技术的推广和应用取得了较好的效果，公司正加快测土配方施肥研究中心建设，整建制推进测土配方施肥工作，继续深化与各高等院校和科研院所的合作，以安徽、湖南和江西为基础，不断向周边辐射，逐步形成司尔特公司独有的营销模式，使测土配方肥的比重进一步提高；测土配方施肥产品的开发继续沿着缓释、专用、系列化方向，按照生产一代、试用一代、开发一代的要求稳步推进。一是进一步完善缓释控释技术，结合募集资金投资项目对现有的产品进行升级换代，有效控制产品有效养分释放速率，提高肥料均衡释放效果。二是由试点向整建制推进，在安徽、湖南和江西等地在试验区根据试点情况与当地农业部门深入合作，加大投入，努力推进整建制实施测土配方施肥工程，逐步扩大家庭农场、种粮大户、专业合作社施用测土配方肥的比重。三是根据不同区域、不同作物需要开发配方肥、专用肥，加大小麦、棉花等专用肥推广力度，加快开发针对各种蔬菜、水果等经济作物的专用肥，进一步丰富专用肥产品系列。在已有补氮技术基础上，加快开发高磷、高钾硫基复合肥，丰富硫基复合肥产品系列，以满足不同作物的需要。
（3）推进马尾山硫铁矿山建设
鉴于马尾山硫铁矿区生产勘探后矿产资源储量增加，为挖掘矿区潜力，减少资源浪费，使资源储量与开采规模相适应和有限的资源得到充分利用，以满足企业生产需要，公司已向国土部门申请扩大该矿山采矿证生产规模和延长矿山服务年限。
（4）坚定不移做好资本运作工作
通过对资产运行和资本运作有效整合公司资源，促进资产的有效运行，实现经济效益最大化目的。2014年，公司将积极推进发行6亿元规模的公司债券工作，从资金上保障公司的生产经营，为公司做大、做强、做优提供融资保证。采用收购、参股、租赁和贴牌等多种途径优化公司现有产能配置；加强产业资本和金融资本的相结合，提高公司资金的使用效率，有效降低公司外部金融市场的交易成本，增加公司的收益和资本积累速度，最大限度地利用社会资源。适时，采用股权激励的方式激励员工。谨慎投资，分散投资，重视对投资的评估和风险对策，保证公司在多元化经营，增强公司竞争力的同时，能够稳定持续的发展。2014年7月16日，公司公开发行6亿元公司债申请获发审委审核通过。
（5）推进宁国本部整体搬迁工作
2012年4月24日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于暂缓搬迁宁国本部生产线的议案》。根据宁国市政府相关文件精神及公司本部周边土地市场成交情况，公司正积极推进宁国本部的整体搬迁工作。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
安徽省司尔特肥业股份有限公司
法定代表人：金国清
二〇一四月年七月三十日