证券代码：002672 证券简称：东江环保 公告编号：2014-70

  东江环保股份有限公司

  2014年公司债券（第一期）票面利率公告

  本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】190号文核准，东江环保股份有限公司（以下简称“东江环保”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币7亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成，其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。本次发行为第一期债券，规模为3.50亿元（以下简称“本期债券”）。

  2014年7月31日当日下午15：00前，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率区间为6.5%-7.5%。根据询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为6.5%。

  发行人将按上述票面利率于2014年8月1日面向公众投资者网上公开发行，本期债券的网上发行代码为“101651”，简称为“14东江01”，于2014年8月1日-2014年8月5日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2014年7月30日刊登在《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《东江环保股份有限公司2014年公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：东江环保股份有限公司

  保荐人、主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司

  2014 年8月1日