股票代码：000415 证券简称：渤海租赁公告编号：2014-073

  渤海租赁股份有限公司

  关于子公司SEACO SRL操作美元资产证券化融资项目的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014年7月10日，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）召开2014年第七次临时董事会审议通过了《关于子公司SEACO SRL操作美元资产证券化融资的议案》（详见公司于2014年7月11日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告），公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之全资子公司SEACO SRL（以下简称“SEACO”）为发展集装箱租赁业务，降低融资成本，优化借款结构，拟在境外通过其持股100%的特殊目的子公司Global SC Finance II SRL发行金额不超过6亿美元的资产证券化融资项目（ABS，Assets-Backed Securization）（项目简称“资产证券化融资项目”）。2014年7月28日，上述议案经公司2014年第二次临时股东大会审议通过（详见公司于2014年7月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）。

  2014年8月1日，公司接到子公司SEACO通知，SEACO操作的资产证券化融资项目已于2014年7月30日结束发行，SEACO通过其持股100%的特殊目的子公司Global SC Finance II SRL（以下简称“发行人”）共募集5亿美元资金，综合发行价为票面金额的99.98%，综合年化票面固定利率为3.15%。本次资产证券化融资项目自2014年8月起按月支付本息，预期于2024年7月偿付完毕；项目存续期发行人可根据协议条款提前赎回；发行人以其所有的集装箱及集装箱租赁收入作为担保。本次资产证券化融资项目的结构设计代理人是德意志银行（Deutsche Bank Securities），承销商为德意志银行、瑞士信贷（Credit Suisse）和ABN Amro Securities，标准普尔评级服务公司和DBRS信用评级公司给予此资产证券化融资项目A评级。

  本公司拟将本次资产证券化融资项目发行募集资金用于Seaco及其下属子公司的境外扩展计划，包括但不限于置换Seaco 现有借款及采购集装箱，后续募集资金的有效利用将对公司未来发展产生积极影响。

  特此公告。

  渤海租赁股份有限公司董事会

  2014年8月1日