⊙记者 王炯业 ○编辑 邱江
7月21日起停牌的晋亿实业今日抛出定增预案,拟以8.11元/股的价格非公开发行9900万股,募资总额8.03亿元,扣除发行费用后拟用于偿还借款以及补充公司流动资金。
本次募资的具体使用计划为:29075万元用于偿还公司及其子公司对大股东晋正企业以及其下属公司晋正贸易的关联借款,其中非全资子公司关联借款按照公司持股比例进行偿还;35000万元用于偿还公司银行借款;剩余部分全部用于补充流动资金。
公司此次定增的最大看点在于控股股东,其予以全额包揽。据公告,这次定增的发行对象为公司控股股东晋正企业,其已与公司签署了附条件生效的认股协议。发行完成后,晋正企业实际持有的股份比例将由发行前的46.13%上升为52.11%,仍为控股股东。蔡永龙及其配偶、子女持有晋正企业100%股权,因此仍为公司实际控制人。
晋正企业还表示,不排除在未来12个月内增加其在晋亿实业中所持有的权益份额的可能。
不得不提的是,晋正企业在“力挺”此次定增的资金安排方面似早已有自己的“打算”。根据公司披露,晋正企业在晋亿实业第四届董事会第四次会议(8月1日)批准本次定增之前的6个月内累计减持晋亿实业股份共计1.19亿股,减持均价为7.93元/股。其中,通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持股份1.11亿股;通过集中竞价系统累计减持792万股。以本次定增价8.11元/股来看,大股东“先减持后增持”计划似乎并不划算,但这亦折射出大股东力挺上市公司的态度。
从行业来看,尽管中国已经成为五金制造大国,但五金及其物流行业发展滞后,面临诸多问题,因此构建完善的物流配送体系已成为整个行业的共识。而就在今年6月,我国出台的《物流业发展中长期规划》提出,到2020年基本建立现代物流服务体系,并将“制造业物流与供应链管理”行业纳入12项重点工程之一给予政策支持。
为顺应上述大趋势,近年来,晋亿实业做强现有紧固件制造主业的同时,重点构建五金销售物流体系,但业务的拓展对流动资金需求不断增加。在此背景下,公司认为目前有必要利用股权融资代替部分债务融资,并补充流动资金。
公司表示,过本次非公开发行,一方面可以夯实公司发展现有业务的基础,另一方面也可以为晋亿五金销售物流体系的正常运营以及深化拓展提供资金支持,利于公司的可持续发展。