2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 曙光股份 | 股票代码 | 600303 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 那涛 | 于洪亮 |
| 电话 | 0415-4146825 | 0415-4146825 |
| 传真 | 0415-4142821 | 0415-4142821 |
| 电子信箱 | dongban@sgautomotive.com | dongban@sgautomotive.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 8,015,882,857.12 | 7,582,020,458.40 | 5.72 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,253,697,813.87 | 2,058,972,050.56 | 9.46 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,433,955.04 | -208,517,590.19 | 不适用 |
| 营业收入 | 2,144,352,003.22 | 2,360,087,490.24 | -9.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,187,114.92 | 24,630,216.94 | -91.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -46,207,605.95 | 403,826.61 | -11,542.44 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.10 | 1.03 | 减少0.93个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.00 | 0.04 | -100.00 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.00 | 0.04 | -100.00 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 63,517 |
| 前10名股东持股情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 辽宁曙光集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 26.51 | 164,465,794 | 45,818,300 | 质押163,615,000 |
| 王磊 | 未知 | 0.70 | 4,368,274 | 未知 | |
| 金贯东 | 未知 | 0.45 | 2,800,798 | 未知 | |
| 殷洪光 | 未知 | 0.40 | 2,483,180 | 未知 | |
| 陶爱民 | 未知 | 0.37 | 2,269,500 | 未知 | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产1 | 未知 | 0.32 | 2,000,000 | 未知 | |
| 刘大鹏 | 未知 | 0.27 | 1,700,000 | 未知 | |
| 胡琴怡 | 未知 | 0.27 | 1,652,834 | 未知 | |
| 魏秀兰 | 未知 | 0.24 | 1,500,000 | 未知 | |
| 中融国际信托有限公司－中融信北二号证券投资集合资金信托计划 | 未知 | 0.24 | 1,499,600 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 辽宁曙光集团有限责任公司与其他9名股东之间不存在关联关系和一致行动情况，其他九名股东本公司未知其之间的关联关系和一致行动情况。 | ||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
上半年，我国汽车产销量分别达到1178.34万辆和1168.35万辆，同比增长9.60%和8.36%，增幅比上年同期分别下降3.2和3.9个百分点，销量增幅有所减缓。中国国产品牌乘用车市场持续低迷，占有率明显下降。上半年中国国产品牌乘用车市场份额下降3.48个百分点，为37.68%。中国国产品牌轿车上半年市场份额为22.24%，同比下降5.41个百分点，中国国产品牌汽车面临的竞争形势越来越严峻。
公司的产品集中在中国国产品牌汽车市场，同样面临着激烈的竞争压力。公司1-6月实现营业收入214,435.20万元，比去年同期下降9.14%。主要原因一是SUV和客车领域市场竞争加剧，SUV和客车销量下滑较为明显。新型皮卡N1刚推向市场，贡献销量有限。2014年上半年公司销售整车1.14万辆，同比下降25.98%。销售车桥42.74万只，同比增长29.08%。公司1-6月实现归属于母公司股东的净利润是 218.71万元。
面对复杂的竞争环境，公司采取积极措施应对：一是抓战略客户，推广优势产品。黄海客车继续推广清洁能源客车，曙光车桥稳步推进配套广汽、上汽通用五菱、长安、华晨、江淮和福田等一批战略客户。二是加快产品研发，调整产品结构，开拓中高端市场。黄海客车开发的 “超级巴士”和“插电式混合动力客车”在2014年北京国际道路运输、城市公交车辆及零部件展览会上获得好评，全新皮卡N1已成功上市，曙光车桥在战略客户的市场份额稳步提升。三是优化管理，降低设计、生产、采购和管理成本。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,144,352,003.22 | 2,360,087,490.24 | -9.14 |
| 营业成本 | 1,843,247,499.46 | 2,049,663,632.28 | -10.07 |
| 销售费用 | 116,647,116.17 | 88,676,202.76 | 31.54 |
| 管理费用 | 174,552,395.75 | 172,456,759.31 | 1.22 |
| 财务费用 | 63,252,962.68 | 61,771,612.25 | 2.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,433,955.04 | -208,517,590.19 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,553,071.07 | -184,319,415.01 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 372,200,060.99 | 340,159,114.39 | 9.42 |
营业收入变动原因说明：受整车业务下滑的影响,本期营业收入2,144,352,003.22元同比下降215,735,487.02元 ，降幅9.14%。
营业成本变动原因说明：主要受营业收入下降的影响，本期营业成本1,843,247,499.46元，同比减少206,416,132.82元，降幅10.07%，公司因出口产品的增加，本期综合毛利率为14.04%，同比增加0.89个百分点。
销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期增加27,970,913.41元，增幅31.54%，其主要原因系公司出口业务较同期增加致使出口费用同比增加所致。
财务费用变动原因说明：本期财务费用较上期增加1,481,350.43元，增幅2.40%，主要原因是贷款本金增加使利息支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要受采购付款减少的影响，本期经营活动产生的现金流量净额同比增加120,083,635.15 元。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：受购建资产同比减少的影响，使本期投资活动产生的现金流量净额同比增加81,766,343.94元。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：受吸收投资及贷款本金增加影响，筹资活动产生的现金流量净额同比增加32,040,946.60 元。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 汽车及零部件 | 2,051,047,170.61 | 1,768,600,010.66 | 13.77 | -10.96 | -12.06 | 增加1.07个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 整车 | 1,122,482,235.10 | 985,000,366.25 | 12.25 | -21.35 | -21.17 | 减少0.19个百分点 |
| 车桥 | 642,702,862.09 | 530,373,190.33 | 17.48 | 27.62 | 26.39 | 增加0.81个百分点 |
| 经销其他汽车 | 186,974,896.77 | 177,541,706.48 | 5.05 | -33.62 | -33.80 | 增加0.26个百分点 |
| 汽车零配件 | 98,887,176.65 | 75,684,747.60 | 23.46 | 8.56 | 2.75 | 增加4.32个百分点 |
2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 东北地区 | 549,198,785.14 | -26.71 |
| 华北地区 | 174,278,297.17 | -60.99 |
| 华东地区 | 444,526,745.52 | 6.46 |
| 华南地区 | 298,356,841.10 | 176.12 |
| 华中地区 | 153,420,073.31 | 27.14 |
| 西北地区 | 115,150,199.83 | -52.23 |
| 西南地区 | 85,639,007.76 | -44.74 |
| 出口 | 230,477,220.78 | 254.49 |
(三)核心竞争力分析
公司是以整车、汽车车桥及零部件为主营业务的上市公司，拥有 "黄海客车"和"曙光车桥"两大中国名牌产品， "黄海客车"还获得了中国驰名商标称号，具有较高的行业地位和品牌优势。公司拥有国家认定企业技术中心、汽车产品鉴定检测实验室，具有50年的客车产品技术积累和30年的车桥产品技术积累，拥有成熟的底盘和车桥技术，拥有多项车桥、客车发明和实用新型专利，技术实力在行业内处于领先地位。
报告期内，公司充分发挥自身的技术优势，积极开发新能源客车、新型皮卡、中高端车桥和欧系品质轻客等产品。黄海客车开发的"超级巴士"和"插电式混合动力客车"在2014年北京国际道路运输、城市公交车辆及零部件展览会上分别摘得"年度最佳公交客车"和"年度最佳新能源客车"大奖。黄海客车还获得了"大型侧围广告客车"及"客车型发动机冷却系统和配备该冷却系统之客车"两项实用新型专利证书。公司新开发的全新N1皮卡具有 "通过性好、安全性高、舒适感优、承载力强"四大核心优势，全力服务中国新型城镇文化建设。曙光车桥紧紧围绕上汽通用五菱、广汽集团、华晨汽车、江淮汽车、长安集团和福田汽车等战略客户，加快中高端车桥开发，与战略客户同步发展。
董事长：李进巅
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2014年8月1日