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骆驼集团股份有限公司

2014-08-06 来源：上海证券报

2014年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称骆驼股份股票代码 601311
股票上市交易所上海证券交易所

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名王从强潘晖
电话 0710-3340127 0710-3340127
传真 0710-3345951 0710-3345951
电子信箱 ir@chinacamel.com ir@chinacamel.com

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 5,597,259,051.43 5,280,747,550.59 5.99
归属于上市公司股东的净资产 3,619,953,227.69 3,478,835,264.79 4.06
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 208,801,704.56 134,778,906.79 54.92
营业收入 2,344,286,630.88 2,023,832,116.40 15.83
归属于上市公司股东的净利润 290,411,022.67 198,336,033.38 46.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 261,946,452.58 181,172,367.60 44.58
加权平均净资产收益率（%） 8.01 6.23 增加1.78个百分点
基本每股收益（元／股） 0.34 0.23 47.83
稀释每股收益（元／股） 0.34 0.23 47.83

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数 27,338
前10名股东持股情况

股东名称股东性质持股比例(%) 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
刘国本境内自然人 28.24 240,541,028 0 质押77,452,040
湖北驼峰投资有限公司境内非国有法人 13.16 112,123,040 0 质押84,461,297
湖北驼铃投资有限责任公司境内非国有法人 8.13 69,272,388 0 无
刘长来境内自然人 3.84 32,683,380 0 质押10,450,000
湖南爱尔医疗投资有限公司境内非国有法人 3.09 26,308,875 0 无
杨诗军境内自然人 2.98 25,345,674 0 质押18,300,000
王从强境内自然人 2.67 22,709,328 0 质押13,508,636
谭文萍境内自然人 1.81 15,386,154 0 质押5,000,000
张青青境内自然人 1.5 12,793,454 0 无
路明占境内自然人 1.4 11,897,184 0 质押5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明驼峰投资和驼铃投资系公司实际控制人刘国本先生的控股公司，刘国本兼任驼峰投资执行董事和驼铃投资董事长。公司董事长刘国本之配偶与总裁刘长来之配偶系姐妹，公司财务总监谭文萍系董事长刘国本侄媳。除此以外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

报告期内，公司经营发展呈现良好态势。1-6月份公司实现营业总收入23.44亿元，比上年同期20.24亿元增长15.83%；实现归属上市公司股东的净利润2.9亿元，比上年同期1.98亿元增长46.42%。

报告期内，公司主要开展了以下几方面的工作：

1、注重产品研发

报告期内，公司坚持自主研发，产学研结合等多种模式的新产品发展战略，重视对国际前沿电池技术及市场发展势态的跟踪。把握国内外市场趋势，重点加速推进AGM、EFB起停电池的研发，力争在新一代电池技术应用普及中占据市场领先位置。加速动力电池研发速度，完成产品系列化，成为动力电池主要供应商；争取在高尔夫球车，观光车等低速车市场推出有竞争力的产品；继续在新能源电池，锂离子电池等方面投入研发，针对城市公交客车的不同需求进行动力锂电池的模块化和标准化技术研究。其中“纯电动汽车用锂离子电池模块开发及产业化”被科技部授予“国家火炬计划创新型产业集群重大项目”、“国家重点新产品”。与东风汽车股份有限公司（襄阳）共同合作开发的东风新能源城市客车技术开发项目被国家相关单位定为“2012年度新能源汽车产业技术创新工程拟支持项目”。“起停电池”、“卷绕电池”、“动力锂离子电池”也被认定为“湖北省重大科技成果”。

2、加强销售管理

报告期内，公司创新销售理念，加强终端建设，提升物流水平，转型营销模式。建设骆驼大销售平台，将经销商、终端商甚至消费者都纳入到骆驼大销售体系中来。通过移动互联网技术，构建精细化的渠道运营与管理体系，实现渠道的扁平化，提高对经销商的把控能力，加强与消费者的沟通联系，培养消费者的忠诚度和品牌认同感，实现从产品营销向服务营销的转变。

3、稳步推进产能扩张

报告期内，骆驼襄阳二期扩建工程、骆驼华中二期扩建和骆驼华南新工厂建设都在稳步推进，其中骆驼襄阳二期已经完成设备的安装调试，开始试生产。报告期内，公司实质性推进扬州阿波罗蓄电池有限公司股权收购工作，有利于未来公司在东部地区的战略布局，扩大公司在东部地区的市场影响力和国际市场的开拓。

3.1 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 2,344,286,630.88 2,023,832,116.40 15.83
营业成本 1,806,188,995.96 1,616,894,459.78 11.71
销售费用 114,679,515.99 94,657,960.63 21.15
管理费用 70,367,472.17 67,228,547.10 4.67
财务费用 30,273,995.90 15,903,686.00 90.36
经营活动产生的现金流量净额 208,801,704.56 134,778,906.79 54.92
投资活动产生的现金流量净额 -434,771,442.11 -423,096,806.48
筹资活动产生的现金流量净额 11,445,961.19 -157,178,295.48
资产减值损失 9,138,192.47 4,201,889.11 117.48
投资收益 28,592,970.17 2,252,271.53 1,169.52
营业外收入 17,546,157.92 27,613,087.47 -36.46
营业外支出 601,339.17 1,377,119.47 -56.33
应收账款 599,339,248.35 440,484,637.16 36.06
其他应收款 67,684,939.06 48,553,169.80 39.40
预付账款 390,678,168.58 268,180,910.63 45.68
在建工程 315,784,178.91 227,234,626.05 38.97
预收账款 156,566,635.93 108,234,018.01 44.66
应付利息 27,375,111.17 3,455,111.15 692.31
应付股利 159,466,043.75 1,876,800.00 8,396.70

营业收入变动原因说明：销售收入增加

营业成本变动原因说明：销售收入增加，营业成本增加

销售费用变动原因说明：销售收入增加

财务费用变动原因说明：本期借款增加和存款利息收入减少

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售收入增加，应收票据贴现

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期支付现金分红

资产减值损失：应收账款和其他应收款增加，资产减值准备增加

投资收益：理财产品收入

营业外收入：本期收到的补贴收入减少

营业外支出：上年同期骆驼华中报废原材料

应收账款：销售收入增加，应收账款增加

其他应收款：骆驼集团应收戴瑞米克代垫工程款

预付账款：主要系预付收购股权款增加所致

在建工程：骆驼襄阳混合动力车用蓄电池项目工程和设备款

预收账款：预收市场客户款项增加

应付利息：公司债券利息支出尚未到结算期

应付股利：应付未付的13年股利

2、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014年4月，鹏元资信评估有限公司在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《骆驼集团股份有限公司2012年8亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》（详见上海证券交易所网站公告），维持本公司主体长期信用等级为 AA，维持本公司发行的"12骆驼集"信用等级为 AA，评级展望为稳定。

(3) 经营计划进展说明

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减（%）
蓄电池行业 2,326,329,794.57 1,799,804,563.23 22.78 15.75 12.68 增加2.11个百分点

主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减（%）
汽车起动电池 2,245,296,393.58 1,722,247,904.12 23.30 19.48 16.26 增加2.13个百分点
牵引电池 52,789,847.63 49,135,922.02 6.92 -36.12 -26.28 减少12.42个百分点
其他 28,243,553.36 25,122,677.85 11.05 -41.12 -45.79 增加7.67个百分点
合计 2,326,329,794.57 1,799,804,563.23 22.78 15.75 12.68 增加2.11个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
华北地区 214,555,100.92 9.93
华东地区 939,289,338.18 13.79
华南地区 216,558,276.19 16.23
华中地区 463,133,506.95 15.10
西南地区 209,937,352.86 25.54
西北地区 110,034,217.53 25.10
东北地区 129,407,910.41 23.89
出口 43,414,091.54 6.50
合计 2,326,329,794.57 15.75

3.3 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

3.4 投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元币种:人民币

合作方名称委托理财产品类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期报酬确定方式预计收益实际收回本金金额实际获得收益是否经过法定程序是否关联交易是否涉诉
太平洋证券股份有限公司保本浮动收益型 14,600,000.00 2013年6月20日 2014年1月20日协议 689,949.99 14,600,000.00 307,424.20 是否否
太平洋证券股份有限公司保本浮动收益型 10,000,000.00 2013年5月29日 2014年11月30日协议 1,350,040.07 673,190.75 是否否
太平洋证券股份有限公司保本浮动收益型 86,000,000.00 2013年12月31日 2014年1月20日协议 169,238.77 85,400,000.00 169,238.77 是否否
太平洋证券股份有限公司保本浮动收益型 3,605,190.75 2014年6月30日协议是否否
太平洋证券股份有限公司非保本浮动收益型 150,000,000.00 2013年11月18日 2014年11月17日协议 6,066,428.39 70,000,000.00 6,066,428.39 是否否
太平洋证券股份有限公司非保本浮动收益型 150,000,000.00 2013年12月6日协议 7,334,561.64 30,000,000.00 7,334,561.64 是否否
太平洋证券股份有限公司非保本浮动收益型 50,000,000.00 2014年1月17日协议 1,946,388.53 1,946,388.53 是否否
太平洋证券股份有限公司非保本浮动收益型 150,000,000.00 2014年1月21日协议 5,696,746.91 5,696,746.91 是否否
太平洋证券股份有限公司非保本浮动收益型 58,000,000.00 2014年1月27日协议 2,120,139.31 2,120,139.31 是否否
太平洋证券股份有限公司非保本浮动收益型 23,164,264.78 2014年6月30日协议是否否
华夏银行襄阳分行保本保收益型 50,000,000.00 2013年12月10日 2014年1月16日协议 308,333.33 50,000,000.00 273,698.63 是否否
华夏银行襄阳分行保本保收益型 58,000,000.00 2013年12月17日 2014年1月24日协议 367,333.33 58,000,000.00 352,767.12 是否否
华夏银行襄阳分行非保本浮动收益型 10,000,000.00 2014年3月4日 2014年4月10日协议 50,684.93 10,000,000.00 50,684.93 是否否
华夏银行襄阳分行非保本浮动收益型 10,000,000.00 2014年4月15日 2014年5月22日协议 49,671.23 10,000,000.00 49,671.23 是否否
华夏银行襄阳分行非保本浮动收益型 11,000,000.00 2014年5月27日 2014年7月3日协议 53,523.29 是否否
兴业银行武汉分行非保本浮动收益型 92,000,000.00 2014年6月23日协议 161,000.00 90,000,000.00 是否否
中信银行襄阳分行营业部保本浮动收益型 76,000,000.00 2014年6月24日协议是否否
中信银行襄阳分行营业部保本浮动收益型 70,000,000.00 2014年6月25日 2014年8月29日协议 556,111.11 是否否
中信银行襄阳分行营业部保本浮动收益型 50,000,000.00 2014年6月26日 2014年9月26日协议 562,222.22 是否否
中国农业银行谷城县支行非保本浮动收益型 84,455,382.70 2013年12月3日 2014年1月3日协议 182,986.66 84,455,382.70 是否否
中国农业银行谷城县支行非保本浮动收益型 18,000,000.00 2014年1月3日 2014年7月1日协议 243,644.09 186,434.86 是否否
中国农业银行襄阳高新区支行非保本浮动收益型 35,400,000.00 2014年1月3日 2014年7月1日协议 479,166.70 722,810.79 是否否
合计 / 1,260,224,838.23 / / / 28,388,170.50 502,455,382.70 25,950,186.06 / / /

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元币种:人民币

募集年份募集方式募集资金总额本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向
2011 首次发行 147,824.24 12,364.70 126,534.12 26,392.28 募投项目

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元币种:人民币

承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本报告期投入金额募集资金累计实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明
年产600万KVAH新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目否 60,184.40 683.42 53,165.66 是 88.34% 7,147.50 8683.59 是
谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目否 16,300.00 42.48 13,765.83 是 84.45% 1,705.00 1637.32 是
混合动力车用蓄电池项目否 37,672.96 11,632.71 25,487.34 否 67.65% 否对核心设备追加了特殊要求，交货延迟
骆驼华中年产400万KVAH新型低铅耗免维护蓄电池项目否 21,223.61 6.09 21,291.05 是 100.32% 5,116.00 7471.85 是
合计 / 135,380.97 12,364.70 113,709.88 / / 13,968.50 / / / /

3、主要子公司、参股公司分析

单位：万元币种：人民币

业务性质主要产品或服务注册资本持股比例（%）总资产净资产净利润
骆驼集团襄阳蓄电池有限公司工业生产蓄电池、电池极板的生产、销售 30000 100 263664.03 170330.59 17367.19
骆驼集团华中蓄电池有限公司工业生产蓄电池(注有酸液)、电池极板、电池零部件的生产、销售 6000 100 68425.63 52253.09 12188.99
骆驼集团蓄电池销售有限公司销售贸易蓄电池、电池极板、电池隔膜、电池零部件、蓄电池生产设备、锂电池及其零部件、汽车零配件、塑料及塑料制品、橡胶及橡胶制品销售；货物及技术进出口 10000 100 160461.13 78455.71 -2726.77
湖北骆驼蓄电池研究院有限公司工业生产蓄电池产品技术开发、服务；蓄电池生产设备、工装研究开发、销售；蓄电池开发、制造、销售；蓄电池材料开发、咨询服务；电源技术开发、咨询服务；蓄电池产品质量体系咨询服务。 1800 100 14620.52 3106.09 1028.99
湖北骆驼特种电源有限公司工业生产阀控密封式铅酸蓄电池、锂电池等特种电源的生产与销售； 2200 100 3019.66 2577.85 -155.40
骆驼集团华南蓄电池有限公司工业生产蓄电池及零部件的制造、销售；汽车零部件销售；塑胶制品销售；橡胶制品销售；高技术绿色电池及新能源电池的技术开发及服务；货物及技术进出口业务 20000 70 36664.91 23056.47 840.38
骆驼集团东北蓄电池有限公司工业生产蓄电池及零部件的制造、销售；废旧蓄电池回收、加工；汽车零部件的生产、销售；塑料制品加工、销售；电池技术开发及服务；货物及技术进出口业务 3500 100 3454.30 3451.63 -22.20
湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司工业生产铅酸蓄电池生产、销售；阀控密封式铅酸蓄电池、铅酸蓄电池用极板的生产、销售 4000 60 11166.68 2905.36 345.50
骆驼集团塑胶制品有限公司工业生产生产、销售：塑料制品，橡胶制品，化工制品 10000 100 33613.65 31173.22 2126.17
湖北骆驼物流有限公司交通运输普通货运，货物装卸、仓储 100 60 4362.42 1828.70 482.31
湖北楚凯冶金有限公司工业生产有色金属铅的电解、精炼；硫酸、橡胶、塑料制品的生产、销售 6000 51 25518.62 5108.31 -283.95

4、非募集资金项目情况

单位:万元币种:人民币

项目名称项目金额项目进度本报告期投入金额累计实际投入金额项目收益情况
楚凯冶金6万吨电解铅项目 3,000.00 67.79% 0 2,033.71
骆驼华南高容量新结构密封型蓄电池项目 67,065.00 30.23% 6,662.78 20,272.71
骆驼华中200WKVAH密闭蓄电池及400WKVAH新型动力蓄电池 96,657.00 1.80% 335.90 1,735.69
骆驼东北年产600万KVAH全循环新结构密封型混合动力车用蓄电池项目 135,829.00 1.72% 35.00 2,331.39

四、利润分配或资本公积金转增预案

4.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2014年6月10日，公司召开2013年度股东大会审议通过了关于公司2013年度利润分配预案的议案，以公司2013年末总股本851,833,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.85元（含税）。2014年7月2日，公司刊登了利润分配实施公告，确定7月7日为股权登记日，7月8日为除息日，7月8日为红利发放日。

五、其他披露事项

5.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

董事长：刘国本

骆驼集团股份有限公司

2014年8月4日

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