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    安徽山鹰纸业股份有限公司
    2014-08-08       来源:上海证券报      

      2014年半年度报告摘要

    一、 重要提示

    1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

    1.2 公司简介

    股票简称山鹰纸业股票代码600567
    股票上市交易所上海证券交易所

    联系人和联系方式董事会秘书
    姓名洪少杰
    电话021-62376587
    传真021-62376799
    电子信箱stock@shanyingpaper.com

    二、 主要财务数据和股东变化

    2.1 主要财务数据

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
    总资产18,111,822,051.1118,150,054,462.29-0.21
    归属于上市公司股东的净资产5,912,439,995.535,889,288,037.580.39
     本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额87,122,706.61-220,281,077.75不适用
    营业收入3,943,645,773.802,374,510,708.0266.08
    归属于上市公司股东的净利润98,138,082.4184,791,551.4915.74
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润69,279,871.7331,660,841.12118.82
    加权平均净资产收益率(%)1.664.86减少3.20个百分点
    基本每股收益(元/股)0.030.05-40.00
    稀释每股收益(元/股)0.030.05-40.00

    2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

    单位:股

    报告期末股东总数121,119
    截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
    福建泰盛实业有限公司境内非国有法人33.821,273,994,8501,155,014,016质押1,155,000,000
    民生加银基金-民生银行-平安信托-平安财富*汇泰50号集合资金信托境内非国有法人7.72290,706,200290,706,200
    嘉实资本-中国银行-嘉实资本山鹰纸业定向增发专项资产管理计划境内非国有法人4.74178,500,000178,500,000
    吴丽萍境内自然人3.25122,414,516122,414,516质押122,414,516
    马鞍山市工业投资有限责任公司国有法人2.3287,499,8600
    林文新境内自然人1.6762,722,86662,722,866
    财通基金-光大银行-财通基金-富春35号资产管理计划境内非国有法人1.6261,000,00061,000,000
    东吴证券股份有限公司境内非国有法人1.5960,000,00060,000,000
    何桂红境内自然人0.6223,317,05123,317,051
    莆田市荔城区泰安投资中心(有限合伙)境内非国有法人0.5721,288,46721,288,467
    上述股东关联关系或一致行动的说明福建泰盛实业有限公司系公司控股股东,吴明武、徐丽凡系公司实际控制人。吴丽萍系吴明武的妹妹,林文新系吴明武的妹夫,吴丽萍为莆田市荔城区泰安投资中心(有限合伙)执行事务合伙人,吴丽萍、林文新、莆田市荔城区泰安投资中心(有限合伙)为泰盛实业一致行动人。

    2.3 控股股东或实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    三、 管理层讨论与分析

    2014年上半年世界经济持续复苏,经济呈现复苏向好态势。造纸行业持续淘汰纸箱原纸落后产能132.28万吨,共涉及65家企业。公司自去年完成与吉安集团的兼并后,规模扩大至造纸行业第六名(包装纸行业前三),规模化效应带来了新的利润增长点。报告期内,在行业、公司内部优势条件及全体员工的努力下,公司实现营业总收入3,943,645,773.80元,比上年同期增长66.08%,营业利润100,366,788.20元,归属于母公司所有者的净利润98,138,082.41元。

    (一)主营业务分析

    1、财务报表相关科目变动分析表

    单位:元 币种:人民币

    科目本期数上年同期数变动比例

    (%)

    营业收入3,943,645,773.802,374,510,708.0266.08
    营业成本3,248,366,662.081,997,443,753.3162.63
    销售费用174,491,756.1893,047,572.9987.53
    管理费用163,596,484.45120,920,378.9235.29
    财务费用233,772,200.91114,645,666.00103.91
    经营活动产生的现金流量净额87,122,706.61-220,281,077.75 
    投资活动产生的现金流量净额-198,305,788.72-105,060,645.84 
    筹资活动产生的现金流量净额-209,431,116.64259,397,542.08-180.74
    研发支出111,841,170.2579,046,987.9841.49

    营业收入变动原因说明:并购规模增大

    营业成本变动原因说明:并购规模增大

    销售费用变动原因说明:并购规模增大

    管理费用变动原因说明:并购规模增大

    财务费用变动原因说明:并购规模增大

    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售回款收到的现金大于采购支付的现金

    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期项目资金投入增加

    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资收到的现金小于筹资支付的现金

    研发支出变动原因说明:并购规模增大

    2、其它

    (1)经营计划进展说明

    公司2014年计划完成造纸产量260万吨、瓦楞箱板纸箱产量9.69亿平方米,计划实现营业收入97.66亿元以上,三项费用总额控制在13.69亿元以内,其中:营业费用4.29亿元、管理费用4.49亿元,财务费用4.91亿元。截止2014年6月,公司实现营业收入39.44亿元,完成造纸产量118.82万吨、纸箱纸板产量3.9亿平方米。三项费用总额合计5.72亿元,其中:营业费用1.74亿元,管理费用1.64亿元,财务费用2.34亿元。

    (二)行业、产品或地区经营情况分析

    1、主营业务分行业、分产品情况

    单位:元 币种:人民币

    主营业务分行业情况
    分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    造纸包装3,532,925,303.742,862,190,589.2718.9973.9570.41增加1.69个百分点
    商品流通292,442,287.57288,709,123.881.286.179减少2.56个百分点
    其他8,780,411.653,907,150.0655.5967.2455.78增加40.95个百分点

    主营业务分产品情况
    分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    箱板原纸及制品3,242,270,817.142,622,715,670.1719.1159.6456.15增加1.81个百分点
    新闻纸290,654,486.60239,474,919.1017.61   
    废纸292,442,287.57288,709,123.881.286.179减少2.56个百分点
    其他8,780,411.653,907,150.0655.5967.2455.78增加40.95个百分点

    2、主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    华东2,721,347,933.4156.53
    东北3,705,391.74 
    华北251,412,027.77102.26
    华南331,351,680.4183.88
    华中419,346,952.0991.72
    西北13,283,319.28 
    西南47,140,005.81 
    境外46,560,692.452.23

    (三)核心竞争力分析

    1、生产规模优势

    公司并购重组后生产规模进一步扩大,生产能力不断增强。随着公司规模化效应发挥,单位生产成本降低,为公司带来了新的利润增长点。同时,公司造纸生产基地增加了浙江省海盐县,也使得公司由区域性企业变为跨地区的全国性造纸企业,进一步拓宽了产品辐射面,提高了产品市场占有率,扩展了企业知名度。

    2、产业链一体化优势

    公司目前是国内少数拥有废纸收购渠道、包装原纸生产及纸板纸箱生产完整的产业链的企业之一,较为完整的产业链为公司带来了较强的成本控制能力。公司产业上端有国内外废纸收购网络,稳定的采购渠道有效缓解了原材料短缺和原材料价格波动造成的风险,并能充分保障废纸品质,保障生产的成品纸质量。公司产业下端在全国各地布局了纸箱厂,更好的贴近客户,满足客户的不同需求。产业链一体化使公司能够更及时、准确的掌握废纸和原纸的市场价格信息,为公司适时调整原材料和产品的定价策略提供了基础。

    3、设备及技术优势

    公司是国家高新技术企业,并具备一流的技术装备和完善的配套设施。公司建有省级企业技术中心及博士后科研工作站、有较强的科研实力和持续创新能力。公司引进了国外一流造纸设备和技术,机器设备自动化程度高,吨纸平均综合能耗、平均取水量较低,产品质量稳定,核心技术达到国际先进水平。

    4、资源综合利用和环保优势

    公司坚持走循环经济的可持续发展道路,以资源综合利用和环保投入为手段达到了节能减排和清洁生产。公司大力投资自建污水处理系统,引进先进设备和技术实现厂区废水治理设施全面整合升级;通过深度处理中水回用项目的实施,公司外排水各项指标均达到国内国际行业先进水平;通过沼气掺烧技改项目的完成,充分利用了污水处理过程中产生的沼气。因此公司在增产、增效、减污的基础上促进资源利用效应的最大化,实现了经济与环保双赢发展。

    5、区位优势

    公司产品辐射中国经济最为发达的长三角地区。该区域制造业密集并具有旺盛的需求,为我国主要的制造业基地和出口基地。公司核心销售半径覆盖上海、浙江、江苏、安徽等地区,区域内箱板纸、瓦楞原纸的需求量旺盛,同时废纸产生量大,为企业提供了良好的原料市场。另外,公司纸箱业务分别布局于全国几大经济圈,毗邻国内各大重要客户,便于公司为客户提供一体化的包装服务,有利于新客户的开拓和已有客户的维护。

    6、品牌优势

    公司"山鹰"商标为"中国驰名商标","山鹰牌"箱板纸、瓦楞原纸、纸箱被评为"中国著名品牌",公司产品为"安徽省名牌产品"。吉安集团注册了相应的品牌,该品牌在长三角地区也具有较高知名度。

    (四)投资状况分析

    1、对外股权投资总体分析

    (1) 持有金融企业股权情况

    所持对象名称最初投资金额(元)期初持股比例(%)期末持股比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源
    徽商银行股份有限公司 0.10.17,668,000  长期股权投资购买

    2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

    (1) 委托理财情况

    委托理财产品情况

    单位:元 币种:人民币

    合作方名称委托理财产品类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期报酬确定方式预计收益实际收回本金金额实际获得收益是否经过法定程序计提减值准备金额是否关联交易是否涉诉资金来源并说明是否为募集资金关联关系
    南洋银行杭州分行南洋汇益达1号19,000,000.002013年3月8日2014年3月8日浮动利率755,144.4419,000,000.00745,060.270自有资金,非募集资金其他
    南洋银行杭州分行南洋汇益达1号16,000,000.002013年3月8日2014年3月8日浮动利率635,911.1116,000,000.00624,000.000自有资金,非募集资金其他

    为全资子公司吉安集团与银行签署的理财产品。

    (2) 委托贷款情况

    本报告期公司无委托贷款事项。

    (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

    投资类型资金来源签约方投资份额投资期限产品类型预计收益投资盈亏是否涉诉
    Currency and Community investment自有Cathay Bank尚未交割远期外汇交易1笔1年内Foreign Exchange Products and Services-16,433.64亏损
    Currency and Community investment自有Cathay Bank尚未交割远期外汇交易1笔1年内Foreign Exchange Products and Services-1.23亏损
    Currency and Community investment自有Cathay Bank尚未交割远期外汇交易1笔1年内Foreign Exchange Products and Services-806.82亏损
    Currency and Community investment自有East West Bank尚未交割远期外汇交易1笔1年内Foreign Exchange Products and Services634,665.01盈利
    Currency and Community investment自有East West Bank尚未交割远期外汇交易2笔1年内Foreign Exchange Products and Services-151,604.68亏损

    为公司全资子公司Cycle Link(美国)因海外(荷兰、英国、日本、澳大利亚)采购用汇需求用锁定远期外汇汇率的方式与Cathay Bank(国泰银行)和East West Bank(华美银行)签订的远期外汇合约,截至2014年6月30日,尚未履行完毕的外汇合约合计金额为31,300.00万日元、14.89万欧元、140.02万英磅。上述预计收益已按照2014年6月30日的汇率折算成人民币。

    3、募集资金使用情况

    (1)募集资金总体使用情况

    单位:万元 币种:人民币

    募集年份募集

    方式

    募集资金总额本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向
    2011非公开发行102,498.0027,995.0894,177.3410,732.37尚未使用募集资金用于年产45万吨造纸项目,资金存放于募集资金专户。
    2013非公开发行96,814.04096,814.040/
    合计/199,312.0427,995.08190,991.3810,732.37/

    尚未使用募集资金10,732.37万元包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,411.71万元,详见公司《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    (2) 募集资金承诺项目使用情况

    单位:万元 币种:人民币

    承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本报告期投入金额募集资金累计实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明
    年产45万吨造纸项目102,498.0027,995.0894,177.34    见说明不适用
    为吉安集团补充流动资金96,814.04096,814.04    不适用不适用
    合计/199,312.0427,995.08190,991.38// ////

    说明:由于国家电网的220千伏和110千伏高压线廊以及10千伏城市供电线路跨越覆盖该项目用地,高压线廊和城市供电线路的停电、迁移工作涉及面广,协调难度大,且相关的土地拆迁工作推进缓慢,该项目土建部分工程实际于2012年11月动工。目前公司预计该项目将于2014年9月设备安装调试结束,2014年10月开始试生产。

    4、 主要子公司、参股公司分析

    单位:元 币种:人民币

    子公司全称注册资本(万元)经营范围总资产净资产净利润
    吉安集团有限公司100,000.00原纸生产9,345,142,133.233,062,622,292.49101,346,719.81
    浙江泰兴纸业有限公司600.00废纸购销95,373,208.396,748,143.65-33,411.23
    福建省莆田市阳光纸业有限公司1,000.00废纸购销78,333,189.386,735,059.45-5,766,732.13
    Cycle Link (U.S.A) Inc.6,037.68废纸购销799,867,202.5863,757,199.7820,060,426.12
    祥恒(天津)包装有限公司14,000.00纸制品加工231,835,535.7695,105,921.10-7,988,291.28
    祥恒(莆田)包装有限公司6,000.00纸制品加工372,199,443.1173,918,891.993,142,090.58
    浙江祥恒包装有限公司6,000.00纸制品加工255,792,506.79120,652,231.932,749,844.04
    合肥祥恒包装有限公司6,000.00纸制品加工218,093,073.6734,418,854.48-5,391,176.55
    武汉祥恒包装有限公司6,000.00纸制品加工203,135,925.1849,219,297.57-7,439,368.32
    祥恒(厦门)包装有限公司10,000.00纸制品加工108,579,200.1451,830,444.57-4,045,211.55
    马鞍山市蓝天废旧物资回收有限公司244.00废纸购销461,599,807.611,893,832.72-4,530,593.32
    马鞍山市天福纸箱纸品有限公司13,500.00原纸生产481,419,896.93194,475,396.0813,520,142.56
    马鞍山山鹰纸箱纸品有限公司6,000.00纸制品加工239,987,064.6470,055,505.442,884,422.40
    常州山鹰纸业纸品有限公司1,500.00纸制品加工57,621,538.3514,610,198.04-1,018,059.68
    扬州山鹰纸业包装有限公司7,000.00纸制品加工226,538,554.5884,583,882.052,720,395.21
    苏州山鹰纸业纸品有限公司6,000.00纸制品加工120,079,464.4567,907,443.352,565,977.98
    杭州山鹰纸业纸品有限公司5,500.00纸制品加工113,204,189.0944,856,528.71-387,096.36
    嘉善山鹰纸业纸品有限公司6,000.00纸制品加工189,285,141.4442,079,037.422,414,206.41
    马鞍山天顺港口有限责任公司15,000.00物流服务207,876,547.20150,685,736.802,342,510.33

    5、非募集资金项目情况

    单位:元 币种:人民币

    项目名称项目金额项目进度本报告期投入金额累计实际投入金额项目收益情况
    80万吨造纸(35万吨部分)1,454,810,000在建249,091,320.681,230,282,542.56 
    合计1,454,810,000/249,091,320.681,230,282,542.56/

    截止2014年6月30日,已累计投入123,028.25万元,主要是支付的土地款、项目主体设备款、安装工程施工款及土建施工工程款。该项目预计2014年下半年投产。

    四、 涉及财务报告的相关事项

    4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

    1.因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

    2014年1月8日,安徽山鹰纸业股份有限公司出资伍仟万元设立山鹰纸业(福建)有限公司,占其注册资本的100%,山鹰纸业(福建)有限公司公司于2014年1月16日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为350300100060685的《企业法人营业执照》。自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

    2014年5月7日天顺公司出资贰拾伍万伍仟元整设立马鞍山天顺力达集装箱服务有限责任公司,占其注册资本51%,天顺力达公司于2014年4月9日办妥工商设立登记手续,并取得注册号340500000165807(1-1)的《企业法人营业执照》,自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

    董事长:吴明武

    安徽山鹰纸业股份有限公司

    2014年8月6日