⊙记者 刘伟 ○编辑 梁伟

  随着市场7月下旬以来的急速反弹，部分周期股短期内形成较为明显的涨幅。在市场一路向上之时，部分券商近期也不断以小型专题策略会的形式召集机构投资者进行研讨。近期一些券商在华南的专题策略会投资者热情不减，军工、新能源汽车等行业受到重点关注。业内人士预计，在市场一段猛烈上涨激发人气以后，部分主题行业或展开中长期行情。

  有机构投资者表示，虽然市场近期以来急速上涨，但仓位并不高。在市场猛烈上涨之时，其难以将仓位很快提上来。因此，本轮反弹中净值反弹并不多，反而多数时间不得不选择旁观。

  但值得注意的是，有机构投资人士认为，随着指数上涨，市场人气受到激发。在市场人气高涨之时，部分确实有持续能力的行业将逐渐显露出来。而这样的行业，正是当下准备挖掘并布局的对象。

  本来计划60人规模的会场，在6点半会议开始之前就已来了100人左右，远超预期。某大型券商的专题策略会人士表示机构投资者热情超出预期，当天与其总计交流超过3个小时。而日前另一场由外资券商组织的可穿戴设备专题策略会，前来的机构投资者也超出组织者预设规模。

  在行业主题上，多数投资者普遍关注军工和新能源汽车行业。券商分析师表示，继续看好军工板块，预计军工板块仍将是下一阶段的领涨板块。板块内部将出现分化，热点将进行切换，下一阶段热点可能会切换到发动机和大飞机产业链，建议逢低布局发动机和大飞机板块，四季度重点看重组。

  其分析认为，军工行业多为央企，根据以往多年的经验，一般资本运作多为年初制定决策，中期进行方案细化，年底进行重组和资本运作的实施。而且，十八届三中全会以后，各个行业的改革力度空前加大，军工行业部分龙头公司已经进行了相关资产注入和改革。预计航空工业板块没有进行资产注入的上市公司，在年底具有非常强烈的资产注入预期，部分航天、兵器板块的上市公司也将开展一定的资本运作，这将是全年军工板块的最高潮。

  而对于新能源汽车行业，有券商分析认为，购置税的免除降低了消费者的购买成本，将较大地促进新能源汽车销量的增长。估计今年全年新能源汽车销量可达10万辆左右（2013年销量1.76万辆），其中客车可占50%以上的份额，将是最大的受益者。同时，新能源汽车销量的高速增长也将会带来动力电池和充电设施的快速增长，此类企业也将因此受益。