⊙记者 王屹 ○编辑 邱江

  经中国证监会核准，总额不超过10亿元的“2014年重庆渝开发股份有限公司公司债券”将于8月12日起发行，其中8月12日为网上申购日，12-13日为网下认购期限。本期债券期限为5年。发行结束后，发行人将尽快向深交所提出上市交易申请。

  根据公告，本期债券票面利率预设区间为6.3%-7.3%，最终票面利率将由公司与主承销商按照国家有关规定根据市场询价结果确定。本次债券存续期内票面利率固定不变，采用单利按年计息。本期债券发行采取网上公开发行和网下询价配售相结合的方式，网上、网下预设的发行数量分别为0.2亿元和9.8亿元。

  本期债券由重庆市城市建设投资（集团）有限公司以全额无条件不可撤销的连带责任保证担保方式进行担保。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级，渝开发的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AAA，说明公司偿还债务能力很强，本次债券的信用质量极高，信用风险极低。

  数据显示，截至今年一季度末，渝开发的净资产为32.82亿元，资产负债率为57.93%（合并口径），母公司资产负债率为39.14%，最近三个会计年度（2011年-2013年）实现的年均可分配利润为1.15亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

  本期债券募集资金拟用于补充公司流动资金。渝开发表示，这既然可以为业务发展提供必要的融资，调整并优化公司的负债结构，有效降低财务成本；同时可促使公司抓住房地产市场的发展契机，提高灵活运用资金能力，满足项目开发和业务拓展的需要，有助于进一步增强盈利能力、扩大市场份额、提升公司价值。