证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2014-042

  东吴证券股份有限公司

  关于公司净资本变动的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《证券公司风险控制指标管理办法（2008年修订）》第二十八条规定“净资本指标与上月相比发生30%以上变化或不符合规定标准时，证券公司应当在5个工作日内向全体董事书面报告，10个工作日内向公司全体股东书面报告。”鉴于东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）完成非公开发行股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）后，公司净资本变动幅度超过前述比例，现就该事项说明如下：

  经中国证券监督管理委员会《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕200号）核准，公司已完成非公开发行股票70000万股，并于8月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记托管手续。天衡会计师事务所于2014年7月30日对本次发行进行了验资，并出具了《东吴证券股份有限公司验资报告》（天衡验字〔2014〕00065号）（以下简称“《验资报告》”）。根据《验资报告》，本次发行募集资金总额为5,131,000,000元，扣除发行费用后募集资金净额为4,998,580,000元。其中：计入注册资本700,000,000元，计入资本公积4,298,580,000元。

  由于本次非公开发行，公司7月份净资本大幅增长。本次发行前，截至2014年6月30日，公司净资本为5,127,379,386.09元（未经审计，下同）；本次发行后，截至2014年7月31日，公司净资本为9,992,073,754.45元，较上月增长幅度达94.88%。

  特此公告。

  东吴证券股份有限公司董事会

  2014年8月9日