证券代码：600052  证券简称：浙江广厦   公告编号：临2014-036

浙江广厦股份有限公司

七届董事会三十一次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求；

（二）本次董事会的会议通知及材料于2014年8月3日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事；

（三）本次董事会于2014年8月8日上午10时以现场结合通讯方式召开；

（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司发行公司债券的条件，经认真自查，认为公司符合现行发行公司债券的条件与要求，具备发行公司债券的资格。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）分项审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》，本议案的各议题内容及表决结果如下：

1、发行规模

不超过人民币6.68亿元（含6.68亿元）。本次公司债券的具体发行规模提请股东大会授权董事会及其授权人士根据公司资金需求和发行时的市场情况在前述范围内确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、债券形式

实名制记账式公司债券。投资者认购的公司债券在登记机构开立的托管账户托管记载。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、票面金额和发行价格

本次债券面值100元，按面值平价发行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、债券期限

本次公司债券的期限不超过5年（含5年期），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成及各期限品种的发行规模提请股东大会授权公司董事会及其授权人士根据公司资金需求及发行时的市场情况确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、债券利率和利息支付方式

本次公司债券的票面利率及其利息支付方式提请股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）根据国家有关规定和市场询价情况协商确定。本次发行的公司债券采用单利按年计息，不计复利。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、发行对象

本次公司债券向符合法律法规规定的全体投资者发行，不向公司股东优先配售。发行对象以现金方式认购。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、发行方式

本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会及其授权人士根据公司资金需求和市场情况确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、募集资金用途

本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于公司偿还借款、补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及其授权人士根据公司资金需求和公司债务结构情况确定。

9、本次公司债券的上市地点

在满足上市条件的前提下，本次公司债券申请在上海证券交易所上市交易。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、本次公司债券的特别偿债措施

提请股东大会授权董事会及其授权人士在公司出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付本次公司债券本息时，采取如下特别偿债措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、本次公司债券决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议并报中国证券监督管理委员会核准。董事会提请股东大会授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。

（三）审议通过了《关于授权董事会及其授权人士办理公开发行公司债券相关事宜的议案》；

为合法有序地完成公司公开发行公司债券（以下称“本次发行”）工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律、法规及《浙江广厦股份有限公司章程》的有关规定，董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、担保事项、偿债保障安排、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请与本次公司债券发行事宜相关的中介机构；

3、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、签署与本次公司债券发行和上市有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露；

5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；

6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其授权人士依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《浙江广厦股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇一四年八月九日

证券代码：600052  证券简称：浙江广厦   公告编号：临2014-037

浙江广厦股份有限公司

债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）债券发行的票面金额、发行规模

本次发行公司债券的票面金额为人民币100元。本次公司债券的发行规模不超过人民币6.68亿元。

（二）债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式

本次公司债券按面值发行。发行利率由公司与保荐机构（主承销商）根据国家有关规定和市场询价情况协商确定。本次发行的公司债券采用单利按年计息，不计复利。

（三）债券期限、还本付息方式及其他具体安排

本次发行的公司债券为固定利率债券，期限为不超过5年（含5年期），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

（四）担保方式

广厦控股集团有限公司提供不可撤销的保证担保。

（五）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券向符合法律法规规定的全体投资者发行，不向公司股东优先配售。发行对象以现金方式认购。

（六）公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信状况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会在公司出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付本次公司债券本息时，采取如下特别偿债措施：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离。

（七）承销方式及上市安排、决议有效期

本次债券由主承销商组织承销团，认购不足部分由承销团余额包销。

在满足上市条件的前提下，本次公司债券申请在上海证券交易所上市交易。

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

（八）关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项

为合法有序地完成公司公开发行公司债券工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律、法规及《浙江广厦股份有限公司章程》的有关规定，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、担保事项、偿债保障安排、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请与本次公司债券发行事宜相关的中介机构；

3、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、签署与本次公司债券发行和上市有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露；

5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；

6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其授权人士依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、公司的简要财务会计信息

（一）公司最近三年及一期合并范围变化情况

1、2011年合并报表范围变化情况

（1）2011年内新纳入合并报表范围的公司

序号	公司名称	原因
1	杭州益荣房地产开发有限公司	新设立

（2）2011年内不再纳入合并报表范围的公司

序号	公司名称	原因
1	东阳市蓝天白云置业有限公司	资产处置

2、2012年度合并报表范围变化情况

（1）2012年内新纳入合并报表范围的公司

序号	公司名称	原因
1	浙江广厦东金投资有限公司	股权转让
2	杭州和投投资合伙企业（有限合伙）	新设立
3	杭州荣投投资合伙企业（有限合伙）	新设立

（2）2012年内不再纳入合并报表范围的公司

无。

3、2013年度合并报表范围变化情况

（1）2013年度内新纳入合并报表范围的公司

序号	公司名称	原因
1	杭州通益房地产开发有限公司	新设立
2	杭州星北通投资有限公司	新设立

（2）2013年度内不再纳入合并报表范围的公司

序号	公司名称	原因
1	杭州新世纪装饰成套有限公司	已注销
2	杭州和投投资合伙企业（有限合伙）	已注销
3	杭州荣投投资合伙企业（有限合伙）	已注销
4	杭州通和房地产开发有限公司	已注销

4、2014年1-3月合并报表范围变化情况

（1）2014年1-3月内新纳入合并报表范围的公司

无

（2）2014年1-3月内不再纳入合并报表范围的公司

无

（二）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、公司最近三年及一期的合并财务报表

（1）合并资产负债表

单位：万元

合并报表	资产负债表
	2014/03/31	2013/12/31	2012/12/31	2011/12/31
流动资产：
货币资金	38,508.83	21,960.45	61,457.43	42,344.28
应收票据	-	-	-	-
应收账款	1,903.04	1,038.81	714.54	711.52
预付款项	5,784.98	5,513.44	85,158.68	72,243.06
应收利息	-	-	-	-
其他应收款	17,549.73	18,695.04	20,613.71	27,144.20
应收股利	-	-	-	-
存货	865,211.94	838,187.25	668,963.65	616,178.47
其他流动资产	32,050.74	31,603.77	8,485.37	-
流动资产合计	961,009.26	916,998.77	845,393.38	758,621.54
非流动资产：
长期股权投资	37,059.66	37,139.47	36,770.94	37,110.95
固定资产	48,255.89	48,550.62	45,301.92	46,954.96
在建工程	38.20	38.20	4,232.64	4,075.87
工程物资	-	-	-	-
无形资产	6,007.24	6,064.53	6,279.15	6,490.10
长期待摊费用	2,909.29	3,017.50	2,621.13	2,659.43
递延所得税资产	5,385.08	4,456.98	4,119.52	4,171.15
非流动资产合计	99,655.37	99,267.29	99,325.29	101,462.45
资产总计	1,060,664.64	1,016,266.06	944,718.66	860,084.00
流动负债：
短期借款	144,100.00	144,100.00	120,890.00	87,600.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	1,000.00	-	1,000.00	3,600.00
应付账款	53,502.95	60,247.53	66,660.51	74,720.05
预收款项	237,775.37	213,206.49	162,693.63	130,291.15
应付职工薪酬	730.52	814.05	961.27	1,062.65
应交税费	30,117.37	28,551.46	32,224.88	28,545.31
应付利息	5,132.23	1,868.90	1,999.35	12,531.60
应付股利	544.52	844.52	450.00	-
其他应付款	63,018.20	56,701.66	105,647.21	35,947.16
一年内到期的非流动负债	106,000.00	68,200.00	101,745.00	133,080.00
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	641,921.16	574,534.62	594,271.85	507,377.90
非流动负债：
长期借款	241,451.00	257,830.00	136,500.00	101,400.00
长期应付款	400.17	400.17	400.17	439.53
预计负债	102.13	102.13	102.13	418.97
其他非流动负债	-	-	-	1,111.90
非流动负债合计	241,953.30	258,332.30	137,002.30	103,370.40
负债合计	883,874.47	832,866.92	731,274.15	610,748.31
所有者权益：
实收资本	87,178.91	87,178.91	87,178.91	87,178.91
资本公积金	2,792.63	2,792.63	2,792.63	32,568.99
专项储备	-	-	-	-
盈余公积金	13,732.62	13,732.62	14,058.12	16,580.48
未分配利润	72,520.53	79,103.44	79,071.03	96,040.78
归属于母公司所有者权益合计	176,224.68	182,807.59	183,100.69	232,369.16
少数股东权益	565.49	591.55	30,343.82	16,966.53
所有者权益合计	176,790.17	183,399.14	213,444.51	249,335.69
负债和所有者权益总计	1,060,664.64	1,016,266.06	944,718.66	860,084.00

（2）合并利润表

单位：万元

合并报表	利润表
	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入	22,398.59	192,082.96	152,025.20	181,239.08
营业收入	22,398.59	192,082.96	152,025.20	181,239.08
二、营业总成本	26,266.30	180,212.41	145,949.87	171,114.99
营业成本	13,475.60	111,905.90	87,097.67	110,784.33
营业税金及附加	1,377.57	15,813.30	9,269.18	12,691.11
销售费用	2,058.51	9,056.39	8,527.35	8,721.60
管理费用	2,903.19	11,827.00	11,629.93	12,255.63
财务费用	6,472.62	26,859.20	25,870.97	21,949.01
资产减值损失	-21.18	4,750.62	3,554.77	4,713.32
公允价值变动净收益	-	-	-	-
投资净收益	-79.81	4,606.29	4,583.22	30,245.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-79.81	372.53	-350.46	1,012.11
三、营业利润	-3,947.52	16,476.83	10,658.56	40,369.19
加：营业外收入	17.60	107.45	1,377.64	582.03
减：营业外支出	201.34	954.31	1,266.01	2,456.33
其中：非流动资产处置净损失	0.62	5.52	4.49	23.82
四、利润总额	-4,131.26	15,629.98	10,770.19	38,494.89
减：所得税	2,477.71	10,601.92	7,308.77	8,281.16
五、净利润	-6,608.97	5,028.05	3,461.42	30,213.73
减：少数股东损益	-26.06	-549.25	-2,270.11	-115.83
归属于母公司所有者的净利润	-6,582.91	5,577.30	5,731.53	30,329.55
六、综合收益总额	-6,608.97	5,028.05	3,461.42	30,213.73
减：归属于少数股东的综合收益总额	-26.06	-549.25	-2,270.11	-115.83
归属于母公司普通股东综合收益总额	-6,582.91	5,577.30	5,731.53	30,329.55
每股收益：
基本每股收益	-0.08	0.06	0.07	0.35
稀释每股收益	-0.08	0.06	0.07	0.35

（3）合并现金流量表

单位：万元

合并报表	现金流量表
	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	44,371.40	245,558.23	186,751.61	168,590.66
收到的税费返还	2.19	-	10.50	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,112.93	5,338.27	8,123.45	4,419.27
经营活动现金流入小计	45,486.51	250,896.51	194,885.56	173,009.93
购买商品、接受劳务支付的现金	38,235.96	183,693.20	147,470.82	172,914.90
支付给职工以及为职工支付的现金	2,254.83	8,185.93	7,947.83	6,676.61
支付的各项税费	7,526.54	30,675.25	22,424.89	20,827.62
支付其他与经营活动有关的现金	3,453.13	14,776.08	15,753.75	21,143.30
经营活动现金流出小计	51,470.46	237,330.45	193,597.29	221,562.42
经营活动产生的现金流量净额	-5,983.95	13,566.05	1,288.28	-48,552.49
投资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
收回投资收到的现金	6,300.00	19,217.81	-	2,026.81
取得投资收益收到的现金	-	4,237.75	3,093.39	27.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.11	12.69	1.35	40.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	3,000.00	25,964.62
收到其他与投资活动有关的现金	-	495.44	2,683.60	36,185.14
投资活动现金流入小计	6,300.11	23,963.70	8,778.34	64,244.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164.73	1,431.69	1,400.27	4,454.96
投资支付的现金	1,000.00	92,510.00	10.44	2,698.24
支付其他与投资活动 有关的现金	-	-	-	2,695.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	36,890.00	-
投资活动现金流出小计	1,164.73	93,941.69	38,300.72	9,848.20
投资活动产生的现金流量净额	5,135.38	-69,977.99	-29,522.38	54,396.65
筹资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	25.00	16,097.41	15,991.13
取得借款收到的现金	46,881.00	378,930.00	261,190.00	267,520.00
收到其他与筹资活动有关的现金	42,279.25	75,235.77	131,745.13	76,517.08
筹资活动现金流入小计	89,160.25	454,190.77	409,032.54	360,028.21
偿还债务支付的现金	25,460.00	267,935.00	224,135.00	285,549.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,028.66	51,598.96	49,553.10	23,483.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	36,194.72	77,951.10	126,284.64	69,378.79
筹资活动现金流出小计	72,683.38	397,485.06	399,972.74	378,411.62
筹资活动产生的现金流量净额	16,476.86	56,705.71	9,059.80	-18,383.41
汇率变动对现金的影响	-	-	-215.00	-86.15
现金及现金等价物净增加额	15,628.30	293.80	-19,389.30	-12,625.41
期初现金及现金等价物余额	19,611.14	19,317.35	38,706.65	51,332.06
期末现金及现金等价物余额	35,239.44	19,611.14	19,317.35	38,706.65

2、最近三年及一期母公司财务报表

（1）母公司资产负债表

单位：万元

母公司	资产负债表
	2014/03/31	2013/12/31	2012/12/31	2011/12/31
流动资产：
货币资金	1,685.63	443.88	9,900.57	3,219.62
应收票据	-	-	-	-
应收账款	1,023.40	-	-	-
预付款项	-	92.73	-	434.72
应收利息	-	-	-	-
其他应收款	63,464.97	56,536.05	70,089.40	86,044.70
应收股利	365.71	365.71	-	-
存货	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	1.38	-
流动资产合计	66,539.71	57,438.37	79,991.35	89,699.05
非流动资产：
长期股权投资	340,422.96	340,462.35	340,093.61	338,150.66
固定资产	220.24	223.95	240.87	258.07
在建工程	-	-	-	-
工程物资	-	-	-	-
无形资产	29.62	30.63	34.67	32.36
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-	-
非流动资产合计	340,672.83	340,716.92	340,369.15	338,441.09
资产总计	407,212.54	398,155.30	420,360.50	428,140.14
流动负债：
短期借款	102,800.00	102,800.00	109,890.00	80,600.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	1,000.00	-	1,000.00	3,600.00
应付账款	2,297.78	1,278.95	1,269.74	1,272.24
预收款项	-	92.73	-	392.49
应付职工薪酬	108.84	101.33	95.41	240.29
应交税费	99.46	93.17	1,391.92	1,597.95
应付利息	2,359.90	508.84	365.28	5,224.89
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	101,978.57	91,894.54	152,007.90	67,108.26
一年内到期的非流动负债	26,000.00	-	26,000.00	68,600.00
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	236,644.55	196,769.56	292,020.25	228,636.12
非流动负债：
长期借款	50,000.00	76,000.00	-	-
长期应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	50,000.00	76,000.00	-	-
负债合计	286,644.55	272,769.56	292,020.25	228,636.12
所有者权益：
实收资本	87,178.91	87,178.91	87,178.91	87,178.91
资本公积金	2,696.38	2,696.38	2,696.38	50,157.07
专项储备	-	-	-	-
盈余公积金	16,055.90	16,055.90	16,055.90	16,580.48
未分配利润	14,636.81	19,454.55	22,409.07	45,587.55
归属于母公司所有者权益合计	120,567.99	125,385.74	128,340.25	199,504.01
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	120,567.99	125,385.74	128,340.25	199,504.01
负债和所有者权益总计	407,212.54	398,155.30	420,360.50	428,140.14

（2）母公司利润表

单位：万元

母公司	利润表
	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	3,108.34	30,012.95	24,219.55	12,787.62
减：营业成本	3,065.07	29,567.75	23,800.24	12,612.02
营业税金及附加	0.87	-1,083.13	8.83	3.46
销售费用	-	-	-	-
管理费用	313.65	1,311.79	1,219.72	1,284.11
财务费用	4,197.97	18,601.12	19,489.41	13,702.50
资产减值损失	306.04	4,165.72	887.51	169.09
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	-39.38	22,105.65	2,742.91	30,213.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-39.38	372.74	-350.49	-
三、营业利润	-4,814.64	-444.65	-18,443.26	15,230.43
加：营业外收入	-	0.21	0.70	212.70
减：营业外支出	3.11	18.71	14.64	12.79
其中：非流动资产处置净损失	-	-	-	-
四、利润总额	-4,817.74	-463.15	-18,457.20	15,430.34
减：所得税费用	-	-124.00	-	-
五、净利润	-4,817.74	-339.15	-18,457.20	15,430.34
六、综合收益总额	-4,817.74	-339.15	-18,457.20	15,430.34

（3）母公司现金流量表

单位：万元

母公司	现金流量表
	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,466.78	35,206.18	27,942.68	14,881.92
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1.93	264.82	61.22	78.13
经营活动现金流入小计	2,468.71	35,471.00	28,003.89	14,960.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,466.78	35,687.03	30,014.06	14,736.62
支付给职工以及为职工支付的现金	156.49	712.93	850.63	649.86
支付的各项税费	17.44	327.86	112.57	104.26
支付其他与经营活动有关的现金	142.56	420.89	473.87	573.94
经营活动现金流出小计	2,783.26	37,148.71	31,451.12	16,064.67
经营活动产生的现金流量净额	-314.56	-1,677.71	-3,447.23	-1,104.63
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	-	-	1,844.85
取得投资收益收到的现金	-	6,036.00	3,093.39	27.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	3,000.00	24,964.65
收到其他与投资活动有关的现金	5,730.00	15,387.82	18,530.94	24,844.19
投资活动现金流入小计	5,730.00	21,423.82	24,624.33	51,681.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.64	1.05	8.77	52.22
投资支付的现金	-	18,110.00	-	3,798.24
支付其他与投资活动 有关的现金	7,510.00	6,000.20	6,463.14	34,449.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	36,890.00	-
投资活动现金流出小计	7,510.64	24,111.25	43,361.91	38,300.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,780.64	-2,687.43	-18,737.58	13,380.80
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	960.00	155,800.00	136,690.00	98,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45,200.25	15,515.05	130,178.78	36,946.95
筹资活动现金流入小计	46,160.25	171,315.05	266,868.78	135,546.95
偿还债务支付的现金	960.00	112,890.00	150,000.00	103,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,345.75	13,771.86	20,612.12	10,148.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	40,517.56	41,744.74	73,590.90	60,680.52
筹资活动现金流出小计	43,823.30	168,406.61	244,203.02	174,429.42
筹资活动产生的现金流量净额	2,336.94	2,908.45	22,665.76	-38,882.46
汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	241.74	-1,456.69	480.95	-26,606.29
期初现金及现金等价物余额	443.88	1,900.57	1,419.62	28,025.92
期末现金及现金等价物余额	685.63	443.88	1,900.57	1,419.62

（三）公司最近三年及一期主要财务指标

项目	2014/03/31	2013/12/31	2012/12/31	2011/12/31
流动比率（倍）	1.50	1.60	1.42	1.52
速动比率（倍）	0.15	0.14	0.30	0.28
资产负债率（%）	83.33	81.95	77.41	70.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	2.02	2.10	2.10	2.67
项目	2014年 1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
应收账款周转率（次/年）	15.23	219.10	213.21	343.23
存货周转率（次/年）	0.02	0.15	0.14	0.19
每股经营活动现金流量（元/股）	-0.07	0.16	0.01	-0.56
每股净现金流量（元/股）	0.18	0.003	-0.22	-0.14
基本每股收益（元/股）	-0.08	0.06	0.07	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.07	0.07	0.06	0.01
稀释每股收益（元/股）	-0.08	0.06	0.07	0.33
加权平均净资产收益率（%）	-3.67	3.05	2.95	13.13
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	-3.60	3.36	2.85	0.36

各指标的具体计算公式如下：

流动比率＝流动资产/流动负债；

速动比率＝（流动资产－存货净额）/流动负债；

资产负债率＝总负债/总资产；

归属于上市公司股东每股净资产＝期末归属于上市公司股东所有者权益/期末股本总额；

应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额，计算2013年1-3月应收账款周转率时作年化处理；

存货周转率＝营业成本/存货平均余额，计算2013年1-3月存货周转率时作年化处理；

每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；

每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本总额；

净营运资本=流动资产-流动负债；

净资产收益率与每股收益指标根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010修订）的规定计算。

（四）管理层简明财务分析

公司管理层结合公司最近三年及一期的财务报表，对资产结构、负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力进行分析如下：

1、资产结构分析

最近三年及一期，公司的主要资产结构如下：

单位：万元

资产	2014-3-31		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	38,508.83	3.63%	21,960.45	2.16%	61,457.43	6.51%	42,344.28	4.92%
存货	865,211.94	81.57%	838,187.25	82.48%	668,963.65	70.81%	616,178.47	71.64%
流动资产	961,009.26	90.60%	916,998.77	90.23%	845,393.38	89.49%	758,621.54	88.20%
长期股权投资	37,059.66	3.49%	37,139.47	3.65%	36,770.94	3.89%	37,110.95	4.31%
固定资产	48,255.89	4.55%	48,550.62	4.78%	45,301.92	4.80%	46,954.96	5.46%
非流动资产	99,655.37	9.40%	99,267.29	9.77%	99,325.29	10.51%	101,462.45	11.80%
资产总计	1,060,664.64	100.00%	1,016,266.06	100.00%	944,718.66	100.00%	860,084.00	100.00%

报告期内，随着公司各项业务的不断发展，资产总规模持续增长。2011年末、2012年末、2013年末以及2014年3月末，公司总资产分别为860,084.00万元、944,718.66万元、1,016,266.06万元、1,060,664.64万元。2011年至2014年3月末，公司资产总额持续保持增长。公司资产总额增长主要是由于公司业务规模的持续扩大、经营业绩的持续积累，资产总额的增长与公司业务发展速度相匹配。报告期内，公司资产结构基本保持稳定，呈现流动资产占比较高的特点，是由公司所在的房地产开发行业特点所决定的。

2、负债状况分析

最近三年及一期，公司的主要负债结构如下：

负债	2014-3-31		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	144,100.00	16.30%	144,100.00	17.30%	120,890.00	16.53%	87,600.00	14.34%
预收款项	237,775.37	26.90%	213,206.49	25.60%	162,693.63	22.25%	130,291.15	21.33%
一年内到期的非流动负债	106,000.00	11.99%	68,200.00	8.19%	101,745.00	13.91%	133,080.00	21.79%
流动负债	641,921.16	72.63%	574,534.62	68.98%	594,271.85	81.27%	507,377.90	83.07%
长期借款	241,451.00	27.32%	257,830.00	30.96%	136,500.00	18.67%	101,400.00	16.60%
非流动 负债	241,953.30	27.37%	258,332.30	31.02%	137,002.30	18.73%	103,370.40	16.93%
负债总计	883,874.47	100%	832,866.92	100%	731,274.15	100%	610,748.31	100%

2011年末、2012年末、2013年末以及2014年3月末，公司流动负债分别为507,377.90万元、594,271.85万元、574,534.62万元以及641,921.16万元，占负债总额的比例分别为83.07%、81.27%、68.98%以及72.63%。报告期内，公司债务结构与以流动资产为主的资产结构相匹配，债务结构合理，规模适度。报告期内，公司业务规模的扩大，导致公司负债随之而增长，而不断扩大的负债又为公司的快速发展提供了资金支持。

3、现金流量分析

单位：万元

项目	2014年1-3月	2013年	2012年	2011年
经营活动产生的现金流量净额	-5,983.95	13,566.05	1,288.28	-48,552.49
投资活动产生的现金流量净额	5,135.38	-69,977.99	-29,522.38	54,396.65
筹资活动产生的现金流量净额	16,476.86	56,705.71	9,059.80	-18,383.41
汇率变动的影响	0.00	0.03	-215.00	-86.15
现金及现金等价物净增加额	15,628.30	293.80	-19,389.30	-12,625.41

最近三年一期，公司经营活动产生的现金净流量存在波动，主要和公司土地储备、项目开发及房产销售进度有关。2011年公司开工规模较大，相应项目建设支出较大，导致当年经营活动现金流净额为负。但随着前期开发项目陆续进入销售，公司2012年、2013年经营性现金净流量快速提升。受房地产项目开发销售周期影响，公司第一季度开工投入通常较大，使2014年1-3月公司经营性现金净流量为负。

4、偿债能力分析

指标	2014-3-31	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动比率（倍）	1.50	1.60	1.42	1.52
速动比率（倍）	0.15	0.14	0.30	0.29
资产负债率	83.33	81.95	77.41	70.36

由于所处房地产行业的特点，公司资产负债率水平较高，报告期内因公司增加土地储备、持续开发房地产项目，相应增加房地产项目借款，使资产负债率有所上升。公司的流动比率较好，资产流动性较强，显示公司短期偿债能力仍然较强。2013年公司速动比率有所下降，主要系公司土地储备增加，导致存货增加所致。但有序的土地储备及项目开发建设投入，是公司未来盈利和发展的坚实基础。本次公司债券发行，公司拟将募集资金用于归还借款、补充流动资金，有利于优化公司债务结构。

5、盈利能力分析

单位：万元

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	22,398.59	192,082.96	152,025.20	181,239.08
利润总额	-4,131.26	15,629.98	10,770.19	38,494.89
净利润	-6,608.97	5,028.05	3,461.42	30,213.73
归属于母公司所有者的净利润	-6,582.91	5,577.30	5,731.53	30,329.55

报告期内，公司营业收入、利润总额和净利润均呈现出了一定程度的波动态势。2012年受房地产调控政策影响，公司销售收入下滑，导致公司净利润下降。2013房地产市场整体呈现平稳回升的态势，公司项目结转收入增加，营业收入、利润总额、净利润分别较上年同期增长26.35%、45.12%、45.26%。截止2014年3月31日，公司预收账款为23.78亿元，结转资源比较丰富，为以后利润的实现奠定了坚实的基础。

6、未来业务目标及盈利能力的可持续性

公司将积极顺应政策变化和行业发展，继续坚持"稳健经营，实力开发"的基本原则，秉持"严格管理，积极销售，谨慎投资"的经营理念，在致力于房地产行业精耕细作的同时，积极探索多元化发展的战略方向，重点做好"四个优化"：创新发展方式，优化房地产开发模式；深化品牌塑造工作，优化项目管理体系；加强资源整合，优化资产结构；加强人力资源建设，优化人才结构。公司在致力于房地产行业精耕细作的同时，投资具有良好发展前景的文化影视行业，随着东阳福添影视有限公司的收购完成，公司未来盈利能力及可持续发展能力都得到进一步提升。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还借款、补充流动资金。本次发行公司债券募集资金运用对公司财务状况和经营成果将产生如下影响：

（一）有利于优化公司债务结构，提高负债管理水平

通过本次公司债券发行，公司将募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还借款、补充流动资金。公司资产的流动性将得到提高，债务结构得到改善，短期偿债压力降低，有利于优化公司债务结构，提高负债管理水平。

（二）有利于锁定公司财务成本，避免利率波动的风险

公司通过发行固定利率的公司债券，可以锁定较低债券利率，有利于公司锁定融资成本，避免贷款利率波动带来的风险。

（三）补充流动资金，加速房地产开发

通过本次债券的发行，公司流动资金得到补充，积极支持了房地产项目的开发，为公司经营目标的实现提供了有力保障。

五、其他重要事项

截至2014年3月31日，公司对外担保总额为16.99亿元，对合并报表范围内下属子公司的担保总额为22.38亿元。公司无逾期担保及涉诉担保，无未决重大诉讼或仲裁事项。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇一四年八月九日

证券代码：600052  证券简称：浙江广厦 公告编号：临2014-038

浙江广厦股份有限公司

关于召开2014年第三次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2014年8月26日

●股权登记日：2014年8月18日

●是否提供网络投票：是

一、会议基本情况

浙江广厦股份有限公司第七届董事会第三十一会议审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的提案》，同意召开2014年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间

1、现场会议时间：2014年8月26日14:30

2、网络投票时间：2014年8月26日9:30至11:30、13:00至 15:00

（三）现场会议召开地点：浙江天都城酒店

（四）会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

1、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。具体网络投票流程见附件2。

2、为方便融资融券券商（以下简称“券商”）参与公司股东大会投票，特提供券商参与股东大会投票方式如下：券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为：2014年8月26日上午9:30至下午15：00，网址为：www.sseinfo.com。

二、会议审议提案

序号	提案内容	披露情况	是否为特别决议事项
1	审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	详见2014年8月9日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告临2014-036、临2014-037。	否
2	审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》（分项表决）	同上	否
	2.01：发行规模		否
	2.02：债券形式		否
	2.03：票面金额和发行价格		否
	2.04：债券期限		否
	2.05：债券利率和利息支付方式		否
	2.06：发行对象		否
	2.07：发行方式		否
	2.08：募集资金用途		否
	2.09：上市地点		否
	2.10：特别偿债措施		否
	2.11：决议的有效期		否
3	审议《关于授权董事会及其授权人士办理公开发行公司债券相关事宜的议案》	同上	否

三、会议出席对象

（一）2014年8月18日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东，股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件、股东账户卡及法人授权委托书于2014年8月19日（上午9:00到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。

五、其他事项

公司地址：浙江省杭州市玉古路166号广厦集团大楼六楼

邮编：310013

电话：0571-87974176

传真：0571-85125355

联系人：包宇芬、胡萍哲

会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件：1、授权委托书

2、投资者参加网络投票的操作流程

附件1：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人盖章(签名)：   委托人身份证号码：________________

委托人持股数：  委托人股东账号：___________________

受托人签名：    _受托人身份证号码：__________________

受托人权限：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2	审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》（分项表决）
2.01	发行规模
2.02	债券形式
2.03	票面金额和发行价格
2.04	债券期限
2.05	债券利率和利息支付方式
2.06	发行对象
2.07	发行方式
2.08	募集资金用途
2.09	上市地点
2.10	特别偿债措施
2.11	决议的有效期
3	审议《关于授权董事会及其授权人士办理公开发行公司债券相关事宜的议案》

如有临时提案，受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。

委托日期：，本委托书有效期限至日止。

注：1、本授权委托书剪报或复印有效；

2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；

3、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进行表决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

公司2014年第三次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。

投票日期：2014年8月26日9:30至11:30、13:00至 15:00，投票程序比照上交所新股申购操作。

总提案数：13个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738052	广厦投票	13	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3号	本次股东大会的所有13项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	1.00
2	《关于公司公开发行公司债券方案的议案》 （分项表决）	2.00
2.01	发行规模	2.01
2.02	债券形式	2.02
2.03	票面金额和发行价格	2.03
2.04	债券期限	2.04
2.05	债券利率和利息支付方式	2.05
2.06	发行对象	2.06
2.07	发行方式	2.07
2.08	募集资金用途	2.08
2.09	上市地点	2.09
2.10	特别偿债措施	2.10
2.11	决议的有效期	2.11
3	《关于授权董事会及其授权人士办理公开发行公司债券相关事宜的议案》	3.00

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日2014年8月18日A股收市后，持有浙江广厦股份有限公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738052	买入	99.00元	1股

2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738052	买入	1.00元	1股

3、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738052	买入	1.00元	2股

4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738052	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。