2014年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	鹿港科技	股票代码	601599
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹国栋	周玲
电话	0512-58353258	0512-58353239
传真	0512-58470080	0512-58470080
电子信箱	info@lugangwool.com	info@lugangwool.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,799,340,840.34	2,577,940,776.85	8.59
归属于上市公司股东的净资产	974,586,884.51	953,898,844.59	2.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	124,283,510.52	198,686,975.35	-37.45
营业收入	1,202,973,249.92	1,048,115,765.96	14.77
归属于上市公司股东的净利润	36,466,001.98	25,423,708.93	43.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,345,874.79	13,700,432.78	106.90
加权平均净资产收益率（%）	3.76	2.64	增加1.12个百分点
基本每股收益（元／股）	0.11	0.08	37.50
稀释每股收益（元／股）	0.11	0.08	37.50

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数					13,513
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
钱文龙	境内自然人		22.79	72,461,861			质押52,500,000
缪进义	境内自然人		10.78	34,264,902			质押24,000,000
钱忠伟	境内自然人		10.78	34,264,902			质押25,080,000
陈海东	境内自然人		3.80	12,093,870			质押7,500,000
浏阳信投	未知		1.36	4,326,540			未知
徐	境内自然人		1.10	3,508,900			无
曹文虎	境内自然人		0.69	2,189,202			质押1,450,000
倪雪峰	境内自然人		0.65	2,075,292			无
黄春洪	境内自然人		0.62	1,973,860			无
袁爱国	境内自然人		0.60	1,919,100			无
上述股东关联关系或一致行动的说明		（2）在上述股东中，钱文龙和黄春洪是翁婿关系，存在关联关系。 （3）上述其他股东之间未知其是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

（一） 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司销售部门根据年初既定销售目标，调整内部管理结构，重新搭配销售团队，大力加快和促进香港、上海等销售子公司的功能发挥，大力开发和提升日韩、东南亚等市场。同时坚持创新销售模式，努力做好原有客户维护的同时积极开发高端新客户，并加强新开发产品的市场推介，积极参加各种展销会。提高纱线、面料、服装等品牌知名度，增加高附加值产品比例，进一步拓展品牌客户。公司及时采取措施，积极调整市场结构，加大市场销售力度，目前公司销售略有回升。报告期内，公司实现营业收入12.03亿元，比上年同期增长了14.77%；净利润3620.61万元，比上年同期增长了28.61% 。

报告期内，公司加快提档升级的步伐，积极寻找行动新的利润增长点。经公司充分考察和论证，决定发行股份和支付现金的方式收购世纪长龙影视股份有限公司。经申请，公司股票于2014年2月28日起开始停牌，停牌期间，公司聘请中介机构对交易各方和交易标的的梳理论证，尽职调查、审计、评估等工作；5月20日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司本次发行股份购买资产的相关事项，并于5月22日复牌； 6月11日，公司将《江苏鹿港科技股份有限公司发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件》报送给中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"），6月18日，证监会出具了受理通知书；7月18日，公司收到了证监会第一次审核反馈意见，目前公司正组织相关人员落实反馈意见。

同时，报告期内，公司于湖南拓普竹麻产业开发有限公司股东进行了多次沟通，最终与原股东潘小明达成协议，以原始出资额出售了生产经营状况一直不佳的湖南拓普竹麻产业开发有限公司的股权，减轻了公司财务负担，为公司下一步良性发展打好基础。公司拟投资的越南子公司，因2014年5月14日爆发的越南反华排华打砸中资企业事件，虽未对公司级越南公司产生任何影响和损失，但公司董事会高度重视本次时间，将根据时间进展情况做下一步打算，考虑继续投资的可能，或者暂缓、中止本次投资事项。

此外，公司在报告期内加快了洪泽美伦酒店的装修进程，目前装修阶段工程已大幅度完工，计划在2014年10月进行试营业。

1、 主营业务分析

1） 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,202,973,249.92	1,048,115,765.96	14.77
营业成本	1,037,309,106.48	893,806,059.26	16.06
销售费用	34,599,414.49	34,714,366.12	-0.33
管理费用	45,002,796.15	42,798,935.52	5.15
财务费用	39,746,459.83	37,731,827.35	5.34
经营活动产生的现金流量净额	124,283,510.52	198,686,975.35	-37.45
投资活动产生的现金流量净额	-203,919,815.91	50,557,730.93	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-61,868,405.07	9,444,479.39	不适用
货币资金	212,508,394.51	339,923,550.99	-37.48
应收票据	22,592,371.38	53,429,830.49	-57.72
应收账款	437,676,255.94	155,291,630.43	181.84
预付款项	28,140,754.36	41,554,202.45	-32.28
其他应收款	26,156,387.84	7,144,411.18	266.11
递延所得税资产	6,794,909.62	3,630,747.73	679.49
应付票据	205,000,000.00	151,150,000.00	35.63
应付账款	432,329,009.80	307,757,273.16	40.48
预收款项	30,548,205.25	23,386,035.18	30.63
应交税费	14,691,122.40	-15,778,150.28	-193.11
应付利息	5,805,400.16	20,666,666.60	-71.91
资产减值损失	15,934,182.59	9,464,306.69	68.36
投资收益	10,962,521.77	1,223,223.47	796.20
营业外收入	5,194,470.00	8,020,518.49	-35.24

货币资金：本期对外委托贷款,货币资金减少

应收票据：上期部分票据本期已承兑

应收账款：市场销售旺季，出货增加，应收款项相应增加。

预付款项：上期预付部分款项已结算

其他应收款：处置对湖南拓普股权投资，应收股权转让款增加。

递延所得税资产：应收款项增加，计提坏账准备增加，递延所得税资产相应增加。

应付票据：应付原材料采购增加，票据结算相应增加。

应付账款：原材料采购增加，待结算货款相应增加。

预收款项：市场销售旺季，预收款项相应增加。

应交税费：由于销售增加，应交增值税相应增加。

应付利息：本期支付应付债券利息

资产减值损失：期末应收账款较上期上升，计提坏账准备相应上升。

投资收益：本期收到长春农商行分配的股利

营业外收入：政府补贴收入减少

2） 其它

A 、 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司上半年收到投资长春农商行的2013年度的现金分红1085万元；同时，报告期内，纺织行业局部回暖，营业收入增加，主营业务利润同比例有较大幅度的上升。

B、 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司股票于2014年2月28日起开始停牌，停牌期间，公司聘请中介机构对交易各方和交易标的的梳理论证，尽职调查、审计、评估等工作；5月20日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司本次发行股份购买资产的相关事项，并于5月22日复牌； 6月11日，公司将《江苏鹿港科技股份有限公司发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件》报送给中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"），6月18日，证监会出具了受理通知书；7月18日，公司收到了证监会第一次审核反馈意见，目前公司正组织相关人员落实反馈意见。

C、 经营计划进展说明

根据公司2014年年初制定的公司2014年的经营计划，公司正按部实施，未有重大脱离计划的事件发生。

2014年公司管理者将积极维护现有经营成果，不断拓展公司各项业务，提升市场占有率；积极发挥销售的龙头作用，采取措施，应对挑战，做好各项准备工作，努力抓住纺织业部分回暖带来的有力条件，增加公司的产销量和产品的竞争力。

2、 行业、产品或地区经营情况分析

1） 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
精纺	557,011,138.93	504,219,104.95	9.48	-6.12	-4.79	减少1.27个百分点
半精纺	486,596,669.03	412,056,408.65	15.32	62.26	65.85	减少1.84个百分点
呢绒	88,692,580.90	74,346,501.75	16.18	-11.32	-11.96	增加0.62个百分点

2） 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
内销收入	665,398,798.21	24.84
外销收入	537,574,451.71	4.36

3、 核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力的无变化。公司在报告期内，继续推进公司新产品的研发和推广，不断对公司的各种产品进行技术创新。

4、 投资状况分析

1） 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

A、 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益 （%）	实际收回本金金额	实际获得收益 （%）	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
张家港农村商业银行鹿苑支行	本利丰天天利	200	2014.01.28	2014.02.10	固定收益	2.3	200	2.3	是	0	否	否	自有资金
张家港农村商业银行鹿苑支行	本利丰天天利	1000	2014.01.28	2014.02.07	固定收益	2.3	1000	2.3	是	0	否	否	自有资金
张家港农村商业银行鹿苑支行	本利丰天天利	800	2014.01.28	2014.02.19	固定收益	2.3	800	2.3	是	0	否	否	自有资金
张家港农村商业银行鹿苑支行	本利丰天天利	200	2014.01.28	2014.02.26	固定收益	2.3	200	2.3	是	0	否	否	自有资金
张家港农村商业银行鹿苑支行	本利丰天天利	1000	2014.02.18	2014.02.26	固定收益	2.3	1000	2.3	是	0	否	否	自有资金
张家港农村商业银行鹿苑支行	本利丰天天利	2000	2014.05.15	2014.05.19	固定收益	2.3	2000	2.3	是	0	否	否	自有资金
张家港农村商业银行鹿苑支行	本利丰天天利	2000	2014.05.23	2014.05.30	固定收益	2.3	2000	2.3	是	0	否	否	自有资金

张家港农村商业银行鹿苑支行

本利丰天天利

2000

2014.06.05

2014.06.09

固定收益

2.3

2000

2.3

是

0

否

否

自有资金

工商银行张家港支行

周周分红

700

2014年1月28日

2014年2月12日

固定收益

2.8

700

2.8

是

0

否

否

自有资金

工商银行张家港支行

周周分红

1,000

2014年5月12日

2014年5月20日

固定收益

2.7

1,000

2.7

是

0

否

否

自有资金

交通银行

蕴通财富

300

2014年6月25日

2014年7月23日

浮动收益

4.79

300

4.79

是

0

否

否

自有资金

合计

/

11,200

/

/

/

11,200

/

/

/

/

B、 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	预期收益
张家港市金茂投资发展有限公司	15,000	6个月	8.2	流动资金周转	否	否	否	否	资金为公司自有资金	615

经公司2014年4月17日召开的第二届二十三次董事会审议通过，公司委托兴业银行股份有限公司张家港支行向张家港市金茂投资发展有限公司贷款人民币1.5亿元，并由张家港市直属公有资产经营有限公司提供担保。随后公司与张家港市金茂投资发展有限公司、兴业银行股份有限公司张家港支行签署《委托贷款借款合同》，贷款金额人民币1.5亿元，贷款期限为6个月（自合同签订之日起算），委托贷款利率为年息8.20%。

C、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2） 主要子公司、参股公司分析

	注册资本 （万元）	持股比例	资产总额 （万元）	营业收入 （万元）	利润总额 （万元）
张家港市宏盛毛纺有限公司	￥1039	100%	14,187.23	5,512.69	134.73
江苏鹿港毛纺织染有限公司	$360	75%	31,020.66	16148.84	648.78
张家港保税区鹿港国际贸易有限公司	￥1000	100%	14,748.07	17673.04	185.51
洪泽县宏港毛纺有限公司	￥2000	100%	25,882.65	26479.62	-30.60
鹿港科技（上海）有限公司	￥1000	100%	2,510.61	2554.96	34.50
鹿港科技（香港）有限公司	港币100	100%	4,543.11	4717.24	-101.45
江苏鹿港朗帕服饰有限公司	￥4000	51%	8,061.52	3210.36	-359.51
张家港美伦精品酒店有限责任公司	￥2500	51%	3,548.40	1361.87	97.08
洪泽美伦精品酒店有限责任公司	￥2000	75%	1,969.60	0.00	-25.45

3） 非募集资金项目情况

单位：元

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
本部车间改造	273000000	95%	4,271,635.58	158,267,307.34	/
洪泽美伦酒店装饰工程	45000000	10%	5,297,258.40	7,320,124.35	/
合计	318000000	/	9,568,893.98	165,587,431.69	/

（二） 利润分配或资本公积金转增预案

1、 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司根据江苏公证天业会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计结果：母公司2013年年度共实现净利润23,569,776.89 元，加上以前年度未分配利润56,565,707.84元，2013年度已分配利润15,900,000元，本年度提取法定盈余公积2,356,977.69元，本年度末实际可供股东分配的利润为61,878,507.04 元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求，提交2013年度利润分配如下：

公司拟以2013年末总股本318,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共15,900,000元，剩余45,978,507.04元结转至下年度分配。2013年度利润分配不进行资本公积转增股本。

公司于2014年5月26日完成上述分配方案，相关公告2014-030号公告刊登于2014年5月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。

（三） 其他披露事项

1、 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

董事长:钱文龙

江苏鹿港科技股份有限公司

2014年8月7日