2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 天通股份 | 股票代码 | 600330 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 许丽秀 | 吴建美 |
| 电话 | 0573-80701330 | 0573-80701330 |
| 传真 | 0573-80701300 | 0573-80701300 |
| 电子信箱 | xlx@tdgcore.com | wjm@tdgcore.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,677,817,616.61 | 2,527,377,954.30 | 5.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,485,052,781.44 | 1,171,175,362.32 | 26.80 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,709,885.19 | -2,512,066.82 | -525.38 |
| 营业收入 | 572,923,763.24 | 558,606,852.06 | 2.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,932,009.64 | -9,801,799.18 | 262.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,577,488.18 | -13,171,647.61 | 72.84 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.16 | -0.85 | 增加2.01个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.025 | -0.017 | 247.06 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.025 | -0.017 | 247.06 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 96,327 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 天通高新集团有限公司 | 境内非国有法人 | 15.02 | 97,468,175 | 50,000,000 | 质押88,000,000 | ||
| 潘建清 | 境内自然人 | 7.36 | 47,755,150 | 0 | 质押47,750,000 | ||
| 宝钢发展有限公司 | 国有法人 | 3.08 | 20,000,000 | 0 | 无 | ||
| 潘建忠 | 境内自然人 | 3.06 | 19,831,380 | 0 | 无 | ||
| 潘娟美 | 境内自然人 | 2.93 | 19,021,210 | 0 | 无 | ||
| 海宁市经济发展投资公司 | 国有法人 | 1.96 | 12,719,911 | 0 | 无 | ||
| 中国电子科技集团公司第四十八研究所 | 国有法人 | 1.81 | 11,723,420 | 0 | 无 | ||
| 杜海利 | 境内自然人 | 1.70 | 11,050,000 | 10,000,000 | 质押11,050,000 | ||
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 其他 | 1.54 | 10,000,000 | 0 | 未知 | ||
| 於志华 | 境内自然人 | 1.24 | 8,028,402 | 0 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中第二大股东潘建清和第八大股东杜海利为夫妻关系，和第四、第五大股东潘建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系，和第十大股东於志华为母子关系；同时潘建清和杜海利夫妻持有第一大股东天通高新集团有限公司100%的股份；其他第三、六、七大股东为发起人股东，他们之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2014年上半年，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司各项业绩指标逐步回升。本报告期内，公司实现营业收入57,292.38万元，较上年同期增加1,431.69万元；归属于上市公司股东的净利润为1,593.2万元，较上年同期增加2,573.38万元。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 572,923,763.24 | 558,606,852.06 | 2.56 |
| 营业成本 | 445,960,814.48 | 447,847,235.59 | -0.42 |
| 销售费用 | 26,145,759.69 | 21,847,175.97 | 19.68 |
| 管理费用 | 72,488,040.11 | 70,578,668.60 | 2.71 |
| 财务费用 | 18,978,636.92 | 23,918,415.13 | -20.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,709,885.19 | -2,512,066.82 | -525.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,472,736.83 | -59,164,827.66 | -20.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117,985,035.88 | -14,582,218.99 | 909.10 |
| 研发支出 | 26,384,902.41 | 21,291,262.83 | 23.92 |
营业收入变动原因说明：主要系增加蓝宝石材料销售收入等所致。
营业成本变动原因说明：主要系专用装备制造成本下降所致。
销售费用变动原因说明：主要系拓展新市场以及销售量增加导致销售费用增加所致。
管理费用变动原因说明：主要系研发活动增加导致研发费增加所致等所致。
财务费用变动原因说明：主要系本部随着银行借款的减少，相应利息支出亦减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付的各项税费及支付给职工以及为职工支付的现金等较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司购建固定资产、无形资产所支付的现金较上年同期增加等所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司大股东定向增发使吸收投资所收到的现金增加所致。
研发支出变动原因说明：主要系公司加大对蓝宝石大尺寸材料及NFC无线充电产品等研发的投入所致。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
1、营业税费：报告期营业税费较上年同期增加122万元，主要系全资子公司天通精电及天通吉成流转税增加而相应增加城建税及教育费附加；
2、资产减值损失：报告期资产减值损失较上年同期的增加65万元，主要系公司及全资子公司天通六安存货跌价准备增加所致；
3、投资收益：报告投资收益较上年同期增加375万元，主要系公司转让联营公司浙江昱能科技有限公司19.6292%的股权产生股权转让收益等所致；
4、营业外收入：报告期营业外收入较上年同期增加927万元，主要是系公司及全资子公司天通六安收到的政府补助增加所致；
5、所得税费用：报告期所得税费用较上年同期增加141万元，主要系是全资子公司天通吉成当期利润增加相应所得税费用。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2012年9月公司披露了《非公开发行股票预案》、2013年8月披露了《非公开发行股票预案（修正案）》，公告了拟募集资金总额不超过30,900万元投资建设“年产115万片4英寸LED蓝宝石衬底材料技改项目”。截至本报告期末，该项目前道晶锭生产达产，但后道衬底晶片加工环节由于进口设备周期相对较长、以及工艺调试等原因导致建设期相比可研计划有所推迟，因此尚处于小批量生产阶段，公司未能正常接受市场批量订单，销售收入达不到预期，在前期较高的固定成本还没有得到全面摊薄的影响下，公司入库产品成本也较高，故累计实现收益低于承诺效益。
(3) 经营计划进展说明
公司在《2013年年度报告》中披露2014年度的经营计划，力争完成营业收入超16亿元，实现利润超5000万元。本报告期，公司实现营业收入5.73亿元，完成年度计划的35.81%；实现归属于上市公司股东的净利润1593.20万元，完成年度计划的31.86%。主要原因为：
①磁性材料因过节影响，上半年实现销售少于下半年，并且受市场止稳，需求增长低于预期，对公司经营目标影响较大。
②蓝宝石由于设备进口周期较长、工艺调试等原因导致建设期有所推迟，因此尚处于小批量生产阶段，销售收入未能达到预期。
③子公司天通精电由于受托业务增加、自购料业务减少，导致实现利润超过目标，而实现营业收入低于原经营计划。
④子公司天通吉成为母公司配套的蓝宝石长晶设备业务占比较高，由于合并原因影响了公司的营业收入和利润。
(4) 其他
公司主要财务报表项目的增减变动说明： 单位：人民币元
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度% | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 18,550,935.30 | 3,179,709.98 | 483.42 | 主要系全资子公司天通精电本期收到的应收票据增加所致。 |
| 预付账款 | 17,512,701.55 | 8,771,513.66 | 99.65 | 主要系公司及全资子公司天通吉成公司本期预付货款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 28,905,114.99 | 17,134,925.32 | 68.69 | 主要系公司本部待抵扣增值税款增加所致。 |
| 在建工程 | 162,224,911.22 | 69,718,005.44 | 132.69 | 主要系公司本期LED照明用蓝宝石项目投入增加在建工程所致。 |
| 应付票据 | 100,490,000.00 | 67,589,244.00 | 48.68 | 主要系子公司及全资子公司天通吉成本期应付据增加所致。 |
| 应付利息 | 953,830 | 1,807,149 | -47.22 | 主要系母公司本期期末应付利息减少所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | -100.00 | 主要系公司本期归还一年内到期的长期借款所致。 | |
| 长期借款 | 25,000,000.00 | -100.00 | 主要系公司本期归还长期借款所致。 | |
| 资本公积 | 845,103,916.51 | 607,122,501.46 | 39.20 | 主要系母公司本期非公开发行溢价部分增加资本公积所致。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度% | 变动原因说明 |
| 营业税费 | 3,758,809.11 | 2,539,745.88 | 48.00 | 主要系公司及全资子公司天通吉成公司缴纳流转税增加相应增加营业税金所致。 |
| 营业外收入 | 15,165,341.22 | 5,898,479.30 | 157.11 | 主要是系公司及全资子公司天通(六安)公司政府补助增加所致。 |
| 所得税 | 2,496,421.15 | 1,089,660.22 | 129.10 | 主要是系全资子公司天通吉成公司当期利润增加相应企业所得税费用增加所致。 |
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 磁性材料制造 | 296,758,097.56 | 244,435,411.93 | 17.63 | 11.25 | 13.15 | 减少1.38个百分点 |
| 蓝宝石产业 | 38,046,777.61 | 33,488,335.55 | 11.98 | 507.05 | 235.70 | 增加71.14个百分点 |
| 太阳能光伏产业 | 17,390,655.87 | 20,890,976.60 | -20.13 | 18.63 | 39.84 | 减少18.22个百分点 |
| 电子部品制造 | 94,091,399.53 | 64,593,874.39 | 31.35 | -25.21 | -36.80 | 增加12.59个百分点 |
| 专用装备制造及安装 | 103,777,142.81 | 67,011,872.45 | 35.43 | -8.59 | -18.60 | 增加7.94个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 锰锌低功耗磁性材料 | 206,657,072.37 | 168,099,887.14 | 18.66 | 10.56 | 9.89 | 增加0.50个百分点 |
| 锰锌高导磁性材料 | 55,942,959.12 | 43,856,241.76 | 21.61 | 12.18 | 15.18 | 减少2.04个百分点 |
| 镍锌磁性材料 | 30,631,660.32 | 26,823,180.01 | 12.43 | 11.65 | 19.36 | 减少5.65个百分点 |
| 蓝宝石产品 | 38,046,777.61 | 33,488,335.55 | 11.98 | 507.05 | 235.70 | 增加71.14个百分点 |
| 太阳能光伏产品 | 17,390,655.87 | 20,890,976.60 | -20.13 | 18.63 | 39.84 | 减少18.22个百分点 |
| 电子部品制造 | 94,091,399.53 | 64,593,874.39 | 31.35 | -25.21 | -36.80 | 增加12.59个百分点 |
| 专用设备及定制产品 | 103,777,142.81 | 67,011,872.45 | 35.43 | -8.59 | -18.60 | 增加7.94个百分点 |
| 其 他 | 3,526,405.75 | 5,656,103.02 | -60.39 | 39.97 | 124.96 | 减少60.59个百分点 |
磁性材料制造业，报告期内实现销售收入29,676万元、产品销售毛利5,232万元，较上年同期分别增加3,002万元和162万元。一直以来,磁性材料产业作为公司的传统产业和主要利润来源，市场和销售业绩都是稳中有升。2014年以来,公司在巩固传统市场的同时，积极开发新市场培育新客户，提升新产品的销售份额。
蓝宝石材料产业，报告期内实现销售收入3,805万元、产品销售毛利为456万元，较上年同期分别增加3,178万元和827万元。蓝宝石材料作为具有广泛用途的新型材料，是公司重点打造的新兴产业，也是公司的重点投资方向。近几年，在科研人员和生产人员的共同努力下，通过引进、吸收、消化、再创新，公司在长晶技术方面取得了突破，率先实现90kg级量产。
太阳能光伏产业，报告期内实现销售收入1,739万元、产品销售毛利-350万元，整体经营情况与上年同期基本持平。公司考虑到光伏产业一直处于亏损状态，已经陆续通过出租或转让的方式将其剥离，目前仅保留承建小型光伏电站及相关业务。
电子部品制造产业报告期内实现销售收入9,409万元，较上年同期减少3,172万元；实现产品销售毛利2,950万元，较上年同期增加590万元。主要系子公司天通精电本期进一步转换业务模式，本期毛利较低的自购料业务较少，而毛利较高的受托加工业务则进一步增加，虽整体收入较上年同期有所减少，但毛利较高业务占比上升相应导致总体毛利率上升。
专用装备制造及安装产业，报告期内实现销售收入10,378万元，较上年同期减少975万元；实现产品销售毛利3,677万元，较上年同期增加555万元。主要系子公司天通吉成不断通过自身成本控制和增强自身核心竞争力的同时，寻找业绩增长点，加大毛利较高的数控机床设备和环保设备的销售规模。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 内 销 | 406,893,877.14 | 8.97 |
| 外 销 | 133,700,381.70 | -12.96 |
(三) 核心竞争力分析
1、电子功能材料方面品牌和技术领先优势。
作为磁性材料行业的龙头企业，公司已在软磁领域具有了较高的市场份额与品牌影响力。在新投资的蓝宝石领域，通过引进、消化、吸收、再创新，已率先成功实现90KG级的晶体量产和150kg级晶体试产，逐步打造企业技术、品质领先的核心竞争力。
2、母子公司产业之间的协同效应。
公司在磁性材料产业方面耕耘30年，积累了丰富的行业资源和客户渠道。公司下有全资的EMS制造子公司，直接为终端顾客提供SMT产品，并与磁性材料产业共享部分行业资源和营销渠道。上游全资子公司天通吉成自主研发的采用微提拉改良泡生法生长蓝宝石晶体工艺的晶体生产炉量产，该设备拥有自主知识产权，全程自动化控制晶体生产，通过掌握的大重量、高品质蓝宝石晶体生产炉的工艺、设计、制造等整套核心技术。为公司的产业提供产品升级换代和自动化改造的生产设备。
3、建立了较为完善的技术研发和品质管控体系。
4、拥有一支比较优秀的技术人才队伍。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司披露对外股权投资总额为5100万元，比上年同期增加600万元，增长13.33%。主要是：（1）下属全资子公司天通吉成机器技术有限公司出资600万元投资成立合资公司浙江集英工业智能机器技术有限公司，占其注册资本的30%；该公司的主要业务为3D快速成型设备、电子专用设备技术开发、制造和销售等；上述资金分二期到位，报告期内实际出资300万元。（2）2014年6月27日，经公司六届二次董事会审议，公司投资4500万元与银川高新技术产业开发总公司在银川经济开发区共同投资成立天通银厦新材料有限公司，占其注册资本的52.94%；该公司的主要业务为蓝宝石晶体及相关部品，蓝宝石晶体用原料及耗材的研发、制造和销售；截至本报告期末，尚未出资。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2014 | 非公开发行 | 298,823,867.93 | 295,480,194.70 | 295,480,194.70 | 3,343,673.23 | 募集资金银行专户待下一报告期支付 |
| 合计 | / | 298,823,867.93 | 295,480,194.70 | 295,480,194.70 | 3,343,673.23 | / |
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:元 币种:人民币
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 年产115万片4英寸LED蓝宝石衬底材料技改项目 | 否 | 169,823,867.93 | 166,480,194.70 | 166,480,194.70 | 否 | 前道工序已正常投产，后道工序设备陆续到位后进行安装和调试 | 22,341,150.00 | -9,409,835.13 | 否 | [注] | |
| 补充流动资金 | 否 | 129,000,000.00 | 129,000,000.00 | 129,000,000.00 | 是 | 100% | |||||
| 合计 | / | 298,823,867.93 | 295,480,194.70 | 295,480,194.70 | / | / | 22,341,150.00 | / | / | / | / |
[注]截至2014年6月30日，公司年产115万片4英寸LED蓝宝石衬底材料技改项目前道晶锭生产达产，但后道衬底晶片加工环节由于进口设备周期相对较长、以及工艺调试等原因导致建设期相比可研计划有所推迟，因此尚处于小批量生产阶段，公司未能正常接受市场批量订单，销售收入达不到预期，在前期较高的固定成本还没有得到全面摊薄的影响下，公司入库产品成本也较高，故累计实现收益低于承诺效益。
4、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 主营业务 | 注册资本 | 持股比例 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 天通精电新科技有限公司 | 电子产品开发及加工 | 19696 | 100% | 22,383.47 | 13,998.10 | 10,690.34 | 905.35 | 915.15 |
| 天通(六安)电子材料科技有限公司 | 磁性材料及电子元件等生产销售 | 11500 | 100% | 19,105.19 | 6,866.56 | 5,499.92 | -1,020.62 | -826.90 |
| 天通吉成机器技术有限公司 | 专用高端装备的生产和销售 | 18499.6841 | 100% | 60,766.10 | 25,965.23 | 21,042.79 | 2,142.92 | 1,918.65 |
| 博创科技股份有限公司 | 光纤电子元器件的生产和销售 | 6200 | 17.74% | 30,388.82 | 25,915.53 | 6,917.58 | 1,028.16 | 898.61 |
| 绵阳九天磁材有限公司 | 磁性材料及磁性材料元器件的研发、生产、销售等 | 2000 | 48.00% | 2,899.56 | 1,719.58 | 2,104.66 | 1.19 | 1.19 |
5、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 年产360万片蓝宝石晶片扩产项目 | 56,209.84 | 已购入部分前道生产所需设备，目前处于安装和调试阶段 | 12,240.70 | 12,240.70 | |
| 合计 | 56,209.84 | / | 12,240.70 | 12,240.70 | / |