（上接B70版）

单位：万元

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2012年度

单位：万元

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2012年至2014年第一季度智明星通前5大客户中，企业客户主要为Yahoo、Google等世界知名搜索网站和MARI MEDIA LTD等互联网广告商。

六、主要原材料采购及供应商情况

报告期内，智明星通的主要供应商包括平台渠道商、广告商以及其他游戏的研发商。主要采购情况如下：

2014年一季度

单位：万元

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2013年

单位：万元

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2012年度

单位：万元

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七、交易标的最近两年及一期财务数据分析

（一）资产结构及其变化分析

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报告期内，智明星通资产规模稳步提升，资产结构较为稳定，非流动资产占总资产的比例较小，具有典型的轻资产属性。

1、流动资产构成分析

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报告期内，智明星通流动资产规模稳步提升，流动资产主要由货币资金和应收账款构成。

截至2013年12月31日，智明星通货币资金为7,552.44万元，较2012年12月31日减少1,149.94万元，增长率为-13.21%，主要原因为智明星通于2012年接受创新工场投资，因此账面上留存较多货币资金。截至2014年3月31日，智明星通货币资金为7,169.48万元。

智明星通与游戏渠道商及互联网广告商结算时，会有一定账期，从而形成应收账款。报告期内，智明星通的应收账款周转率为8.41、9.68和2.12，应收账款的周转天数平均约为40天。截至2013年12月31日，智明星通应收账款为9,489.24万元，较2012年12月31日增加6,197.67万元，增长率为188.29%，主要系营业收入增长带来的正常增长。截至 2014年3月31日，智明星通应收账款为11,131.85万元。

2、非流动资产构成分析

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报告期内，智明星通非流动资产规模较为稳定。智明星通非流动资产主要由固定资产、无形资产和长期股权投资构成。

智明星通无形资产包括游戏运营代理版权金、软件及域名。截至2013年12月31日，智明星通无形资产为1,550.79万元，较2012年底增加1,003.98万元，增长率为183.61%，主要系智明星通代理游戏业务扩张带来的版权金大幅增长所致，2012年末、2013年末及2014年第一季度末智明星通版权金余额分别为460.81万元、1,478.53万元和1,824.69万元，其中2013年版权金较2012年增长了1,017.73万元，增长率为220.86%。截至2014年3月31日，智明星通无形资产为1,897.89万元，相较2013年底保持稳定。

报告期内，智明星通固定资产规模未出现较大波动，基本保持稳定。

截至2013年12月31日，智明星通长期股权投资为125.74万元，较2012年12月31日减少786.37万元，主要系收回部分长期股权投资成本所致。

（二）负债结构及其变化分析

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智明星通负债全部由流动负债构成，负债规模与资产规模保持同步上升趋势，负债结构稳定。

流动负债构成具体如下：

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智明星通的流动资产主要由应付账款和预收账款构成。

截至2013年12月31日，智明星通应付账款为5,742.08万元，相较2012年12月31日增加4,505,98万元，增长率为364.53%，主要系游戏业务扩张导致游戏分成款增加以及大力推广自身互联网产品导致应付广告费增加所致。截至2014年3月31日，智明星通应付账款为5,456.00万元。

智明星通的游戏收入确认原则为：游戏玩家充值后，智明星通将其先计入“预收款项”，然后再按照道具消耗模型确认收入。因此，其游戏收入确认的同时产生负债科目预收账款。智明星通游戏收入确认原则较可比公司更为严格，形成了大量的预收账款。截至2013年12月31日，智明星通预收账款为6,976.54万元，相较2012年12月31日增加2495.18万元，增长率为55.68%，主要系游戏业务快速增长所致。截至2014年3月31日，智明星通预收账款为6,568.08万元。报告期内，智明星通预收账款占总负债的比重分别为43.71%、43.07%、39.01%。

（三）盈利能力分析

智明星通的利润表摘要如下：

单位：万元

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1、收入规模及构成分析

智明星通2013年主营业务收入达到61,833.81万元，较2012年增长34,114.06万元，增长率为123.07%。其中游戏服务收入增长22,810.50万元，增长率为92.29%；互联网产品服务收入增长11,218.27万元，增长率为420.10%；其他互联网技术服务收入增长85.30万元，增长率为25.53%。智明星通互联网业务布局显现初步成效并取得长足发展。

智明星通2013年自研游戏收入占营业收入比重为36.20%，较2012年降低15.66%；代理游戏业务收入占营业收入比重为40.66%，与2012年相比保持稳定；互联网产品服务收入占营业收入比重为22.46%，较2012年增加12.83%，互联网业务在整个业务体系中占据越来越重要的地位，智明星通不依赖于单个业务，业务布局更加合理、全面，已逐步转变为平台型互联网公司。

2、营业成本

智明星通的营业成本主要由平台分成和渠道费用、代理游戏开发商分成、服务器和带宽租赁费用和工资薪酬等构成，其中平台分成和渠道费用、代理游戏开发商分成随着游戏收入规模的变化而变化，服务器和带宽租赁费用和工资薪酬基本为固定支出，变化幅度较小。

智明星通2013年营业成本为25,966.40万元，较2012年增长9,130.97万元，增长率为54.24%。主要系随着业务规模的扩大，其平台分成和渠道费用、代理游戏开发商分成增长所致。其中，平台分成和渠道费用增长4,678.89万元，增长率为63.92%；代理游戏开发商分成增长3,541.30万元，增长率为110.98%。

3、销售毛利率分析

智明星通2013年销售毛利率为58.01%，较2012年增加18.74%，主要系：（1）近年来营业收入的增幅大于营业成本的增幅，因此总体毛利率有所提升；（2）互联网业务的营业成本主要为服务器和带宽租赁费用和工资薪酬，无平台分成和渠道费用、无代理游戏开发商分成和版权金摊销成本，毛利率高于游戏业务。随着互联网业务收入占比的增加，使得智明星通整体销售毛利率提升。

4、相关费用分析

（1）管理费用

2012年贝眉鸿以低于市场公允价值投资标的公司（贝眉鸿未来将为智明星通提供技术支持，因此作为股权激励），交易对价与市场价值的差一次性计入当期管理费用917.72万元，增加了2012年的管理费用。2013年，智明星通管理费用为6,809.76万元，较2012年增长24.47%，主要系随着业务规模逐步扩大，研发费相应增加所致。

（2）销售费用

智明星通2013年销售费用为19,516.59万元，较2012年增长16,183.75万元，增长率为485.58%。一方面，互联网业务（如导航网站）的快速发展导致广告费用投入大幅增加；另一方面，智明星通为了将游戏产品的重心从网页游戏转向推出更多的移动网络游戏、同时不断维护原有游戏（包括《弹弹堂》等产品）的运营、以及不断推出新的代理游戏，因此增大了游戏的推广力度，导致销售费用增加。

5、销售净利率分析

智明星通2013年销售净利率为12.26%，较2012年增加7.34%，主要系：（1）2012年贝眉鸿等股权激励使得管理费用增加较大，导致2012年净利率降低；（2）由于智明星通加大对互联网业务和移动网络游戏产品的推广，广告费用和研发费用投入相应增加，因此近期以来，虽然智明星通收入规模及销售毛利率大幅增长，但销售净利率较为稳定。后续随着互联网及游戏业务不断发展，相关费用将逐步稳定甚至降低，智明星通销售净利率将进一步提升。

6、非经常性损益

智明星通的非经常性损益主要包括政府补助、个税返还、捐赠等，2012年、2013年、2014年第一季度非经常性损益分别为677.11万元、1,823.46万元、120.08万元，非经常性损益占营业收入比重分别为2.44%、2.95%、0.55%，该比重较小，非经常性损益不会对净利润造成实质性影响，净利润水平能够真实反映智明星通持续盈利能力

八、交易标的主要资产情况

（一）固定资产

1、基本情况

根据普华永道出具的普华永道中天审字（2014）第24699号审计报告，截至2014年3月31日，智明星通拥有账面原值为962.90万元、账面净值为572.76万元的计算机及电子设备；账面原值为149.84万元、账面净值为108.85万元的办公设备；账面原值为36.80万元、账面净值为28.64万元的运输工具。

2、自有产权房屋情况

截至本摘要出具日，智明星通无自有产权房屋。

3、租赁房产情况

截至本摘要签署日，智明星通及其境内子公司经营场所均为租赁取得，具体情况如下：

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另外，智明星通在取得出租方北京光华纺织集团有限公司书面同意的情况下，将所承租的位于北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦8层的部分房产转租给了各子公司使用，具体情况如下：

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唐彬森已出具承诺，如因上述房屋租赁和转租未进行备案而导致智明星通及其下属公司租赁房屋需要重新街搬迁的，或因部分租赁房屋未办理租赁备案而导致智明星通及下属公司被相关行政机关处罚，进而导致智明星通及下属公司受到任何形式的损失或遭受不良利益，均由其承担并负责补偿。

（二）无形资产

智明星通账面记录的无形资产主要是代理游戏版权、V9.com和337.com两个域名、少量应用软件等，账面原值3,858.73万元，账面净值1,897.89万元（合并口径）；其他知识产权未记入账面值。

智明星通及其子公司的知识产权详情如下：

1、境内商标权

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2、境外商标权

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3、计算机软件著作权

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4、作品著作权

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5、专利权

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6、域名

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第六章 本次交易的发行股份情况

一、发行股份情况概要

本次交易由本公司向交易对方唐彬森、谢贤林、周雨、吴凌江、高志勇、舒圣林、王安妮、涂智炜、张燕、陈晟、任超、徐诚、马琳、陈根等自然人及枫杰投资、沐森投资、深圳利通、创新工场、贝眉鸿等企业发行股份及支付现金购买其持有的智明星通100%股权，和向不超过10名特定投资者发行股份募集不超过交易总金额25%的配套资金两部分组成。

二、拟购买资产的定价依据

本次交易标的资产的交易价格为266,000.00万元。本次交易涉及的拟购买资产的定价将以经江西省财政厅备案的、具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，由交易各方协商确定。

三、发行股份的定价及依据

（一）发行股份及支付现金购买资产

根据《重组管理办法》规定，“上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价”。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。按上述方法确定的发行价格为23.12元/股。定价基准日至本次股票发行期间，本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格与发行数量将根据法律法规的规定进行相应调整。具体调整办法如下：

假设调整前新增股份价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整后新增股份价格为P1（调整值保留小数点后两位），则：

派息：■

送股或转增股本：■

增发新股或配股：■

三项同时进行：■

中文传媒于2014年6月13日发布了《中文天地出版传媒股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》（临2014-034），对2014年6月20日上交所收市后中文传媒在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东进行利润分配，向上述全体股东每10股派现金股利人民币2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，除权除息日为2014年6月23日。根据该利润分配方案，本次收购的发行价格调整为12.73元/股。

（二）非公开发行股份募集配套资金

根据《发行管理办法》、《非公开发行细则》规定，上市公司募集配套资金的定价依据为：“发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。”交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。按上述方法确定的发行底价为20.81元/股。定价基准日至本次股票发行期间，本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格与发行数量将根据法律法规的规定进行相应调整。具体调整方法与本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格调整方法相同。

根据《中文天地出版传媒股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》（临2014-034），本次非公开发行股份募集配套资金的发行底价调整为11.46元/股。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果而确定。

四、发行股份的种类、每股面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

五、发行股份数量、占发行后总股本的比例

（一）发行股份及支付现金购买资产

根据标的资产交易价格266,000.00万元计算，上市公司拟向交易对方支付的股份对价合计约164,920.00万元，根据调整后的本次收购的发行价格12.73元/股计算，发行股份数量为129,552,238股。最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。

（二）非公开发行股份募集配套资金

本次交易中上市公司拟向特定投资者非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。根据标的资产交易价格266,000.00万元计算，募集配套资金总额不超过88,666.67万元，根据募集配套资金上限和调整后的发行底价11.46元/股计算，发行股份数量不超过77,370,564股。

定价基准日至本次股票发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，导致发行价格进行调整的，则发行数量随之相应调整。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果而确定。

（三）本次交易发行股份数量占发行后总股本的比例

本次交易前，公司总股本为1,185,681,515股。本次交易后，公司总股本不超过1,392,604,317股，本次交易发行股份数量占本次交易后总股本的比例不超过14.86%，其中，本次收购发行股份数量占本次交易后总股本比例约9.30%，募集配套资金发行股份数量占本次交易后总股本比例约5.56%。最终发行股份的数量以中国证监会核准的发行数量为准。

六、募集资金用途

本次交易配套募集资金将用于支付本次交易中所需支付的部分现金对价。以提高本次交易效率，保障本次交易后上市公司持续经营能力。

七、股份锁定安排

（一）本次收购的股份锁定安排

若枫杰投资、沐森投资、深圳利通、王安妮、涂智炜、张燕持有用于本次交易认购上市公司非公开发行股份的智明星通股权截至本次股份发行结束之日已满12个月的，则其在本次交易取得的上市公司股份在本次股份发行结束之日起在12个月内不进行转让；标的资产交割12个月后解禁30%，交割24个月后解禁另外35%，交割36个月后解禁剩余35%。若枫杰投资、沐森投资、深圳利通、王安妮、涂智炜、张燕持有用于本次交易认购上市公司非公开发行股份的智明星通股权截至本次股份发行结束之日未满12个月且中国证监会要求，则其在本次交易取得的上市公司股份在本次股份发行结束之日起36个月内不进行转让。

唐彬森、谢贤林、周雨、吴凌江、高志勇、舒圣林、陈晟、任超、徐诚、马琳和陈根在本次交易取得的上市公司股份在本次股份发行结束之日起12个月内不进行转让；标的资产交割12个月后解禁30%，交割24个月后解禁另外35%，交割36个月后解禁剩余35%。

（二）配套募集资金股份锁定安排

参与配套募集资金认购的特定投资者认购的股份自本次发行完成之日起12个月内不进行转让，在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

八、上市地点

本次交易所发行股票将在上交所上市。

九、独立财务顾问的保荐资格

本公司聘请中信证券担任本次交易的独立财务顾问，中信证券经中国证监会批准依法设立，具备保荐人资格，具备本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所要求的资格。

十、本次交易前后的财务数据对比

本次交易未编制上市公司备考财务报告，上市公司发行股份前后主要财务数据及其他重要经济指标的对照情况可参考重组报告书之“第十章 董事会就本次交易对上市公司的影响分析”之“三、本次交易完成后公司财务状况、盈利能力及未来趋势分析”。

十一、本次交易前后的股权结构对比

本次交易前，中文传媒总股本为1,185,681,515股，出版集团持有755,541,032股，占总股本比例为63.72%，为中文传媒控股股东，江西省人民政府为中文传媒实际控制人。

本次交易后，中文传媒总股本不超过1,392,604,317股，本次交易发行股份数量占本次交易后总股本的比例不超过14.86%。其中，通过本次收购发行股份129,552,238股，占本次交易后总股本比例约9.30%；募集配套资金发行股份数量不超过77,370,564股，占本次交易后总股本比例约5.56%。出版集团持有755,541,032股，占总股本比例为54.25%，仍为中文传媒控股股东，江西省人民政府仍为中文传媒实际控制人。因此，本次交易完成后，不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变更，也不会导致公司股权分布不符合交易所上市条件。

出版集团与相关各方的持股变化情况如下：

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11 根据上市公司截至2014年3月31日的前十大流通股东持股情况，结合《中文天地出版传媒股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》（临2014-034）披露的资本公积转增股本方案进行了调整。

第七章 财务会计信息

一、标的公司最近两年及一期财务数据

普华永道对智明星通编制的2012年、2013年及2014年1-3月的财务报表及附注进行了审计，并出具了《审计报告》（普华永道中天审字（2014）第24699号）。

普华永道认为，智明星通的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了智明星通2012年12月31日、2013年12月31日及2014年3月31日的合并及公司财务状况，以及2012年度、2013年度及截至2014年3月31日止3个月期间的合并及公司经营成果和现金流量。

智明星通经审计的2012年、2013年及2014年1-3月财务数据如下：

（一）资产负债表

单位：元

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（二）利润表

单位：元

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（三）现金流量表

单位：元

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二、标的公司盈利预测数据

（一）盈利预测编制基础

盈利预测报告是智明星通管理层根据智明星通及其子公司2013年1月1日至2014年3月31日止期间（简称“历史期间”）的利润表所反映的实际经营业绩为基础，并依据预测期间智明星通的生产经营计划、营销计划、投资计划等资料，在充分考虑智明星通的资产经营条件、经营环境、未来发展计划以及盈利预测报告中所述的各项假设的前提下，本着谨慎的原则而编制的。盈利预测报告按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（简称“企业会计准则”）编制。盈利预测应用的主要会计政策与按照企业会计准则编制申报的财务报表所应用的主要会计政策无任何重大的差异。

（二）盈利预测基本假设

1、智明星通及其子公司遵循的中央和地方现行的政策、法律、法规无重大变化；

2、智明星通及其子公司经营业务所涉及国家或地区的现行政治、法律、法规、政策及其经济环境无重大变化；

3、智明星通及其子公司经营所遵循的税收政策和制度及有关的纳税基准或税率无未知的重大变化；

4、智明星通及其子公司的生产经营计划将如期实现，不会受到政府行为、行业或劳资纠纷的重大影响；

5、智明星通及其子公司所从事的行业布局及产品市场状况无重大变化；

6、智明星通及其子公司的经营活动不受到资源严重短缺的不利影响；

7、国家的经济无严重通货膨胀或通货紧缩情况发生，现行通货膨胀率将不会发生重大变化；

8、智明星通及其子公司资金来源充足，不存在因资金问题而使各项经营计划的实施发生困难；

9、央行的存贷款基准利率在预测期间内将不会发生重大变化；

10、于预测期间内，智明星通及其子公司的架构不会发生重大变化；

11、无不可抗力或不可预见因素产生的，或任何非经常性项目的重大不利影响。

（三）盈利预测特定假设

1、于预测期间，移动互联技术能够稳定发展，不会出现重大技术变革；

2、于预测期间，智明星通及其子公司自研游戏能够按时间表上线，代理运营游戏能够按计划获得代理权，其版权金的价格不会发生重大变化；

3、游戏的关键指标主要为月付费用户数及付费用户每月人均消费值（单位：人民币元）。于历史期间及预测期间，智明星通及其子公司主要游戏的关键指标范围如下：

■

于预测期间，月付费用户数的区间范围随着游戏生命周期的变化而改变。

预计在2015年将对智明星通及其子公司收入增长有重大贡献新自主运营游戏的月付费用户数及付费用户每月人均消费值的预测以智明星通及其子公司研发的类似题材游戏《Age of Warring Empire》的历史数据为参照估计；

4、于预测期间，智明星通及其子公司支付给社交游戏平台、移动平台、游戏开发商的分成成本和渠道费用的费率不会发生重大变化；

5、除特别说明外，智明星通及其子公司自主运营游戏的生命周期为3 至5 年，代理运营游戏的生命周期为2 至3 年；

6、于预测期间，广告费用对游戏收入及互联网产品服务收入的投资回报率不会发生重大变化；

7、于预测期间，智明星通及其子公司员工的薪酬体系不会发生重大变化；员工人数不会大幅增加，人员结构能满足公司的运营需要；

8、于2014年4月至12月，智明星通及其子公司与因员工股权激励持有智明星通或子公司股权的全部自然人股东签署协议，或将自然人股东所持股权回购，或终止限制自然人股东股权转让、限制离职以及终止赋予的回购权等条款，未摊销的股权激励余额将一次性计入当期损益。

（四）审核意见

普华永道审核了智明星通管理层编制的2014年度、2015年度盈利预测报告，包括盈利预测表以及后附的盈利预测编制基础、盈利预测的假设和盈利预测编制说明，并出具了《盈利预测审核报告》（普华永道中天特审字（2014）第1486号）。普华永道审核的依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》。智明星通管理层对该预测及其所依据的各项假设负责。普华永道认为：“根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照盈利预测报告所述盈利预测编制基础的规定进行了列报。由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。”

（五）盈利预测主要数据

单位：千元

■

注：2014年股权激励费用加速摊销造成非经常性损益31,756千元。

根据盈利预测报告，2014年度及2015年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为151,001千元、202,041千元。

三、关于本次交易未提供上市公司盈利预测报告的说明

本次交易并未单独提供上市公司的盈利预测报告，其主要原因如下：

中文传媒是拥有“编、印、发、供”完整产业链的出版传媒类上市公司，传统出版业务是公司的核心和基础。随着互联网技术和新媒体的不断发展，传统文化传媒行业面临着转型升级的重大考验和冲击。本次交易即是上市公司推动传统业务向新媒体新业态特别是互联网领域战略转型的一个重大举措。由于传统业务和互联网的协同与融合存在不确定性，较难估计未来公司传统业务在互联网等新技术融合下转型升级的进度和程度，以及由此对公司业绩带来的影响。此外，由于中文传媒所属子公司、参股公司数量较多（截至2014年6月30日，公司拥有21家全资子公司和多家控股子公司），业务类型较为多样、复杂，涵盖出版、印刷、发行、物流、贸易、艺术品、新媒体、影视等多种业态，难以对上市公司整体进行盈利预测。

因此，从保护投资者角度出发，本次交易仅提供标的公司智明星通的盈利预测报告，未提供上市公司的盈利预测报告。投资者可基于对上市公司基本面及成长性的预期，并结合标的公司的盈利预测对本次交易对上市公司的影响作出判断。

尽管公司在重组报告书“第十章 董事会就本次交易对上市公司的影响分析”中就本次交易对上市公司财务状况、经营成果及可持续发展能力等的影响进行了详细分析；并且在“重大风险提示”中做出了相应提示，但由于本次交易未提供上市公司的盈利预测报告，在此提请投资者注意上述事项可能对本次交易价值判断带来的特别风险。

中文天地出版传媒股份有限公司

2014年8月11日

序号	客户	发生额	占营业收入比例	客户类别
1	公司A	10,843	17.54%	搜索引擎
2	公司D	596	0.96%	广告客户
3	公司E	506	0.82%	搜索引擎
4	公司C	332	0.54%	广告客户
5	公司B	155	0.25%	搜索引擎
合计		12,432	20.11%

序号	客户	发生额	占营业收入比例	客户类别
1	公司A	1,450	5.23%	搜索引擎
2	公司D	611	2.21%	搜索引擎
3	某自然人玩家	79	0.29%	游戏玩家
4	公司F	65	0.24%	广告客户
5	某自然人玩家	45	0.16%	游戏玩家
合计		2,252	8.12%

序号	供应商	发生额	占营业成本比例	供应商类别
1	Google	2,216	26.50%	游戏平台提供商
2	Facebook	1,858	22.21%	游戏平台提供商
3	Tapjoy	1,175	14.05%	游戏推广渠道
4	Tuguu	691	8.26%	互联网推广渠道
5	Apple	668	7.99%	游戏平台提供商
合计		6,608	79.00%

序号	供应商	发生额	占营业成本比例	供应商类别
1	Google	6,259	24.10%	游戏平台提供商
2	Facebook	3,828	14.74%	游戏平台提供商
3	北京博大	2,804	10.80%	游戏推广渠道
4	Tapjoy	2,419	9.32%	游戏推广渠道
5	深圳第七大道科技游戏公司	1,967	7.58%	游戏研发商
合计		17,277	66.54%

序号	供应商	发生额	占营业成本比例	供应商类别
1	Facebook	1,964	11.67%	游戏平台提供商
2	深圳第七大道科技游戏公司	1,680	9.98%	游戏研发商
3	Softlayer	1,031	6.12%	服务器提供商
4	北京博大	945	5.61%	游戏推广渠道
5	Hyves	789	4.69%	游戏平台提供商
合计		6,409	38.07%

项目	2014年3月31日		2013年12月31日		2012年12月31日
	金额 （万元）	占比 （%）	金额 （万元）	占比 （%）	金额 （万元）	占比 （%）
流动资产合计	23,901.50	88.75	22,659.72	89.25	15,731.37	87.31
非流动资产合计	3,030.90	11.25	2,729.22	10.75	2,285.90	12.69
资产合计	26,932.40	100.00	25,388.94	100.00	18,017.27	100.00

项目	2014年3月31日		2013年12月31日		2012年12月31日
	金额 （万元）	占比 （%）	金额 （万元）	占比 （%）	金额 （万元）	占比 （%）
货币资金	7,169.48	30.00	7,552.44	33.33	8,702.39	55.32
应收账款	11,131.85	46.57	9,489.24	41.88	3,291.58	20.92
预付款项	1,846.20	7.72	1,092.81	4.82	550.02	3.50
应收利息	-	-	-	-	-	-
其他应收款	3,686.83	15.43	2,626.65	11.59	132.51	0.84
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-	-	-
其他流动资产	67.13	0.28	1,898.57	8.38	3,054.86	19.42
流动资产合计	23,901.50	100	22,659.72	100	15,731.37	100

项目	2014年3月31日		2013年12月31日		2012年12月31日
	金额 （万元）	占比 （%）	金额 （万元）	占比 （%）	金额 （万元）	占比 （%）
长期股权投资	199.81	6.59	125.74	4.61	912.12	39.90
固定资产	710.25	23.43	741.22	27.16	639.61	27.98
无形资产	1,897.89	62.62	1,550.79	56.82	546.80	23.92
长期待摊费用	39.47	1.30	46.62	1.71	23.31	1.02
递延所得税资产	183.49	6.05	264.85	9.70	164.06	7.18
非流动资产合计	3,030.90	100.00	2,729.22	100.00	2,285.90	100.00

项目	2014年3月31日		2013年12月31日		2012年12月31日
	金额 （万元）	占比 （%）	金额 （万元）	占比 （%）	金额 （万元）	占比 （%）
流动负债合计	16,836.63	100	16,198.91	100	10,253.39	100
非流动负债合计	0.00	0	0.00	0	0.00	0
负债合计	16,836.63	100	16,198.91	100	10,253.39	100

项目	2014年3月31日		2013年12月31日		2012年12月31日
	金额 （万元）	占比 （%）	金额 （万元）	占比 （%）	金额 （万元）	占比 （%）
短期借款	1,300.00	7.72	-	-	-	-
交易性金融负债	179.25	1.06	-	-	-	-
应付账款	5,456.00	32.41	5,742.08	35.45	1,236.10	12.06
预收款项	6,568.08	39.01	6,976.54	43.07	4,481.36	43.71
应付职工薪酬	608.26	3.61	1,473.37	9.10	559.11	5.45
应交税费	122.90	0.73	622.93	3.85	102.83	1.00
应付股利	2,072.69	12.31	572.69	3.54	3,000.00	29.26
其他应付款	229.45	1.36	396.30	2.45	117.99	1.15
其他流动负债	300.00	1.78	415.00	2.56	756.00	7.37
流动负债合计	16,836.63	100	16,198.91	100	10,253.39	100

项目	2014年第一季度	2013年度	2012年度
一、营业收入	21,848.73	61,833.81	27,719.75
减：营业成本	-8,364.35	-25,966.40	-16,835.42
营业税金及附加	-22.11	-1,210.19	-1,037.56
销售费用	-9,116.25	-19,516.59	-3,332.84
管理费用	-1,707.74	-6,809.76	-5,471.20
财务费用-净额	28.12	-209.43	-51.87
二、营业利润	2,316.86	8,130.12	762.58
加：营业外收入	120.08	1,823.46	677.11
减：营业外支出	-1.00	-943.59	-15.00
三、利润总额	2,435.94	9,009.99	1,424.69
减：所得税费用	-74.36	-1,428.13	-61.74
四、净利润	2,361.59	7,581.86	1,362.95
归属于母公司股东的净利润	2,361.59	7,581.86	1,362.95
销售毛利率（%）	61.72	58.01	39.27
销售净利率（%）	10.81	12.26	4.92

序号	承租方	出租方	座落	用途	面积 （㎡）	租金	租赁 期限	产权证书编号	租赁备案
1	智明星通	北京光华纺织集团有限公司	海淀区中关村南大街6号中电信息大厦8层整层	办公	2,650	5元/天/平方米	2013年4月10日至2015年4月9日	X京房权证海字第401671号；X京房权证海字第401668号；X京房权证海字第401681号；X京房权证海字第401682号；X京房权证海字第401901号；X京房权证海字第401706号；X京房权证海字第401899号；X京房权证海字第402072号；X京房权证海字第401903号；X京房权证海字第401696号；X京房权证海字第401688号；X京房权证海字第401683号；X京房权证海字第401676号；X京房权证海字第401691号	已备案
2	上海沐星	上海米勒物业管理有限公司	上海市闵行区宜山路1718号第4幢2层201-203室	办公	379.5	46,173元/月	2014年5月25日至2016年5月24日	沪房地闵字〔2008〕第013294号	未备案
		上海嘉定工业区工业用房发展有限公司	上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1103室	办公	5	无偿	2013年10月31日至2014年10月30日	沪房地嘉字〔2006〕第013415号	未备案
3	合肥智明	合肥高新创业园管理有限公司	合肥高新技术产业开发区望江西路800号合肥创新产业园B3楼4层	办公	2,250.58	20元/月/平方米	2014年1月1日至2014年12月31日	房地权证合产字第110171890号	已备案
4	行云合肥	潘青	合肥市庐阳区长江中路369号CBD中央广场1-17A	办公	302	66元/月/平方米	2013年10月16日至2015年10月15日	房地权证合庐字第813001007号	未备案

序号	承租方	座落	用途	面积（㎡）	租金	租赁期限	租赁 备案
1	智明网讯	北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦8层商业用房809号房间	办公	125	无偿	2013年5月9日至2015年4月9日	未备案
2	北京行云	北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦8层商业用房808号房间	办公	100	13.7元/天/平方米	2013年4月15日至2015年4月14日	未备案
3	智明互动	北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦8层811房间	办公	200	7元/天/平方米	2013年4月10日至2015年4月9日	未备案
4	北京沐星	北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦8层813房间	办公	142.17	无偿	2014年3月1日至2015年2月28日	未备案

序号	商标图形	注册号	核定使用商品/核定服务项目	有效期限	商标权人	取得方式
1	■	10088285	第9类	2012.12.14-2022.12.13	智明星通	原始取得
2	■	10088325	第35类	2012.12.14-2022.12.13	智明星通	原始取得
3	■	10088352	第38类	2012.12.14-2022.12.13	智明星通	原始取得
4	■	10088376	第41类	2012.12.14-2022.12.13	智明星通	原始取得
5	■	10088422	第42类	2012.12.14-2022.12.13	智明星通	原始取得
6	■	10109533	第38类	2012.12.21-2022.12.20	智明星通	原始取得
7	■	10109538	第38类	2012.12.21-2022.12.20	智明星通	原始取得
8	■	10109544	第41类	2012.12.21-2022.12.20	智明星通	原始取得
9	■	10109551	第41类	2012.12.21-2022.12.20	智明星通	原始取得
10	■	10111781	第9类	2012.12.21-2022.12.20	智明星通	原始取得
11	■	10101825	第35类	2012.12.21-2022.12.20	智明星通	原始取得
12	■	10101853	第42类	2012.12.21-2022.12.20	智明星通	原始取得
13	■	10743033	第9类	2013.6.14-2023.6.13	智明星通	原始取得
14	■	10743124	第41类	2014.1.14-2024.1.13	智明星通	原始取得
15	■	10974902	第41类	2013.9.14-2023.9.13	智明星通	原始取得

序号	商标标识	商标权人	注册号	注册时间/权利期间	注册类别	注册国家/地区
1	■	智明星通	1115778	2012/3/13至2022/3/13	9、35、38、41、42	依据《马德里议定书》注册的国际商标（国际保护范围：英国、比利时、卢森堡、荷兰、西班牙、波兰、德国、土耳其）
2	■	智明星通	4469421	可在2019年1月至2020年1月之间续展5年	9	美国
3	■	智明星通	4469422	可在2019年1月至2020年1月之间续展5年	41	美国
4	■	智明星通	4447357	可在2018年12月至2019年12月之间续展5年	9	美国
5	■	智明星通	4455038	可在2018年12月至2019年12月之间续展5年	9	美国
6	■	上上签	4477465	可在2019年2月至2020年2月之间续展5年	9	美国
7	■	智明星通	011757101	2013/8/9至2023/4/22	9、41、42	欧盟
8	Age of Throne	大路科技	012129235	2014/1/17至2023/9/10	9、41、42	欧盟
9	■	智明星通	011757135	2013/8/9至2023/4/22	9、41、42	欧盟
10	■	上上签	012088407	2013/12/26至2023/12/26	9、41、42	欧盟
11	■	智明星通	011860772	2013/12/5至2023/5/31	9、41、42	欧盟
12	SlientOcean	智明互动	012231148	2014/3/11至2023/10/17	9、35、41	欧盟
13	■	智明星通	5606770	2013/8/9	9	日本
14	EMPIRE WARING KINGDOM	上上签	4462280	可在2019年2月至2020年2月之间续展5年	9	美国
15	■	上上签	4481196	可在2019年2月至2020年2月之间续展5年	9	美国
16	■	上上签	011936986	2013/11/19至2023/6/27	9、41、42	欧盟
17	■	上上签	012000626	2013/11/18至2023/7/22	9、41、42	欧盟
18	■	上上签	012088522	2013/12/26至2023/8/26	9、41、42	欧盟
19	■	北京行云	4484981	可在2019年2月至2020年2月之间续展5年	9	美国
20	Clash of zombies	大路科技	012138988	2014/1/30至2023/9/13	9、41、42	欧盟
21	Knight Throne	大路科技	012129227	2014/1/17至2023/9/10	9、41、42	欧盟
22	■	大路科技	012095576	2013/12/16至2023/8/28	9、41、42	欧盟
23	Legend of Throne	大路科技	012129201	2014/1/17至2023/9/10	9、41、42	欧盟
24	■	大路科技	012101804	2013/12/16至2023/8/30	9、41	欧盟
25	Throne Storm	大路科技	012129193	2014/1/17至2023/9/10	9、41、42	欧盟
26	■	大路科技	012000592	2013/11/18至2023/7/22	9、41、42	欧盟
27	Zombie Wars	大路科技	012138954	2014/1/30至2023/9/13	9、41、42	欧盟
28	Spartan Wars	上上签	012474871	2014/05/09至2024/1/3	9、41、42	欧盟
29	■	智明星通	01569360	2013/3/1－2023/2/28	9、35、38、41、42	中国台湾
30	■	智明星通	01619768	2014/1/1－2023/12/31	41	中国台湾
31	■	智明星通	01617557	2014/1/1－2023/12/31	9	中国台湾
32	■	智明星通	01617555	2014/1/1－2023/12/31	9	中国台湾
33	■	智明星通	01629726	2014/3/1－2024/2/29	9	中国台湾
34	■	智明星通	01634349	2014/4/1－2024/3/31	9	中国台湾
35	■	智明星通	01633221	2014/3/16－2024/3/15	41	中国台湾
36	■	智明星通	01641309	2014/5/1－2024/4/30	41	中国台湾
37	■	智明星通	01631816	2014/3/16－2024/3/15	9	中国台湾
38	■	智明星通	302754892	2013/9/30-2023/9/29	9、41	中国香港
39	■	智明星通	302099016	2011/11/29-2021/11/28	9、35、38、41、42	中国香港
40	■	智明星通	N/079250	2014/3/25－2021/3/25	9	中国澳门
41	■	智明星通	N/079251	2014/3/25－2021/3/25	41	中国澳门
42	■	智明星通	4259841	可在2017年12月至2018年12月之间续展5年	9、35、38、41、42	美国

序号	权利人	软件名称	证书号	开发完成日期	首次发表日期	登记号	权利范围	取得方式
1	智明星通	“性格签”网络测评软件〔简称：“性格签”〕V1.0	软著登字第0153072号	2008/11/20	2009/01/07	2009SR026073	全部权利	原始取得
2	智明星通	“开心宠物”网络游戏软件〔简称：开心宠物〕V1.0	软著登字第0153075号	2009/04/06	2009/05/11	2009SR026076	全部权利	原始取得
3	智明星通	“开心牧场”网络游戏软件〔简称：开心牧场〕V1.0	软著登字第0186452号	2009/11/02	未发表	2009SR059453	全部权利	原始取得
4	智明星通	“开心旅馆”网络游戏软件〔简称：开心旅馆〕V1.0	软著登字第0186501号	2009/08/20	未发表	2009SR059502	全部权利	原始取得
5	智明星通	“开心餐厅”网络游戏软件〔简称：开心餐厅〕V1.0	软著登字第0186504号	2009/09/10	未发表	2009SR059505	全部权利	原始取得
6	智明星通	elex虚拟场景开发引擎软件V1.0	软著登字第0211291号	2009/03/08	2009/10/06	2010SR023018	全部权利	原始取得
7	智明星通	开心农民游戏软件〔简称：开心农民”〕V2.2	软著登字第0231013号	2010/04/15	2010/04/29	2010SR042740	全部权利	原始取得
8	智明星通	V9 eCyber 网吧管理软件〔简称：eCyber〕V1.0	软著登字第0284612号	2011/03/15	未发表	2011SR020938	全部权利	原始取得
9	智明星通	梦想城市游戏软件〔简称：梦想城市〕V1.3	软著登字第0357366号	2011/04/08	2011/04/10	2011SR093692	全部权利	原始取得
10	智明星通	活力庄园游戏软件〔简称：活力庄园〕V2.3	软著登字第0357369号	2011/04/20	2011/04/28	2011SR093695	全部权利	原始取得
11	智明星通	多语言翻译云服务平台软件1.3	软著登字第0418124号	2012/01/10	2012/01/20	2012SR050088	全部权利	原始取得
12	智明星通	广告投放与数据分析云服务平台软件1.3	软著登字第0418127号	2012/01/10	2012/01/20	2012SR050091	全部权利	原始取得
13	智明星通	奇境山庄游戏软件V1.0	软著登字第0462708号	2012/08/02	未发表	2012SR094672	全部权利	原始取得
14	智明星通	世界争霸游戏软件0.0.1	软著登字第0472617号	2012/09/01	未发表	2012SR104581	全部权利	原始取得
15	智明星通	游戏运营与发行云服务平台软件1.0	软著登字第0491500号	2011/11/25	2011/11/25	2012SR123464	全部权利	原始取得
16	智明星通	elex虚拟场景开发引擎软件V2.0	软著登字第0502445号	2012/08/16	2012/08/16	2012SR134409	全部权利	原始取得
17	智明星通	V9 eCyber 网吧管理软件〔简称：eCyber〕V2.0	软著登字第0502903号	2012/04/12	2012/05/15	2012SR134867	全部权利	原始取得
18	智明星通	V9 eCash 网吧计费软件〔简称：eCash〕V2.0	软著登字第0502914号	2012/04/12	2012/05/12	2012SR134878	全部权利	原始取得
19	智明星通	战地红警游戏软件〔简称：Battle Alert〕1.0.0	软著登字第0528641号	2012/10/01	2012/10/01	2013SR022879	全部权利	原始取得
20	智明星通	V9 eCash 网吧计费软件〔简称：eCash〕V1.0	软著登字第0284614号	2011/03/15	未发表	2011SR020940	全部权利	原始取得
21	智明星通	多语言翻译云服务平台软件V2.0	软著登字第0647657号	2013/03/13	2013/03/18	2013SR141895	全部权利	原始取得
22	智明星通	广告投放与数据分析云服务平台软件〔简称：广告投放与数据分析云服务平台〕V2.0	软著登字第0647612号	2013/08/16	2013/08/19	2013SR141850	全部权利	原始取得
23	智明星通	能源信息管理系统软件〔简称：能源信息管理系统〕V1.0	软著登字第0569223号	2013/05/06	2013/05/07	2013SR063461	全部权利	原始取得
24	智明星通	手机桌面软件〔简称：手机桌面〕V1.0	软著登字第0583994号	2013/04/03	2013/04/03	2013SR078232	全部权利	原始取得
25	智明星通	游戏大师软件〔简称：游戏大师〕V3.1.1	软著登字第0573520号	2013/02/05	2013/02/07	2013SR067758	全部权利	原始取得
26	智明星通	智明星通云服务管理系统V2.0	软著登字第0647660号	2013/04/18	2013/04/19	2013SR141898	全部权利	原始取得
27	智明星通	“开心农场”网络游戏软件〔简称：开心农场〕V1.0	软著登字第0145949号	2008/11/20	2009/01/07	2009SR018950	全部权利	原始取得
28	智明星通	列王的纷争（Clash of Kings）游戏软件〔简称：Clash of Kings〕V1.0	软著登字第0749825号	2014/04/25	2014/04/30	2014SR080581	全部权利	原始取得
29	智明互动	Age of warring empire 游戏软件（Android版）〔简称：Age of warring empire〕V1.9.67	软著登字第0606859号	2013/04/30	2013/05/07	2013SR101097	全部权利	原始取得
30	智明互动	Age of warring empire 游戏软件（Ios版）〔简称：Age of warring empire〕V1.3.0	软著登字第0606870号	2013/05/30	2013/06/17	2013SR101108	全部权利	原始取得
31	智明互动	帝国时代手机游戏软件〔简称：Age of Empire〕V1.0	软著登字第0716401号	2011/12/01	2011/12/11	2014SR047157	全部权利	受让
32	智明互动	魔法英雄II（Hero of Magic Ⅱ）游戏软件〔简称：Hero of Magic Ⅱ〕V1.0.0	软著登字第0649532号	2012/07/01	2012/07/05	2013SR143770	全部权利	受让
33	智明互动	魔法英雄TD（Hero of Magic）游戏软件〔简称：HOM〕V1.0.0	软著登字第0649492号	2011/12/01	2012/03/19	2013SR143730	全部权利	受让
34	智明互动	热血三国杀游戏软件〔简称：Kingdoms War〕V1.0	软著登字第0649527号	2012/03/09	未发表	2013SR143765	全部权利	受让
35	智明互动	QQSplayer播放器软件〔简称：QQS〕V2.8	软著登字第0616529号	2013/04/20	2013/04/25	2013SR110767	全部权利	原始取得
36	智明互动	帝国时代S游戏软件1.0.0	软著登字第0716391号	2012/04/01	未发表	2014SR047147	全部权利	受让
37	智明互动	Yet another cleaner 软件（简称：YAC）V4.3.40	软著登字第0734824号	2013/07/12	2013/08/01	2014SR065580	全部权利	原始取得
38	北京行云	软件交叉流量推广网络平台软件〔简称：推广网络平台〕V1.0	软著登字第0431275号	2011/11/06	2012/03/01	2012SR063239	全部权利	原始取得
39	北京行云	全球跨平台统一接入与发行云服务平台软件〔简称：接入与发行云服务平台〕V1.0	软著登字第0430690号	2011/12/03	2012/02/23	2012SR062654	全部权利	原始取得
40	北京行云	行云云集群管理系统〔简称：行云〕1.3	软著登字第0397180号	2011/12/20	2011/12/30	2012SR029144	全部权利	原始取得
41	合肥智明	智明星通CafeTime网络游戏软件〔简称：CafeTime〕V1.0	软著登字第0293822号	2011/04/05	2011/04/08	2011SR030148	全部权利	原始取得
42	合肥智明	智明星通Immortal King网络游戏软件〔简称：IK〕V1.0.6	软著登字第0363705号	2011/06/02	2011/06/08	2011SR100031	全部权利	原始取得
43	合肥智明	智明星通捕鱼生涯手机游戏软件〔简称：捕鱼生涯〕V3.3	软著登字第0363710号	2011/11/03	2011/11/09	2011SR100036	全部权利	原始取得
44	合肥智明	智明星通自由小镇手机游戏软件〔简称：自由小镇〕V1.6.3	软著登字第0365833号	2011/07/30	2011/08/15	2011SR102159	全部权利	原始取得
45	合肥智明	武林霸途游戏软件0.2.1	软著登字第0391343号	2012/02/23	未发表	2012SR023307	全部权利	原始取得
46	合肥智明	忍者学院游戏软件1.0	软著登字第0402326号	2011/12/31	2012/01/01	2012SR034290	全部权利	原始取得
47	合肥智明	全球一体化发行与运营云服务平台软件V1.0	软著登字第0452655号	2012/04/18	2012/04/23	2012SR084619	全部权利	原始取得
48	合肥智明	世纪创想捕鱼王游戏软件〔简称：捕鱼王〕V1.0	软著登字第0684723号	2011/06/01	未发表	2014SR015479	全部权利	受让
49	合肥智明	世纪创想雷霆神探网页游戏软件〔简称：雷霆神探〕V1.0	软著登字第0684713号	2010/07/06	2010/07/09	2014SR015469	全部权利	受让
50	合肥智明	世纪创想创世纪2012网页游戏软件〔简称：创世纪2012〕V1.0	软著登字第0684712号	2010/09/01	2010/09/20	2014SR015468	全部权利	受让
51	合肥智明	世纪创想夜色浪漫网页游戏软件〔简称：夜色浪漫〕V1.0	软著登字第0684725号	2010/08/28	2010/09/09	2014SR015481	全部权利	受让
52	合肥智明	世纪创想疯狂足球网页游戏软件〔简称：疯狂足球〕V1.0	软著登字第0684718号	2010/08/06	2010/08/18	2014SR015474	全部权利	受让
53	合肥智明	智明星通开心农场手机游戏软件〔简称：开心农场〕V1.0	软著登字第0575197号	2013/01/04	2013/01/04	2013SR069435	全部权利	原始取得
54	合肥智明	智明星通CLASH OF SPARTAN游戏软件〔简称：CLASH OF SPARTAN〕V1.2.63	软著登字号第0746704号	2014/04/21	2014/04/21	2014SR077460	全部权利	原始取得
55	智明互动	帝国战争游戏软件〔简称：帝国战争〕V1.0	软著登字第0762950号	2013/05/27	2013/06/03	2014SR093706	全部权利	原始取得
56	行云合肥	行云网在线管理平台系统软件V4.0	软著登字第0773535号	2013/10/30	2013/11/01	2014SR104291	全部权利	原始取得
57	合肥智明	智明星通开心农场网页游戏软件〔简称：开心农场〕V1.0	软著登字第0773222号	2013/10/08	2013/11/01	2014SR103978	全部权利	原始取得

序号	著作权人	作者	登记号	作品名称	作品类别	取得方式	首次发表时间	登记日期
1	大路科技	大路科技	国作登字-2013-F-00113072	帝国的战争岁月（Age of warring empire）游戏系列建筑	美术作品	原始取得	2012/5/14	2013/9/27
2	大路科技	大路科技	国作登字-2013-F-00112426	帝国的战争岁月（Age of warring empire）标志	美术作品	原始取得	2012/5/14	2013/8/30
3	大路科技	大路科技	国作登字-2013-F-00113073	帝国的战争岁月（Age of warring empire）游戏系列人物	美术作品	原始取得	2012/5/14	2013/9/27
4	大路科技	大路科技	国作登字-2013-F-00100748	帝国的战争岁月（Age of warring empire）游戏人物	美术作品	原始取得	2012/5/14	2013/8/30

序号	申请人	申请号	名称	类别	申请日	状态	取得方式
1	智明星通	201310613832.6	一种操作触屏游戏的系统及方法	发明	2013-11-27	等待实审提案	原始取得
2	智明星通	201410032640.0	一种集成单击自感应及滑动操作模式的游戏系统及方法	发明	2014-1-23	等待实审提案	原始取得
3	智明星通	201410067395.7	一种游戏同一屏幕显示万人的方法和系统	发明	2014-2-26	等待实审提案	原始取得
4	智明星通	201110283254.5	一种翻译系统及翻译方法	发明	2011-9-22	一通回案实审	原始取得

序号	类型	域名	注册所有权人	到期时间
1	国际域名	v9.com	智明星通	2020/1/7
2	国际域名	delta-homes.com	智明星通	2015/7/3
3	国际域名	aartemis.com	智明星通	2015/8/2
4	国际域名	dosearches.com	智明星通	2014/9/4
5	国际域名	myv9.com	智明星通	2015/6/26
6	国际域名	sweet-page.com	智明星通	2016/1/2
7	国际域名	qone8.com	智明星通	2015/3/13
8	国际域名	qvo6.com	智明星通	2015/3/4
9	国际域名	globososo.com	智明星通	2015/3/5
10	国际域名	safehomepage.com	智明星通	2015/3/4
11	国际域名	22find.com	智明星通	2015/5/13
12	国际域名	portaldosites.com	智明星通	2015/3/4
13	国际域名	337.com	上上签	2019/4/19
14	国际域名	xingcloud.com	北京行云	2015/9/2
15	国际域名	999gag.com	智明星通	2014/12/26
16	国际域名	lightningnewtab.com	智明星通	2015/5/21
17	国际域名	9hoho.com	智明星通	2015/8/12
18	国际域名	neediremoveit.com	智明星通	2015/2/17
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25	国际域名	337forum.com	智明星通	2018/12/3
26	国际域名	goo.mx	智明星通	2016/9/10
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29	国际域名	thanksearch.com	智明星通	2015/5/31
30	国际域名	webssearches.com	智明星通	2015/7/17

股东名称	本次交易前11		本次收购后		本次交易后
	持股数量 （股）	持股比例（%）	持股数量 （股）	持股比例 （%）	持股数量 （股）	持股比例 （%）
江西省出版集团公司	755,541,032	63.7221	755,541,032	57.4454	755,541,032	54.2538
江西省铁路投资集团公司	48,875,621	4.1222	48,875,621	3.7161	48,875,621	3.5097
民生加银基金公司-民生-民生加银鑫牛定向增发2号分级资产管理计划	38,054,880	3.2095	38,054,880	2.8934	38,054,880	2.7326
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	30,410,039	2.5648	30,410,039	2.3121	30,410,039	2.1837
兵工财务有限责任公司	25,993,498	2.1923	25,993,498	1.9763	25,993,498	1.8665
江西信江实业有限公司	20,516,321	1.7303	20,516,321	1.5599	20,516,321	1.4732
上海浦东科技投资有限公司	16,490,484	1.3908	16,490,484	1.2538	16,490,484	1.1841
安徽新华传媒股份有限公司	16,488,000	1.3906	16,488,000	1.2536	16,488,000	1.1840
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	14,989,862	1.2642	14,989,862	1.1397	14,989,862	1.0764
汇添富基金公司-兴业-中国银河投资管理有限公司	12,420,000	1.0475	12,420,000	0.9443	12,420,000	0.8919
枫杰投资	-	-	67,129,038	5.1040	67,129,038	4.8204
沐森投资	-	-	7,049,024	0.5360	7,049,024	0.5062
深圳利通	-	-	21,938,794	1.6681	21,938,794	1.5754
唐彬森	-	-	9,653,278	0.7340	9,653,278	0.6932
谢贤林	-	-	7,495,451	0.5699	7,495,451	0.5382
周雨	-	-	4,108,315	0.3124	4,108,315	0.2950
吴凌江	-	-	3,805,886	0.2894	3,805,886	0.2733
高志勇	-	-	3,503,458	0.2664	3,503,458	0.2516
舒圣林	-	-	1,084,069	0.0824	1,084,069	0.0778
王安妮	-	-	1,462,687	0.1112	1,462,687	0.1050
涂智炜	-	-	1,462,687	0.1112	1,462,687	0.1050
张燕	-	-	626,866	0.0477	626,866	0.0450
陈晟	-	-	46,537	0.0035	46,537	0.0033
任超	-	-	46,537	0.0035	46,537	0.0033
徐诚	-	-	46,537	0.0035	46,537	0.0033
马琳	-	-	46,537	0.0035	46,537	0.0033
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创新工场	-	-	-	-	-	-
贝眉鸿	-	-	-	-	-	-
认购非公开发行股份的股东	-	-	-	-	77,370,564	5.5558
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