⊙记者 黄群 ○编辑 邱江

  中文传媒今日正式披露发行股份并配套募资收购智明星通的《报告书》草案。对比之前相关预案，草案重点补充了标的公司的业绩承诺。据测算，2014年-2016年智明星通合计净利润将不低于6.04亿元。

  草案显示，智明星通承诺2014年-2016年归属母公司股东的实际净利润分别不低于1.51亿元、2.02亿元和2.51亿元。而2012年、2013年和2014年一季度，智明星通归属于母公司所有者的净利润分别为1362.95万元、7581.86万元和2361.59万元。从智明星通历史业绩的增长情况可以看出，其盈利能力增长较快，业绩承诺较为谨慎。

  草案新增的内容还包括设置了管理层激励条款。如果智明星通2014年-2016年度的净利润合计超过业绩承诺的约定，则中文传媒同意将超额净利润的40%奖励给业绩承诺人。由此可见，中文传媒通过股份锁定安排和业绩补偿条款对风险进行了充分预估，同时通过管理层激励保障智明星通后续发展潜力的释放。

  查阅中文传媒2013年年报，2013年归属母公司的实际净利润为6.3亿元。如果智明星通业绩承诺按照预期完成，将显著增厚公司业绩。近年来，中文传媒积极推进转型战略，不断开拓新业务，在影视、艺术品经营、小型自助数字高清院线、新媒体和数字出版、现代科技物流、环保包装印刷和新华书店的O2O改造等领域积极探索，业务版图在传统业态和互联网等领域持续扩张。而分析师们则普遍看好智明星通的商业模式、现有行业地位和未来发展前景。此前，国泰君安发布研报指出，智明星通在A股标的稀缺，是唯一同时通过安全软件为切入点、导航网站为入口、通过游戏和电商变现的互联网生态系统；拥有约5000万月活跃用户，业务遍布约40个国家和地区，旗下多个网站位居世界前1000名；2011-2013年净利润复合增长762%，开拓互联网平台业务及新市场将带来高速增长。

  公告显示，本次交易完成后，深圳利通（腾讯计算机关联方）将成为上市公司股东，并成为业绩承诺人。本次交易将积极推动公司与腾讯在业务和资本领域的各类合作形式及合作内容，促成行业内第一家出版行业巨头与互联网行业巨头的深度合作，或将开辟BAT在传统出版行业的新战场。