证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2014-037

  四川广安爱众股份有限公司

  2014年度第一期中期票据

  发行情况公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年4月8日，公司召开的2012年度股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》，同意公司申请发行总额不超过3.5亿元的中期票据，具体内容刊登在2013年4月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）。

  2014年8月2日，公司对收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN203号文件）的事项进行了披露。交易商协会接受公司中期票据注册，发行中期票据注册金额为3.5亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由中国建设银行股份有限公司主承销。具体内容刊登在2014年8月2日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2014年8月11日，公司2014年度第一期中期票据（简称“14 广安爱众MTN001”，中期票据代码101454044）已按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行完毕。

  本期中期票据实际发行总额为1.5亿元；期限：3年；计息方式：附息固定；票面价格：100 元/百元面值；票面利率：7.50%；非闰年计息天数：365天；起息日：2014年8月11日；流通日：2014年8月12日；首次付息日：2015年8月11日；兑付日：2017年8月11日；利息分配方式：平均分配；主承销商为中国建设银行股份有限公司。本次募集资金主要用于补充流动资金和置换银行贷款。

  本期发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和中国债

  券信息网（www.chinabond.com.cn）上刊登。

  特此公告。

  四川广安爱众股份有限公司董事会

  二0一四年八月十三日

  证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2014-038

  四川广安爱众股份有限公司

  关于公司债券和中期票据

  发行规模承诺的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）已成功注册中期票据，目前也正在申请公司债券，为保障投资者利益，防范相关风险，公司就累计发行公司债券和中期票据合计规模进行了承诺，具体情况如下：

  一、公司的债券发行情况

  2014年6月9日，中国银行间市场交易商协会出具了中市协注[2014]MTN203号《接受注册通知书》，核定公司发行中期票据注册金额为人民币3.5亿元，注册额度有效期2年，公司可在有效期内分期发行。公司计划发行2013年度第一期中期票据1.5亿元，发行期限为3年。2014年8月11日，公司2014年第一期中期票据共1.5亿元已按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行完毕。

  目前，公司正在申请发行公司债券。根据公司董事会、股东大会决议，公司董事长在股东大会授权范围内将公司本次债券发行额度限定为累计公司债余额不超过5.5亿元。

  二、债券发行规模承诺

  如公司债券发行核准通过，为保障投资者利益，防范相关风险，公司将合理利用公司债券及中期票据的发行额度，并就债券发行规模进行如下承诺：公司累计发行公司债券规模和中期票据规模合计不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。

  特此公告。

  四川广安爱众股份有限公司董事会

  二〇一四年八月十三日