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    长白山旅游股份有限公司首次公开发行
    A股网下发行结果及网上中签率公告
    2014-08-15       来源:上海证券报      

    重要提示

    1、长白山旅游股份有限公司(以下简称“长白山”或“发行人”)首次公开发行不超过6,667万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]674号文核准。发行人的股票简称为“长白山”,股票代码为“603099”。

    2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)协商确定本次发行价格为4.54元/股,发行数量为6,667万股,全部为公开发行新股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,100万股,占本次初始发行规模的61.50%;网上初始发行数量为2,567万股,占本次初始发行规模的38.50%。

    3、本次发行网上、网下均获得足额认购,网上投资者初步认购倍数为634.70倍,网上发行初步中签率为0.15755438%。发行人和主承销商根据总体申购情况于2014年8月14日(T+1日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量51.50%的股票,即3,433.3万股,网下最终发行数量为666.7万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为6000.3万股,约占本次发行数量的90%。

    4、回拨后网下有效申购总量大于本次网下发行总量,发行人和主承销商按照2014年7月15日刊登的《长白山旅游股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公告的网下配售原则进行网下配售。

    5、本次发行的网上、网下发行申购缴款工作已于2014年8月13日(T日)结束。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,本次参与网下申购的投资者已按时足额缴付申购资金。本次发行的网下发行过程、配售行为、参与配售的投资者资质条件及其与发行人和主承销商的关联关系、资金划拨等事项已经金杜律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

    6、本公告披露了本次网下发行的配售结果,包括获配机构投资者名称、个人投资者个人信息、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年8月12日(T-1日)刊登的《长白山旅游股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同已向参与网下配售的投资者送达获配通知。

    一、网下申购及缴款情况

    根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第98号])等规定的要求,主承销商对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认,91家参与网下申购的投资者均不存在禁止配售的情形。

    根据上海证券交易所网下申购电子化平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果,并经主承销商核查确认,在初步询价中提交有效报价的91家投资者管理的284家配售对象中283家照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金总额为2,876,861.80万元,有效申购总量为633,670万股。1名配售对象未及时缴纳申购款,申购无效。具体情况如下:

    网下投资者名称配售对象名称申购数量

    (万股)

    申购无效原因
    平安养老保险平安养老-新疆电力公司企业年金计划650未及时缴款

    二、网上申购情况及网上发行初步中签率

    根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为1,621,328户,有效申购股数为16,292,787,000股。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上冻结资金量为73,969,252,980元,网上发行初步中签率为0.15755438%。配号总数为16,292,787个,号码范围为10,000,001—26,292,787。

    三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

    本次发行股份的最终数量为6,667万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,100万股,占本次初始发行规模的61.50%;网上初始发行数量为2,567万股,占本次初始发行规模的38.50%。

    根据《发行公告》中公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为634.70倍,超过150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将3,433.3万股(本次发行规模的51.50%)股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后发行结构如下:网下发行666.7万股,占本次发行总规模的10%;网上发行6,000.3万股,占本次发行总规模的90%。

    回拨机制实施后,网上发行最终中签率为0.36827953%。

    四、网下配售结果

    根据网下申购及申购资金到账情况,经金杜律师事务所见证、立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,本次网下有283个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为633,670万股,有效申购资金总额为2,876,861.80万元。按回拨前网下发行股票总量计算,认购倍数约为154.55倍,根据回拨后网下发行股票总量计算,认购倍数约为950.46倍。根据《发行公告》的规定,本公告一经刊出即视同已向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

    根据2014年7月15日刊登的《长白山旅游股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,发行人和主承销商对本次网下发行的股份进行了配售,配售结果如下:

    1、网下配售总量为666.7万股,网下配售比例为0.10521249%;

    2、公募基金和社保基金(“公募社保类”)的最终获配数量为2,666,801股,占本次网下最终发行数量的40%,配售比例为0.14012195%;

    3、企业年金基金和保险资金(“年金保险类”)的最终获配数量为2,133,443股,占本次网下最终发行数量的32%,配售比例为0.09274629%;

    4、其他投资者的最终获配数量为1,866,756股,占本次网下最终发行数量的28%,配售比例为0.08750966%;

    5、零股按配售原则配售给公募社保类投资者工银瑞信保本混合型证券投资基金。

    以上配售结果符合事先公布的网下配售原则,最终各配售对象获配情况见附表。

    五、投资价值研究报告的估值结论

    根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值,研究员认为发行人合理的市值区间为12.3~15.2亿元。截止2014年7月18日,中证指数发布的公共设施管理业(N78)最近一个月静态平均市盈率为18.32倍。

    六、持股锁定期限

    本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

    七、主承销商联系方式

    上述网下获配投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

    电 话:010-66581735、010-66581670

    联系人:资本市场部

    发行人:长白山旅游股份有限公司

    保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司

    2014年8月15日

    附表:网下投资者配售明细表

    序号网下投资者名称配售对象名称申购数量

    (万股)

    获配数量

    (股)

    类型
    1平安资产中国出口信用保险公司-自有资金4,10038,026B
    2平安资产受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品4,10038,026B
    3平安资产平安人寿-分红-个险分红4,10038,026B
    4平安资产平安人寿-传统-普通保险产品4,10038,026B
    5平安资产平安人寿-万能-个险万能4,10038,026B
    6天安财产保险股份有限公司天安财产保险股份有限公司-保赢1号4,10038,026B
    7中国人保资产利安人寿保险股份有限公司-利安盈(B款)两全保险(万能型)4,10038,026B
    8中国人保资产中国人保资产安心收益投资产品4,10038,026B
    9中国人保资产受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红4,10038,026B
    10中国人保资产受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红4,10038,026B
    11中国人保资产中国人民财产保险股份有限公司-自有资金4,10038,026B
    12中国人保资产中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合4,10038,026B
    13中国人保资产中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品4,10038,026B
    14太平资产受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红4,10038,026B
    15太平资产受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品4,10038,026B
    16国华人寿保险股票有限公司国华人寿保险股份有限公司—万能三号4,10038,026B
    17生命保险资产管理有限公司生命人寿保险股份有限公司-万能E4,10038,026B
    18泰康资产泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品4,10038,026B
    19泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能4,10038,026B
    20泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能4,10038,026B
    21泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红4,10038,026B
    22泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品4,10038,026B
    23中信证券中信证券建设银行信达财产保险定向资产管理计划5004,637B
    24太平洋资产太平洋卓越财富二号(平衡型)9008,347B
    25建信人寿保险有限公司建信人寿保险有限公司1,0009,275B
    26建信人寿保险有限公司建信人寿保险有限公司-分红保险产品1,0009,275B
    27建信人寿保险有限公司建信人寿保险有限公司-传统保险产品1,0009,275B
    28太平洋资产安信农业保险股份有限公司—兴农股票灵活配置组合1,20011,130B
    29太平洋资产受托管理华安财产保险股份有限公司—自有资金(网下配售资格截至2013年5月7日)3,00027,824B
    30新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红4,10038,026B

    31新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红4,10038,026B
    32新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品4,10038,026B
    33新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财4,10038,026B
    34华夏人寿保险股份有限公司华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品4,10038,026B
    35合众人寿保险合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能4,10038,026B
    36合众人寿保险合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红4,10038,026B
    37太平洋资产中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能4,10038,026B
    38太平洋资产中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能4,10038,026B
    39太平洋资产中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红4,10038,026B
    40太平洋资产中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红4,10038,026B
    41太平洋资产中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品4,10038,026B
    42太平洋资产中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品4,10038,026B
    43太平洋资产受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金4,10038,026B
    44施展施展5004,375C
    45招商基金招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金4,10057,450A
    46国联安基金国联安德盛安心成长混合型证券投资基金4,10057,450A
    47中邮创业基金中邮战略新兴产业股票型证券投资基金5007,006A
    48中欧基金中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)5007,006A
    49银河基金银河主题策略股票型证券投资基金5007,006A
    50银河基金银河灵活配置混合型证券投资基金5007,006A
    51上投摩根基金上投摩根民生需求股票型证券投资基金5007,006A
    52上投摩根基金上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金5007,006A
    53上投摩根基金上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金5007,006A
    54融通基金融通蓝筹成长证券投资基金5007,006A
    55融通基金融通领先成长股票型证券投资基金5007,006A
    56中银基金中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金5007,006A
    57长城基金长城久恒平衡型证券投资基金5007,006A
    58富国基金富国医疗保健行业股票型证券投资基金5007,006A
    59富国基金富国天博创新主题股票型证券投资基金5007,006A
    60富国基金富国高端制造行业股票型证券投资基金5007,006A

    61光大保德信基金光大保德信中小盘股票型证券投资基金5007,006A
    62光大保德信基金光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金5007,006A
    63嘉实基金嘉实价值优势股票型证券投资基金5007,006A
    64嘉实基金嘉实泰和混合型证券投资基金5007,006A
    65信诚基金信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金5107,146A
    66华宝兴业基金华宝兴业收益增长混合型证券投资基金6609,248A
    67华夏基金华夏永福养老理财混合型证券投资基金7009,809A
    68光大保德信基金光大保德信新增长股票型证券投资基金7009,809A
    69嘉实基金嘉实增长开放式证券投资基金88012,331A
    70中欧基金中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金90012,611A
    71工银瑞信基金工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金1,00014,012A
    72银河基金银丰证券投资基金1,00014,012A
    73银河基金银河竞争优势成长股票型证券投资基金1,00014,012A
    74银河基金银河创新成长股票型证券投资基金1,00014,012A
    75银河基金银河银泰理财分红证券投资基金1,00014,012A
    76银河基金银河行业优选股票型证券投资基金1,00014,012A
    77上投摩根基金上投摩根核心成长股票型证券投资基金1,00014,012A
    78上投摩根基金上投摩根内需动力股票型证券投资基金1,00014,012A
    79上投摩根基金上投摩根成长先锋股票型证券投资基金1,00014,012A
    80上投摩根基金上投摩根阿尔法股票型证券投资基金1,00014,012A
    81上投摩根基金上投摩根中国优势证券投资基金1,00014,012A
    82东方基金东方龙混合型开放式证券投资基金1,00014,012A
    83融通基金融通新蓝筹证券投资基金1,00014,012A
    84长城基金长城安心回报混合型证券投资基金1,00014,012A
    85长城基金长城医疗保健股票型证券投资基金1,00014,012A
    86长城基金长城品牌优选股票型证券投资基金1,00014,012A
    87长城基金长城久利保本混合型证券投资基金1,00014,012A
    88富国基金富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)1,00014,012A
    89富国基金富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金1,00014,012A
    90嘉实基金嘉实服务增值行业证券投资基金1,10015,413A

    91嘉实基金丰和价值证券投资基金1,10015,413A
    92嘉实基金嘉实研究精选股票型证券投资基金1,10015,413A
    93融通基金融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金1,16016,254A
    94融通基金融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金1,20016,815A
    95光大保德信基金光大保德信优势配置股票型证券投资基金1,20016,815A
    96鹏华基金鹏华金刚保本混合型证券投资基金1,22017,095A
    97银河基金银河稳健证券投资基金1,23017,235A
    98华宝兴业基金华宝兴业行业精选股票型证券投资基金1,33018,636A
    99嘉实基金嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金1,34018,776A
    100嘉实基金嘉实主题新动力股票型证券投资基金1,34018,776A
    101银河基金银河美丽优萃股票型证券投资基金1,40019,617A
    102上投摩根基金上投摩根核心优选股票型证券投资基金1,50021,018A
    103上投摩根基金上投摩根双息平衡混合型证券投资基金1,50021,018A
    104东方基金东方利群混合型发起式证券投资基金1,50021,018A
    105东方基金东方多策略灵活配置混合型证券投资基金1,50021,018A
    106中银基金中银持续增长股票型证券投资基金1,50021,018A
    107华夏基金华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)1,50021,018A
    108上投摩根基金上投摩根行业轮动股票型证券投资基金1,80025,222A
    109鹏华基金鹏华环保产业股票型证券投资基金1,95027,324A
    110华夏基金华夏红利混合型开放式证券投资基金2,00028,024A
    111富国基金富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金2,00028,024A
    112中银基金中银健康生活股票型证券投资基金2,50035,030A
    113华夏基金华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2,60036,432A
    114鹏华基金鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金2,80039,234A
    115中欧基金中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金3,46048,482A
    116鹏华基金鹏华中国50开放式证券投资基金4,00056,049A
    117富国基金汉兴证券投资基金4,00056,049A
    118工银瑞信基金工银瑞信保本混合型证券投资基金4,10057,459A
    119天弘基金天弘安康养老混合型证券投资基金4,10057,450A
    120天弘基金天弘通利混合型证券投资基金4,10057,450A

    121中银基金中银保本混合型证券投资基金4,10057,450A
    122中银基金中银多策略灵活配置混合型证券投资基金4,10057,450A
    123华夏基金华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)4,10057,450A
    124华夏基金华夏优势增长股票型证券投资基金4,10057,450A
    125华夏基金华夏回报二号证券投资基金4,10057,450A
    126华夏基金华夏回报证券投资基金4,10057,450A
    127华夏基金华夏兴华混合型证券投资基金4,10057,450A
    128富国基金富国天盛灵活配置混合型证券投资基金4,10057,450A
    129嘉实基金嘉实主题精选混合型证券投资基金4,10057,450A
    130嘉实基金嘉实策略增长混合型证券投资基金4,10057,450A
    131嘉实基金嘉实成长收益型证券投资基金4,10057,450A
    132汇添富基金汇添富均衡增长股票型证券投资基金4,10057,450A
    133江铃汽车集团财务江铃汽车集团财务有限公司自营账户4,10035,879C
    134普凯(北京)资本管理有限公司普凯(北京)资本管理有限公司4,10035,879C
    135东吴证券东吴证券股份有限公司自营账户4,10035,879C
    136中油财务中油财务有限责任公司自营账户4,10035,879C
    137华融证券华融证券股份有限公司自营投资账户4,10035,879C
    138中远财务中远财务有限责任公司自营账户4,10035,879C
    139中船重工财务中船重工财务有限责任公司自营账户4,10035,879C
    140浙江中大浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户4,10035,879C
    141英大国际信托英大国际信托有限责任公司自营账户4,10035,879C
    142国都证券国都证券有限责任公司自营账户4,10035,879C
    143陆家嘴国际信托有限公司陆家嘴国际信托有限公司7006,126C
    144华宸信托华宸信托有限责任公司自营账户1,0008,751C
    145新时代证券新时代证券有限责任公司自营账户1,0008,751C
    146西藏同信证券股份有限公司西藏同信证券股份有限公司自营投资账户1,0008,751C
    147上海淮矿资产管理有限公司上海淮矿资产管理有限公司1,0008,751C
    148上海国鑫投资发展有限公司上海国鑫投资发展有限公司1,0008,751C
    149海通创新证券投资有限公司海通创新证券投资有限公司1,0008,751C
    150上海锦江国际投资管理有限公司上海锦江国际投资管理有限公司1,1009,626C

    151弘泰恒业弘泰恒业投资有限责任公司自有资金投资账户1,50013,126C
    152东航财务东航集团财务有限责任公司自营账户1,80015,752C
    153五矿国际信托有限公司五矿国际信托有限公司2,00017,502C
    154长城证券长城证券有限责任公司自营账户2,00017,502C
    155青岛国信金融控股有限公司青岛国信金融控股有限公司2,00017,502C
    156中信建投证券中信建投证券股份有限公司自营投资账户2,20019,252C
    157华鑫证券华鑫证券有限责任公司自营账户2,20019,252C
    158德邦证券德邦证券有限责任公司自营账户2,20019,252C
    159天津发展资产管理有限公司天津发展资产管理有限公司2,50021,877C
    160东方证券东方证券股份有限公司自营账户3,07026,866C
    161兵工财务兵工财务有限责任公司自营账户3,50030,628C
    162山西证券山西证券股份有限公司自营账户3,50030,628C
    163厦门国际信托厦门国际信托有限公司自营账户4,10035,879C
    164国元证券国元证券股份有限公司自营账户4,10035,879C
    165渤海证券渤海证券股份有限公司4,10035,879C
    166天津信托天津信托有限责任公司自营账户4,10035,879C
    167海通证券海通证券股份有限公司自营账户4,10035,879C
    168国联证券国联证券股份有限公司自营账户4,10035,879C
    169广发证券广发证券股份有限公司自营账户4,10035,879C
    170华能贵诚信托有限公司华能贵诚信托有限公司自营账户4,10035,879C
    171中国银河证券中国银河证券股份有限公司自营账户4,10035,879C
    172广州证券广州证券有限责任公司自营账户4,10035,879C
    173中国电力财务中国电力财务有限公司自营账户4,10035,879C
    174银泰证券银泰证券有限责任公司自营投资账户4,10035,879C
    175国泰君安证券国泰君安证券股份有限公司自营账户4,10035,879C
    176上汽财务上海汽车集团财务有限责任公司自营账户4,10035,879C
    177信达证券信达证券股份有限公司自营投资账户4,10035,879C
    178英大证券英大证券有限责任公司自营投资账户4,10035,879C
    179中广核财务中广核财务有限责任公司自营账户4,10035,879C
    180申能集团申能集团财务有限公司自营投资账户4,10035,879C

    181中信证券中信证券股份有限公司自营账户4,10035,879C
    182申银万国证券申银万国证券股份有限公司自营账户4,10035,879C
    183国信证券国信证券股份有限公司自营账户4,10035,879C
    184招商证券招商证券股份有限公司自营账户4,10035,879C
    185中国国际金融中国国际金融有限公司自营投资账户4,10035,879C
    186东北证券东北证券股份有限公司自营账户4,10035,879C
    187国联安基金国联安-中经-安心收益二号资产管理计划4,10035,879C
    188上投摩根基金上投摩根事件驱动3号资产管理计划5004,375C
    189上投摩根基金上投摩根-诺亚正行分红增长2号资产管理计划5004,375C
    190天弘基金天弘-博观添盛一期资产管理计划5805,076C
    191鹏华基金鹏华基金鹏诚理财新鑫1号资产管理计划1,0008,751C
    192富国基金工商银行统筹外福利负债基金富国组合5004,375C
    193富国基金农业银行离退休人员福利负债富国组合6005,251C
    194金元惠理基金金元惠理-惠理3号资产管理计划6505,688C
    195工银瑞信基金工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债4,10035,879C
    196工银瑞信基金中国工商银行统筹外福利资金集合计划4,10035,879C
    197工银瑞信基金工银瑞信基金理财计划专户4,10035,879C
    198富国基金富国基金专户资产管理计划4,10035,879C
    199工银瑞信基金工银瑞信添富股票型养老金产品5004,637B
    200平安养老保险平安养老-浙江中烟工业有限责任公司企业年金计划5004,637B
    201平安养老保险平安养老-中国南方电网公司年金计划5004,637B
    202平安养老保险平安养老-天津港(集团)有限公司企业年金计划5004,637B
    203平安养老保险平安养老-江苏省电力公司(国网)企业年金计划5004,637B
    204平安养老保险平安养老-江苏省电力公司(省网)年金计划5004,637B
    205平安养老保险平安养老-河南省电力公司企业年金计划5004,637B
    206平安养老保险平安养老-平安相伴今生企业年金集合计划-安心回报5004,637B
    207平安养老保险平安养老-中国建设银行股份有限公司企业年金计划5004,637B
    208平安养老保险平安养老-湖北省电力公司企业年金计划5004,637B
    209平安养老保险平安养老-郑州铁路局企业年金计划5004,637B
    210平安养老保险平安养老-湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划5004,637B

    211平安养老保险平安养老-沈阳铁路局企业年金计划5004,637B
    212平安养老保险平安养老-上海铁路局企业年金计划5004,637B
    213平安养老保险平安养老-南昌铁路局企业年金计划5004,637B
    214平安养老保险平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划5004,637B
    215平安养老保险平安养老-湖南省电力公司企业年金计划5004,637B
    216平安养老保险平安养老-中国农业银行股份有限公司企业年金计划5004,637B
    217富国基金中国民生银行股份有限公司企业年金计划5004,637B
    218富国基金湖北省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)5004,637B
    219嘉实基金中国电信集团公司企业年金计划投资资产5004,637B
    220嘉实基金中国石油天然气集团公司企业年金计划085004,637B
    221平安养老保险平安养老-吉林省电力有限公司企业年金计划5505,101B
    222平安养老保险平安养老-安徽省电力公司企业年金计划5505,101B
    223平安养老保险平安养老-秦山核电公司企业年金计划5505,101B
    224平安养老保险平安养老-相伴人生企业年金集合计划-工行信心进取5505,101B
    225平安养老保险平安养老-平安丰沃人生企业年金集合计划-舒心平衡5505,101B
    226平安养老保险平安养老-平安相伴人生企业年金集合计划-舒心平衡5505,101B
    227平安养老保险平安养老-川渝中烟工业公司企业年金计划5505,101B
    228平安养老保险平安养老-江西省电力公司所属单位企业年金计划5505,101B
    229平安养老保险平安养老-红云烟草(集团)有限责任公司曲靖卷烟厂企业年金计划6005,565B
    230平安养老保险平安养老-黑龙江省电力有限公司企业年金计划6005,565B
    231平安养老保险平安养老-中国华能集团公司企业年金计划6005,565B
    232嘉实基金中国工商银行企业年金计划6005,565B
    233平安养老保险平安养老-兴业银行股份有限公司企业年金计划6506,029B
    234平安养老保险平安养老-辽宁省电力有限公司企业年金计划7006,492B
    235平安养老保险平安养老-山西省电力公司企业年金计划7006,492B
    236平安养老保险平安养老-中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划8007,420B
    237平安养老保险平安养老-中国民生银行股份有限公司企业年金计划8007,420B
    238富国基金中国石油天然气集团公司企业年金8007,420B
    239富国基金兴业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月28日)8007,420B
    240嘉实基金上海铁路局企业年金9809,089B

    241中信证券中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合1,0009,275B
    242平安养老保险平安养老-淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划1,0009,275B
    243富国基金云南省农村信用社企业年金计划稳健增值投资组合(网下配售资格截至2009年12月28日)1,0009,275B
    244富国基金山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)1,0009,275B
    245富国基金长江金色晚晴(集合型)企业年金1,0009,275B
    246嘉实基金中国建设银行股份有限公司企业年金计划1,0009,275B
    247工银瑞信基金工银如意养老1号企业年金集合计划1,50013,912B
    248工银瑞信基金中国农业银行股份有限公司企业年金计划1,50013,912B
    249工银瑞信基金山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划2,50023,187B
    250华夏基金中国石油化工集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年12月31日)2,50023,187B
    251富国基金中国石油化工集团公司企业年金3,00027,824B
    252工银瑞信基金中国银行股份有限公司企业年金计划4,10038,026B
    253工银瑞信基金中国工商银行股份有限公司企业年金计划4,10038,026B
    254华夏基金中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日)4,10038,026B
    255中国国际金融中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合4,10038,026B
    256中国国际金融中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日)4,10038,026B
    257中国国际金融中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日)4,10038,026B
    258中国国际金融中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2015年6月1日)4,10038,026B
    259嘉实基金中国石油天然气集团公司企业年金计划4,10038,026B
    260招商基金全国社保基金一一零组合4,10057,450A
    261招商基金全国社保基金四零八组合4,10057,450A
    262富国基金全国社保基金四一二组合1,00014,012A
    263富国基金全国社保基金一一四组合1,50021,018A
    264嘉实基金全国社保基金四零六组合1,54021,579A
    265工银瑞信基金全国社保基金四一三组合1,80025,222A
    266鹏华基金全国社保基金五零三组合2,00028,024A
    267嘉实基金全国社保基金一零六组合2,00028,024A
    268嘉实基金全国社保基金六零二组合3,00042,037A
    269鹏华基金全国社保基金一零四组合4,10057,450A
    270华夏基金全国社保基金一零七组合4,10057,450A
    271嘉实基金全国社保基金五零四组合4,10057,450A
    272汇添富基金全国社保基金一一七组合4,10057,450A
    273天津远策新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙)4,10035,879C
    274广发证券广发金管家消费精选集合资产管理计划5004,375C
    275广发证券广发金管家新型高成长集合资产管理计划5004,375C
    276国泰君安国泰君安君享新利六号集合资产管理计划7006,126C
    277国泰君安国泰君安君享新利一号集合资产管理计划7006,126C
    278国泰君安国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划7006,126C
    279招商证券招商证券智远避险集合资产管理计划7506,563C
    280中信证券中信证券稳健回报集合资产管理计划7706,738C
    281新时代证券新时代新财富10号集合资产管理计划8007,001C
    282新时代证券新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划8007,001C
    283新时代证券新时代新财富2号限额特定集合资产管理计划2,00017,502C
    合计633,6706,667,000 

    注:类型中A指公募社保类投资者,B指年金保险类投资者,C指A和B之外其它投资者。

      保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司