2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位:股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年上半年,受国家房地产持续调控、人造板产品市场需求低迷、木质原料短缺和原辅材料、人工成本涨价等诸多不利因素影响,公司经营管理层紧紧围绕董事会既定发展战略,进一步推进项目建设,创新经营管理,努力开拓市场,完善内控体系建设,较好地完成了各项工作任务。
本报告期,公司实现营业收入65,154万元,同比增加3,355万元,比上年同期增加5.43%;实现营业利润-340万元,同比减少1,330万元;归属于母公司所有者的净利润242万元,同比减少841万元;每股净资产4.51元,每股收益0.01元。
——落实公司发展战略,项目建设进展顺利
1、公司发起设立的上海溯森贸易有限公司及合资成立的上海森工投资发展有限公司于本报告期挂牌开业,各项业务已顺利开展。
2、河北分公司新建20万樘复合门项目各项工作开展顺利,现已进入试生产阶段。
3、江苏分公司变更为公司全资子公司的工作已顺利完成;北京门业分公司、河北分公司改制重组工作正在积极推进中。
——努力开拓市场,加强基础管理
1、调整销售区域设置,努力提高售价,降低销售费用。
2、实施全面预算管理,控制生产成本。
3、加强产品质量管理,加大内部检测、检查和管理,确保产品质量的稳定。
——积极推进品牌建设,突出发展人造板产业
1、本报告期,“露水河”品牌被北京家具协会授予“金伙伴”奖;“霍尔茨”品牌荣获搜门网“2013-2014年中国互联网木门十大品牌”,被中国门业俱乐部授予“绿色环保设计金奖”。
2、本报告期,公司被中国林业产业协会评为“国家林业产业重点龙头企业”。
3.2 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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说明:
营业收入变动原因说明:主要系森林经营产品营业收入同比增加所致。
营业成本变动原因说明:主要系森林经营产品和人造板产品销量增加导致营业成本增加所致。
销售费用变动原因说明:主要系专设销售机构职工薪酬增加所致。
管理费用变动原因说明:主要系本期停工损失及职工薪酬同比增加所致。
财务费用变动原因说明:主要系本期贷款规模增加以及利率上涨所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期客户贷款及垫款净增加额同比增加以及支付的各项税费同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收回投资与投资支付的现金净额同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系取得借款较偿还借款净额同比增加所致。
研发支出变动原因说明:主要系本期研发项目减少所致。
2、其它
(1)经营计划进展说明
①报告期内公司发展战略执行情况
详见本部分“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”之“落实公司发展战略,项目建设进展顺利”。
②报告期内公司经营计划的完成情况
2014年4月19日召开的第六届董事会第四次会议和2014年5月12日召开的2013年度股东大会审议同意:公司2014年全年营业总收入预算指标为15.71亿元,营业总成本预算指标为16.71亿元。截至本报告期公司实现营业总收入6.84亿元,完成年度计划的43.54%;营业总成本为7.35亿元,占年度计划的43.99%,基本完成了上半年经营任务。
3.3 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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本报告期,公司主要产品人造板受到房地产市场持续低迷、原材料成本和人工成本呈逐年上升趋势以及板材市场需求下降的影响,产品毛利率下滑,同比降低了0.18个百分点。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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3.4 核心竞争力分析
公司拥有一定的自主知识产权的核心技术、强大的营销网络及品牌优势,公司主导产品“露水河”牌刨花板在同类企业及同类产品中具有较高知名度。公司主导产业属资源节约型综合项目,受国家产业政策扶持。
3.5 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位:万元
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被投资的公司情况
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(1)证券投资情况
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(2)持有金融企业股权情况
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
单位:万元 币种:人民币
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说明:上表所述内容均为公司全资子公司圣鑫投资公司发生的委托贷款业务。
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
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说明:2014年6月17日公司总经理办公会决定以自有资金500万元进行纤维板期货投资。
3、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
(1)主要控股公司经营情况及业绩
①全资子公司永清吉森爱丽思木业有限公司成立于2005年6月15日,现有注册资本为2,400万元。至本报告期末,本公司共出资1,422万元,占其总股本的100%。主要经营刨花板等。截止2014年6月30日总资产为1,215万元,净资产为44万元,净利润-105万元,对公司净利润贡献-105万元。
②控股子公司吉林森工白河刨花板有限责任公司成立于2004年7月13日,现有注册资本5,150万元。至本报告期末,本公司共出资2,721万元,占其总股本的51%。主要经营刨花板等。截止2014年6月30日总资产为8,460万元,净资产为5,803万元,净利润-476万元,对公司净利润贡献-243万元。
③控股子公司吉林森工白山人造板有限责任公司成立于2008年1月4日,现有注册资本10,000万元。至本报告期末,本公司出资7,500万元,占总股本的75%。主要经营水泥刨花板、中密度纤维板等。截止2014年6月30日总资产为22,973万元,净资产为5,096万元,净利润-858万元,对公司净利润贡献-643万元。
④全资子公司长春市吉盛通达小额贷款有限责任公司成立于2012年10月17日,现有注册资本20,000万元。至本报告期末,本公司出资20,000万元,占总股本的100%。主要经营各项小额贷款业务、办理小企业发展、管理、财务等咨询业务。截止2014年6月30日总资产为25,093万元,净资产为24,215万元,净利润1,945万元,对公司净利润贡献1,945万元。
⑤控股子公司吉林森工化工有限责任公司成立于2013年1月8日,现有注册资本5,693万元。至本报告期末,本公司出资2,903万元,占总股本的51%。主要经营甲醛及其产品生产项目前期准备业务。截止2014年6月30日总资产为16,834万元,净资产为5,429万元,净利润-148万元,对公司净利润贡献-75万元。
⑥全资子公司吉林森工圣鑫投资有限公司成立于2013年5月15日,现有注册资本20,000万元。至本报告期末,本公司出资20,000万元,占总股本的100%。主要经营各项对外投资、投资信息咨询与顾问、投资方案策划、经济信息咨询、企业管理咨询与策划市场调研及项目可行性分析论证、受投资人委托对投资人资产进行管理等业务。截止2014年6月30日总资产为64,226万元,净资产为22,787万元,净利润1,129万元,对公司净利润贡献1,129万元。
⑦全资子公司上海溯森国际贸易有限公司成立于2014年2月14日,现有注册资本2,000万元。至本报告期末,本公司出资2,000万元,占总股本的100%。主要经营从事货物及技术的进出口业务,花卉苗木、木材、木制品、食用农产品、机械设备、建材的销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)、商务信息咨询(除经纪),房屋建设工程施工、园林绿化建设工程施工,国内道路货物运输代理。截止2014年6月30日总资产为2,704万元,净资产为2,344万元,净利润344万元,对公司净利润贡献344万元。
⑧控股子公司抚松县露水河天祥土特产有限公司成立于2013年10月18日,现有注册资本2,042万元。至本报告期末,本公司出资2,800万元,占总股本的51.02%。主要经营蜂产品(蜂王浆、蜂蜜、蜂花粉)生产,蔬菜制品[食用菌制品(干制食用菌)]生产,土特产品销售,货物进出口(法律、法规和国务院决定禁止的项目,不得经营);许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营;一般经营项目可自主选择经营。截止2014年6月30日总资产为8,994万元,净资产为4,661万元,净利润-572万元,对公司净利润贡献-292万元。
(2) 主要参股公司的经营情况及业绩
①参股公司吉林森林工业集团财务有限责任公司成立于2002年7月17日,现有注册资本50,000万元。至本报告期末,本公司共出资12,260万元,持有该公司24%的股权。依据《企业集团财务公司管理办法》的规定,经中国人民银行批准,主要经营国家规定的金融业务:吸收成员单位3个月以上定期存款,对成员单位办理贷款及融资租赁,同业拆借,办理成员单位产品的消费信贷,买方信贷及融资租赁,对成员单位提供担保等。截止2014年6月30日总资产为238,598万元,净资产为57,073万元,净利润3,998万元,对公司净利润贡献959万元。
②参股公司中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司成立于2007年11月15日,至本报告期末,该公司注册资本1,000万元,本公司共出资225万元,持有该公司22.5%的股权。主要经营进出口贸易等。截止2014年6月30日总资产为2,264万元,净资产为481万元,净利润-56万元,对公司净利润贡献-13万元。
③参股公司吉林森林工业集团金桥木业有限责任公司成立于2002年4月30日,至本报告期末,该公司注册资本37,410万元,本公司持有该公司28.02%的股权。截止2014年6月30日总资产为203,780万元,净资产为75,966万元,净利润-1,262万元,对公司净利润贡献-354万元。
④参股公司吉林吉人股权投资基金管理有限公司成立于2013年4月30日,至本报告期末,该公司注册资本2,000万元,本公司持有该公司45%的股权。截止2014年6月30日总资产为2,325万元,净资产为2,160万元,净利润160万元,对公司净利润贡献29万元。
⑤参股公司吉林省中森电子商务有限责任公司成立于2013年5月22日,至本报告期末,该公司注册资本1,500万元,本公司持有该公司20%的股权。截止2014年6月30日总资产为2,028万元,净资产为1,824万元,净利润24万元,对公司净利润贡献5万元。
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股票简称 | 吉林森工 | 股票代码 | 600189 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 时军 | 时军 |
电话 | 0431-88912969 | 0431-88912969 |
传真 | 0431-88930595 | 0431-88930595 |
电子信箱 | sj@jlsg.com.cn | sj@jlsg.com.cn |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 3,887,110,662.30 | 3,402,685,255.20 | 14.24 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,304,799,620.86 | 1,333,838,748.69 | -2.18 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -125,647,399.38 | 19,104,741.86 | -757.68 |
营业收入 | 651,535,254.66 | 617,985,620.38 | 5.43 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,422,405.85 | 10,827,049.46 | -77.63 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -9,037,064.41 | 3,714,372.96 | -343.30 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.18 | 0.82 | 减少0.64个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.03 | -66.67 |
稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.03 | -66.67 |
报告期末股东总数 | 30,731 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
中国吉林森林工业集团 有限责任公司 | 国有法人 | 46.9994 | 145,933,226 | 0 | 无 |
蒋志鹏 | 未知 | 0.4444 | 1,380,000 | 0 | 未知 |
中融国际信托有限公司____融享3号结构化证券投资集合资金信托 | 未知 | 0.4011 | 1,245,394 | 0 | 未知 |
肖洪松 | 未知 | 0.3865 | 1,200,000 | 0 | 未知 |
孔云龙 | 未知 | 0.3639 | 1,130,000 | 0 | 未知 |
钱华 | 未知 | 0.2922 | 907,400 | 0 | 未知 |
谭梅 | 未知 | 0.2778 | 862,513 | 0 | 未知 |
李巍 | 未知 | 0.2673 | 830,000 | 0 | 未知 |
华润深国投信托有限公司____润金2号集合资金信托计划 | 未知 | 0.2658 | 825,284 | 0 | 未知 |
中国对外经济贸易信托有限公司____尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划 | 未知 | 0.2123 | 659,100 | 0 | 未知 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名无限售条件股东之间有无关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 651,535,254.66 | 617,985,620.38 | 5.43 |
营业成本 | 527,962,695.60 | 495,892,141.45 | 6.47 |
销售费用 | 52,851,398.37 | 52,805,803.08 | 0.09 |
管理费用 | 87,290,936.47 | 66,445,805.20 | 31.37 |
财务费用 | 58,244,468.88 | 38,711,904.94 | 50.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -125,647,399.38 | 19,104,741.86 | -757.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -156,172,637.19 | -57,621,009.05 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 373,650,095.61 | -137,080,584.29 | 不适用 |
研发支出 | 120,477.08 | 268,934.38 | -55.20 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
森林经营产品 | 186,345,509.96 | 100,440,605.05 | 46.10 | 26.24 | 31.39 | 减少2.11个百分点 |
人造板产品 | 403,898,095.22 | 372,795,770.87 | 7.70 | -1.54 | -1.33 | 减少0.18个百分点 |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
东北地区 | 331,088,761.68 | -0.97 |
华北地区 | 168,103,214.07 | -9.08 |
华东地区 | 88,641,513.66 | 224.77 |
华南地区 | 16,927,483.86 | 4.93 |
西北地区 | 17,079,128.77 | -29.11 |
报告期内投资额 | 3,420.00 |
投资额增减变动数 | -18,363.00 |
上年同期投资额 | 21,783.00 |
投资额增减幅度(%) | -84.30 |
被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例(%) | 备注 |
上海溯森国际贸易有限公司 | 从事货物及技术的进出口业务,花卉苗木、木材、木制品、食用农产品、机械设备、建材的销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)、商务信息咨询(除经纪),房屋建设工程施工、园林绿化建设工程施工,国内道路货物运输代理 | 100.00 | 2013年12月25日,公司第六届董事会临时会议审议通过公司出资2000万元独家发起设立“上海溯森国际贸易有限公司”,2014年6月18日,公司第六届董事会临时会议审议通过向该公司增资人民币3,000万元,增资后该公司的注册资本为人民币5,000万元。 本报告期,公司完成了该公司的注册资本金支付;截止报告披露日,公司完成了该公司的增资款支付。 |
吉林森工化工有限责任公司 | 甲醛及其产品生产项目前期准备业务 | 51.00 | 2014年3月31日,公司第六届董事会临时会议审议通过《关于吉林森工梅河口化工有限责任公司异地改扩建项目增加投资的议案》,公司对其增加投资353万元,投资额由原来的2,550万元增加到2,903万元,增资完成后,公司持股51%,梅河口创源化工有限公司持股49%。 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额(元) | 持有数量 (股) | 期末账面价值 (元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益 (元) |
1 | A股 | 601018 | 宁波港 | 43,180.00 | 17,000 | 38,590.00 | 35.98 | -1,479.00 |
2 | A股 | 601558 | *ST锐电 | 42,640.00 | 8,000 | 23,600.00 | 22.00 | -9,280.00 |
3 | A股 | 002539 | 新都化工 | 18,160.00 | 2,000 | 21,780.00 | 20.31 | 4,840.00 |
4 | A股 | 002540 | 亚太科技 | 16,055.00 | 1,300 | 13,702.00 | 12.78 | 988.00 |
5 | A股 | 300160 | 秀强股份 | 7,910.00 | 1,000 | 9,580.00 | 8.93 | 950.00 |
合计 | 127,945.00 | / | 107,252.00 | 100 | -3,981.00 |
所持对象名称 | 最初投资金额(元) | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
吉林森林工业集团财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 24.00 | 24.00 | 145,978,113.93 | 9,594,245.42 | 0.00 | 长期股权投资 | 出资入股 |
合计 | 100,000,000.00 | / | / | 145,978,113.93 | 9,594,245.42 | 0.00 | / | / |
借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率(%) | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 预期 收益 | 投资 盈亏 |
客户1 | 5,000.00 | 11个月 | 18.00 | 流动资金周转 | 担保人 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 620.00 | 455.00 |
客户2 | 3,840.70 | 5个月 | 18.00 | 流动资金周转 | 抵押物 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 228.00 | 207.60 |
客户3 | 2,000.00 | 7个月 | 21.60 | 流动资金周转 | 抵押物 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 252.00 | 179.33 |
客户4 | 3,000.00 | 7个月 | 21.60 | 流动资金周转 | 抵押物 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 378.00 | 268.99 |
客户5 | 4,000.00 | 6个月 | 18.00 | 流动资金周转 | 抵押物 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 360.00 | 334.00 |
客户6 | 2,000.00 | 6个月 | 18.00 | 流动资金周转 | 担保人 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 180.00 | 65.00 |
客户7 | 10,000.00 | 3个月 | 24.00 | 流动资金周转 | 担保人 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 600.00 | 354.00 |
客户8 | 5,000.00 | 60天 | 18.00 | 流动资金周转 | 担保人 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 150.00 | —— |
客户9 | 2,000.00 | 6个月 | 21.60 | 流动资金周转 | 担保人 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 216.00 | —— |
客户10 | 1,000.00 | 6个月 | 14.40 | 流动资金周转 | 担保人 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 72.00 | —— |
投资类型 | 资金来源 | 签约方 | 投资份额 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏 | 是否涉诉 |
基金 | 自有资金 | 融通基金管理有限公司 | 5000万份 | 一年 | 基金 | —— | 945.31万元 | 否 |
期货 | 自有资金 | 国泰君安期货有限公司 | —— | —— | 纤维板期货 | —— | 10.23万元 | 否 |