2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 | 川投能源 | 股票代码 | 600674 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
姓名 | 龚圆 |
电话 | 028-86098649 |
传真 | 028-86098648 |
电子信箱 | gongyuan@invest.com.cn |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 18,762,828,195.56 | 17,219,458,742.13 | 8.96 |
归属于上市公司股东的净资产 | 11,298,570,367.38 | 10,487,612,419.36 | 7.73 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 231,520,234.73 | 323,240,714.45 | -28.38 |
营业收入 | 519,623,412.41 | 541,991,586.58 | -4.13 |
归属于上市公司股东的净利润 | 895,445,784.81 | 601,927,931.48 | 48.76 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ? | 894,810,929.04 | 602,376,355.23 | 48.55 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.186 | 6.856 | 增加1.33个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.4347 | 0.3051 | 42.48 |
稀释每股收益(元/股) | 0.4347 | 0.3051 | 42.48 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位:股
报告期末股东总数 | 41,770 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
四川省投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 52.63 | 1,087,397,021 | 0 | 无 | ||
北京远通鑫海商贸有限公司 | 未知 | 5.46 | 112,717,726 | 0 | 无 | ||
北京大地远通(集团)有限公司 | 未知 | 5.25 | 108,494,682 | 0 | 无 | ||
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 | 未知 | 2.03 | 42,000,000 | 0 | 无 | ||
全国社保基金一零三组合 | 未知 | 1.65 | 34,141,493 | 0 | 无 | ||
峨眉铁合金综合服务开发公司 | 国有法人 | 0.96 | 19,830,519 | 0 | 无 | ||
吴红燕 | 未知 | 0.48 | 10,008,891 | 0 | 无 | ||
康平 | 未知 | 0.38 | 7,750,000 | 0 | 无 | ||
王成菊 | 未知 | 0.37 | 7,561,587 | 0 | 无 | ||
洪涛 | 未知 | 0.35 | 7,230,000 | 0 | 无 | ||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,峨铁综开司是川投集团子公司的子公司,存在关联关系;北京远通鑫海商贸有限公司是大地远通的子公司,存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动情况。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
(一)、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年上半年,公司在董事会的领导和大股东川投集团的支持下,深入挖掘发展潜力,逐项破解发展难题,多方突围资金困局,着力助推生命线建设,努力维护安全稳定大局,公司经济运行保持持续稳健上升势头。
报告期内,公司参、控股总装机容量1945.43万千瓦,权益装机724.40万千瓦。
上半年,受社会用电需求增速放缓,川电外送通道建设滞后等因素影响,整个四川电力生产形势也不乐观。公司控股的田湾河公司因金窝至大发引水明渠倒虹吸(去年“7.13”泥石流中被冲毁部分)技改施工,1-6月发电量同比下降12.88%;嘉阳电力由于电力需求下降,发电量同比下降25.76%,公司控股电力企业1-6月累计完成发电量14.19亿千瓦时,同比下降15.81%,完成全年预算目标的38.77%,这也是公司上半年销售收入同比下降的主要原因。受国家高铁投资大幅减少影响,再加上行业竞争加剧,利润相应减薄,交大光芒公司尽管在上半年销售收入同比增长30%,利润同比却大幅下降。为此不得不增加研发费用,进一步拓展市场,寻求新的利润增长点。受国内光伏行业持续低迷影响,新光硅业停产至今,现金流枯竭,深陷亏损困境,经川投能源董事会批准,公司已以债权人身份向乐山市中院提起新光硅业破产申请。但是,受益于雅砻江公司产能大幅增加,利润增长较快,带动公司整体业绩继续保持大幅增长势头。公司参股的雅砻江水电1-6月完成发电量203.78亿千瓦时,同比增长58.02%;公司参股的国电大渡河1-6月生产情况稳定,完成发电量97.70亿千瓦时,同比增长2.11%。
上半年雅砻江公司累计完成投资44.16亿元,完成年度投资计划的43%。雅砻江流域锦屏二级、桐子林、两河口、卡杨公路等核心在建项目稳步推进。锦屏一级2﹟机组、锦屏二级5﹟、6﹟机组分别于5月30日、5月18日、6月3日完成72小时试运行,正式投产发电;锦屏二级7#、8#机组机电安装按进度推进。桐子林电站1#~4#坝段均浇筑至EL.1020m坝顶设计高程,2#~6#坝段安装间封顶;泄洪闸消力池护坦除下游门机和入仓道路占压位置以外全部浇筑至EL.970m;9#~11#坝段闸墩浇筑至EL.1020.0m;溢流面全部浇筑完成。两河口电站左、右岸岸坡开挖工程完成招标工作。卡杨公路基建按进度推进。国电大渡河公司1-6月累计完成投资47.27亿元,完成年度投资计划的39%。截至本半年报披露日,锦屏一级#1机组已经过72小时试运,于7月12日投入商业运行。
(二) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 519,623,412.41 | 541,991,586.58 | -4.13 |
营业成本 | 296,594,454.26 | 280,675,423.20 | 5.67 |
销售费用 | 12,394,201.50 | 6,506,579.14 | 90.49 |
管理费用 | 30,409,050.64 | 31,272,125.10 | -2.76 |
财务费用 | 158,475,127.41 | 148,536,743.18 | 6.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 231,520,234.73 | 323,240,714.45 | -28.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | 910,748,800.41 | 324,765,699.53 | 180.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 495,537,645.64 | -482,045,886.21 | |
研发支出 | 7,933,480.75 | 3,927,068.29 | 102.02 |
投资收益 | 910,483,718.52 | 583,771,795.35 | 55.97 |
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期公司实现投资收益91,048.37万元,同比去年增加了32,671.19万元,增长了55.97%。主要原因一是雅砻江公司今年1-6月完成净利润较去年增加了4.6亿元,公司按股份比例获得的投资收益增加了2.2亿元;二是大渡河公司今年分红较去年增加了0.3亿元;三是新光公司1-6月亏损3130.33万元,2013年同期亏6,621万元, 因公司在2013年末对其长期投资已减至0,故本报告期已不再按其持股比例计算投资损失。由于报告期因为公司的投资收益有较大增长,因此,虽公司营业收入有所下降,营业成本和三项费用有所增加,但实现的利润总额和归属于母公司所有者的净利润同比去年也有所增长,分别增加了42.49%和45.43%。
(2) 经营计划进展说明
上半年,在国内宏观经济景气度持续低迷、社会用电需求增长严重不足、国家高铁投资大幅减少、市场竞争进一步加剧等不利环境下,公司创新经营手段,破解经营难题,优化资金管理,防范经营风险,密切服务基层,维护稳定安全,努力提升资产质量效益,各项经济指标基本符合预期,总体呈现出效益提升、项目可控的良好局面。截止到6月30日,公司实现销售收入51962.34万元,同比减少4.13%,完成全年预算的50.60%;实现合并利润总额93176.14万元,同比增长42.49%,完成全年预算的46.26%;实现归属于上市公司股东的净利润89544.58万元,同比增长48.76%,完成全年预算的46.71%。公司重点项目建设进展顺利,雅砻江流域锦屏一、二级、桐子林、两河口、卡杨公路等核心在建项目稳步推进。国电大渡河公司生产经营状况良好,大岗山等工程建设项目按计划正常推进。
下半年,公司将以"强管控增效益,树新风促发展"为工作主线,结合全年目标任务进行对照检查,清理欠账,整改不足,冲刺难点;加强电力营销工作,利用丰水期抢发、多发电量,确保全年目标任务的圆满完成。
(3) 其他
1.资产负债情况分析:
单位:元
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) |
货币资金 | 2,175,452,985.89 | 11.59 | 530,262,795.01 | 3.08 | 310.26 |
应收票据 | 29,744,882.00 | 0.16 | 68,470,000.00 | 0.40 | -56.56 |
应收账款 | 282,411,202.02 | 1.51 | 265,927,955.29 | 1.54 | 6.20 |
应收股利 | 520,092,852.00 | 2.77 | |||
短期借款 | 560,000,000.00 | 2.98 | 1,220,000,000.00 | 7.09 | -54.10 |
应付股利 | 187,068,370.27 | 1.00 | 13,240,061.64 | 0.08 | 1,312.90 |
应付债券 | 2,848,050,141.03 | 15.18 | 1,183,142,560.82 | 6.87 | 140.72 |
实收资本(股本) | 2,066,260,516.00 | 11.01 | 2,059,876,710.00 | 11.96 | 0.31 |
未分配利润 | 3,065,103,794.80 | 16.34 | 2,312,130,318.62 | 13.43 | 32.57 |
实收资本:比期初增加0.31%,主要是2014年1-6月公司可转债转股增加所致。 未分配利润:主要原因一是当期实现利润增加;二是本报告期内实施2013年度分红减少所致。 |
2、现金流量情况:
项目 | 本年数 | 上年数 | 增减额 | 增减幅度 |
(%) | ||||
经营活动产生的现金流量净额 | 231,520,234.73 | 323,240,714.45 | -91,720,479.72 | -28.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | 910,748,800.41 | 324,765,699.53 | 585,983,100.88 | 180.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 495537645.64 | -482,045,886.21 | 977,583,531.85 | |
b.投资活动产生的现金流量净额同比变化是:一是本期对雅砻江水电和大渡河公司的资本金尚未支付,二是本期收到雅砻江公司和大渡河公司2013年度分红款共计9.268亿元。 c.筹资活动产生的现金流量净额同比上年增加,主要是本报告期发行公司债17亿元,导致同比筹资活动现金净流量大幅度增加。 |
(三) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
电力 | 440,074,967.8 | 244,577,131.21 | 44.42 | -8.54 | -4.06 | 减少2.60个百分点 |
铁路 | 57,576,298.11 | 31,938,940.67 | 44.53 | 68.09 | 238.70 | 减少27.94个百分点 |
信息化系统 | 21,972,146.50 | 20,078,382.38 | 8.62 | -17.24 | 23.03 | 减少29.91个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
电力 | 440,074,967.8 | 244,577,131.21 | 44.42 | -8.54 | -4.06 | 减少2.60个百分点 |
软件产品销售 | 28,709,151.53 | 1,239,014.82 | 95.68 | 131.10 | -44.43 | 增加13.63个百分点 |
硬件产品销售 | 50,746,840.26 | 50,778,308.23 | -0.06 | 4.96 | 115.91 | 减少51.42个百分点 |
服务收入 | 92,452.82 | 100.00 | 208.30 | -100.00 | 增加7.48个百分点 |
交大光芒公司本报告期产品毛利率下降幅度较大,主要是由以下原因造成:国家对高速铁路投资减少,投资重点转向普速铁路、城际铁路;行业市场开放程度扩大,行业市场竞争加剧;受公司销售结构调整的影响,占27.62%销售总额比重的政府信息化类项目均属成本高利润低的项目;铁路项目的相关原材料和设备采购成本也有所上升;公司在转型中为拓展更多领域,加大了研发投入,成本费用也进一步上升。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
四川省内 | 469,227,860.21 | -8.21 |
四川省外 | 50,395,552.20 | 63.68 |
(四) 核心竞争力分析
报告期内,公司水电核心主业竞争力得到进一步增强。随着雅砻江公司锦屏一、二级电站机组的逐步投运,水电装机规模不断攀升,今年上半年发电量、销售收入、利润总额大幅增长,投资收益已经得到充分体现,形成了新的利润增长点。同时,为加强管控,促进公司健康发展,.公司继续推进"文化育人、文化强企"战略,继续以企业文化建设为手段,促进企业核心竞争力提升。扎实深入开展群众路线教育实践活动,以转作风、树新风、规范运作、强化管控、降本增效为重点,坚持"一线工作法",深入基层,服务一线,重在解决基层实际问题,与时俱进清章建制,重点对涉及预算管理、资金管理、费用开支、业务接待、差旅管理、教育培训等方面的制度进行修订和完善,在公司上下时时形成了新文风、新会风、新作风的新风貌,处处传递节俭、务实、高效的新风尚。此外,经董事会批准,公司已以债权人身份对新光硅业提起破产申请,这对公司剥离不良资产、提升公司资产质量、突出水电核心产业具有积极影响。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 证券投资情况
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额(元) | 持有数量 (股) | 期末账面价值 (元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益 (元) |
1 | 股票 | 600665 | 天地源 | 365,800.00 | 211,070 | 639,542.10 | 100 | |
合计 | 365,800.00 | / | 639,542.10 | 100 |
(2) 持有其他上市公司股权情况
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
600665 | 天地源 | 365,800.00 | 639,542.10 | -44,324.70 | 可供出售金融资产 | 发起人股份 | |||
合计 | 365,800.00 | / | / | 639,542.10 | -44,324.70 | / | / |
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:元 币种:人民币
合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 | 是否涉诉 |
兴业银行成都分行 | 结构性存款 | 500,000,000.00 | 2014年5月9日 | 2014年7月11日 | 固定利率2.6%加浮动利率2.71% | 4,364,383.56 | 是 | 否 | 否 |
合计 | / | 500,000,000.00 | / | / | / | 4,364,383.56 | / | / | / |
为提高资金短期使用效益,川投能源股份有限公司于2014年5月5日与兴业银行股份有限公司成都分行(以下简称"兴业银行")签署4笔《兴业银行企业金融结构性存款协议》,金额分别为1.5亿元,1.5亿元,1.2亿元,0.8亿元 ,合计5 亿元人民币。前两笔起息日为2014年5月9日,后两笔起息日为2014年5月12日,期限均为 60 天。本次委托理财不构成关联交易行为。产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,其中固定收益率为2.60%,浮动收益率与3个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率挂钩,为2.71%,产品期限为60天。该存款已经于2014年7月11日到期,本金及利息共50436.44万元全额收回。
(2) 委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:元 币种:人民币
借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 抵押物或担保人 | 是否关联交易 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
新光硅业 | 300,000,000.00 | 1年 | 0.06 | 机器设备土地等 | 是 | 不是募集资金。 | 联营公司 |
经本公司八届十二次、八届十五次和八届二十二次董事会决议通过,本公司向联营企业新光硅业提供委托贷款共3.4亿元,贷款期限为1年,借款利率按照同期贷款基准利率执行。新光硅业以机器设备、多晶硅及土地使用权作为抵押物为其委托贷款提供担保。截止到期末,已收回贷款4000万元,实际委贷余额为3亿元,其中有1亿元为展期,逾期1.5亿元。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
2014 | 公司债 | 1,700,000,000.00 | 735,000,000.00 | 739,200,000.00 | 960,800,000.00 | 拟用于补充公司流动资金。 |
合计 | / | 1,700,000,000.00 | 735,000,000.00 | 739,200,000.00 | 960,800,000.00 | / |
发行公司债券后,公司利用该债券资金已按计划偿还银行借款及利息7.35亿元,另外支付了420万元发行费用。尚未使用募集资金拟用于补充公司流动资金。
四、 涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比,本期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
2、本报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化。
4、公司2014年半年度财务报告未经审计。
董事长:黄顺福
四川川投能源股份有限公司
2014年8月15日