2014年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 | 江河创建 | 股票代码 | 601886 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 刘中岳 | 王鹏 |
电话 | 010-60411166 | 010-60411166 |
传真 | 010-60411666 | 010-60411666 |
电子信箱 | liuzhongyue@jangho.com | wangpeng@jangho.com |
二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 18,008,476,754.61 | 15,173,891,871.78 | 18.68 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,198,621,012.19 | 4,653,861,282.26 | 11.71 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -472,775,382.64 | -1,140,977,450.26 | 不适用 |
营业收入 | 6,968,748,778.75 | 5,251,682,311.35 | 32.70 |
归属于上市公司股东的净 利润 | 177,101,276.52 | 188,709,121.02 | -6.15 |
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 154,498,015.71 | 180,394,232.91 | -14.36 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.71 | 4.1 | 减少0.39个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.16 | -6.25 |
稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.16 | -6.25 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位:股
报告期末股东总数 | 40,919 | |||||||
前十名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
北京江河源控股有限公司 | 境内非国有法人 | 27.35% | 315,645,200 | 315,645,200 | 68,310,000 | |||
刘载望 | 境内自然人 | 24.62% | 284,086,566 | 283,686,400 | 无 | |||
新疆江河汇众股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 13.53% | 156,137,600 | 0 | 无 | |||
北京城建集团有限责任公司 | 国有法人 | 2.36% | 27,240,000 | 27,240,000 | 未知 | |||
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙) | 未知 | 2.08% | 24,017,700 | 0 | 未知 | |||
北京嘉喜乐投资有限公司 | 未知 | 0.92% | 10,650,000 | 0 | 未知 | |||
北京益诚智盛投资管理有限公司 | 未知 | 0.62% | 7,200,000 | 0 | 未知 | |||
王波 | 境内自然人 | 0.59% | 6,834,000 | 6,810,000 | 未知 | |||
杨子江 | 未知 | 0.26% | 2,987,460 | 0 | 未知 | |||
内蒙古燕京啤酒原料有限公司 | 未知 | 0.23% | 2,642,223 | 0 | 未知 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,北京江河源控股有限公司的法定代表人富海霞女士与自然人股东刘载望先生为夫妻关系,其中刘载望先生和富海霞女士分别持有北京江河源控股有限公司85%和15%的股权。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
今年以来,全球经济在复苏中分化迹象明显,海外国家经济复苏依然面临较大的不确定性。我国在经济结构调整的转换时期经济运行总体平稳,稳中有进,但下行压力在一段时期内会持续存在,随着“微刺激”政策的相继出台, 下半年我国保持经济在合理区间内常态化增长仍然可期。面临着国内外错综复杂的经济环境,公司在取得一定成绩的同时也面临着较大的增长压力。
报告期内,公司继续坚持相关多元化发展,促进幕墙和内装业务协同发展,积极推进公司内部管理变革,进一步完善集团管控体系,加强价值型集团总部建设,搭建集团战略、业务、财务等方面的协同管理平台。同时,公司提出“精准运营”的年度主题,提升内部管理水平和效率,从管理中要效益,加大内部改革和创新,充分调动公司员工积极性。
报告期内公司顺利完成收购国际著名设计师梁志天先生持有的梁志天设计师有限公司70%的股权,形成了幕墙和内装两大业务群,旗下江河幕墙、港源装饰、承达集团、梁志天设计四大产业单位的业务架构。
报告期内公司积极推进海外业务模式变革,集中精力做好方案设计、产品生产和出口,缩短管理和运营链条,提高运营效率,规避部分海外业务区域当地施工运营产生的不确定性风险,标准化的打造方案设计和产品出口供应商的新模式进展顺利。报告期内公司成功中标世界第一高楼——沙特阿拉伯王国塔项目的幕墙设计合同,进一步确立了幕墙技术的全球领先地位,单独签订设计合同也实现了公司幕墙业务国际化以技术输出为先导,对于海外幕墙业务模式变革具有重要性意义。
报告期内,公司实现中标额98亿元,与去年同期基本持平。实现主营业务收入69.69亿元,同比增长32.70%。归属于上市公司股东的净利润1.77亿元,同比下降6.15%。
(二)主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 6,968,748,778.75 | 5,251,682,311.35 | 32.70 |
营业成本 | 5,947,332,389.16 | 4,332,245,747.71 | 37.28 |
销售费用 | 110,972,249.86 | 93,233,542.37 | 19.03 |
管理费用 | 473,375,922.06 | 439,094,374.26 | 7.81 |
财务费用 | 84,490,281.09 | 154,318,861.24 | -45.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -472,775,382.64 | -1,140,977,450.26 | 不适用 |
投资活动产生的现金流量净额 | 209,069,776.75 | -633,464,862.85 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 176,450,350.66 | 311,078,749.11 | -43.28 |
营业税金及附加 | 100,321,346.40 | 39,099,992.22 | 156.58 |
投资损益 | -49,878,909.76 | 30,625,859.50 | -262.87 |
所得税费用 | -3,763,595.15 | 42,581,130.89 | -108.84 |
研发支出 | 218,661,381.46 | 160,918,505.50 | 35.88 |
(1)营业收入变动原因说明:主要系公司合并港源装饰及梁志天公司所致。
(2)营业成本变动原因说明:主要系公司合并港源装饰及梁志天公司所致。
(3)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司加大回款力度,回款较好所致。
(4)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司合并港源装饰所致。
(5)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司偿还贷款同比减少所致。
(6)营业税金及附加:主要系公司合并港源装饰,以及国内幕墙业务扩大所致。
(7)投资损益:主要系公司处置六家子公司确认的投资损益及合并港源装饰所致。
(8)所得税费用:主要系公司处置六家子公司确认投资损益,形成递延所得税资产所致。
(9)研发支出:主要系合并港源装饰所致。
2、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本报告期内,公司的利润构成或利润来源无重大变动。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于2012年12月发行了2012年公司债券(第一期),发行总额为人民币9亿元,债券期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率为5.40%。上述债券于2012年12月28日在上海证券交易所挂牌交易,债券代码为“122212”,简称为“12京江河”。公司已于2013年12月9日按期支付上述债券2013年度利息。
(3)经营计划进展说明
2014年公司计划中标额255亿元,其中幕墙系统业务130亿元,内装系统业务125亿元,收入规模实现较大幅度的增长。上半年公司实现幕墙系统业务中标额50亿元,内装系统业务48亿元,完成全年计划的38.43%。上半年公司实现收入同比增长32.70%。公司上半年基本完成年初制定的经营计划。
(三)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
装饰装修业 | 6,966,742,381.62 | 5,945,675,051.98 | 14.66 | 32.73 | 37.33 | 减少2.85个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
幕墙系统 | 4,383,940,711.65 | 3,761,021,146.09 | 14.21 | -1.16 | 3.33 | 减少3.72个百分点 |
内装系统 | 2,582,801,669.97 | 2,184,653,905.89 | 15.42 | 217.49 | 216.75 | 增长0.20个百分点 |
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
中国大陆 | 5,382,410,986.52 | 58.22 |
海外(含港澳台地区) | 1,584,331,395.10 | -14.21 |
(四)核心竞争力分析
报告期内公司核心竞争力未发生变化。公司将继续发挥工程业绩和品牌优势,技术优势和内外装业务协同优势,通过创新变革,优化战略和管理,借助业已形成的市场平台和资源优势,不断提升核心竞争力。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
被投资单位名称 | 主营业务 | 所占权益比例 |
北京港源建筑装饰工程有限公司 | 建筑装饰与建筑幕墙 | 65% |
梁志天设计师有限公司 | 建筑装饰与室内设计 | 70% |
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
详见2014年8月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(1)募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集 年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
2011 | 首次发行 | 208,745.49 | 2,469.22 | 201,036.44 | 7,709.05 | 北京总部基地项目和北京总部基地扩建及光伏幕墙项目及补充流动资金 |
2012 | 公司债 | 89,800.00 | 0 | 89,800.00 | 0 | - |
合计 | / | 298,545.49 | 2,469.22 | 290,836.44 | 7,709.05 | / |
(2)募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 进度 (%) | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
北京总部基地项目 | 否 | 54,946.40 | 995.58 | 48,036.92 | 是 | 87.43 | - | - | 是 | - | - |
北京总部基地扩建及光伏幕墙项目 | 否 | 64,899.20 | 1,473.63 | 64,099.62 | 是 | 98.77 | - | - | 是 | - | - |
合计 | / | 119,845.60 | 2,469.22 | 112,136.55 | / | / | / | / | / | / |
截至2014年6月30日,募集资金余额为7,709.05万元,募集资金专用账户利息净收入2,125.84万元(扣除手续费支出),临时补充流动资金7,000万元,募集资金专户余额合计为2,834.89万元;其中临时补充流动资金7,000万元已于2014年8月8日归还,详见临2014-034 《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》。目前公司全部募投项目已建设完成,节余募集资金已不足募集资金净额的5%,按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》相关规定,节余募集资金(包括利息收入)公司将用于永久补充流动资金。
4、主要子公司、参股公司分析
单位:元 币种:人民币
公司名称 | 注册 资本 | 持股比例 | 主营业务 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
广州江河幕墙系统工程有限公司 | 2亿元 | 100% | 建筑幕墙设计、生产和施工 | 1,621,774,450.41 | 436,622,918.98 | 19,883,048.09 |
上海江河幕墙系统工程有限公司 | 2亿元 | 100% | 建筑幕墙设计、生产和施工 | 440,247,157.00 | 255,331,504.01 | -5,659,586.14 |
承达集团有限 公司 | 5100美元 | 85% | 投资控股 | 1,419,722,570.93 | 556,744,541.57 | 52,599,582.60 |
北京港源建筑装饰工程有限公司 | 3亿元 | 65% | 建筑装饰和幕墙设计、生产和施工 | 2,707,253,705.11 | 1,044,627,941.82 | 69,867,480.26 |
梁志天设计师 有限公司 | 100 港元 | 70% | 建筑及室内设计 | 227,128,967.62 | 121,693,929.06 | 26,697,346.60 |
5、非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
收购港源装饰65%股权 | 1,228,976,000 | 100% | 473,976,000 | 1,228,976,000 | - |
收购梁志天公司 | 3.5亿港元 | 100% | 2.1亿港元 | 2.1亿港元 | - |
合计 | / | / | / | / | / |
四、利润分配或资本公积金转增预案
1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司于2014年4月9日召开了2013年度股东大会,审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》。2013年度利润分配方案为:以公司现有总股本1,154,050,000股为基数,按每10股派发现金红利0.80元(含税),共分配股利92,324,000元。本次利润分配后公司总股本未发生变化。截止本报告出具日,上述分配已实施完成。
五、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
2014年6月合并报表范围较2013年度,新增子公司:北京江河制造、梁志天公司及其子公司、港源装饰及其子公司;减少子公司:阿联酋江河、卡塔尔江河、澳洲江河、澳洲控股、美洲江河、加拿大江河、法国江河。
董事长:刘载望
江河创建集团股份有限公司
2014年8月14日