重要提示

1、会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“发行人”或“会稽山”）首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]673号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融有限公司。发行人的股票简称为“会稽山”，股票代码为“601579”。

2、本次发行股份均为新股，老股转让数量为零，即本次发行不进行老股转让。本次发行采用网下向投资者询价配售（下称“网下发行”）与网上按市值申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为10,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,000万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为4,000万股，占本次发行数量的40%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年8月14日结束。在初步询价阶段提交有效报价的144个配售对象中有143个配售对象参与了网下申购，并按照2014年8月13日公布的《会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经北京市竞天公诚律师事务所见证。

4、本次发行价格为4.43元/股，发行数量为10,000万股。根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为457.85倍，高于150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和保荐人（主承销商）将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,000万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为9,000万股，占本次发行数量的90%。

5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、网下投资者管理的配售对象的申购数量和获配数量等。根据2014年8月13日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的所有网下投资者及其配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

经核查确认，在初步询价阶段提交有效报价的50家网下投资者管理的144个配售对象中，有49家网下投资者管理的143个配售对象按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,647,301.20万元，有效申购数量为371,840万股；有1个配售对象既未参与网下申购也未按要求及时足额缴纳申购款。具体情况如下：

网下投资者名称	配售对象账户名称	可申购数量 （万股）	申购无效原因
杨涛	杨涛	4,000	未申购未缴款

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,544,374户，有效申购股数为18,314,040,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为81,131,197,200元，网上发行初步中签率为0.21841167%。配号总数为18,314,040个，号码范围为10,000,001—28,314,040。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次发行股份的最终数量为10,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,000万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为4,000万股，占本次发行数量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制，经发行人与保荐人（主承销商）协商，本次发行股份的最终数量为10,000万股。根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为457.85倍，高于150倍。发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,000万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为9,000万股，占本次发行数量的90%。

回拨机制实施后，网上发行最终中签率为0.49142625%。

四、网下配售结果

发行人和保荐人（主承销商）根据《会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：

1、本次网下发行有效申购股数合计为3,718,400,000股，总体配售股数为1,000万股，总体配售比例为0.26893287%；

2、F类投资者（即公募基金和社保基金）有效申购股数为519,900,000股，最终获配股数为4,000,062股，占本次网下最终发行数量的40.00%，配售比例为0.76939065%。

3、I类投资者（即保险资金和企业年金）有效申购股数为2,071,700,000股，最终获配股数为4,499,963股，占本次网下最终发行数量的45.00%，配售比例为0.21721113%。

4、A类投资者和B类投资者有效申购股数分别为1,108,400,000股和18,400,000股，最终获配股数分别为1,483,557股和16,418股，分别占本次网下最终发行数量的14.84%和0.16%，配售比例分别为0.13384672%和0.08922826%。

5、零股处理原则：配售给F类投资者，按获配数量由高到低排列配售对象，零股以每1股为一个单位依次配售。

以上配售结果符合事先公布的网下配售原则。最终各配售对象获配情况见附表。

五、投资价值研究报告的估值结论

保荐人（主承销商）的分析师对本次会稽山A股发行出具了独立的投资价值分析报告，认为会稽山2014年的合理市盈率水平在23.4-26.4倍。初步询价截止日（2014年7月21日），中证指数有限公司发布的酒、饮料和精制茶制造业（C15）最近一个月行业平均静态市盈率为12.88倍。

六、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话： 010-6505 1166

联系人：资本市场部

发行人： 会稽山绍兴酒股份有限公司

保荐人（主承销商）：

中国国际金融有限公司

2014年8月18日

附表：网下投资者配售明细

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	申购数量 （万股）	配售数量 （股）
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	机构自营投资账户	6,000	80,309
2	大通证券股份有限公司	大通证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	5,000	66,924
3	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2,500	33,462
4	东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	公募基金	1,500	115,409
5	东方基金管理有限责任公司	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	600	46,165
6	东方基金管理有限责任公司	东方利群混合型发起式证券投资基金	公募基金	600	46,165
7	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	4,500	60,232
8	国联安基金管理有限公司	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	公募基金	6,000	461,630
9	国联安基金管理有限公司	国联安-至恩1号资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	6,000	80,309
10	国联安基金管理有限公司	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,000	76,940
11	国联安基金管理有限公司	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	600	46,165
12	国联安基金管理有限公司	国联安-吾同-灵活配置分级7号资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	900	12,046
13	国联安基金管理有限公司	国联安-胜道1号资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	680	9,101
14	国联安基金管理有限公司	国联安-弘尚资产成长精选1号	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	600	8,030
15	国联证券有限责任公司	国联证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	5,500	73,616
16	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	6,000	80,309
17	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	4,150	319,295
18	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,830	294,675
19	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,000	230,816
20	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,800	138,491
21	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	6,000	80,309
22	海通创新证券投资有限公司	海通创新证券投资有限公司	机构自营投资账户	1,000	13,384
23	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	6,000	80,309
24	杭州大地控股集团有限公司	杭州大地控股集团有限公司	机构自营投资账户	700	9,369
25	航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2,250	30,116
26	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	保险资金投资账户	6,000	130,327
27	弘泰恒业投资有限责任公司	弘泰恒业投资有限责任公司自有资金投资账户	机构自营投资账户	1,800	24,092
28	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	公募基金	6,000	461,630
29	华夏基金管理有限公司	安徽省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月31日）	企业年金计划	3,000	65,163
30	华夏基金管理有限公司	华夏永福养老理财混合型证券投资基金	公募基金	650	50,012
31	华夏基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年12月31日）	企业年金计划	2,000	43,442
32	华夏基金管理有限公司	上海铁路局企业年金计划（网下配售资格截至2012年12月31日）	企业年金计划	1,000	21,721
33	华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	1,000	13,384
34	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	6,000	80,309
35	陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴国际信托有限公司	机构自营投资账户	770	10,306
36	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	公募基金	6,000	461,630
37	南方基金管理有限公司	中国梦灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2,000	153,878
38	南方基金管理有限公司	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,000	76,940
39	南方基金管理有限公司	南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	670	51,551

40	平安养老保险股份有限公司	平安养老-南昌铁路局企业年金计划	企业年金计划	1,000	21,721
41	平安养老保险股份有限公司	平安养老-淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划	企业年金计划	1,000	21,721
42	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金方案（策略配置组合）	企业年金计划	1,000	21,721
43	平安养老保险股份有限公司	平安养老-湖南省电力公司企业年金计划	企业年金计划	900	19,549
44	平安养老保险股份有限公司	平安养老-天津港（集团）有限公司企业年金计划	企业年金计划	800	17,377
45	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划	企业年金计划	800	17,377
46	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国华能集团公司企业年金计划	企业年金计划	700	15,204
47	平安养老保险股份有限公司	平安养老-江苏省电力公司（省网）年金计划	企业年金计划	600	13,032
48	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划	企业年金计划	600	13,032
49	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国农业银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	600	13,032
50	平安养老保险股份有限公司	平安养老-上海铁路局企业年金计划	企业年金计划	600	13,032
51	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安相伴今生企业年金集合计划-安心回报	企业年金计划	600	13,032
52	平安养老保险股份有限公司	平安养老-江苏省电力公司（国网）企业年金计划	企业年金计划	600	13,032
53	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	6,000	130,327
54	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	保险资金投资账户	6,000	130,327
55	平安资产管理有限责任公司	受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	6,000	130,327
56	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	保险资金投资账户	6,000	130,327
57	平安资产管理有限责任公司	中国出口信用保险公司-自有资金	保险资金投资账户	4,500	97,745
58	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,600	123,103
59	青岛国信金融控股有限公司	青岛国信金融控股有限公司	机构自营投资账户	2,600	34,800
60	融通基金管理有限公司	融通新蓝筹证券投资基金	公募基金	900	69,247
61	融通基金管理有限公司	融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	670	51,551
62	融通基金管理有限公司	通乾证券投资基金	公募基金	600	46,165
63	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安君享新利六号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	600	8,030
64	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安君享新利一号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	600	8,030
65	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	600	8,030
66	上海淮矿资产管理有限公司	上海淮矿资产管理有限公司	机构自营投资账户	2,000	26,769
67	上海锦江国际投资管理有限公司	上海锦江国际投资管理有限公司	机构自营投资账户	1,120	14,991
68	深圳市创新投资集团有限公司	深圳市创新投资集团有限公司	机构自营投资账户	600	8,030
69	深圳市中宏卓俊投资管理有限公司	深圳市中宏卓俊投资管理有限公司	机构自营投资账户	1,500	20,077
70	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	保险资金投资账户	6,000	130,327
71	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	6,000	130,327
72	太平资产管理有限公司	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	保险资金投资账户	5,180	112,516
73	太平资产管理有限公司	太平之星２号	保险资金投资账户	700	15,204
74	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	6,000	130,327
75	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	保险资金投资账户	6,000	130,327

76	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	保险资金投资账户	6,000	130,327
77	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	保险资金投资账户	6,000	130,327
78	泰康资产管理有限责任公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	企业年金计划	5,400	117,294
79	泰康资产管理有限责任公司	郑州铁路局企业年金计划	企业年金计划	3,600	78,196
80	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品	保险资金投资账户	3,000	65,163
81	泰康资产管理有限责任公司	沈阳铁路局企业年金计划	企业年金计划	1,650	35,840
82	泰康资产管理有限责任公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	1,140	24,762
83	泰康资产管理有限责任公司	上海铁路局企业年金计划	企业年金计划	1,140	24,762
84	泰康资产管理有限责任公司	辽宁省电力有限公司03号企业年金计划	企业年金计划	1,100	23,893
85	泰康资产管理有限责任公司	成都铁路局企业年金计划	企业年金计划	1,100	23,893
86	泰康资产管理有限责任公司	四川省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年10月18日）	企业年金计划	1,100	23,893
87	泰康资产管理有限责任公司	湖北省电力公司企业年金计划	企业年金计划	1,100	23,893
88	泰康资产管理有限责任公司	兰州铁路局企业年金计划	企业年金计划	1,100	23,893
89	泰康资产管理有限责任公司	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划	企业年金计划	1,000	21,721
90	泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	900	19,549
91	泰康资产管理有限责任公司	江苏省电力公司（省网）企业年金计划	企业年金计划	880	19,114
92	泰康资产管理有限责任公司	中国电力投资集团公司企业年金计划	企业年金计划	660	14,336
93	泰康资产管理有限责任公司	中国广核集团有限公司企业年金计划	企业年金计划	660	14,336
94	泰康资产管理有限责任公司	武汉铁路局企业年金计划	企业年金计划	660	14,336
95	泰康资产管理有限责任公司	哈尔滨铁路局企业年金计划	企业年金计划	660	14,336
96	泰康资产管理有限责任公司	乌鲁木齐铁路局企业年金计划	企业年金计划	660	14,336
97	泰康资产管理有限责任公司	北京公共交通控股（集团）有限公司企业年金计划	企业年金计划	660	14,336
98	泰康资产管理有限责任公司	太原铁路局企业年金计划	企业年金计划	660	14,336
99	泰康资产管理有限责任公司	广州铁路（集团）公司企业年金计划	企业年金计划	660	14,336
100	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	机构自营投资账户	1,840	24,628
101	天风证券股份有限公司	天风证券天勤5号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	1,400	18,738
102	天风证券股份有限公司	天风证券天象量化套利1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	1,120	14,991
103	天风证券股份有限公司	天风证券天勤1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	630	8,432
104	天风证券股份有限公司	天风证券天勤2号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	620	8,298
105	天津发展资产管理有限公司	天津发展资产管理有限公司	机构自营投资账户	2,100	28,108
106	天津信托投资有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2,700	36,139
107	天津远策投资管理有限公司	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	私募基金	6,000	80,309
108	万联证券有限责任公司	万联证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	670	8,967
109	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3,360	44,973
110	新时代证券有限责任公司	新时代新财富2号限额特定集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	1,800	24,092
111	新时代证券有限责任公司	新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	1,100	14,723

112	新时代证券有限责任公司	新时代新财富10号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	880	11,778
113	信诚基金管理有限公司	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	公募基金	610	46,935
114	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	公募基金	1,500	115,409
115	兴业全球基金管理有限公司	兴全定增50号分级特定多客户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	600	8,030
116	兴业全球基金管理有限公司	兴全-稳进1期特定多客户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	600	8,030
117	兴业全球基金管理有限公司	兴全特定策略19号特定多客户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	600	8,030
118	阳光财产保险股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品	保险资金投资账户	6,000	130,327
119	阳光财产保险股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品	保险资金投资账户	6,000	130,327
120	阳光财产保险股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	5,000	108,606
121	杨素英	杨素英自有资金投资账户	个人自有资金投资账户	1,230	10,975
122	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	6,000	80,309
123	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	6,000	80,309
124	中国人保资产管理股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司-利安盈（B款）两全保险（万能型）	保险资金投资账户	6,000	130,327
125	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	保险资金投资账户	6,000	130,327
126	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	保险资金投资账户	6,000	130,327
127	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	保险资金投资账户	6,000	130,327
128	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	保险资金投资账户	6,000	130,327

129	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	6,000	130,327
130	中国人保资产管理股份有限公司	英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品	保险资金投资账户	2,000	43,442
131	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品	保险资金投资账户	1,000	21,721
132	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品	保险资金投资账户	1,000	21,721
133	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	保险资金投资账户	1,000	21,721
134	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,000	21,721
135	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	保险资金投资账户	6,000	130,327
136	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	保险资金投资账户	6,000	130,327
137	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	保险资金投资账户	6,000	130,327
138	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	保险资金投资账户	6,000	130,327
139	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	保险资金投资账户	2,500	54,303
140	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	3,560	273,901
141	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2,100	161,572
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