证券代码： 600252 证券简称：中恒集团 编号：临2014-40

  广西梧州中恒集团股份有限公司

  关于非公开发行事项进展情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年1月23日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了非公开发行股票的申请文件，于1月30日取得了中国证监会第140084号《受理通知书》，并于3月12日取得中国证监会第140084号《反馈意见通知书》。因公司股票二级市场价格与发行底价差距较大，5月20日公司向中国证监会提交了关于中止审核的申请，并于5月30日收到中国证监会第140084号《行政许可申请中止审查通知书》，同意对公司上述非公开发行股票的行政许可申请中止审查。

  一、恢复审核非公开发行事项的申请及受理情况

  由于公司股票的二级市场价格趋于稳定，2014年8月8日，公司向中国证监会提交了关于申请恢复审核非公开发行股票申请的文件。8月15日, 中国证监会向公司下发了第140084号《恢复审查通知书》,恢复对公司非公开发行申请的审查。

  二、因年度分红事项调整非公开发行股票的发行价格和发行数量

  公司第七届董事会第二次会议及公司2013年第二次临时股东大会分别审议通过了《中恒集团非公开发行股票方案》等相关议案。根据上述议案，公司本次非公开发行的发行股票数量不超过7,202.6万股，募集资金总额不超过95,002.29万元，发行价格不低于13.19元/股；定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，发行底价将进行相应调整。

  2014年5月16日，公司2013年年度股东大会审议通过了《中恒集团2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，决定以1,091,747,528股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发股利218,349,505.60元（含税）。实施后总股本为1,091,747,528股。6月27日,公司董事会发布《中恒集团2013年度利润分配实施公告》，确定公司2013年度利润分配的股权登记日为2014年7月3日，除息日为2014年7月4日，现金红利发放日为2014年7月4日。7月4日，公司实施了上述2013年度利润分配方案。

  根据公司非公开发行方案及上述分红事项，公司本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

  1、发行价格的调整

  公司2013年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行价格由不低于13.19元/股调整为不低于12.99元/股（即发行底价调整为12.99元/股），具体计算如下（发行价格精确到小数点后两位，结果四舍五入）：

  调整后的发行底价

  ＝（调整前的发行底价-每股现金红利）÷（1+总股本变动比例）

  ＝（13.19—0.2）÷（1+0）

  ＝12.99元/股

  2、发行数量的调整

  公司2013年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票数量由不超过7,202.6万股调整为不超过7,313.49万股。具体计算如下：

  调整后的发行数量上限

  ＝募集资金总额÷调整后的发行底价

  ＝95,002.29万元÷12.99（元/股）

  ＝7,313.49万股

  除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。

  本次非公开发行的后续进展情况，本公司将按相关规定及时进行信息披露。

  特此公告

  广西梧州中恒集团股份有限公司

  2014年8月19日