2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 哈空调 | 股票代码 | 600202 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 孙淑玲 | 李小维 |
| 电话 | 0451-84644521 | 0451-84644521 |
| 传真 | 0451-84676205 | 0451-84676205 |
| 电子信箱 | ssl@hac.com.cn | lxw@hac.com.cn |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,564,380,605.19 | 2,723,563,398.29 | -5.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 830,282,318.91 | 833,522,612.98 | -0.39 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,520,316.59 | 44,381,450.19 | 272.95 |
| 营业收入 | 441,426,893.63 | 511,223,438.98 | -13.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,254,375.66 | -23,845,567.81 | 86.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -6,818,020.94 | -28,225,469.39 | 75.84 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.39 | -2.61 | 增加2.22个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.0085 | -0.0622 | 86.33 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.0085 | -0.0622 | 86.33 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 47,158 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 前10名股东持股情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 哈尔滨工业投资集团有限公司 | 国有法人 | 34.03 | 130,449,385 | 质押65,220,000 | |
| 岳涛 | 未知 | 1.07 | 4,104,655 | 未知 | |
| 陈新愚 | 未知 | 0.30 | 1,153,453 | 未知 | |
| 王壁楠 | 未知 | 0.28 | 1,066,900 | 未知 | |
| 楼建勋 | 未知 | 0.21 | 786,935 | 未知 | |
| 朱月成 | 未知 | 0.19 | 735,837 | 未知 | |
| 张碧华 | 未知 | 0.19 | 734,570 | 未知 | |
| 王鸿钧 | 未知 | 0.19 | 730,076 | 未知 | |
| 林汉成 | 未知 | 0.17 | 666,000 | 未知 | |
| 杨水斌 | 未知 | 0.15 | 570,000 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，控股股东--哈尔滨工业投资集团有限公司与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他无限售条件流通股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期，公司实现营业收入44,142.69万元，较上年同期下降13.65%；实现主营业务收入37,908.08万元，较上年同期增长1.83%；实现其他业务收入6,234.61万元（销售金属材料），较上年同期下降55.13%。其中：主营业务中来自电站空冷产品的收入16,427.83万元，较上年同期增长15.35%；来自石化产品的收入21,377.46万元，较上年同期下降6.45%。实现营业利润-693.80万元（上年同期为-3,090.52万元），实现净利润-325.44万元（上年同期为-2,384.56万元），净利润变动的主要原因是：原材料价格下降，产品毛利上升、坏账准备同比减少导致净利润增加4,410.54万元；运输费、研发费、借款利息支出等期间费用增加导致净利润减少2,351.42万元。
报告期，公司订货合同金额39,850.73万元，同比下降24.70%，其中：石化空冷产品订货额13,035.73万元，较上年同期减少57.93%，电站空冷产品订货额26,547.4万元，较上年同期增加20.79%。
3.1.1主营业务分析
（一）财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 441,426,893.63 | 511,223,438.98 | -13.65 |
| 营业成本 | 335,552,237.95 | 433,763,445.60 | -22.64 |
| 销售费用 | 26,198,079.11 | 19,718,578.88 | 32.86 |
| 管理费用 | 46,258,769.18 | 40,502,913.30 | 14.21 |
| 财务费用 | 35,297,175.76 | 28,087,438.35 | 25.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,520,316.59 | 44,381,450.19 | 272.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,008,252.68 | -45,178,843.80 | 91.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140,137,383.87 | 15,122,036.94 | -1,026.71 |
| 研发支出 | 10,812,128.77 | 8,211,175.78 | 31.68 |
营业收入变动原因说明：销售材料收入减少
营业成本变动原因说明：营业收入及原材料成本下降
销售费用变动原因说明：运输费、技术服务费及差旅费增加
管理费用变动原因说明：研发费、房产税及职工薪酬增加
财务费用变动原因说明：借款利息资本化停止
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售回款增加及票据付款增加
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购买短期理财产品减少
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还银行借款增加
研发支出变动原因说明：人员工资及研发投入增加
（二）其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本期营业利润为-693.80万元（上年数为-3,090.52万元），净利润-325.44万元（上年数为-2,384.56万元）。 公司利润构成和来源发生了重大变化。主要原因是：原材料及委托加工成本下降导致主营业务毛利上升所致。
(2) 经营计划进展说明
公司2014年计划完成营业收入9.00亿元，成本费用8.50亿元。截止报告期末，公司实现营业收入4.41亿元，成本费用4.38亿元。
3.1.2行业、产品或地区经营情况分析
主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 石化空冷 | 213,774,552.87 | 176,067,398.08 | 17.64 | -6.45 | -6.86 | 增加0.37个百分点 |
| 电站空冷 | 164,278,253.06 | 108,918,287.48 | 33.70 | 15.35 | -7.42 | 增加16.31个百分点 |
报告期内，公司主营业务产品未发生变化，仍为石化空冷产品和电站空冷产品。实现主营业务收入37,908.08万元，占营业收入的86%(上年同期为73%)，在主营业务收入中，来自石化空冷产品的收入21,377.46万元，占本期主营业务收入的56%（上年同期为61%），来自电站空冷产品的收入16,427.83万元，占本期主营业务收入的43%（上年同期为38%）。
报告期，公司主营业务毛利率 24.65%，较上年同期增加了7.39个百分点。其中：电站空冷产品毛利率33.70%，较上年同期增加了16.31个百分点,主要原因为:原材料及委托加工成本下降所致。
3.1.3核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力无重大变化。
公司是一家有着60余年发展史的国有控股上市公司，致力于石化空冷器、电站空冷器及空调暖通设备的设计、制造和服务，技术底蕴深厚，服务领域广泛涵盖石油化工、电力能源、钢铁冶金和煤化工等行业。
公司自上世纪六十年代设计生产出中国第一台空冷器以来，累计填补了国内50余项产品空白。
在电站空冷领域，公司拥有"国家能源电站空冷系统研发中心"能够独立完成直接空冷系统、间接空冷系统的设计，拥有独立的自主知识产权。国产首台套的300MW、600MW和国际上最大的首台套1000MW电站空冷器均出自哈空调。公司参与研发的“1000MW超超临界直接空冷机组研制、系统集成与工程应用”项目被评为“2013年度中国电力科学技术一等奖”。
在石化空冷领域，公司产品广泛应用于中石化、中石油和中海油及其下属炼油厂的千万吨炼油装置和百万吨乙烯工程等重点项目中，尤其在高温、高压和特殊材质空冷器方面在国内拥有较大优势，处于领先地位。
公司拥有进出口自营权和利用出口信贷出口大型成套设备的资格，在国内同行业中第一个通过了ISO9001国际质量体系认证和ASME/ASME(U2)认证，具备空冷系统EPC总承包能力。
3.1.4投资状况分析
（一）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1） 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
（2） 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
（3）其他投资理财及衍生品投资情况
单位：元 币种：人民币
| 投资类型 | 资金来源 | 签约方 | 投资份额 | 投资期限 | 产品类型 | 预计 收益 | 投资盈亏 | 是否涉诉 |
| 购买短期理财产品 | 阶段性闲置的自有资金 | 汇丰银行（中国）有限公司哈尔滨分行 | 30,000,000.00 | 2014-1-6至2014-1-13 | 保本保证收益型 | 3.88% | 22,633.33 | 否 |
| 购买短期理财产品 | 阶段性闲置的自有资金 | 汇丰银行（中国）有限公司哈尔滨分行 | 20,000,000.00 | 2014-1-6至2014-1-13 | 保本保证收益型 | 3.88% | 15,088.89 | 否 |
| 购买短期理财产品 | 阶段性闲置的自有资金 | 汇丰银行（中国）有限公司哈尔滨分行 | 20,000,000.00 | 2014-1-16至2014-1-23 | 保本保证收益型 | 3.48% | 13,533.33 | 否 |
| 购买短期理财产品 | 阶段性闲置的自有资金 | 汇丰银行（中国）有限公司哈尔滨分行 | 30,000,000.00 | 2014-1-16至2014-2-7 | 保本保证收益型 | 3.80% | 69,666.67 | 否 |
| 购买短期理财产品 | 阶段性闲置的自有资金 | 汇丰银行（中国）有限公司哈尔滨分行 | 20,000,000.00 | 2014-1-23至2014-2-7 | 保本保证收益型 | 3.80% | 31,666.67 | 否 |
| 购买短期理财产品 | 阶段性闲置的自有资金 | 汇丰银行（中国）有限公司哈尔滨分行 | 20,000,000.00 | 2014-1-27至2014-2-7 | 保本保证收益型 | 4.30% | 26,277.78 | 否 |
| 购买短期理财产品 | 阶段性闲置的自有资金 | 汇丰银行（中国）有限公司哈尔滨分行 | 10,000,000.00 | 2014-1-28至2014-2-7 | 保本保证收益型 | 4.10% | 11,388.89 | 否 |
| 购买短期理财产品 | 阶段性闲置的自有资金 | 汇丰银行（中国）有限公司哈尔滨分行 | 30,000,000.00 | 2014-2-7至2014-2-21 | 保本保证收益型 | 3.91% | 45,616.67 | 否 |
| 购买短期理财产品 | 阶段性闲置的自有资金 | 上海浦发银行股份有限公司哈尔滨分行 | 30,000,000.00 | 2014-2-19至2014-3-31 | 非保本浮动收益型 | 4.00% | 118,888.89 | 否 |
| 购买短期理财产品 | 阶段性闲置的自有资金 | 上海浦发银行股份有限公司哈尔滨分行 | 40,000,000.00 | 2014-2-21至2014-2-25 | 非保本浮动收益型 | 4.00% | 17,777.78 | 否 |
| 购买短期理财产品 | 阶段性闲置的自有资金 | 广发银行股份有限公司哈尔滨分行 | 30,000,000.00 | 2014-3-5至2014-3-19 | 保本浮动收益型 | 3.70% | 42,575.34 | 否 |
| 购买短期理财产品 | 阶段性闲置的自有资金 | 广发银行股份有限公司哈尔滨分行 | 20,000,000.00 | 2014-3-5至2014-3-10 | 保本浮动收益型 | 3.50% | 9,863.01 | 否 |
| 购买短期理财产品 | 阶段性闲置的自有资金 | 上海浦发银行股份有限公司哈尔滨分行 | 30,000,000.00 | 2014-3-13至2014-3-20 | 非保本浮动收益型 | 4.00% | 23,333.33 | 否 |
| 购买短期理财产品 | 阶段性闲置的自有资金 | 上海浦发银行股份有限公司哈尔滨分行 | 40,000,000.00 | 2014-4-11至2014-4-22 | 非保本浮动收益型 | 4.00% | 48,888.89 | 否 |
| 购买短期理财产品 | 阶段性闲置的自有资金 | 汇丰银行（中国）有限公司哈尔滨分行 | 10,000,000.00 | 2014-4-11至2014-4-22 | 保本保证收益型 | 3.00% | 9,166.67 | 否 |
| 购买短期理财产品 | 阶段性闲置的自有资金 | 中国银行哈尔滨中银大厦支行 | 70,000,000.00 | 2014-4-30至2014-5-4 | 非保本浮动收益型 | 2.80% | 21,479.45 | 否 |
| 购买短期理财产品 | 阶段性闲置的自有资金 | 中国银行哈尔滨中银大厦支行 | 40,000,000.00 | 2014-4-30至2014-5-13 | 非保本浮动收益型 | 2.80% | 39,890.41 | 否 |
| 购买短期理财产品 | 阶段性闲置的自有资金 | 上海浦发银行股份有限公司哈尔滨分行 | 50,000,000.00 | 2014-5-15至2014-5-22 | 非保本浮动收益型 | 4.00% | 38,888.89 | 否 |
| 购买短期理财产品 | 阶段性闲置的自有资金 | 中国银行哈尔滨中银大厦支行 | 30,000,000.00 | 2014-5-30至2014-6-4 | 非保本浮动收益型 | 2.80% | 11,506.84 | 否 |
| 购买短期理财产品 | 阶段性闲置的自有资金 | 中国银行哈尔滨中银大厦支行 | 40,000,000.00 | 2014-5-30至2014-6-5 | 非保本浮动收益型 | 2.80% | 18,410.96 | 否 |
| 购买短期理财产品 | 阶段性闲置的自有资金 | 上海浦发银行股份有限公司哈尔滨分行 | 50,000,000.00 | 2014-6-4至2014-6-16 | 非保本浮动收益型 | 4.00% | 66,666.66 | 否 |
| 购买短期理财产品 | 阶段性闲置的自有资金 | 中国银行哈尔滨中银大厦支行 | 80,000,000.00 | 2014-6-6至2014-6-9 | 非保本浮动收益型 | 2.80% | 18,410.96 | 否 |
| 购买短期理财产品 | 阶段性闲置的自有资金 | 上海浦发银行股份有限公司哈尔滨分行 | 30,000,000.00 | 2014-6-9至2014-6-17 | 非保本浮动收益型 | 4.00% | 26,666.67 | 否 |
| 购买短期理财产品 | 阶段性闲置的自有资金 | 上海浦发银行股份有限公司哈尔滨分行 | 50,000,000.00 | 2014-6-10至2014-6-17 | 非保本浮动收益型 | 4.00% | 38,888.89 | 否 |
| 购买短期理财产品 | 阶段性闲置的自有资金 | 中国银行哈尔滨中银大厦支行 | 40,000,000.00 | 2014-6-20至2014-6-23 | 非保本浮动收益型 | 2.80% | 9,205.48 | 否 |
（4）募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
(二) 主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
| 公司全称 | 公司 类型 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 上海天勃能源设备有限公司 | 全资子公司 | 工业制造 | 空气冷却冷凝设备、高中低压换热器、制冷空调设备 | 3,000.00 | 10,011.76 | 7,580.78 | 133.01 |
| 哈尔滨天功金属结构工程有限公司 | 全资子公司 | 工业制造 | 高速路防撞护栏、彩色压型板、复合保温板、电站空冷器制造等 | 1,500.00 | 5,269.89 | 4,352.50 | -0.46 |
| 哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司 | 全资子公司 | 设备安装 | 机电安装及空调安装、维修 | 1,000.00 | 1,387.07 | 1,055.41 | -43.99 |
| 哈空调工程设备有限责任公司（迪拜） | 全资子公司 | 商业贸易 | 空冷器销售及相关服务 | 169.25 | 169.76 | 144.92 | |
| 哈空调（香港）有限公司 | 全资子公司 | 商业贸易 | 空冷设备销售及技术服务；机械设备、原材料采购与销售等 | 12.47 | 9.94 | 9.94 | -0.16 |
| 上海尔华杰机电装备制造有限公司 | 参股公司 | 工业制造 | 风机、减速机、换热器、玻璃钢复合材料制品、机电设备等 | 4,480.00 | 22,236.19 | 12,556.36 | -436.01 |
| 上海浦东创业投资有限公司 | 参股公司 | 投资管理 | 对高新技术企业投资,实业投资,投资管理,投资咨询，资产经营管理，企业管理，国内贸易等 | 10,000.00 | 12,965.34 | 12,743.53 | 237.52 |
（三） 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 国家电站空冷系统研发中心 | 267,000,000.00 | 98% | 291,669,999.20 | 2013年末投产 | |
| 研发中心建设及厂区配套工程改造项目 | 178,000,000.00 | 70% | 1,640,884.60 | 136,170,879.29 | 尚未投产 |
| 合计 | 445,000,000.00 | / | 1,640,884.60 | 427,840,878.49 | / |
1、国家电站空冷系统研发中心项目
截止报告期末该项目完成投资额291,669,999.20元，投资完成比例109%；该项目除部分实验室建设及工艺布局配套设施工程尚未完工外，已于2013年底达产，预计新增产能4套百万千瓦空冷器机组。
2、研发中心建设及厂区配套工程改造项目
截止报告期末该项目完成投资额136,170,879.29元，投资完成比例76.50%，项目总体工程进度约70%。
3.2 利润分配或资本公积金转增预案
报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2014年5月15日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过了2013年度利润分配方案：公司2013年度不进行股利分配，可供股东分配的利润结转至2014年度，用于项目建设、偿还债务和补充流动资金等。2013年度不进行资本公积金转增股本。相关公告详见2014年5月16日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
3.3其他披露事项
3.3.1预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
3.3.2董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
4.2 本报告期无前期会计差错更正
4.3 公司2014年半年度报告未经审计