2014年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
| 股票简称 | 中国软件 | 股票代码 | 600536 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓 名 | 陈复兴 | 赵冬妹 | ||
| 电 话 | 010-62158879 | 010-62158879 | ||
| 传 真 | 010-62169523 | 010-62169523 | ||
| 电子信箱 | cfx@css.com.cn | zdm@css.com.cn | ||
二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减（%） | |
| 总资产 | 4,025,611,217.16 | 4,521,596,639.03 | -10.97 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,806,532,679.78 | 1,897,955,419.51 | -4.82 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -343,838,453.31 | -386,577,424.78 | 不适用 |
| 营业收入 | 1,234,945,853.67 | 1,143,907,756.29 | 7.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -73,127,306.69 | 12,864,099.08 | -668.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -93,355,653.55 | -47,968,296.93 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -3.94 | 1.01 | 减少4.95个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.15 | 0.03（注） | -618.83 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.15 | 0.03（注） | -618.83 |
注：报告期内公司实施了2013年度利润分配及资本公积转增股本方案，据此调整2013年1-6月基本每股收益及稀释每股收益。
2.2前10名股东持股情况表
| 报告期末股东总数 | 58140户 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 国有法人 | 49.36 | 244,100,546 | 9,850,546 | 0 | |
| 胡关凤 | 境内自然人 | 3.26 | 16,106,276 | 16,106,276 | 0 | |
| 深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.33 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | |
| 程春平 | 境内自然人 | 1.26 | 6,226,550 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.95 | 4,677,648 | 4,677,648 | 0 | |
| 中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.82 | 4,080,000 | 4,080,000 | 0 | |
| 全国社保基金一一六组合 | 境内非国有法人 | 0.81 | 4,003,035 | 0 | 0 | |
| 中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.73 | 3,600,000 | 0 | 0 | |
| 中国银行股份有限公司－宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.73 | 3,600,000 | 0 | 0 | |
| 周春芳 | 境内自然人 | 0.46 | 2,280,412 | 0 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，程春平为中国电子信息产业集团有限公司总工程师。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。 | |||||
2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、管理层讨论与分析
2014年上半年，公司以加强生产经营能力为目标，继续推进业务模式转型，在各重点领域强化专业能力提升，各项工作顺利开展。
报告期内，公司实现营业收入12.35 亿元，同比增长7.96%；实现营业利润-1.51亿元，较去年同期减少0.95亿元；实现归属于上市公司股东的净利润-7,312.73万元，同比降低668.46%，主要是由于上期子公司中软香港出售其持有的中软国际股票取得的投资收益较多及本期重大项目投入加大所致。
（一）主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位:元
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,234,945,853.67 | 1,143,907,756.29 | 7.96 |
| 营业成本 | 790,485,313.13 | 699,168,318.23 | 13.06 |
| 销售费用 | 80,177,169.65 | 85,496,163.65 | -6.22 |
| 管理费用 | 482,497,812.58 | 432,729,550.31 | 11.50 |
| 财务费用 | 11,262,115.34 | 17,401,405.59 | -35.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -343,838,453.31 | -386,577,424.78 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,556,841.81 | 80,521,233.40 | -205.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -217,383,683.24 | 60,866,071.39 | -457.15 |
| 研发支出 | 308,372,699.15 | 259,089,034.48 | 19.02 |
（1）营业收入、营业成本本期较上期增长，主要是本期公司合同增加，按照项目进度确认收入较多所致。
（2）管理费用本期较上期增长，主要是本期公司业务量增加以及研发投入增加所致。
（3）财务费用本期较上期减少，主要是本期公司偿还借款较多所致。
（4）投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少，主要是本期子公司中软信息系统工程有限公司预付未来城研发大楼购置款及上期子公司中软香港出售所持有的中软国际股票所致。
（5）筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少，主要是本期公司偿还借款较多所致。
（6）研发支出本期较上期增长，主要是本期公司重大项目研发投入增加所致。
2、研发支出
| 项目 | 2014年1-6月 |
| 本期资本化研发支出（元） | 8,036,425.78 |
| 本期费用化研发支出（元） | 300,336,273.37 |
| 研发支出合计（元） | 308,372,699.15 |
| 研发支出占净资产的比例（%） | 14.00 |
| 研发支出占营业收入的比例（%） | 24.97 |
报告期内公司积极研发新品，研发支出主要用于服务器操作系统研发及产业化、桌面操作系统研发及产业化、金税核心业务平台研发推广、信息安全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目等。
3、其他
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期利润构成或利润来源未发生重大变化。
（2）经营计划进展说明
报告期内，公司按照年初的统一部署，积极推进业务转型，抓住国家信息安全战略和国产化替代实施的有利契机，将公司及股东方的自主软硬件资源与社会资源有机结合，强化国产化替代工程的实施落地；金税三期工程按计划稳步推进；行业市场拓展方面，以金税三期、国产化替代等重大工程为牵引，公司进一步聚集资源向重点行业和重要领域倾斜，提升能力用于加强或重构核心业务，业务和行业的聚集度更高。
公司在2013年度报告中明确：计划2014年实现营业收入同比基本稳定，成本费用保持相应水平，研发投入比率在18%左右。上半年，公司实现营业收入同比增长7.96%，营业成本同比增长13.06%，期间费用同比增长7.15%，研发投入比24.97%。下半年，公司将继续加大各项业务的拓展力度，进一步加强成本费用控制，力争全面达成全年经营计划指标。
（二）主营业务分行业、分产品情况
1、主营业务分行业情况
| 分类 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 | |||
| 数额（元） | 同比变动（%） | 数额（元） | 同比变动（%） | 数额(%) | 同比增减百分点 | |
| 软件服务业 | 1,210,283,742.46 | 6.86 | 789,201,003.13 | 13.40 | 34.79 | -3.76 |
2、主营业务分产品情况
| 分类 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 | |||
| 数额（元） | 同比变动（%） | 数额（元） | 同比变动（%） | 数额(%) | 同比增减百分点 | |
| 自主软件产品 | 127,483,300.60 | -23.02 | 30,062,100.39 | -17.58 | 76.42 | -1.56 |
| 行业解决方案 | 759,497,357.17 | 16.24 | 646,729,557.70 | 16.32 | 14.85 | -0.06 |
| 服务化业务 | 323,303,084.69 | 3.08 | 112,409,345.04 | 8.59 | 65.23 | -1.77 |
3、主营业务分地区情况
| 地区 | 主营业务收入（元） | 主营业务收入比上年增减（%） |
| 东北地区 | 27,511,431.91 | 22.78 |
| 华东地区 | 227,861,898.99 | 9.23 |
| 西北地区 | 29,348,462.38 | -10.66 |
| 华南地区 | 209,893,439.27 | 2.85 |
| 华北地区 | 593,190,852.96 | 6.54 |
| 西南地区 | 83,207,510.35 | 38.41 |
| 华中地区 | 19,852,233.53 | -41.37 |
| 其他地区 | 19,417,913.07 | 39.51 |
（三）核心竞争力分析
1、高等级资质优势
公司是首批获得工信部计算机信息系统集成特一级资质的大型软硬件集成服务企业，拥有计算机信息系统集成一级资质、国家涉密计算机信息系统集成资质（甲级）、信息安全服务资质、安防工程企业、建筑智能化等齐全完备的资质。公司在高等级资质方面的优势，有利于公司参与重点行业、重要领域信息化服务的业务拓展，有利于公司同政府、中央企业等建立战略合作关系，使公司在激烈的市场竞争中处于优势地位。
2、自主可控优势
在自主可控建设方面，公司联合国内基础软硬件产品厂商、测试机构、科研院所，成立了“安全自主软硬件产业技术创新战略联盟”，开展了技术攻关、软硬件适配优化等一系列活动，推动安全自主软硬件产业的发展。公司已经成为科技部产业技术创新战略联盟试点单位，具备较强的领先优势。随着国产化替代的进一步加快，公司将利用自主可控优势，在已有业务的基础上推广行业自主可控解决方案，保障国家信息安全。
3、基础软件产业链优势
作为具有操作系统、数据库、办公软件等基础软件产品的上市企业，公司拥有包括操作系统、数据库、办公软件、安全软件等众多配套产品，具有产业链、资源协调的整体优势，具备承担国家重大信息安全系统建设的能力，在安全可靠软硬件方面具有领先优势。为了满足信息安全保障需要，操作系统、数据库、安全软件均已完成符合国家安全标准版本的开发工作，基础软件产业链的优势得到了进一步增强。
（四）投资状况分析
1、对外股权投资
（1）对外股权投资总体情况
报告期内，公司对外股权投资额与上年同比的变动数为0。
（2）持有其他上市公司股权情况
公司报告期末无持有其他上市公司股权情况。
2、委托理财及衍生品投资的情况
报告期内，公司无委托理财及衍生品投资情况。
3、募集资金使用情况
2013年12月,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)21,587,512股，募集资金净额为人民币637,048,399.08元。
报告期末，募集资金累计投入7,830.38万元，募集资金项目的进度及收益情况如下：
单位：万元
| 募集资金总额 | 63,704.84 | 本年度已使用募集资金总额 | 7,830.38 | ||||
| 已累计使用募集资金总额 | 7,830.38 | ||||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入 金额 | 是否符合计划进度 | 本报告期实现的效益 | ||
| 本期 | 累计 | 本期 | |||||
| 中软金税核心业务平台研发推广与税企服务拓展项目 | 否 | 50,000 | 3,943.72 | 3,943.72 | 是 | -680.00 | |
| 中软信息安全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目 | 否 | 15,000 | 3,886.66 | 3,886.66 | 是 | -370.00 | |
| 合计 | 65,000 | 7,830.38 | 7,830.38 | -1,050.00 | |||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 无 | ||||||
| 变更原因及变更程序说明 （分具体项目） | 无 | ||||||
| 尚未使用募集资金用途及去向 | 经公司第五届董事会第十七次会议审议，公司使用部分闲置募集资金4亿元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。截至2014年6月30日，公司以3.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。剩余募集资金以及利息收入存放于公司募集资金账户中。 | ||||||
4、主要子公司分析
单位：万元
| 子公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 公司持股比例（%） | 总资产（2014年6月30日） | 净资产 （2014年6月30日） | 净利润（2014年1-6月） |
| 长城计算机软件与系统有限公司 | 行业应用、系统集成、咨询及综合信息技术服务 | 16,717.43 | 100.00 | 56,866.89 | 18,277.64 | 479.14 |
| 中软信息系统工程有限公司 | 政府、企业信息化建设的系统集成服务、软件开发及相关业务 | 15,000.00 | 47.95（注） | 35,610.17 | 22,139.96 | 1,324.92 |
| 中标软件有限公司 | 自主操作系统为主的基础软件研发 | 25,000.00 | 50.00 | 32,645.48 | 26,315.42 | -1,642.90 |
| 中软信息服务有限公司 | 智慧城市IT运营服务 | 9620.00 | 98.75 | 18,754.63 | 8,214.88 | 243.10 |
| 广州中软信息技术有限公司 | 电力、税务、政府及大型企业等行业和领域的系统集成、行业应用软件和技术服务 | 3,276.00 | 70.25 | 18,543.75 | 6,989.44 | -192.68 |
| 北京中软万维网络技术有限公司 | 轨道交通、证券、保险、基金等行业应用软件开发和系统集成服务 | 4,000.00 | 70.00 | 43,517.58 | 12,085.67 | -1,050.63 |
| 中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司 | 应用软件服务 | 5,700.00（港元） | 100.00 | 24,059.56 | 15,144.96 | -1.00 |
| 中软科技创业投资有限公司 | 对高技术企业、技术创新企业进行股权投资及运营管理业务等 | 5,000.00 | 92.00 | 8,084.94 | 6,829.99 | -491.71 |
| 上海中软计算机系统工程有限公司 | 财务税务的系统集成及税收征管维护及服务 | 300.00 | 70.00 | 3,636.79 | 2,267.78 | 43.35 |
| 四川中软科技有限公司 | 应急行业的信息化建设， 3S和物联网技术应用的应急指挥平台研发和行业解决方案 | 2058.00 | 70.00 | 20,019.70 | 4,310.72 | 441.19 |
| 北京中软融鑫计算机系统工程有限公司 | 金融领域软件开发和系统集成服务 | 2,200.00 | 59.09 | 8,131.92 | 6,307.41 | -661.55 |
| 杭州中软安人网络通信有限公司 | 工商、税务、信访、社保、药监等领域的呼叫中心开发和集成服务，及政府采购平台的研发、销售和运营 | 2,000.00 | 45.00 | 6,439.64 | 6,043.65 | 199.59 |
| 大连中软软件有限公司 | 软件外包及服务业务 | 1,000.00 | 80.00 | 4,570.62 | 2,674.38 | 87.03 |
| 南京中软软件与技术服务有限公司 | 税务行业的信息化服务 | 100.00 | 70.00 | 849.62 | 858.96 | 2.84 |
| 天津中软软件系统有限公司 | 区域第三方或第四方物流、港口物流信息化建设和供应链运营服务 | 100.00 | 90.00 | 559.16 | 212.35 | -143.33 |
| 中软智通(唐山)科技有限公司 | 城市综合信息化应用平台的开发及运营服务 | 300.00 | 60.00 | 580.20 | 532.47 | -107.81 |
| 宁波中软信息服务有限公司 | 智慧城市建设、智能轨道交通、现代物流等领域的相关软件与服务业务 | 1,000.00 | 100.00 | 1,148.22 | 474.33 | -201.71 |
| 深圳市中软创新信息系统有限公司 | 电力行业信息化建设和应用软件服务 | 2,000.00 | 72.50 | 2,496.57 | 420.07 | -25.73 |
注：公司除直接持有中软信息系统工程有限公司47.95%股权外，还通过控股的北京中软万维网络技术有限公司持有其1.05%股权，合计持有中软信息系统工程有限公司49%股权。
5、重大非募集资金投资情况
根据2013年11月13日公司2013年第三次临时股东大会决议，子公司中软系统工程将中电研究院位于北京市昌平区北七家未来科技城南区“中国电子信息安全技术研究院”项目中的部分房屋用于科研、办公使用。2014年3月，中软系统工程按照房屋暂估造价4838.6万元支付了相关款项。
（五）报告期内实施的利润分配方案
1、2014年4月15日，公司召开2013年度股东大会，审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以2013年末总股本247,281,391股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），合计派发现金股利19,782,511.28元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的31.10%。利润分配后，剩余未分配利润72,483,044.54元转入下一年度。以2013年末的总股本247,281,391股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增247,281,391股。转增完成后公司总股本为494,562,782股。
报告期内，公司董事会及时组织了上述分配方案的实施，于2014年5月15日发布了《分配及转增股本实施公告》。本次利润分配及转增股权登记日为2014年5月20日，除权除息日为2014年5月21日，新增无限售条件流通股份上市日为2014年5月22日，现金红利发放日为2014年5月27日。
2、2014年中期公司无利润分配及公积金转增股本预案。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
□适用 √不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用√不适用
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
□适用 √不适用
董事长：杨军
中国软件与技术服务股份有限公司
2014年8月15日