⊙记者 夏子航 ○编辑 邱江
短暂停牌两天后,旗滨集团今日公布募资12.9亿元的非公开发行股票预案,其控股股东福建旗滨在参与认购约5.2亿元的同时,兑现此前承诺将绍兴旗滨注入上市公司。
预案显示,旗滨集团拟以不低于6.55元/股的发行价格,定增不超过1.975亿股,募资总额不超过约12.9亿元,用于收购绍兴旗滨100%股权。其中,旗滨集团控股股东福建旗滨拟以现金认购不超过7900万股,认购金额约为5.2亿元。
半年报显示,福建旗滨持有旗滨集团40.1%的股份,俞其兵通过直接及间接持股实际控制福建旗滨100%股权,并直接持有上市公司19.18%股权。
绍兴旗滨成立于2013年5月,注册资本10亿元,主要从事玻璃生产、加工、销售,福建旗滨、中民南湖、中民京湖分别持股40%、49%和11%。绍兴旗滨预估值12.7亿元左右。
绍兴旗滨旗下主要包括平湖旗滨、长兴旗滨两家子公司以及杨汛桥分公司、宁海分公司,资产主要来自此前破产的浙江玻璃,后者的浮法玻璃资产总价款约12.37亿元。截至2014年6月30日,绍兴旗滨已完成了实物交接。
早在2013年6月,为避免同业竞争,上市公司即与绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨签署《托管协议书》,绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨将其生产经营管理权委托给上市公司进行管理,托管期从2013年6月29日起至2016年6月28日止。
福建旗滨2013年11月18日出具《专项承诺函》,承诺:托管期内,当上市公司完成2013年非公开发行股票,绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨已经实现稳定盈利时,上市公司有权根据自身发展需要以公允价格对托管对象实施收购。
财报显示,绍兴旗滨2013年营收7.17亿元,净利4800万元;2014年上半年营收即达6.8亿元,净利超过3900万元。