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    佛山市海天调味食品股份有限公司
    2014-08-20       来源:上海证券报      

      2014年半年度报告摘要

    一、 重要提示

    1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

    1.2 公司简介

    二、 主要财务数据和股东变化

    2.1 主要财务数据

    单位:元 币种:人民币

    2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

    单位:股

    2.3 控股股东或实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    三、 管理层讨论与分析

    1) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

    报告期内,在公司董事会和管理层的努力下,公司实现了生产、销售的持续增长,盈利能力得到进一步提升。报告期内,公司实现营业收入50.27亿元,同比增长14.18%,归属上市公司股东的净利润10.95亿元,同比增长26.81%,公司整体毛利率41.19%,比去年同期提高1.73个百分点。良好的经营成果和有效的管理手段,为实现公司全年经营目标,保持未来稳健快速发展打下坚实基础。

    报告期内,公司主要通过在产品、销售、管理等方面采取有效措施,促进营收规模和效益的较快增长:

    1、着力加快产品上规模,促进产品结构升级,不断提高产品竞争力

    报告期内,公司在继续加快酱油稳步增长的同时,着力加快以蚝油、调味酱为核心的非酱油产品上规模发展,进一步拉大行业的竞争差距,巩固和提升公司行业龙头地位。报告期内,蚝油实现营业收入6.34亿,同比增长25.59%,调味酱实现营业收入8.57亿,同比增长23.02%。非酱油产品的快速增长和上规模,使公司在非酱油领域的市场占有率得到较大提升。

    报告期内,公司加快产品的结构升级,重视高端新品的培育和潜力产品的发展。报告期内,公司推出高端、健康的"海天老字号"系列新品,同时"招牌拌饭酱"等潜力产品也继续获得高速发展,公司产品在市场的综合竞争力得到较大提升。

    2、深化渠道建设和再发展,提升网络张力和承载力

    报告期内,公司继续重视市场实销管理,不断优化厂商合作的环境,加快网络细化、渠道下沉和延伸,加快经销商的上规模和开发,促进规模地市和规模县份的再次发展。通过努力,市场基础得到进一步夯实,市场网络的深度、广度和渠道承载力进一步提高,渠道力量在推动产品结构升级中进一步彰显。

    3、强化产品质量和品牌建设,提高"品质品牌"的影响力

    报告期内,公司继续强化"质量第一"的要求,在产品的各个细节上实现全方位的质量管控,对日常业务行为不断提高和固化管理要求,有效保障产品质量的稳定提升。

    报告期内,公司对品牌升级进行了系统的策划和实施,通过对消费者喜爱环节和热点的切入,通过在品牌和产品宣传上注入更多时尚元素,通过深挖和精准把握宣传点和提高传播质量,使广告投入产生更好的效果,推动"海天"品牌影响力和美誉度的提升。

    4、落地"向管理向规模要效益",推动盈利能力的提高

    报告期内,公司进一步挖掘和发挥标准化和规模化的管理优势,继续加快技术及装备水平的升级,加强运营管理,发挥研发创新作用,提升生产管理效率。通过提升经营效率、节能减排、挖潜增效等措施,报告期内,公司成本费用控制取得成效,毛利率和净利率得到有效提升。

    报告期内,公司加快推进募投项目的建设,产能的释放和实销的拉动,使公司规模进一步增强,规模化竞争力水平再上一个台阶,推升了公司整体盈利能力。

    (一) 主营业务分析

    1、 财务报表相关科目变动分析表

    单位:元 币种:人民币

    营业收入变动原因说明:本期酱油、调味酱、蚝油等主要产品继续保持较快速度增长,高端产品占比进一步提高,带动营业收入持续增长。

    营业成本变动原因说明:本期调味品销售保持较快速度增长,带动营业成本增长。报告期内公司采购成本控制较好,内部生产成本管控到位,募投项目产生贡献,高端产品占比提高,使得营业成本增长率低于营业收入增长。

    销售费用变动原因说明:本期调味品销售增长,运费、广告费以及市场投入等销售费用相应增长。

    管理费用变动原因说明:报告期研发费用投入与去年同期基本持平,其他管理费用控制较好。

    财务费用变动原因说明:募集资金到账后公司的现金大幅增加

    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年末预收本期销售收入的比例同比下降,随着本期销售收入增长带动本期销售商品等经营活动产生的现金流入量大幅增加。

    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期现金余额增加,公司进行适当的资金理财操作所致。

    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:募集资金到位,导致筹资活动现金流入大幅增加。

    研发支出变动原因说明:公司按照研发计划进行支出,报告期支出规模与去年同期相当。

    2、 其它

    (1) 经营计划进展说明

    报告期内公司按照年度经营计划开展各项工作,主要经营指标完成进度正常。目前国内经济虽然有所好转,但是下半年各种潜在的挑战和困难仍然较多,公司要完成全年预算目标,仍然需要付出更多努力,公司管理层将继续采取有效措施努力达成年度经营目标,回报广大投资者。

    (2) 其他

    公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

    (二) 行业、产品或地区经营情况分析

    1、 主营业务分行业、分产品情况

    单位:元 币种:人民币

    2、 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    (三) 核心竞争力分析

    报告期内,公司的核心竞争力方面继续取得强化:

    1、 品牌优势

    公司通过进一步丰富宣传的方式和手段,提高传播质量,推动品牌价值、品牌影响力的进一步提升,以品牌推动市场的发展。

    2、 产品线优势

    在酱油保持稳步增长的同时,以蚝油、调味酱为核心的非酱油产品增长迅猛,占有率稳步提高;结合市场消费升级趋势,公司推出了高端、健康的"海天老字号"系列新品,市场认同度较高;潜力产品逐步形成规模,有效促进公司产品综合竞争力的提升。

    3、市场网络优势

    公司继续加快网络的深化改革,加快网络细化、渠道下沉和延伸,经销商、直控终端的规模和数量稳步提高,对分销商/联盟商掌控力增强,市场网络的深度、广度和渠道承载力进一步提高。

    4、 技术优势

    公司研发团队继续充分发挥研发创新作用,投入产出效果得到增强,研发创新的有效转化应用得到提高。报告期内,公司获得多项实用新型专利、发明专利和外观设计专利,领先的研发实力继续对企业食品安全和带领业内技术升级发挥关键作用。

    5、 规模优势

    产品规模继续扩大竞争优势,蚝油、黄豆酱持续上量,在全国范围扩张过程中产品话语权获得提高。潜力单品继续保持较好发展,并呈现区域化向全国范围拓展的势头。规模优势对进一步降低边际成本,巩固和提高公司产品溢价能力留足后劲。公司启动江苏新公司的生产基地建设,加快全国战略布局。通过横向购并互补产品,加快行业的整合和升级优化步伐,通过外延式发展充分发挥海天优势,增高综合竞争力。

    (四) 投资状况分析

    1、 对外股权投资总体分析

    (1) 持有金融企业股权情况

    2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

    (1) 委托理财情况

    委托理财产品情况

    单位:元 币种:人民币

    1、为提高公司资金的使用效率和效益,公司上半年在确保日常运营和资金安全的前提下,运用6亿元自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

    2、公司根据有关规定,已于2014年6月26日对上述委托理财操作的相关情况进行了公告。内容参见登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《佛山市海天调味食品股份有限公司委托理财公告》

    (2) 委托贷款情况

    本报告期公司无委托贷款事项。

    3、 募集资金使用情况

    (1) 募集资金总体使用情况

    单位:万元 币种:人民币

    1、2014年1月29日,公司通过首次公开发行实际募集资金净额183,791.61万元。

    2、2014年3月24日,经公司第二届董事会第五次会议审议批准,公司以募集资金置换截至 2014 年2 月28 日止,预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币163,493.00万元。

    3、2014年上半年公司使用募集资金总额为8,457.61万元,已累计使用募集资金总额为169,767.45万元(含募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币163,493.00万元)。

    4、截至2014年6月30日,募集资金尚余14,287.43万元(包括存款利息),公司将继续用于"150万吨酱油调味品扩建项目"的后续投入,并根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》做好募集资金的存储和使用。

    (2) 募集资金承诺项目使用情况

    单位:元 币种:人民币

    本次募集资金主要用于投资"150万吨酱油调味品扩建项目",截至2014年6月30日止,项目累计投入169,767.45万元人民币,项目预算进度达到91.42%,项目进展符合预期。

    4、 主要子公司、参股公司分析

    5、 非募集资金项目情况

    单位:万元 币种:人民币

    报告期内,公司以自有资金对"高明海天小调味品工程"和"高明已建酱油调味品升级工程"进行投入,其中,项目"高明海天小调味品工程"本年投入0.58亿元,累计投入5.98亿元,项目进度88.22%;"高明已建酱油调味品升级工程" 本年投入1.07亿元,累计投入10.61亿元,项目进度85.17%。目前两个工程项目整体进度符合预期。

    2) 利润分配或资本公积金转增预案

    (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

    报告期内实施完成了公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的方案:以公司首次公开发行后的股本总数748,500,000股为基数,向全体股东每10股派5元(含税)的比例实施利润分配,共分配现金股利374,250,000.00元;以公司首次公开发行后的股本总数748,500,000股为基数,向全体股东按每10股转增10股的比例实施资本公积金转增股本,共转出资本公积金748,500,000元。2014年5月19日实施了资本公积金转增股本,2014年5月23日完成红利发放。

    3) 其他披露事项

    (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    √ 不适用

    董事长:庞康

    佛山市海天调味食品股份有限公司

    2014年8月19日

    股票简称海天味业股票代码603288
    股票上市交易所上海证券交易所

    联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
    姓名张欣吴伟明
    电话0757-828360830757-82836083
    传真0757-828737300757-82873730
    电子信箱OBD@haday.cnOBD@haday.cn

     本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
    总资产7,896,327,335.286,722,123,294.3517.47
    归属于上市公司股东的净资产6,473,574,606.483,914,438,998.0165.38
     本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额107,748,004.43-346,696,302.35-131.08
    营业收入5,026,796,651.764,402,655,015.8514.18
    归属于上市公司股东的净利润1,095,453,486.99863,887,489.0226.81
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,030,256,136.91812,749,528.4926.76
    加权平均净资产收益率(%)1924减少5个百分点
    基本每股收益(元/股)0.740.6121.31
    稀释每股收益(元/股)0.740.6121.31

    报告期末股东总数19,209
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
    广东海天集团股份有限公司境内非国有法人58.383873,993,456873,993,456
    庞康境内自然人9.59143,560,384143,560,384
    程雪境内自然人3.17847,581,98447,581,984
    黎旭晖境内自然人1.92828,855,49428,855,494
    潘来灿境内自然人1.5723,496,61023,496,610
    赖建平境内自然人1.51422,670,58222,670,582
    方展城境内自然人0.74211,115,15811,115,158
    王力展境内自然人0.73310,969,74410,969,744
    叶燕桥境内自然人0.5998,973,0908,973,090
    刘壮波境内自然人0.5538,277,3428,277,342
    上述股东关联关系或一致行动的说明2、前十名股东中的自然人股东同时是广东海天集团股份有限公司的股东,其中庞康、程雪、黎旭晖、叶燕桥任广东海天集团股份有限公司董事。

    3、除上述以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。


    科目本期数上年同期数变动比例(%)
    营业收入5,026,796,651.764,402,655,015.8514.18
    营业成本2,956,064,942.212,665,505,599.8610.90
    销售费用504,971,818.21448,345,634.5612.63
    管理费用263,863,520.38264,291,016.64-0.16
    财务费用-15,605,808.63-9,499,656.4864.28
    经营活动产生的现金流量净额107,748,004.43-346,696,302.35-131.08
    投资活动产生的现金流量净额-1,888,925,587.55-93,223,005.081,926.24
    筹资活动产生的现金流量净额1,474,984,206.46-748,261,738.29-297.12
    研发支出163,489,537.90161,645,643.431.14

    会计报表项目本期金额/期末余额上期金额/年初余额变动比例变动说明
    预付款项7,656,432.9820,661,031.71-62.94%本期预付材料款、广告费减少所致。
    应收利息2,287,013.70490,817.08365.96%本期定期存款增加所致。
    存货666,458,663.031,013,244,774.03-34.23%上期春节前备货,存货增加所致。
    其他流动资产673,293,245.85106,362,417.66533.02%本期增加购买期限为一年以内的可供出售金融资产所致。
    无形资产114,703,147.0481,874,709.3740.10%本期本公司子公司广东广中皇收购开平广中皇与调味品生产相关的业务中取得的土地使用权、商标所致。
    商誉17,177,837.380不适用本期本公司子公司广东广中皇收购了开平广中皇与调味品生产相关的业务,合并成本超过获得的可辨认净资产的差额确认为商誉所致。
    其他非流动资产20,583,845.0052,641,502.36-60.90%本期预付的工程设备款及预付房产款减少所致。
    短期借款53,500,000.000不适用本期本公司子公司广东广中皇收购开平广中皇调味品生产相关的业务中承接的银行借款所致。
    预收款项243,658,802.851,736,223,333.21-85.97%主要原因是上年末经销商提前备货款导致年初预收账款较大,本期期末预收账款恢复常态。
    其他流动负债352,943.112,563,596.93-86.23%政府补贴金额在本期进行摊销。
    递延所得税负债37,447,308.9110,097,094.96270.87%本期计提非居民企业所得税增加所致。
    股本1,497,000,000.00711,000,000.00110.55%本期公司首次公开发行新股及实施资本公积转增股本所致。
    资本公积2,388,636,102.371,336,719,988.5578.69%本期首次公开发行股票产生股本溢价所致。
    未分配利润2,264,520,795.471,543,317,308.4846.73%本期公司经营实现净利润所致。
    营业外支出1,547,985.581,025,415.3550.96%本期处理废旧固定资产损失同比增加所致。
    收到的政府补助15,023,832.542,632,348.00470.74%本期收到政府补助款增加所致。
    取得投资收益收到的现金0157,569,660.00-100.00%本期投资尚未到期,因此没有取得收回投资收到的现金。
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额71,361,566.75151,251,654.03-52.82%本期出售土地使用权、房产比上期减少所致。
    投资支付的现金1,500,000,000.000不适用本期现金余额增加,公司进行适当的资金理财所致。
    存入保证金账户的现金59,810,605.000不适用本期存入银行借款保证金增加所致。
    吸收投资收到的现金1,856,109,375.000不适用本期公司首次公开发行股票,收到募集资金所致。

    主营业务分行业情况
    分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    食品制造业4,987,119,580.412,931,350,486.9841.2214.2210.79增加1.82个百分点

    主营业务分产品情况
    分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    酱油3,201,364,770.671,832,355,757.9742.7610.145.80增加2.34个百分点
    调味酱856,620,909.93505,074,663.8841.0423.0217.14增加2.96个百分点
    蚝油633,781,873.49409,060,119.5935.4625.5926.85减少0.64个百分点
    其他295,352,026.32184,859,945.5437.4114.2715.33减少0.57个百分点

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    东部区域1,157,280,200.1210.81
    南部区域1,148,519,476.756.94
    中部区域878,236,463.9925.64
    北部区域1,406,415,595.9514.46
    西部区域396,667,843.6023.92

    所持对象名称最初投资金额(元)期初持股比例(%)期末持股比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源
    广发银行股份有限公司100,000.000.000350.00035100,000.000.000.00长期股权投资设立时认购
    合计100,000.00//100,000.000.000.00//

    合作方名称委托理财产品类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期报酬确定方式预计收益实际收回本金金额实际获得收益是否经过法定程序计提减值准备金额是否关联交易是否涉诉资金来源并说明是否为募集资金
    中国建设银行股份有限公司广东省佛山市南海支行银行承诺保本型200,000,0002014年6月25日2015年6月23日预期年化收益率5.8%11,536,438.36000自有资金
    中国工商银行股份有限公司广东省佛山市升平支行银行承诺保本型400,000,0002014年6月25日2015年6月24日预期年化收益率5.8%23,136,438.36000自有资金
    合计/600,000,000///34,672,876.7200/0///

    募集年份募集方式募集资金总额本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向
    2014首次发行183,791.618,457.61169,767.4514,287.43150万吨酱油调味品扩建项目

    承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本报告期投入金额募集资金累计实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明
    海天高明150 万吨酱油调味品扩建工程183,791.618,457.61169,767.4591.42%141,144.00正常  

    项目名称项目金额项目进度本报告期投入金额累计实际投入金额项目收益情况
    高明海天小调味品工程67,822.2788.22%5,772.1459,833.96
    高明已建酱油调味品升级工程124,590.4985.17%10,658.23106,111.58