2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 精伦电子 | 股票代码 | 600355 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张万宏 | 赵竫 |
| 电话 | （027）87921111-3221 | （027）87921111-3221 |
| 传真 | （027）87467166 | （027）87467166 |
| 电子信箱 | IR@routon.com | IR@routon.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 583,280,385.09 | 575,171,307.51 | 1.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 409,518,760.79 | 412,594,671.52 | -0.75 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,702,644.30 | -22,195,744.48 | 不适用 |
| 营业收入 | 194,799,307.14 | 130,222,912.98 | 49.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,075,910.73 | -32,468,569.80 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -4,803,646.78 | -39,116,087.07 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.75 | -7.18 | 不适用 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.01 | -0.13 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.01 | -0.13 | 不适用 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 22,509 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 张学阳 | 境内自然人 | 17.81 | 43,820,000 | -1,623,658 | 无 | ||||
| 蔡远宏 | 境内自然人 | 5.66 | 13,930,094 | 0 | 无 | ||||
| 天津硅谷天堂恒通股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.00 | 12,303,043 | 12,303,043 | 无 | ||||
| 罗剑峰 | 境内自然人 | 4.44 | 10,930,000 | -570,000 | 无 | ||||
| 曹若欣 | 境内自然人 | 1.83 | 4,499,474 | -2,800,000 | 无 | ||||
| 哥伦比亚大学 | 未知 | 1.39 | 3,416,802 | 0 | 未知 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏兴华混合型证券投资基金 | 未知 | 1.30 | 3,199,911 | 3,199,911 | 未知 | ||||
| 胡煜君 | 未知 | 1.29 | 3,170,000 | 880,000 | 未知 | ||||
| 中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 未知 | 1.22 | 2,999,976 | 2,999,976 | 未知 | ||||
| 方莉 | 未知 | 0.75 | 1,846,010 | 1,846,010 | 未知 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 张学阳 | 43,820,000 | 人民币普通股 43,820,000 | |||||||
| 蔡远宏 | 13,930,094 | 人民币普通股 13,930,094 | |||||||
| 天津硅谷天堂恒通股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 12,303,043 | 人民币普通股 12,303,043 | |||||||
| 罗剑峰 | 10,930,000 | 人民币普通股 10,930,000 | |||||||
| 曹若欣 | 4,499,474 | 人民币普通股 4,499,474 | |||||||
| 哥伦比亚大学 | 3,416,802 | 人民币普通股 3,416,802 | |||||||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏兴华混合型证券投资基金 | 3,199,911 | 人民币普通股 3,199,911 | |||||||
| 胡煜君 | 3,170,000 | 人民币普通股 3,170,000 | |||||||
| 中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 2,999,976 | 人民币普通股 2,999,976 | |||||||
| 方莉 | 1,846,010 | 人民币普通股 1,846,010 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，除股东张学阳与罗剑峰属姻亲关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
张学阳先生证券账户持有的总股数43,820,000股公司股票中，包括6,820,000股用于股权奖励的标的股票。
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入194,799,307.14元，较去年同期增长49.59%，主要原因是伺服自控类产品、商用终端类产品业务增长良好，市场地位和竞争优势继续巩固。归属于母公司所有者的净利润-3,075,910.73元，仍为亏损，但较去年同期大幅减少，较今年一季度环比亏损额也继续收窄，主要原因是报告期内伺服自控类产品、商用终端类产品毛利高的产品类占比还偏低，别致智慧家庭类产品受产品线下推广和政策影响，进度未达年初目标。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 194,799,307.14 | 130,222,912.98 | 49.59 |
| 营业成本 | 139,113,301.61 | 105,062,347.98 | 32.41 |
| 销售费用 | 16,253,621.88 | 18,639,965.60 | -12.80 |
| 管理费用 | 37,096,992.95 | 41,553,389.34 | -10.72 |
| 财务费用 | 392,120.43 | -245,295.27 | 259.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,702,644.30 | -22,195,744.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,242,365.89 | 59,944,603.01 | -105.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,733,388.34 | ||
| 研发支出 | 7,740,460.06 | 12,154,905.88 | -36.32 |
营业收入变动原因说明：本期伺服自控类产品、商用终端类产品收入增加
营业成本变动原因说明：本期营业收入增长，营业成本相应增长
销售费用变动原因说明：本期广告费有所减少
管理费用变动原因说明：本期开办费用等减少
财务费用变动原因说明：本期较上年同期利息支出增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售商品接受劳务收到的现金较上期增加
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期未发生收回前期购买理财产品本金事项
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期短期借款增加
研发支出变动原因说明：本期研发投资减少
2、其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
利润情况分析表
单位:元
| 项目 | 年初至报告期期末 | 上年同期 | 增减幅度（%） | 说明 |
| 营业收入 | 194,799,307.14 | 130,222,912.98 | 49.59 | 本期伺服自控类产品、商用终端类产品收入增加 |
| 营业成本 | 139,113,301.61 | 105,062,347.98 | 32.41 | 本期营业收入增长，营业成本相应增长 |
| 营业税金及附加 | 1,445,370.42 | 603,303.43 | 139.58 | 本期应交增值税增加所致 |
| 财务费用 | 392,120.43 | -245,295.27 | 259.86 | 本期较上年同期利息支出增加 |
| 资产减值损失 | 700,220.49 | 3,786,833.54 | -81.51 | 本期较上年同期坏账计提减少 |
| 投资收益 | -4,656,883.53 | 121,302.97 | -3939.05 | 本期系联营企业亏损所致 |
| 营业外收入 | 1,733,243.55 | 6,128,038.09 | -71.72 | 本期较上年同期收到的政府补助减少 |
| 营业外支出 | 5,507.50 | 60,904.38 | -90.96 | 本期资产处置减少 |
(2)经营计划进展说明
报告期内，公司伺服自控类产品、商用终端类产品完成经营计划正常，别致智慧家庭类产品落后于年初计划，主要原因是线上推广投入减少，线下推广与运营商前期系统调试对接耗时较多，导致从六月份开始才步入正轨，三四季度将加大市场推广力度，争取业务明显增长。
(3) 其他
1.资产负债情况分析表
单位:元
| 项目 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 | 增减幅度（%） | 说明 |
| 货币资金 | 50,143,345.90 | 66,353,572.16 | -24.43 | 本期支付供应商货款增加导致银行余额减少 |
| 应收票据 | 35,345,125.00 | 29,450,749.34 | 20.01 | 本期销售增加，相应收到票据金额增加 |
| 预付款项 | 39,220,170.52 | 4,879,738.28 | 703.74 | 本期采购业务增加，导到预付款项增加 |
| 长期股权投资 | 1,610,112.23 | 6,266,995.76 | -74.31 | 本期系联营企业亏损所致 |
| 应付票据 | 43,592,975.25 | 8,605,386.75 | 406.58 | 本期采购业务增加，导致期末未到期的应付票据增加 |
| 预收款项 | 11,809,365.85 | 26,936,805.50 | -56.16 | 本期客户预付款项减少 |
2.现金流量情况分析表
单位:元
| 项目 | 年初至报告期期末 | 上年同期 | 增减幅度（%） | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,702,644.30 | -22,195,744.48 | 24.75 | 本期销售商品接受劳务收到的现金较上期增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,242,365.89 | 59,944,603.01 | -105.41 | 本期未发生收回前期购买理财产品本金事项 |
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 伺服自控类产品 | 102,884,393.09 | 79,367,245.24 | 22.86 | 25.63 | 12.35 | 增加9.12个百分点 |
| 商用终端1 | 49,472,854.05 | 33,447,846.03 | 32.39 | 92.25 | 97.01 | 减少1.64个百分点 |
| 商用终端2 | 34,323,480.96 | 21,352,784.88 | 37.79 | 148.22 | 100.20 | 增加14.92个百分点 |
| 智慧家庭类产品 | 3,854,938.83 | 3,128,693.64 | 18.84 | -17.91 | -26.86 | 增加9.93个百分点 |
| 其他 | 906,725.89 | 567,059.52 | 37.46 | 436.41 | 248.24 | 增加33.79个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 191,442,392.82 | 51.55 |
(三) 核心竞争力分析
公司是扎根武汉中国光谷的全自然人民营上市公司，十多年来，在各类智能终端技术和互联网技术方面有很多的技术积累，先后获得了近百项发明专利、实用新型专利、外观专利和软件著作权，这些技术应用于公司的各代不同形态的产品，取得了良好的经济效益和社会效益。
(四) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3) 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、主要子公司、参股公司分析
| 子公司 全称 | 子公司类型 | 注册地 | 持股 比例 | 注册资本 （万元） | 经营范围 |
| 上海鲍麦克斯电子科技有限公司 | 全资子公司 | 上海 | 100% | 7,692.30 | 嵌入式软件、电力电子、电机与控制、机电一体化系统产品及其应用软件的研究、开发、生产和自产产品销售，提供相应技术咨询、管理咨询、自有技术成果转让等 |
| 湖北精伦科技有限公司 | 全资子公司 | 仙桃 | 100% | 3,000.00 | 电子、通信、仪器仪表、电机和电子电工机械专用设备、电力和电气专用设备的研发、制造、销售；相关技术服务和技术推广（含居民身份证读卡机具、IC卡读写机具、电力系统自动化设备和软件、电子交易终端设备软件、缝制设备和软件）；工业自动化设备的研发、制造、技术服务和推广；经营货物进出口、技术进出口。（涉及专项审批的项目除外） |
| 武汉普利思逊商用机器有限公司 | 全资子公司 | 武汉 | 100% | 3,000.00 | 电子、通信、仪器仪表的研发、制造、销售、技术服务和技术推广（含居民身份证读卡机具、IC卡读写设备）；计算机软件的技术开发、研制、技术服务、技术咨询及销售；计算机网络工程设计、安装；广告的设计、制作、代理、发布；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营） |
| 武汉斯讯科技有限公司 | 全资子公司 | 武汉 | 100% | 1,000.00 | 计算机软件、硬件的技术开发、研制、技术服务、技术咨询及销售；电子、通信、仪器仪表、电机和电子电工机械专用设备的研发、制造、销售、技术服务和技术推广；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。 |
| 武汉精伦软件有限公司 | 参股子公司 | 武汉 | 44.15% | 149.5 | 计算机软件、硬件的技术开发、研制、技术服务、技术咨询及销售；计算机网络工程设计、安装；电力自动化设备及软件研制与开发。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营） |
单位：元
| 公司名称 | 期末总资产 | 期末净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 净利润或投资收益对公司净利润的影响（%） |
| 上海鲍麦克斯电子科技有限公司 | 178,466,002.25 | 63,372,002.57 | 103,739,208.12 | 2,475,259.16 | 2,303,328.84 | 74.88 |
| 武汉精伦软件有限公司 | 16,649,439.40 | 2,626,981.56 | 2,200,876.47 | -10,497,717.78 | -10,548,546.78 | -151.40 |
3、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2013度实现归属于母公司股东的净利润-57,020,001.89元，因弥补以前年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未分配利润-144,906,652.11元，本年度可供分配的利润为-201,926,654.00元。
董事会拟定2013年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。
报告期内，公司执行了以上决议，未进行现金红利分配。
三、 其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√ 不适用
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
报告期不再纳入合并范围的子公司:
2013年6月，子公司广州精伦电子科技有限公司经批准注销，本期广州精伦电子科技有限公司不再纳入合并范围。
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 广州精伦电子科技有限公司 | 5,068,287.58元 | 351,747.47元 |
董事长：张学阳
精伦电子股份有限公司
2014年8月20日