特别提示

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股份”、“发行人”或“公司”）根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告【2013】42号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告【2014】11号）以及《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发【2014】77号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发【2014】77号）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发【2014】77号）等相关规定首次公开发行股票。

本次发行初步询价及网下申购均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记结算平台实施，请投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（上证发【2014】30号）等相关规定。

本次发行在网下投资者资格、定价方式、配售原则、网上网下发行比例、回拨机制等方面均有重大变化，敬请投资者重点关注。

重要提示

1、亚邦股份首次公开发行不超过7,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2014【841】号文核准。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为化学原料和化学制品制造业（C26）。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“亚邦股份”，股票代码为603188，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为732188。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和保荐机构（主承销商）将通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标。

3、本次拟公开发行股票不超过7,200 万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%。其中，网下初始发行占本次发行总量的70%，即5,040万股；网上发行数量为本次最终发行总量减去网下最终发行数量。本次发行仅为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）。

4、初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子化平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。上交所网下申购电子化平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。符合条件的网下投资者应已开通办理上交所网下申购电子化平台CA证书并通过上述网址方可参与本次发行的初步询价和网下申购。投资者报价、查询均须通过该平台进行并自行承担相应的法律责任，通过该平台以外方式进行报价视作无效。投资者应自行负责CA证书、用户密码的安全保管及终端的正常使用。

本次发行初步询价期间为2014年8月22日（T-4日）和2014年8月25日（T-3日），通过网下申购电子化平台报价、查询的时间为上述初步询价期间每个交易日9:30至15:00。关于网下申购电子化平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)—快速导航—IPO 业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（上证发【2014】30号）、《网下IPO 系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。

5、参与本次网下发行的投资者应符合相关法律法规以及本公告规定的条件，其中除证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以外的其他机构和个人投资者，还应按照要求提交备案核查文件，具体请见本公告“三、网下投资者参与的条件与程序”。

发行人和保荐机构（主承销商）将对投资者进行核查，投资者应当予以配合。如投资者不符合条件、拒绝配合核查、未能完整提交相关备案核查文件或者提交的文件不足以排除其存在法律法规和本公告规定的禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐机构（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。

6、网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。

7、符合条件的网下投资者自主决定是否参与初步询价，并确定申报价格和申报数量。网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的申报数量。非个人网下投资者须以机构为单位进行报价，且所有报价只能为同一价格。所有报价需一次性提交；多次提交的，以最后一次提交的全部报价记录为准。

8、网下投资者的单个配售对象参与本次网下发行的最低申报数量设定为100万股，申报数量超过100万股的部分必须是10 万股的整数倍，且单个配售对象的申报数量不得超过5,040万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

9、发行人和保荐机构（主承销商）将根据初步询价结果，按照申报价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计申报数量后，协商确定申报数量中报价最高的剔除部分，剔除的申报数量不低于申报总量的10%。

剔除相应的申报后，发行人和保荐机构（主承销商）将综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。如上述发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率水平，发行人和保荐机构（主承销商）将会在网上申购前三周内连续发布《江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，每周至少发布一次，提示该定价可能存在估值过高给投资者带来损失的风险，敬请广大投资者关注。

申报价格不低于发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价为有效报价，有效报价对应的申报数量为有效申报数量，有效报价的投资者数量不得少于10家。提供有效报价的投资者，方可参与网下申购。

10、发行人和保荐机构（主承销商）将在《江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“发行公告”）中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量以及有效报价投资者的名单等信息。

11、发行价格确定后，参与网下申购的配售对象的申购数量将根据本次初步询价情况最终确定。上述可参与本次网下申购的投资者名单及其相应的申购数量，将在2014年8月27日（T-1日）刊登的《发行公告》中披露。投资者应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将违约情况予以公告并报证券业协会备案。

12、发行人和保荐机构（主承销商）在网上网下申购结束后，将根据申购总体情况决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“七、回拨机制”。

13、本次发行的配售原则请见本公告“八、股票配售”。

14、当出现以下情况时，发行人和保荐机构（主承销商）将采取中止发行措施：

（1）初步询价结束后，剔除最高报价部分后，提供有效报价的网下投资者数量不足10家；

（2）初步询价结束后，剔除最高报价部分后，提供有效报价的网下投资者的有效申报数量未及网下初始发行数量；

（3）申购日（T日），网下有效申购数量未及网下初始发行数量；

（4）发行人和保荐机构（主承销商）就发行价格未能达成一致意见；

（5）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形责令中止发行的；

（6）出现其他特殊情况，发行人和保荐机构（主承销商）协商决定中止发行的。

如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。

15、本次公开发行的股票无流通限制及锁定期安排。

16、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2014年8月20日（T-6日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 （2014年8月20日，周三）	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》等相关文件
T-5日 （2014年8月21日，周四）	网下投资者在证券业协会完成备案截止日（当日12:00前） 除证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以外的其他机构和个人投资者提交电子版备案核查文件截止日（当日15:00前）
T-4日 （2014年8月22日，周五）	初步询价（通过上交所网下申购电子化平台，报价时间为9:30-15:00
T-3日 （2014年8月25日，周一）	初步询价（通过上交所网下申购电子化平台，报价时间为9:30-15:00，截止时间为当日15:00） 除证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以外的其他机构和个人投资者提交纸质版备案核查文件截止日（当日15:00前）
T-2日 （2014年8月26日，周二）	确定发行价格、可参与网下申购的有效投资者名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》
T-1日 （2014年8月27日，周三）	网上路演 网下申购缴款起始日（9:30-15:00）
T日 （2014年8月28日，周四）	网下申购缴款截止日（申购时间9:30-15:00；申购资金有效到账时间16:00之前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T＋1日 （2014年8月29日，周五）	网下发行配售 网上申购配号
T＋2日 （2014年9月1日，周一）	网下申购多余款项退还 网上申购摇号抽签
T＋3日 （2014年9月2日，周二）	刊登《网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻

注：（1）T日为申购日

（2）若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。

（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

（4）如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请及时与保荐机构（主承销商）联系。

二、推介的具体安排

本次发行不安排网下路演推介。

本次发行拟于2014年8月27日（T-1日）安排网上路演，具体信息请参阅2014年8月26日（T-2日）刊登的《江苏亚邦染料股份有限公司网上路演公告》。

三、网下投资者参与的条件与程序

（一）网下投资者的资格

参与网下询价的投资者应符合《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票配售细则》以及《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》等法律法规以及本公告的相关规定，包括：

1、具备一定的股票投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年（含）以上，开展A股投资业务时间达到两年（含）以上；个人投资者应具备五年（含）以上的A股投资经验。

2、具有良好的信用记录。最近12个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施。

3、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

4、已经于初步询价开始前一交易日（2014年8月21日，T-5日）中午12:00前在证券业协会完成备案。

5、本次发行初步询价通过上交所网下申购电子化平台进行，投资者应当办理完成上交所网下申购电子化平台CA证书后方可参与本次发行。

6、参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象，以本次发行初步询价开始日前两个交易日（即T-6日，2014年8月20日）为基准日，其在基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份日均市值应为1,000万元（含）以上。市值计算规则按照《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》及《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》执行。

7、网下投资者指定的配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划，也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品。

8、网下投资者属于以下情形之一的，不得参与本次网下询价及配售：

（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股公司控制的其他子公司；

（2）主承销商及其持股比例5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

（3）承销商（信达证券股份有限公司）及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；

（4）本条第（1）、（2）、（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

（5）过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；

（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；

（7）被证券业协会列入黑名单的投资者；

（8）法律法规规定的其他不能参与新股网下发行的投资者。

本条第（2）、（3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应当符合证监会的有关规定。

9、拟参与本次网下发行的投资者还应遵守证券业协会《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》第十一条的规定。

（二）网下投资者备案核查材料的提交

1、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者无需提交备案申请材料即可参与本次网下发行。

2、除上述六大类机构投资者以外的其他机构和个人投资者拟参与本次发行的，应通过华泰联合证券官方网站在线完成相关备案申请，网址：http://www.lhzq.com，路径：华泰联合官方网站首页—承销业务专区—IPO。投资者应首先在网站完成注册，然后登录系统，选择亚邦股份进行申请备案-确认《承诺函》-按照网站提示真实、准确、完整填写《投资者关联信息表》-下载上述《承诺函》和《投资者关联信息表》-盖章或签名后扫描上传，完成备案。上述在线备案申请应于2014年8月21日（T-5日）15:00前完成，未能按期完成的，其网下报价或申购将被视为无效。

上述《承诺函》和《投资者关联信息表》原件请于2014年8月25日（T-3日）15:00前邮寄至华泰联合证券资本市场部，地址为北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座六楼。网下投资者应对其所提交所有材料的真实性、准确性、完整性和有效性负有全部责任。

网下投资者在线申请备案过程中，如有疑问可咨询保荐机构（主承销商），咨询电话：010-56839305。

（三）网下投资者备案核查

拟参与本次网下发行的投资者及其管理的配售对象应首先进行自查和关联方比对，确保其符合相关法律法规以及本公告规定的条件，且不与发行人、主承销商、承销商存在《证券发行与承销管理办法》第十五条所界定的关联关系。存在禁止参与情形的，应主动避免参与。投资者一旦参与本次网下发行，即表明其已经向保荐机构（主承销商）作出如下承诺：“本投资者及其管理的配售对象参与此次亚邦股份新股网下发行，符合相关法律法规以及《发行安排及初步询价公告》的规定，不属于禁止参与的关联方；如有违反，自愿承担由此产生的全部责任。”

发行人和保荐机构（主承销商）也将对投资者进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件、拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律法规和本公告规定的禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐机构（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售。

四、初步询价

1、本次初步询价通过上交所的网下申购电子化平台进行，投资者应于2014年8月21日（T-5日）12时前在证券业协会完成网下投资者备案并办理完成上交所网下申购电子化平台数字证书，成为网下申购电子化平台的用户后方可参与初步询价。上交所网下发行电子化申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。符合条件的网下投资者可以通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。

2、本次初步询价期间为2014年8月22日（T-4日）至2014年8月25日（T-3日）每日9:30～15:00。在上述时间内，投资者可通过上交所网下申购电子化平台填写、提交申报价格和数量。

3、本次询价采取申报价格与申报数量同时申报的方式进行。网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的申报数量。非个人网下投资者须以机构为单位报价，且所有报价只能为同一价格，所有报价需一次性提交，多次提交的，以最后一次提交的全部报价记录为准。网下投资者的单个配售对象参与本次网下发行的最低拟申报数量设定为100 万股，申报数量超过100 万股的部分必须是10 万股的整数倍，且单个配售对象的申报数量不得超过5,040 万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

4、网下投资者申报存在以下情形之一的，将被视为无效：

（1）网下投资者未在2014年8月21日（T-5日）12:00 前在证券业协会完成网下投资者信息登记备案的；

（2）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价部分为无效申报；

（3）配售对象的申报数量超过5,040万股以上的部分为无效申报；

（4）配售对象申报数量不符合100万股的最低数量要求，或者申报数量不符合10万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；

（5）网下投资者资格不符合相关法律法规以及本公告规定的，其报价为无效申报。

5、网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的，保荐机构（主承销商）将及时向证券业协会报告交由其处理：

（1）使用他人账户报价；

（2）投资者之间协商报价；

（3）同一投资者使用多个账户报价；

（4）网上网下同时申购；

（5）与发行人或承销商串通报价；

（6）委托他人报价；

（7）无真实申购意图进行人情报价；

（8）故意压低或抬高价格；

（9）提供有效报价但未参与申购；

（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；

（11）机构投资者未建立估值模型；

（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形。

（13）不符合配售资格；

（14）获配后未恪守持有期等相关承诺的；

（15）证券业协会规定的其他情形。

五、定价及有效报价投资者的确定

发行人和保荐机构（主承销商）将根据初步询价结果，按照申报价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计申报总量后，协商确定申报总量中报价最高的剔除部分，剔除的申报数量不低于申报总量的10%。

剔除时可以将剔除的最低价对应的申报数量全部剔除，也可以在剔除的最低价对应的投资者中按照申报数量从小到大依次剔除，如果申报数量相同则按申报时间从后至前依次剔除，直至满足拟剔除的数量要求。如果按照上述方法仍不能确定相应剔除部分的，则由发行人和保荐机构（主承销商）根据上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象申报编号由大到小的顺序依次剔除，确定最终剔除的部分。

剔除相应的申报后，发行人和保荐机构（主承销商）将综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。

申报价格不低于发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价为有效报价，有效报价对应的申报数量为有效申报数量。有效报价的投资者数量不得少于10家，少于10家的，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并予以公告，经证监会同意后可择机重启发行。提供有效报价的投资者，方可参与网下申购。

六、老股转让安排

本次公开发行股份不超过7,200万股，全部为公开发行新股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售，发行后发行人总股本不超过28,800万股。

七、回拨机制

本次发行网上网下申购于2014年8月28日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

（1）网上、网下发行均获得足额认购的情况下，网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

（2）网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将按照既定的配售原则进行配售；仍然认购不足的部分，由保荐机构（主承销商）余额包销。

（3）网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，并将中止发行。

（4）网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制。

在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2014年9月1日（T+2日）在《江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告》中披露。

八、股票配售

1、有效报价投资者的分类

T 日申购结束后，保荐机构（主承销商）将对进行有效申购且足额缴款的投资者及其管理的有效配售对象进行分类，具体类别如下：

（1）通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）和社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）为A类投资者；

（2） 根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）为B类投资者；

（3）除上述A类和B类以外的其他投资者为C类投资者；

2、配售原则

（1）发行人和保荐机构（主承销商）将优先安排不低于本次网下发行股票数量的40%向A类投资者配售；A类投资者配售完毕后，初步安排不低于剩余部分的20%向B类投资者进行配售并据此计算B类投资者配售比例，若该比例超过A类投资者，则对B类投资配售数量予以相应调整，以确保其最终配售比例不超过A类投资者最终配售比例；上述A类投资者和B类配售完毕后，其他剩余部分再向C类投资者进行配售；

（2）A类和B类投资者有效申购不足上述安排数量的，在向其足额配售后，保荐机构（主承销商）可以向其他有效报价的配售对象配售剩余部分；

（3）A类、B类和C类投资者各自类别内部应进行同比例配售，配售时精确到1股，剩余零股按照价格优先、申报数量优先和申报时间优先原则配售给相应的投资者；

（4）分别计算A类、B类和C类投资者的最终配售比例，确保A类投资者最终配售比例≥B类投资者最终配售比例≥C类投资者最终配售比例。

九、保荐机构（主承销商）联系人及联系方式

联 系 人：资本市场部

网下投资者申请备案联系电话：010-56839305

初步询价期间簿记室联系电话：010-56839556

联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

发行人：江苏亚邦染料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2014年8月20日

  保荐机构（主承销商）：