⊙记者 王宏斌 ○编辑 阮奇

  福星股份2014年公司债（第一期）今起发行。本期债券发行规模为16亿元，为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券募集资金全部用于补充公司营运资金。华西证券和国信证券担任联席主承销商。8月26日为网上申购日和网下认购起始日。

  经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA，发行人主体信用等级为AA。公司控股股东福星集团为本期债券本息兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。另外，相关数据显示，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为6.04亿，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

  公司房地产业务以“城中村改造”及“旧城改造”项目为主。据披露，截至2013年12月31日，公司拥有约317.08万平方米的项目储备面积，其中“双改”项目建筑面积为246.40万平方米。按照目前开发能力，公司现有土地储备可以满足未来3至5年的发展需要。

  公司披露，武汉市房管局在去年9月出具了回函，将公司旗下子公司福星惠誉的城中村及旧城改造项目纳入棚户区改造范围，明确了对公司“城中村改造”项目的支持。而湖北省住建厅也在今年2月也复函，将由福星惠誉实施的武汉市江岸区红桥A包等4个片区棚户区改造项目纳入湖北省2013至2017年棚户区改造计划。根据相关政策，纳入省棚户区改造规划的项目，将优先享受用地供应、税费减免及安置补偿等政策。

  公司方面表示，随着相关项目的加速推进，预计未来公司的生产和销售规模都将保持较快增速，流动资金需求较大。本次公司债的发行将使公司获得长期稳定的经营资金，减轻短期偿债压力，公司债务结构得到优化。