本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京京能电力股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过30亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1048号文”核准，其中第一期公司债券总额15亿元，已于2014年1月20日发行完毕。本期债券为本次债券的第二期发行，发行面值总额15亿元。

  发行人和联席主承销商于2014年8月21日9:00--15:00在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.14%。

  发行人将按上述票面利率于2014年8月22日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751991”，简称“13京能02”），于2014年8月22日-2014年8月27日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2014年8月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《北京京能电力股份有限公司公开发行2013年公司债券（第二期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：北京京能电力股份有限公司

  保荐机构（牵头主承销商）：安信证券股份有限公司

  联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

  2014 年8月21日