2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 大橡塑 | 股票代码 | 600346 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李静 | 林慧 |
| 电话 | 0411-86641378 | 0411-86641378 |
| 传真 | 0411-39070230 | 0411-39070230 |
| 电子信箱 | zqc@dlrpm.com | zqc@dlrpm.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,958,541,043.61 | 2,886,351,034.79 | 2.50 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 772,880,613.04 | 573,218,343.28 | 34.83 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,698,561.24 | 128,513,756.83 | -24.76 |
| 营业收入 | 385,603,231.85 | 553,240,905.42 | -30.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -88,405,143.19 | 9,564,820.24 | -1,024.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -93,574,810.23 | 2,071,704.88 | -4,616.80 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -11.47 | 1.68 | 减少13.15个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.31 | 0.040 | -875 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.31 | 0.040 | -875 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 17,574 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 大连市国有资产投资经营集团有限公司 | 国有法人 | 41.53 | 120,579,500 | 310,000,000 | 质押32,000,000 | ||
| 平安大华基金－平安银行－平安信托－平安财富*创赢一期101号集合资金信托计划 | 其他 | 4.99 | 14,500,000 | 14,500,000 | 未知 | ||
| 平安大华基金－平安银行－平安信托－平安财富·创赢一期68号集合资金信托计划 | 其他 | 4.99 | 14,500,000 | 14,500,000 | 未知 | ||
| 华宝信托有限责任公司 | 其他 | 3.53 | 10,242,105 | 10,242,105 | 未知 | ||
| 东海证券股份有限公司 | 其他 | 1.76 | 5,100,000 | 5,100,000 | 未知 | ||
| 上海正海国鑫投资中心（有限合伙） | 其他 | 1.72 | 5,000,000 | 5,000,000 | 未知 | ||
| 胡燕英 | 境内自然人 | 1.00 | 2,903,535 | 0 | 未知 | ||
| 诸月芳 | 境内自然人 | 0.71 | 2,070,780 | 0 | 未知 | ||
| 中国银行股份有限公司－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.58 | 1,680,700 | 0 | 未知 | ||
| 徐满姣 | 境内自然人 | 0.56 | 1,618,357 | 0 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10 名股东中，大连市国有资产投资经营集团有限公司为公司的控股股东，与前10 名股东中的其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除控股股东外，公司未知前10 名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2014年上半年公司主营产品面临激烈的市场竞争，可实现销售收入的合同额同比大幅减少，同时，公司处于产业转型期，产业布局和产品结构需要进一步调整，盈利能力未有明显改善。因此，报告期内公司营业收入较去年同期降幅较大，经营业绩出现亏损。
报告期内，公司实现营业收入3.856亿元，同比下降30.3%；营业成本3.24亿元，同比下降23.61%；归属于母公司所有者的净利润为-8840.5万元，较上年同期归属于母公司所有者的净利润减少9797万元。报告期内母公司实现营业收入2.06亿元，同比下降47.12%；营业成本1.68亿元，同比下降44.72%，净利润-4623万元，较上年同期净利润下降4928.7万元。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期金额 （或期末余额） | 上年同期数 （或期初余额） | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 385,603,231.85 | 553,240,905.42 | -30.30 |
| 营业成本 | 324,045,556.95 | 424,195,381.87 | -23.61 |
| 销售费用 | 23,668,614.76 | 23,487,755.06 | 0.77 |
| 管理费用 | 77,813,676.23 | 65,670,352.12 | 18.49 |
| 财务费用 | 41,957,841.07 | 37,928,925.17 | 10.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,698,561.24 | 128,513,756.83 | -24.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,243,228.17 | -59,892,900.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,222,276.50 | -60,971,791.80 | |
| 研发支出 | 14,214,111.23 | 16,096,325.60 | -11.69 |
| 应收票据 | 34,438,000.00 | 61,476,739.77 | -43.98 |
| 预付款项 | 44,330,295.03 | 26,974,062.83 | 64.34 |
| 在建工程 | 84,377,120.70 | 142,066,074.87 | -40.61 |
| 应付票据 | 97,111,603.68 | 74,276,615.09 | 30.74 |
| 预收款项 | 204,724,635.33 | 134,123,291.63 | 52.64 |
| 其他应付款 | 63,835,445.58 | 114,328,887.75 | -44.17 |
| 长期应付款 | 4,947,331.00 | 12,032,836.03 | -58.88 |
| 资本公积 | 590,999,701.17 | 352,891,149.88 | 67.47 |
| 资产减值损失 | 11,026,228.30 | -3,650,300.02 |
| 营业外收入 | 6,882,084.58 | 50,548,525.61 | -86.39 |
| 营业外支出 | 1,697,103.70 | 43,054,726.12 | -96.06 |
| 收到的税费返还 | 2,926,812.00 | 29,343.13 | 9,874.44 |
| 支付的各项税费 | 12,063,681.70 | 33,078,077.66 | -63.53 |
| 收回投资所收到的现金 | 50,000,000.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,669,893.42 | 2,025,155.21 | 31.84 |
| 投资支付的现金 | 137,950,000.00 | ||
| 吸收投资收到的现金 | 287,450,656.29 | 500,000.00 | 57,390.13 |
| 取得借款收到的现金 | 474,923,680.19 | 684,013,643.53 | -30.57 |
营业收入变动原因说明：主要是母公司在报告期可实现销售收入的合同额比上年同期减少，使营业收入同比下降；
营业成本变动原因说明：营业收入减少，营业成本相应减少；
管理费用变动原因说明：主要是子公司大连大橡机械制造有限责任公司由上期的试生产转为正常经营,各项费用增加，特别是在建工程完工转入固定资产，折旧、房产税等增加较大，导致管理费用增加。
财务费用变动原因说明：在建工程转入固定资产，利息资本化减少，从而财务费用增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是营业收入下降幅度较大，使销售商品、提供劳务收到的现金减少，造成当期经营活动产生的现金流量净额减少；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是子公司大连大橡机械制造有限责任公司利用募集资金理财，使投资活动产生的现金流量净额减少；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：变动主要是由于报告期收到增发募集资金及偿还银行贷款形成。
应收票据：收入减少从而收到的票据量少。
预付款项：预付购货款增加。
在建工程：在建工程完工转入固定资产。
应付票据：使用票据结算量增加。
预收款项：合同预收款增加。
其他应付款：应支付的设备尾款。
长期应付款：应付融资租赁款减少。
资本公积：发行新股从而股本溢价增多。
资产减值损失：计提存货跌价准备
营业外收入：上期为收到搬迁补偿款
营业外支出：上期为处理搬迁损失
收到的税费返还：出口退税额增加
支付的各项税费：主要是收入减少,支付的增值税额减少
收回投资所收到的现金：子公司大连大橡机械制造有限责任公司理财产品到期收回本金
取得投资收益所收到的现金：本期收到理财收益增加
投资支付的现金：子公司大连大橡机械制造有限责任公司购买理财产品支付现金
吸收投资收到的现金：增发收到募集资金
取得借款收到的现金：银行借款减少
2、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于2014年1月以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）49,342,105股，每股面值1元，每股发行价格人民币6.08元，募集资金总额人民币299,999,998.40元，扣除发行费用人民币12,549,342.11元，募集资金净额为人民币287,450,656.29元。2014年1月28日，以上募集资金已全部到位，并已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2014]000065号《验资报告》审验。
2014年4月14日，公司因筹划重大事项申请股票停牌；2014年4月28日，公司因筹划重大资产重组事项继续停牌；2014年7月25日，公司公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》并复牌。
(2) 经营计划进展说明
在2013年年度报告中，公司制订了2014年实现销售收入12亿元的经营目标。截至上半年期末，公司实际实现销售收入3.856亿元，未能实现时间过半任务过半的既定目标。其主要原因是在报告期内可实现销售收入的合同额较少。下半年，公司将强化营销管理，加大销售合同的执行力度，同时开拓新的业务领域，加大新产品的销售份额，力争实现年初制订的经营目标。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 工业 | 383,360,563.62 | 323,880,285.16 | 15.52 | -30.37 | -23.22 | 减少7.86个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 橡胶机械 | 277,477,331.44 | 244,797,925.36 | 11.78 | -26.24 | -20.40 | 减少6.47个百分点 |
| 塑料机械 | 72,320,566.10 | 51,748,599.43 | 28.45 | -46.82 | -46.53 | 减少0.39个百分点 |
| 备配件 | 33,562,666.08 | 27,333,760.37 | 18.56 | -12.52 | 55.75 | 减少35.70个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 207,907,105.14 | -43.22 |
| 国外 | 175,453,458.48 | -4.84 |
(三) 核心竞争力分析
公司的产品优势、品牌优势、技术和研发优势以及国际销售优势皆未发生变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司对外股权投资总额为2126万元，与上年末相比增加了约299万元，主要原因为： 1.增加对中煤环能国际融资租赁有限公司的投资100万元；
2.增加对大连达翔环保科技工程有限公司的投资225万元，以及产生的投资损失10.27万元；
3.增加对陕西汇安环保科技工程股份有限公司的投资20万元；
4.大连华大塑胶有限公司的投资损失32.1万元；
5.麦克罗科技有限公司投资损失2.8万元。
(1) 证券投资情况
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额（元） | 持有数量 （股） | 期末账面价值 （元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 （元） |
| 1 | 股票 | 600155 | 宝硕股份 | 10,548.33 | 1,591 | 11,757.49 | 100 | 5,918.52 |
| 合计 | 10,548.33 | / | 11,757.49 | 100 | 5,918.52 | |||
(2) 持有金融企业股权情况
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司 | 15,000,000 | 10 | 10 | 15,000,000 | 2,041,126.30 | 2,041,126.30 | 长期股权投资 | |
| 合计 | 15,000,000 | / | / | 15,000,000 | 2,041,126.30 | 2,041,126.30 | / | / |
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:元 币种:人民币
| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 |
| 交通银行股份有限公司 | 保证收益型 | 50,000,000 | 2014年3月14日 | 2014年6月12日 | 50,000,000 | 628,767.12 | 是 | 否 | 否 | 闲置募集资金 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 保证收益型 | 50,000,000 | 2014年3月14日 | 2014年9月15日 | 是 | 否 | 否 | 闲置募集资金 | ||
| 交通银行股份有限公司 | 保证收益型 | 35,000,000 | 2014年6月17日 | 2014年9月17日 | 是 | 否 | 否 | 闲置募集资金 |
公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司全资子公司--大橡机械在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，用最高额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司董事会审议通过后 1 年内有效。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体情况详见临2014-013号公告。
随后大橡机械与浦发银行和交通银行分别签署了理财产品合同，具体情况详见临2014-016号公告。
2014年6月12日，大橡机械购买交通银行的5,000万的"蕴通财富*日增利90天"理财产品到期，其中1,500万元本金及628,767.12元收益已转回至募集资金专户（该理财收益与预期收益不存在重大差异）。2014年6月16日，大橡机械与交通银行重新签订了理财计划协议，滚动使用其余的3,500万元购买了交通银行的理财产品，具体情况详见临2014-033号公告。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
详见公司同日披露的《2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
4、 主要子公司、参股公司分析
（1）2014年半年度子公司的净利润或参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上，特别说明数据如下：
| 子公司名称 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 大连大橡机械制造有限责任公司 | 62,272,936.49 | -47,787,788.53 | -47,060,820.65 |
| 大橡塑香港有限公司 | 117,967,857.29 | 8,851,279.57 | 8,904,360.47 |
（2）主要子公司业绩波动情况及其变动原因
1、大连大橡机械制造有限责任公司报告期实现净利润-4,706万元，上年同期为-83万元，报告期亏损较大的原因主要是:1)报告期承揽的销售合同较少；2)在建工程完工转入固定资产，利息资本化减少，使财务费用增加；3)在建工程完工转入固定资产,计提的折旧增加。
2、大橡塑香港有限公司报告期实现净利润890万元，上年同期为215万元，增加675万元。净利润增加的主要原因是报告期营业收入增加形成。
5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2013年度股东大会审议通过了公司2013年度利润分配方案：由于公司2013年度净利润需弥补以前年度亏损，2013年度不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
董事长：洛少宁
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2014年8月21日