2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 全柴动力 | 股票代码 | 600218 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 徐明余 | 徐明余 |
| 电话 | 0550-5038369 | 0550-5038369 |
| 传真 | 0550-5011156 | 0550-5011156 |
| 电子信箱 | qcxumy@163.com | qcxumy@163.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,595,197,884.19 | 2,521,078,801.12 | 2.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,099,320,889.96 | 1,063,801,298.04 | 3.34 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,727,431.51 | 48,511,292.43 | -75.83 |
| 营业收入 | 1,538,439,782.69 | 1,712,726,495.86 | -10.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,749,403.59 | 22,221,741.08 | 47.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 27,045,324.37 | 16,788,588.14 | 61.09 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.03 | 2.13 | 增加0.90个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.1156 | 0.0784 | 47.45 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.1156 | 0.0784 | 47.45 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 28,298 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 前10名股东持股情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 安徽全柴集团有限公司 | 国家 | 44.39 | 125,792,500 | 质押30,000,000 | |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 国有法人 | 2.32 | 6,575,700 | 无 | |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 境外法人 | 1.24 | 3,500,141 | 未知 | |
| 傅小川 | 境内自然人 | 0.58 | 1,656,299 | 未知 | |
| 赵传民 | 境内自然人 | 0.31 | 892,670 | 未知 | |
| 史建屏 | 境内自然人 | 0.27 | 777,530 | 未知 | |
| 李浩淼 | 境内自然人 | 0.26 | 724,600 | 未知 | |
| 李娜 | 境内自然人 | 0.25 | 720,000 | 未知 | |
| 岳鹏远 | 境内自然人 | 0.25 | 696,700 | 未知 | |
| 宫龙 | 境内自然人 | 0.20 | 565,177 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 安徽全柴集团有限公司和北汽福田汽车股份有限公司之间无关联关系或一致行动关系情况；未知其他无限售条件股东之间关联关系。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2014年上半年，国内经济运行总体平稳，稳中有进。汽车行业市场增幅有所下降，而工程机械、农业机械行业平稳发展。受此影响，报告期内，公司多缸柴油机销售21.6万台，同比下降15.73%；营业收入153844万元，同比下降10.18%。公司紧紧围绕年度目标，通过积极调整产品结构，技术创新，提高产品质量和客户服务水平，开拓市场，同时加强财务管理，降本增效，进一步加强对外投资管理，追求精细，努力提高企业的整体经营水平，实现净利润（归属于母公司股东的净利润）3275万元，比上年同期增长47.38%。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 原因说明 |
| 营业收入 | 1,538,439,782.69 | 1,712,726,495.86 | -10.18 | （1） |
| 营业成本 | 1,349,472,035.68 | 1,544,203,443.97 | -12.61 | （2） |
| 销售费用 | 42,047,781.00 | 50,103,268.34 | -16.08 | （3） |
| 管理费用 | 92,434,251.39 | 85,092,934.99 | 8.63 | （4） |
| 财务费用 | 3,680,319.83 | -1,056,316.49 | 448.41 | （5） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,727,431.51 | 48,511,292.43 | -75.83 | （6） |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,877,795.04 | -13,601,339.36 | 56.79 | （7） |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -758,079.79 | -30,733,678.56 | 97.53 | （8） |
变动原因说明：
（1）减少原因主要是公司产品销量出现下降，导致营业收入出现下降；
（2）减少原因主要是公司产品销量出现下降，导致营业成本出现下降；
（3）减少原因主要是营业收入下降，与销售有关的销售承包费、运费等费用出现同步下降；
（4）增长原因主要是职工薪酬和税金等增加影响；
（5）增长原因主要是本期银行借款利息支出、票据贴现息增加及项目贷款利息费用化影响；
（6）经营活动产生的现金流量净额减少，主要是本期销售收回现金减少影响；
（7）投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期以现金方式支付的固定资产购建款较上年同期减少，以及上期处置股权收回现金较本期增加共同影响；
（8）筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是由于本期新增银行借款较上年同期增加影响。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 内燃机类 | 1,360,460,826.83 | 1,183,074,429.30 | 13.04 | -11.96 | -14.64 | 增加2.73个百分点 |
| 建材类 | 19,585,278.15 | 21,330,469.85 | -8.91 | -39.12 | -33.76 | 减少8.82个百分点 |
| 商业类 | 147,805,417.48 | 139,491,985.18 | 5.62 | 19.44 | 19.97 | 减少0.42个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 内燃机类 | 1,360,460,826.83 | 183,074,429.30 | 13.04 | -11.96 | -14.64 | 增加2.73个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 境内 | 1,525,772,147.77 | -8.78 |
| 境外 | 12,667,634.92 | -55.75 |
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，详见公司2013年度报告分析。
(四) 投资状况分析
1、 主要子公司、参股公司分析
截止报告期末，公司加强对投资企业的管理，各主要子公司及参股公司经营及财务状况正常。具体如下：
单位：元
| 公 司 名 称 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产总额 | 净资产 | 净利润 |
| 一、控股公司 | |||||
| 1、安徽天利动力股份有限公司 | 柴油机、工程机械、发电机组等生产销售 | 183,000,000.00 | 463,757,059.09 | 229,832,739.09 | 10,164,108.11 |
| 2、安徽全柴天和机械有限公司 | 汽车、工程机械、工装模夹具设计、铸造、制造、销售 | 250,000,000.00 | 367,274,359.12 | 230,632,042.01 | -5,797,436.25 |
| 3、武汉全柴动力有限责任公司 | 柴油机、农、林、牧、渔机械及配件等批发和零售 | 15,000,000.00 | 88,898,851.23 | 21,539,133.36 | 343,945.25 |
| 4、安徽全柴顺兴贸易有限公司 | 农机产品、工程机械及配件批发和零售 | 1,180,000.00 | 32,978,781.44 | 15,850,316.32 | 2,856,457.42 |
| 二、参股公司 | |||||
| 1、安徽全柴锦天机械有限公司 | 生产、销售机械加工制品、工业及生活塑料制品、包装材料、橡胶制品、皮带、电器、人造革制品、劳保用品及汽车内饰件 | 22,000,000.00 | 86,140,384.66 | 35,040,221.32 | -3,256,616.93 |
| 2、福田重型机械股份有限公司 | 专用车、汽车零部件、工程机械的技术开发、技术转让、技术咨询等 | 644,000,000.00 | 488,026,041.87 | 488,026,041.87 | -84,600.52 |
| 3、安徽威孚天时机械有限公司 | 机械式高压油泵，电控VE泵，增压器，发动机动力控制系统，尾气处理系统，液压系统等发动机零部件。 | 10,000,000.00 | 27,553,902.60 | 4,893,009.82 | -203,577.09 |
注：自2012年1月1日起，控股子公司安徽全柴天成动力有限公司由自然人承包经营，不纳入合并范围。
2、 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 消失模项目 | 448,200,000 | 47.80 | 4,430,708.06 | 171,938,841.39 | |
| 合计 | 448,200,000 | / | 4,430,708.06 | 171,938,841.39 | / |
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期全资子公司武汉全柴动力有限责任公司与肖荣军、贺卫、朱春荣于2014年5月23日签订股权转让协议，将持有的黄石全柴腾达汽车销售服务有限公司股权转让给肖荣军、贺卫、朱春荣。本期黄石全柴股权转让款已全部收回，不再纳入公司合并范围。
董事长：谢力
安徽全柴动力股份有限公司
2014年8月20日