2014年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
股票简称 | 光电股份 | 股票代码 | 600184 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 孙峰 | 籍俊花 |
电话 | 029-82537951 | 029-82537951 |
传真 | 029-82526666 | 029-82526666 |
电子信箱 | newhgzqb@163.com | newhgzqb@163.com |
二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,423,190,464.96 | 2,523,856,258.69 | -3.99 |
归属于上市公司股东的净资产 | 939,222,580.13 | 923,724,201.10 | 1.68 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -260,039,984.35 | -392,559,831.06 | 不适用 |
营业收入 | 713,208,546.52 | 433,056,863.76 | 64.69 |
归属于上市公司股东的净利润 | 13,846,045.18 | 44,626,437.45 | -68.97 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,108,926.18 | 7,545,641.63 | 73.73 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.49 | 4.30 | 减少2.81个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.21 | -66.67 |
稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.21 | -66.67 |
2.2截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位:股
报告期末股东总数 | 10,454 | |||||
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
北方光电集团有限公司 | 国有法人 | 48.82 | 102,229,278 | 91,729,278 | 无 | |
湖北华光新材料有限公司 | 国有法人 | 15.05 | 31,501,875 | 0 | 无 | |
红塔创新投资股份有限公司 | 国有法人 | 7.53 | 15,757,973 | 0 | 无 | |
云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 国有法人 | 1.88 | 3,943,162 | 0 | 无 | |
华润深国投信托有限公司—智慧金56号集合资金信托计划 | 未知 | 1.62 | 3,392,160 | 0 | 未知 | |
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 未知 | 0.81 | 1,692,597 | 0 | 未知 | |
查根楼 | 未知 | 0.80 | 1,679,900 | 0 | 未知 |
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星50号集合资金信托 | 未知 | 0.73 | 1,520,000 | 0 | 未知 | |
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星165号集合资金信托 | 未知 | 0.69 | 1,448,144 | 0 | 未知 | |
中国工商银行股份有限公司—银华成长先锋混合型证券投资基金 | 未知 | 0.53 | 1,099,823 | 0 | 未知 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司同为兵器集团的全资子公司、控股子公司,根据《上市公司收购管理办法》的规定,上述两股东为一致行动人。红塔创新投资股份有限公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司间以及与北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司无关联关系。其他股东之间未知有无关联关系或是否属于一致行动人。 |
2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、管理层讨论与分析
2014年上半年,公司实现营业务收入7.13亿元,同比增加64.69%;归属于母公司所有者的净利润1,384.6万元,同比减少68.97%。
防务业务方面:上半年,防务公司整体运行平稳,科研生产有序推进,随着多种总装总成车辆的批量生产,公司在武器总装总成领域地位逐渐提高;在导引头产品科研和生产方面,防务公司克服科研、生产高度交叉等多重困难,顺利完成导引头产品的生产任务,2014年上半年导引头完成数量创历年同期新高;其他产品如装甲侦察车、发射车等产品按时间节点积极完成相关配套、试验工作。2014年上半年,防务公司实现主营业务收入5.18亿元,同比增加109%;实现净利润664万元,同比增加800万元。下半年,防务公司将继续推进全价值链体系化精益管理战略,抓好新品科研试制工作,加强技术创新,生产组织上统筹安排,全力完成好各项生产任务。
光电材料与器件方面:上半年,由于受市场和价格竞争因素影响,公司上半年营业收入同期略有增加,净利润同期同比下降。新华光公司实现主营业务收入1.86亿元,同比增加13.46%;实现净利润880万元,同比减少41.59%。上半年,在市场开拓方面,为稳定市场份额,新华光公司紧盯市场终端需求,细分目标市场,对内调整资源配置,成立红外事业部,对外围绕市场热点展开营销活动,加大营销力度,并初见成效;在精益管理方面,不断深化“变更/变化点”过程管理,强调“方法+确认”,广泛开展“创新增效、人人可为”合理化建议活动,深入推行全价值链体系化精益管理。下半年,新华光将进一步加大对光学玻璃下游市场的拓展,做大做强高端二次压型等光学元件业务,同时,提前谋划好光学材料的军品业务,逐步拓展军品市场。
3.1主营业务分析
3.1.1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 原因说明 |
营业收入 | 713,208,546.52 | 433,056,863.76 | 64.69 | 上半年履约交付防务产品影响 |
营业成本 | 607,318,579.46 | 336,443,168.94 | 80.51 | 随营业收入增加而相应增加 |
销售费用 | 4,634,910.60 | 4,901,285.93 | -5.43 | 扣除天达公司不再纳入合并范围因素影响,新华光公司收入同比增加的同时相关销售费用同比增加 |
管理费用 | 78,701,741.17 | 78,865,970.49 | -0.21 | 扣除天达公司不再纳入合并范围因素影响,研发投入同比有所增加 |
财务费用 | 8,485,157.83 | 12,986,687.14 | -34.66 | 扣除天达公司不再纳入合并范围因素影响,财务费用同比基本持平 |
经营活动产生的现金流量净额 | -260,039,984.35 | -392,559,831.06 | 不适用 | 采购资金及各项税费支出同比减少影响 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,038,979.01 | 65,606,784.81 | -206.76 | 上年同期收到处置天达公司股权款 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66,487,399.96 | 17,410,144.24 | -481.89 | 当期归还借款及办理银行保函存入保证金3,100万元影响 |
研发支出 | 36,699,415.38 | 30,544,221.64 | 20.15 | 公司持续加大研发投入 |
3.1.2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2014年上半年公司实现利润总额1,542万元,上年同期实现4,620万元,同比减少3,078万元,降低66.62%,主要是公司2013年4月处置天达公司股权形成投资收益3,526万元,若扣除该因素影响,公司利润总额同比增加448万元,增幅40.95%。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内,公司无各类融资、重大资产重组事项实施情况。
(3)经营计划进展说明
2014年初,公司制定的全年经营目标是:实现主营业务收入21亿元,其中军品16.85亿元,民品4.2亿。因防务公司产品结构调整,预计全年军品主营业务收入减少3.1亿元。
报告期内,公司按照全年计划组织落实各项工作,实现营业收入7.13亿元,未实现收入过半任务,主要原因是防务产品中总装和制导产品集中在今年下半年履约交付,且其营业收入占比较大。
3.2行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
工业 | 706,760,424.69 | 601,814,086.56 | 14.85 | 67.19 | 83.41 | 减少7.53个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
防务产品 | 518,095,301.60 | 458,921,882.01 | 11.42 | 108.96 | 126.54 | 减少6.87个百分点 |
光学玻璃 | 178,632,476.81 | 135,649,349.59 | 24.06 | 9.20 | 16.60 | 减少4.82个百分点 |
其他业务 | 10,032,646.28 | 7,242,854.96 | 27.81 | -1.00 | -3.83 | 增加9.9个百分点 |
报告期内,公司产品行业与上年保持一致,均为工业行业。上半年公司实现主营业务收入7.07亿元,其中防务产品收入占比73.31%,光学玻璃收入25.27%,是公司两大支柱产业。
3.2.2主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 686,880,424.69 | 70.43 |
国外 | 19,880,000.00 | 0.91 |
报告期内,公司上半年国内产品销售收入同比增加70.43%,主要是防务产品和光学玻璃当期收入同比增加影响;出口产品收入同比增加0.91%,基本持平。
3.2.3核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。
3.3投资状况分析
3.3.1对外股权投资总体分析
报告期内,公司未发生新增对外投资及处置股权行为。6月末,公司对联营企业、合营企业和参股企业的投资净额12,629万元,比年初增加90万元,具体投资明细如下:
单位:万元 币种:人民币
投资企业名称 | 被投资企业所属行业 | 投资成本 | 投资比例(%) | 表决权比例(%) | 期初投资净额 | 期末投资净额 |
凤凰(上海)公司 | 光学玻璃制造 | 550 | 4.4 | 4.4 | 550 | 550 |
导引公司 | 工程和技术研究和试验发展 | 900 | 36 | 36 | 644 | 658 |
华光小原公司 | 光学玻璃制造 | 10,081 | 51 | 50 | 11,345 | 11,421 |
合计 | 11,531 | 12,539 | 12,629 |
6月末,公司长期股权投资12,629万元,比年初增加90万元,主要是权益法核算的华光小原公司和导引公司当期经营盈利影响。
3.3.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款情况。
3.3.3募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3.3.4主要子公司、参股公司分析
2014年上半年,公司的子公司、联营企业及合营企业均为正常经营,整体属于盈利状态。具体情况如下:
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 主要产品或业务 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
防务公司 | 武器装备制造 | 1,537,827,104.36 | 487,529,033.06 | 518,095,301.60 | 6,643,939.44 |
新华光公司 | 光学玻璃制造 | 697,047,390.32 | 424,512,689.31 | 185,606,717.65 | 8,799,041.64 |
光学元件公司 | 光学玻璃制造 | 26,947,032.42 | 19,487,829.96 | 12,008,378.89 | 247,091.33 |
物资公司 | 材料供应 | 13,896,570.82 | 5,804,955.22 | 6,049,731.26 | -418,602.33 |
华光小原公司 | 光学玻璃制造 | 261,475,586.38 | 223,952,390.49 | 57,869,191.06 | 1,210,485.23 |
导引公司 | 工程和技术研究和试验发展 | 40,394,621.28 | 18,274,855.93 | 6,036,410.26 | 391,384.34 |
3.3.5非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 项目预算金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 |
高端光学材料及元件生产线技术改造项目 | 607,600,000.00 | 9.26% | 0 | 56,261,585.28 |
光电科技产业园项目 | 940,670,000.00 | 7.33% | 19,846,752.23 | 68,911,498.82 |
四、利润分配或资本公积金转增预案
报告期未制定半年度利润分配预案、公积金转增股本预案。
五、涉及财务报告的相关事项
为更加客观反映公司财务状况和经营情况,结合近年来应收款项回收情况,本着会计谨慎性原则,决定调整应收款项坏账准备计提比例,从2014年4月1日起,对公司应收款项中采用账龄分析法计提坏账准备的计提标准进行变更。具体情况如下:
账龄/库龄 | 坏账准备 | 存货跌价准备计提比例(%) | |||
原计提标准 | 变更后计提标准 | ||||
应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) | ||
1年以内(含1年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2年(含2年) | 20% | 20% | 50% | 50% | 50% |
2-3年(含3年) | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% |
3年以上 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
该会计估计变更后,报告期内,公司多确认资产减值损失306,349.35元,影响公司利润总额减少306,349.35元。