证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-040

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

第二届董事会

第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2014年8月8日以书面方式发出，并于2014年8月21日上午10点在广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席8人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由林永飞董事长主持，会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以现场投票表决方式逐项通过了以下议案，并形成决议如下：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于<广州卡奴迪路服饰股份有限公司2014年半年度报告及摘要>的议案》。

【内容详见2014年8月22日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2014年半年度报告全文》和同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2014年半年度报告摘要》】。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于<2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

【内容详见2014年8月22日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】。

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于<关联方资金占用和对外担保情况说明>的议案》。

独立董事发表独立意见如下：

1、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性或违规占用资金的情形，也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东及其他关联方使用的情形。

2、公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情形；也不存在为除本公司的控股子公司以外的任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情情形，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制本公司为他人提供担保。

截至2014年6月30日，公司对合并报表范围内的子公司提供担保余额占公司2014年半年度未经审计净资产的9.77%，均按照法律法规、公司章程和其他相关规定履行了必要的审议程序，不存在可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。

【内容详见2014年8月22日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》】。

备查文件 ：

1、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

2、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司独立董事关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》。

特此公告！

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

董事会

2014年8月21日

证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-041

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

第二届监事会

第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届监事会第十五次会议通知于2014年8月8日以书面方式发出，并于2014年8月21日下午14点在公司12楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘文焱小姐主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议通过认真审议，采取现场记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于<广州卡奴迪路服饰股份有限公司2014年半年度报告及摘要>的议案》；

经审核，监事会认为《广州卡奴迪路服饰股份有限公司2014年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2014年半年度的经营管理和财务状况等事项。

【内容详见2014年8月22日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2014年半年度报告全文》和同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2014年半年度报告摘要》】。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于<2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

经审核，监事会认为公司严格按照《募集资金管理办法》的规定进行募集资金的使用管理，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。公司募集资金的使用不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

【内容详见2014年8月22日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】。

备查文件：

《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告！

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

监事会

2014年8月21日

证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-042

广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会

关于2014年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】75号”文核准，本公司于2012年2月首次公开发行人民币普通股2,500万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售500万股，网上发行2,000万股。每股发行价格为27.80元，募集资金总额为人民币69,500.00万元。扣除各项发行费用人民币4,605.95万元后，募集资金净额为人民币64,894.05万元。以上募集资金的到账情况已由广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了“广会所验字【2012】第12000900015号”《验资报告》予以确认。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司于报告期内首发A股上市，截至2014年6月30日，本公司募集资金使用及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	695,000,000.00
减：发行费用	46,059,499.41
募集资金净额	378,932,221.22
减：累计已使用募集资金	107,311,947.82
加：利息收入	6,356,938.47
减：手续费支出	4,822.71
募集资金余额	277,972,389.16

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制订了《广州卡奴迪路服饰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。本公司本次募集资金总额人民695,000,000.00元，共应支付发行费用46,059,499.41元，募集资金净额为人民币648,940,500.59元。本公司于2012年3月22日分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州新塘支行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行及保荐机构恒泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

2014年1月29日及2014年2月17日，公司分别召开了第二届董事会第十七次会议和2014年第一次临时股东大会，会议分别审议并通过了《关于调整营销网络建设项目相关事项的议案》，同意对营销网络建设项目的相关事项进行调整。本次调整后尚待新建的营销网络网点主要类型为品牌集合店，主要地点为广州太古汇（约3,000平方米）及澳门金沙城（约1,000平方米），合计网点建设面积约为4,000平方米，大致相当于原定的50个标准店规模，主要经营国际代理品牌、自有品牌CANUDILO（卡奴迪路商旅）和CANUDILO H HOLIDAYS（卡奴迪路假日），其中负责具体实施营销网络建设项目的下属控股公司将开设募集资金专项账户，由公司根据营销网络建设项目进度、资金使用计划将募集资金转入专户。

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司下属控股公司广州连卡福名品管理有限公司（以下简称“广州连卡福”）及卡奴迪路国际有限公司（以下简称“澳门卡奴迪路”）分别在广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行和上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户。公司连同保荐人恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）分别与广州连卡福、澳门卡奴迪路及其对应的募集资金存放机构（以下称：“募集资金专户存储银行”）于2014年3月17日签署了《募集资金四方监管协议》。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2014年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金存放银行	募集资金账号	金额
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	820101 547 0000 4773	131,891,475.33
招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行	1209 057 056 10888	6,401,518.22
广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行	0664 1924 0000 00006	5,893.55
兴业银行股份有限公司广州新塘支行	3911 1010 0100 1373 65	82,764,190.12
中国民生银行股份有限公司广州分行	0325 0141 7000 3079	26,020,088.31
广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行	0664 1134 0000 00715	9,670.04
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	NRA82010155410000276	30,879,553.59
合计	-	277,972,389.16

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

单位：人民币元

项目名称	募集资金承诺投资总金额	募集资金累计使用金额	募集资金 投入进度	募集资金 未投入金额
营销网络 建设项目	344,495,800.00	200,114,019.60	58.09%	144,381,780.40
信息化系统 技术改造项目	35,128,900.00	10,531,159.25	29.98%	24,597,740.75
募集资金 投资金额合计	379,624,700.00	210,645,178.85	55.49%	168,979,521.15

截至2014年6月30日，募集资金项目累计已投入资金210,645,178.85元，投入进度达到55.49%。

（二）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（三） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

信息化系统改造项目不直接产生营业收入，无法单独核算效益。通过该项目实施，可以提高本公司系统数据处理能力和安全运行能力，提升管理水平，为未来连锁业务的进一步拓展提供有力支撑。

（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2014年1月29日及2014年2月17日，公司分别召开了第二届董事会第十七次会议和2014年第一次临时股东大会，会议分别审议并通过了《关于调整营销网络建设项目相关事项的议案》，同意对营销网络建设项目的相关事项进行调整。

新建营销网点由直营店方式调整为直营或直营、联营相结合的方式。增加营销网点门店类型，在原有门店类型（旗舰店、标准店、代理店）的基础上增设品牌集合店。单个营销网点的面积由公司管理层根据实际经营需要确定。

营销网点建设开店目标位置选址原则不变，但开店目标位置和对应的开店数量由公司管理层根据实际经营需要合理调整。

本次调整后尚待新建的营销网络网点主要类型为品牌集合店，主要地点为广州太古汇（约3,000平方米）及澳门金沙城（约1,000平方米），合计网点建设面积约为4,000平方米，大致相当于原定的50个标准店规模，主要经营国际代理品牌、自有品牌CANUDILO（卡奴迪路商旅）和CANUDILO H HOLIDAYS（卡奴迪路假日）。

（五）募投项目先期投入及置换情况

截至2014年6月30日，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为人民币14,569,260.19元，具体情况如下：

序号	项目	募集资金承诺投资总额（万元）	调整后投资总额（万元）	以自筹资金置换预先投入 募集资金投资项目金额（元）
1	营销网络建设	34,449.58	34,449.58	14,542,076.19
2	信息化系统技术改造	3,512.89	3,512.89	27,184.00
合计		37,962.47	37,962.47	14,569,260.19

上述情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核并出具“广会所专字【2012】第12003850012号”《关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2012年8月16日，本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，确认公司以募集资金置换已预先投入募投项目的实际投资额为人民币14,569,260.19元，同意公司以募集资金置换该部分资金，并经独立董事、监事会以及保荐机构核查同意后予以披露。上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

（六） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014年1-6月，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（七）节余募集资金使用情况

2014年1-6月，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）超募资金使用情况

本公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币648,940,500.59元，其中超额募集资金为269,315,800.59元。

经2012年4月26日公司第二届董事会第五次会议及2012年5月14日公司2012年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金人民币3,000万元用于建设科学城CANUDILO“跨界”艺术中心。上述款项已于2013年5月从募集资金专户划入公司银行一般户，用于建设艺术中心项目。

经2013年4月8日公司第二届董事会第十二次会议及2013年5月3日公司2012年年度股东大会审议通过，使用超募资金人民币8,000万元用于归还银行借款。上述款项已于2013年5月份归还银行借款。

经2014年4月1日公司第二届董事会第十九次会议及2014年4月23日公司2013年年度股东大会审议通过，使用超募资金人民币8,000万元用于归还银行借款。上述款项已于2014年5月份归还银行借款。

上述超募资金使用行为的审批程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求。

除上述使用超募资金的情况外，报告期内本公司未发生其他使用超募资金的情况。

（九）尚未使用的募集资金用途和去向

经公司召开的第二届董事会第十九次会议、2013年年度股东大会分别审议通过，同意公司使用最高额度不超过35,000万元（含35,000万元）的部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，决议有效期自该议案通过股东大会审议之日起一年内有效，并在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。

截至2014年6月30日，本公司剩余募集资金暂存募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2014年6月30日，本公司未发生变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2014年上半年募集资金的存放与使用情况。报告期内，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附：2014年1-6月募集资金使用情况对照表

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

董事会

2014年8月21日

附表：截至2014年6月30日募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			64,894.05
报告期投入募集资金总额			2,731.19
已累计投入募集资金总额			40,064.52
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
募集资金总体使用情况说明
截止到2014年6月30日，募集资金总额为648,940,500.59，累计已使用募集资金400,645,178.85元，累计发生利息收入29,682,570.63元，累计发生手续费支出为5,503.21元，募集资金账户余额为277,972,389.16元。
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益		是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
营销网络建设	否	34,449.58	34,449.58	2,224.44	20,011.40	58.09%	2015-2-28		5,600.78	-	否
信息化系统改造	否	3,512.89	3,512.89	506.76	1,053.12	29.98%	2015-2-28		-	-	否
承诺投资项目小计	-	37,962.47	37,962.47	2,731.20	21,064.52	55.49%	-		-	-	否
超募资金投向
科学城CANUDILO“跨界”艺术中心	否	-	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%		-		-	-
偿还银行借款	否	-	16,000.00	8,000.00	16,000.00	100.00%				-	-
超募资金投向小计	-	-	19,000.00	8,000.00	19,000.00	-	-	-		-	-
合计	-	37,962.47	56,962.47	10,731.20	40,064.52	100.00%	-	5,600.78		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		2、信息化系统改造： 本项目主要是信息工程费用，为公司提升信息化管理水平，无法单独核算效益。在项目实施过程中，公司管理架构进行了升级，经营业务增加了团购定制业务等新业务，代理业务的投入大幅增加，为确保公司信息化系统技术改造项目的优化及募集资金的使用更符合公司发展需要，该项目仍处在不断论证、修正及优化的过程中，公司根据运营要求采取审慎策略，将该项目建设完成时间延至2015年2月28日，相关审批程序和具体内容详见公司2014年2月28日在巨潮资讯网披露的《关于募投项目延期的公告》。
项目可行性发生重大变化的情况说明		否
超募资金的金额、用途及使用进展情况		2、经2013年4月8日公司第二届董事会第十二次会议及2013年5月3日公司2012年年度股东大会审议通过，使用超募资金人民币8,000万元用于归还银行借款。上述款项已于2013年5月份支付。 3、经2014年4月1日公司第二届董事会第十九次会议及2014年4月23日公司2013年年度股东大会审议通过，使用超募资金人民币8,000万元用于归还银行借款。上述款项已于2014年5月份归还银行借款。剩余超募资金暂未确定用途。
募集资金投资项目实施地点变更情况		营销网点建设开店目标位置选址原则不变，但开店目标位置和对应的开店数量由公司管理层根据实际经营需要合理调整。
募集资金投资项目实施方式调整情况		该项目新建营销网点由直营店方式调整为直营或直营、联营相结合的方式。增加营销网点门店类型，在原有门店类型（旗舰店、标准店、代理店）的基础上增设品牌集合店。单个营销网点的面积由公司管理层根据实际经营需要确定。
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2、信息化系统技术改造2.72万元。 上述情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核并出具广会所专字【2012】第12003850012号《关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2012年8月16日，本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，确认公司以募集资金置换已预先投入募投项目的实际投资额为人民币1,456.93万元，同意公司以募集资金置换该部分资金，并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		截至2014年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为27,797.24万元（含利息收入），根据《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，尚未使用的募集资金余额全部存放于中国民生银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行、兴业银行股份有限公司广州新塘支行、广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		公司募集资金使用及披露中不存在问题和其他情况。