2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 渤海活塞 | 股票代码 | 600960 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王洪波 | 顾欣岩 |
| 电话 | 0543-3288868 | 0543-3288868 |
| 传真 | 0543-3288899 | 0543-3288899 |
| 电子信箱 | dsh@bhpiston.com | dsh@bhpiston.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,030,165,457.10 | 2,094,556,644.23 | 44.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,005,205,095.87 | 976,421,092.48 | 105.36 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,839,095.14 | 52,856,136.34 | 不适用 |
| 营业收入 | 642,991,390.97 | 652,932,080.29 | -1.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 79,069,854.84 | 33,183,685.30 | 138.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 34,924,309.39 | 31,832,447.27 | 9.71 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.92 | 3.54 | 增加2.38个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.32 | 0.2 | 60 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.32 | 0.2 | 60 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 15,634 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国家 | 32.06 | 105,144,728 | 29,250,000 | 质押 | |
| 长信基金－兴业银行－上海长江财富资产管理有限公司 | 未知 | 10.49 | 34,395,348 | 34,395,348 | 未知 | |
| 英大基金－民生银行－华鑫信托－北方晶技·慧智投资39号结构化集合资金信托计划 | 未知 | 8.88 | 29,115,115 | 29,115,115 | 未知 | |
| 民生加银基金－民生银行－民生加银鑫牛定向增发21号资产管理计划 | 未知 | 4.96 | 16,278,953 | 16,278,953 | 未知 | |
| 民生加银基金－民生银行－民生加银鑫牛定向增发22号资产管理计划 | 未知 | 4.25 | 13,953,372 | 13,953,372 | 未知 | |
| 民生加银基金－民生银行－熊模昌 | 未知 | 3.90 | 12,790,581 | 12,790,581 | 未知 | |
| 滨州市国有资产经营有限公司 | 国有法人 | 2.27 | 7,441,860 | 7,441,860 | 未知 | |
| 魏惠萍 | 未知 | 0.91 | 2,980,150 | 未知 | ||
| 天津硅谷天堂盈盛股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 未知 | 0.70 | 2,303,840 | 2,303,840 | 未知 | |
| 汪爱娟 | 未知 | 0.64 | 2,099,640 | 未知 | ||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，面对严峻的市场形势，公司把握稳中求进的总基调，以市场订单为中心，紧跟市场形势变化，调整产品结构，强化执行管理，保持了公司的平稳健康发展。
在报告期，公司完成营业收入 64,299万元，同比增长 -1.52％，实现利润总额 9,179万元，同比增长 132.14%，实现净利润 8085万元，同比增长141-.25％。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 642,991,390.97 | 652,932,080.29 | -1.52 |
| 营业成本 | 476,103,410.06 | 490,583,578.32 | -2.95 |
| 销售费用 | 27,951,773.32 | 29,156,976.84 | -4.13 |
| 管理费用 | 72,203,794.79 | 52,822,735.13 | 36.69 |
| 财务费用 | 25,332,996.03 | 29,035,726.40 | -12.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,839,095.14 | 52,856,136.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -500,475,896.85 | -85,202,183.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 887,872,488.13 | 269,359,757.34 | 229.62 |
管理费用变动原因说明：研发投入增加
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 汽车零部件制造业 | 617,510,295.78 | 450,679,132.11 | 27.02 | 0.2 | -1.07 | 增加2.12个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 汽车用活塞 | 490,478,427.00 | 347,789,426.61 | 29.09 | -0.72 | -1.52 | 增加0.57个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国外 | 36,429,614.93 | -9.27 |
| 国内 | 581,080,680.85 | 0.85 |
(三) 核心竞争力分析
1、庞大客户资源
公司主导产品高性能活塞的直径横跨30mm至400mm，品种达1,000多个，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械、军工等动力机械领域，为一汽、一汽大柴、上柴、潍柴动力、中国重汽、长安集团、广汽集团、玉柴、奇瑞汽车、江淮汽车、东风康明斯、北汽福田、哈东安、云内动力、德国大众、韩国大宇、川崎重工、卡特彼勒、美国通用电气等国内外著名主机厂家配套，并建立了覆盖全国的社会配件营销商网络。
2、活塞行业国家标准的主导者
作为全国内燃机标准化技术委员会活塞活塞环分委员会的主持单位，公司负责活塞产品国家和行业标准的制定和修订工作，近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准9项，其中包括主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。
3、技术优势明显，自主研发能力突出
公司始终致力于建设国际先进的软硬件技术开发平台，连续多年研发投入占产品营业收入的比例超过3%，引进国际高端的设备和软件资源，不断加强国际技术交流和合作，率先创建了国家级企业技术中心、国家工程和认可实验室、企业博士后科研工作站，在活塞设计开发技术、新材料开发应用等方面都居于国内领先地位和国际先进水平。
公司建设了具备国际水准的活塞性能评价试验室和计量检测中心，生产装备全部实现数控化，在产品设计开发、新材料研制应用、活塞生产制造工艺等核心技术领域，目前已开展几十项实验项目。公司已成功研制生产陶瓷纤维活塞、钛合金活塞、碳素体活塞等高性能特种活塞，在燃烧室喉口激光重熔技术、材料疲劳试验数据库、军工高端活塞研制、新型活塞铝合金等方面的开发应用取得新突破，并已成为了国内活塞行业中具备批量生产锻钢结构活塞能力的企业，也是国内第一家推出具有自主知识产权的整体锻钢结构活塞的企业。
4、规模优势
公司是国内最大的活塞生产企业，多年来一直稳坐国内活塞产品产销量第一的宝座，是国内极少数具备大批量生产欧Ⅳ、欧Ⅴ标准活塞产品能力的企业之一。凭借自主研发到规模化工业生产的无缝连接，公司的主导产品较其主要国际竞争对手获得较明显的成本竞争优势。
5、品牌优势和市场知名度
公司自1980年开始使用“渤海”牌商标，经过近30年的使用，已经在行业广大消费者中形成了良好的信誉和口碑，“渤海”商标获得“中国驰名商标”称号。公司连续多年荣获潍柴动力、玉柴机器、上海柴油机厂、中国重汽、一汽锡柴、一汽大柴、江淮动力、福田动力、雷沃动力、东风康明斯等国内知名发动机公司“优秀供应商”、“质量优胜奖”等荣誉称号以及历届山东省著名商标荣誉称号。
6、质量管理优势
公司不断深化先进管理理念，追求卓越经营，用国际标准衡量各项工作，先后通过ISO9001、QS9000、TS16949、VDA6.1等所有与汽车零部件生产相关的国际质量体系认证。公司研发中心拥有国际先进的理化、计量检测仪器和软件，拥有完备的产品性能测试系统，能够系统实现产品质量检测和性能试验分析验证。公司获得“2009年山东省省长质量奖”及“2010年全国质量奖”。
(四) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:元 币种:人民币
| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 |
| 兴业银行滨州分行 | 保本浮动收益 | 19,000,000 | 2014年1月2日 | 2014年2月26日 | 110,000 | 19,000,000 | 117,227.39 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 农行滨州分行 | 保本浮动收益 | 20,000,000 | 2014年1月21日 | 2014年2月27日 | 46,000 | 20,000,000 | 46,630.14 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 交通银行滨州分行 | 保本浮动收益 | 11,000,000 | 2014年1月28日 | 2014年2月13日 | 16,000 | 11,000,000 | 16,394.52 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 工行滨州分行营业部 | 保本浮动收益 | 10,000,000 | 2014年1月28日 | 2014年3月3日 | 44,000 | 10,000,000 | 44,712.33 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 农行滨州分行 | 保本浮动收益 | 20,000,000 | 2014年3月4日 | 2014年3月12日 | 10,000 | 20,000,000 | 10,082.19 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 农行滨州分行 | 保本浮动收益 | 9,000,000 | 2014年3月5日 | 2014年3月31日 | 15,000 | 9,000,000 | 15,312.33 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 农行滨州分行 | 保本浮动收益 | 20,000,000 | 2014年3月13日 | 2014年4月1日 | 54,000 | 20,000,000 | 54,136.99 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 农行滨州分行 | 保本浮动收益 | 1,000,000 | 2014年3月4日 | 2014年4月25日 | 3,200 | 1,000,000 | 3,276.71 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 农行滨州分行 | 保本浮动收益 | 29,000,000 | 2014年4月3日 | 2014年4月25日 | 40,000 | 29,000,000 | 40,202.74 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 交通银行滨州分行 | 保本浮动收益 | 5,000,000 | 2014年3月10日 | 2014年5月8日 | 28,000 | 5,000,000 | 28,095.89 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 交通银行滨州分行 | 保本浮动收益 | 100,000,000 | 2014年5月16日 | 2014年5月19日 | 17,000 | 100,000,000 | 17,260.27 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 兴业银行滨州分行 | 保本浮动收益 | 40,000,000 | 2014年6月9日 | 2014年6月10日 | 4,000 | 40,000,000 | 4,164.38 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 兴业银行滨州分行 | 保本浮动收益 | 40,000,000 | 2014年6月10日 | 2014年6月17日 | 30,000 | 40,000,000 | 30,684.93 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 光大银行济南北园支行 | 保本浮动收益 | 21,000,000 | 2014年5月22日 | 2014年6月12日 | 38,000 | 21,000,000 | 38,663.01 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 交通银行滨州分行 | 保本浮动收益 | 50,000,000 | 2014年6月9日 | 2014年6月18日 | 29,000 | 50,000,000 | 29,589.04 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 兴业银行滨州分行 | 保本浮动收益 | 10,000,000 | 2014年6月26日 | 2014年7月31日 | 31,000 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
| 民生银行济南明湖支行 | 保本浮动收益 | 30,000,000 | 2014年5月28日 | 2014年7月7日 | 120,000 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
| 建设银行滨州经发支行 | 保本浮动收益 | 50,000,000 | 2014年6月20日 | 2014年7月30日 | 220,000 | 是 | 否 | 否 | 是 | ||
| 交通银行滨州分行 | 保本浮动收益 | 100,000,000 | 2014年6月30日 | 2014年9月26日 | 1,240,000 | 是 | 否 | 否 | 是 | ||
| 农行滨州分行 | 保本浮动收益 | 50,000,000 | 2014年6月10日 | 2014年7月16日 | 230,000 | 是 | 否 | 否 | 是 | ||
| 兴业银行滨州分行 | 保本浮动收益 | 100,000,000 | 2014年5月19日 | 2014年11月19日 | 2,600,000 | 是 | 否 | 否 | 是 | ||
| 合计 | / | 735,000,000 | / | / | 4,925,200 | 395,000,000 | 496,432.86 | / | / | / | / |
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2014 | 非公开发行 | 96,100.00 | 7,653.91 | 27,577.22 | 68,522.78 | 其中：以购买理财产品、结构性存款等方式进行现金管理的金额为30000万元。其余款项仍存于募集资金专户管理 |
| 合计 | / | 96,100.00 | 7,653.91 | 27,577.22 | 68,522.78 | / |
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 年产800万只高档轿车用活塞建设项目 | 否 | 39,241 | 3,493.67 | 12,493 | 是 | 35.64 | |||||
| 年产200万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目 | 否 | 29,839 | 2,603.73 | 11,185.35 | 是 | 40.56 | |||||
| 年产40万只汽车用高强化锻钢结构活塞制造项目 | 否 | 27,366 | 1,556.51 | 3,898.87 | 是 | 16.07 | |||||
| 合计 | / | 96,446 | 7,653.91 | 27,577.22 | / | / | / | / | / | / |
3、 主要子公司、参股公司分析
（1）淄博渤海活塞有限责任公司，主营业务范围活塞及活塞铸件、镶环，注册资本2000万人民币，总资产 15807.82万元，利润总额 542.48万元，净利润 406.56万元。
（2）滨州渤海活塞技工学校，注册资本50万元人民币，总资产414.89万元，利润总额-0.11万元，净利润 -0.23万元。
（3）滨州博海精工机械有限公司，主营业务范围精密仪器和机床及附件的设计、生产及销售，注册资本2000万人民币，总资产8376.17万元。利润总额146.26万元，净利润 109.53万元。
(4)滨州博海联合动力部件有限公司，注册资本100万美元，主营业务范围汽车和发动机零部件、机电产品的销售，总资产791.09万元，利润总额11.04万元，净利润8.91万元。
(5)滨州经济开发区博海小额贷款有限公司，注册资本10000万美元，主营业务范围小额贷款、小企业发展、管理、财务等咨询，总资产10390.07万元，利润总额303.81万元，净利润227.67万元。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
2014年3月，公司与苏立民、付金华、秦有志、田成营、穆新春、李琳铭、周拥军共同出资组建滨州经济开发区博海小额贷款有限公司，持股比例51%，本期纳入合并范围。