2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 | 鑫科材料 | 股票代码 | 600255 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 庄明福 | 张龙 |
电话 | 0553-5840468 | 0553-5847423 |
传真 | 0553-5847423 | 0553-5847423 |
电子信箱 | zhungmf@ahxinke.com | zhanglong@ahxinke.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 3,554,230,500.86 | 3,312,183,230.38 | 7.30 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,994,326,708.08 | 1,988,728,036.18 | 0.28 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -277,335,998.26 | 143,721,229.97 | -292.97 |
营业收入 | 2,763,650,082.52 | 1,787,128,353.19 | 54.64 |
归属于上市公司股东的净利润 | 27,766,062.33 | -14,639,184.42 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -20,968,250.45 | -32,313,035.65 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.39 | -1.25 | 增加2.64个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | -0.03 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | 0.04 | -0.03 | 不适用 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位:股
报告期末股东总数 | 51,033 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
芜湖恒鑫铜业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 20.66 | 129,207,382 | 0 | 质押125,648,802 冻结1,314,000 | |
上海泽熙增煦投资中心(有限合伙) | 未知 | 7.96 | 49,800,000 | 49,800,000 | 无 | |
财通基金-平安银行-平安信托-平安财富?创赢一期61号集合资金信托计划 | 未知 | 4.96 | 31,000,000 | 31,000,000 | 无 | |
平安大华基金-平安银行-平安信托-平安财富?创赢一期60号集合资金信托计划 | 未知 | 4.96 | 31,000,000 | 31,000,000 | 无 | |
凌祖群 | 境内自然人 | 4.48 | 28,000,000 | 28,000,000 | 无 | |
韩玉山 | 境内自然人 | 2.97 | 18,600,000 | 18,600,000 | 无 | |
金鹰基金-民生银行-山西信托?定盈1号集合资金信托计划 | 未知 | 2.81 | 17,600,000 | 17,600,000 | 无 | |
合肥工大复合材料高新技术开发有限公司 | 境内非国有法人 | 2.06 | 12,855,540 | 0 | 无 | |
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 0.56 | 3,477,200 | 0 | 无 | |
吕顺发 | 境内自然人 | 0.48 | 3,000,000 | 0 | 无 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
●2014年上半年公司以加快实现业务转型升级为重点,大力健全和完善公司内部控制体系,积极应对市场变化所带来的各种困难和挑战,积极盘活存量资金,努力推进重点项目建设,资产与业务结构进一步优化,公司战略转型工作取得积极成效;公司再融资工作有序推进。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 2,763,650,082.52 | 1,787,128,353.19 | 54.64 |
营业成本 | 2,676,026,176.54 | 1,730,670,029.98 | 54.62 |
销售费用 | 20,106,070.52 | 18,891,429.11 | 6.43 |
管理费用 | 46,630,297.08 | 32,706,902.79 | 42.57 |
财务费用 | 29,377,164.13 | 24,699,495.12 | 18.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -277,335,998.26 | 143,721,229.97 | -292.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -432,455,658.20 | -262,187,024.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 262,604,085.22 | -299,250,900.01 | |
研发支出 | 30,460,122.19 | 37,462,937.77 | -18.69 |
营业收入变动原因说明: 主要系本期销量增加所致
营业成本变动原因说明: 主要系本期销量增加所致
销售费用变动原因说明:主要系本期公司销量增加所致
管理费用变动原因说明:主要系费用性税金增加所致
财务费用变动原因说明:主要系本期贷款增加所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期用票据方式支付货款减少所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系对外投资和购买银行理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系本期银行借款增加所致
研发支出变动原因说明:主要系产品结构调整所致
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
①公司产品结构调整初现成效,销售收入稳步增加,销售毛利逐步提升。 ②公司全资子公司芜湖鑫晟电工材料有限公司利润稳步增长。③报告期内,公司出售安徽鑫龙电器股份有限公司部分股份,确认相关投资收益后致使本期净利润增加。
(2) 经营计划进展说明
经过公司全体员工的共同努力,报告期内基本完成年初设定的经营目标。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
加工制造业 | 2,760,904,213.18 | 2,674,514,120.43 | 3.12 | 54.87 | 54.61 | 增加0.16个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
铜基合金材料 | 2,674,079,972.64 | 2,599,158,884.08 | 2.8 | 58.79 | 58.21 | 增加0.36个百分点 |
辐照特种电缆 | 86,824,240.54 | 75,355,236.35 | 13.20 | -12.05 | -13.88 | 增加1.33个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 2,490,608,120.59 | 60.67 |
国外 | 270,296,092.59 | 16.23 |
(三) 核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
公司全称 | 注册资本(万元) | 经营范围 | 投资额 (万元) | 持股比例 (%) |
安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司 | 300.00 | 铜合金材料冶炼加工技术的研究与开发相关技术咨询服务铜合金材料生产销售铜合金材料加工设备生产(涉及许可的凭许可证经营)。 | 150.00 | 50.00 |
安徽安和保险代理有限公司 | 300.00 | 代理销售保险产品;代理收取保险费;根据保险公司的委托,代理相关业务的损失勘查和理赔(在许可证有效期内经营)。 | 20.00 | 6.67 |
安徽繁昌建信村镇银行有限责任公司 | 10,000.00 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算、办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;代理发行、代理兑付,承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。 | 900.00 | 9.00 |
天津力神电池股份有限公司 | 125,000.00 | 电池、充电器、超级电容器、太阳能电池组件、太阳能储能产品、风光储能产品、储能电子元器件的原材料、元器件、半成品、产成品、生产设备、仪器、配套产品的研制、生产、销售、与之相关的技术咨询、转让、工程承揽业务和进出口业务等。 | 12,000.00 | 1.60 |
(1) 持有其他上市公司股权情况
单位:万元
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
002298 | 鑫龙电器 | 300 | 4.24 | 1.43 | 4,144.16 | 可供出售的金融资产 | 原始投资 | ||
合计 | 300 | / | / | 4,144.16 | / | / |
(2) 持有金融企业股权情况
所持对象名称 | 最初投资金额(元) | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
安徽繁昌建信村镇银行有限责任公司 | 9,000,000 | 9 | 9 | 9,000,000 | 长期股权投资 | 原始出资 | ||
合计 | 9,000,000 | / | / | 9,000,000 | / | / |
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
2008 | 非公开发行 | 41,708.74 | 0 | 41,708.74 | 0 | |
2013 | 非公开发行 | 88,312.00 | 20,079.23 | 61,457.35 | 27,550.11 | 尚未使用募集资金公司已设立专户进行存储 |
合计 | / | 130,020.74 | 20,079.23 | 103,166.09 | 27,550.11 | / |
截至2014年6月30日止本公司募集资金使用情况为:公司2008年非公开发行募集资金已全部使用完毕。2013年非公开发行募集资金累计使用61,457.35万元,其中: 直接投入年产40KT高精度电子铜带项目40,557.35万元,暂时补充流动资金10,000.00万元,购买银行理财产品10,900.00万元,募集资金专户余额应为26,854.65万元,实为27,550.11万元,差额为募集资金专用账户利息收入 610.11 万元,手续费支出 0.25万元和尚未置换的以自有资金垫付的非公开发行费用85.6万元。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
年产40000吨高精度电子铜带项目 | 否 | 119,661.24 | 9,179.23 | 73,213.69 | 是 | ||||||
合计 | / | 119,661.24 | 9,179.23 | 73,213.69 | / | / | / | / | / | / |
经公司2012年第二次临时股东大会审议通过,公司2008年非公开发行募集资金项目年产15,000吨引线框架铜带项目募集资金余额32,656.34万元(含利息)全部投入2013年非公开发行募集资金项目"年产40KT高精度电子铜带项目"。截止2014年6月30日,该项目累计投入募集资金73,213.69万元.
(3) 募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
变更后的项目名称 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 | 项目进度 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 |
受让古河电气工业株式会社持有的古河金属(无锡)有限公司60%股权和股权受让后对其增资的项目 | 年产10,000吨精密紫铜带技术改造项目 | 7,680 | 0 | 7,660.12 | 是 | 已实施 | 是 | |||
年产40KT高精度电子 | 年产15,000吨引线框 | 119,661.24 | 9,179.23 | 73,213.69 | 是 | |||||
合计 | / | 127,341.24 | 9,179.23 | 80,873.81 | / | / | / | / | / |
4、 主要子公司、参股公司分析
①芜湖鑫瑞贸易有限公司
截止报告期末,本公司持有芜湖鑫瑞贸易有限公司97.5%股权,该公司注册资本6,000万元,截止2014年6月30日,该公司总资产7,387万元,净资产7,212万元,2014年上半年实现营业收入3,001万元,实现净利润2.35万元。
②芜湖鑫晟电工材料有限责任公司
截止报告期末,本公司持有芜湖鑫晟电工材料有限责任公司100%股权,该公司注册资本30,000万元。截止2014年6月30日,该公司总资产75,050万元,净资产26,194.84万元,2014年上半年实现营业收入183,551.53万元,实现净利润45.28万元。
③鑫古河金属(无锡)有限公司
截止报告期末,本公司持有鑫古河金属(无锡)有限公司60%股权,该公司注册资本625,000万日元。截止2014年6月30日,该公司总资产31,661.02万元,净资产20,210.4万元,2014年上半年实现营业收入29,277.98万元,实现净利润1,028.57万元。
④安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司
截止报告期末,本公司持有安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司50%股权,该公司注册资本300万元,截止2014年6月30日,该公司总资产267.88万元,净资产267.81万元,2014年上半年实现净利润-6.87万元。
⑤安徽繁昌建信村镇银行有限责任公司
截止报告期末,本公司持有安徽繁昌建信村镇银行有限责任公司9%股权,该公司注册资本10,000万元,截止2014年6月30日,该公司总资产46,002万元,净资产13,246万元。2014年上半年实现营业收入1,218.56万元,实现净利润644.64万元。
⑥芜湖鑫源物资回收有限责任公司
截止报告期末,公司持有芜湖鑫源物资回收有限责任公司100%股权,该公司注册资本3,000万元。截止2014年6月30日,该公司总资产2,078.54万元,净资产296.2万元,2014年上半年实现营业收入30.24万元,实现净利润-2.28万元。
5、 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
● 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经2014月5月21日召开的公司2013年年度股东大会审议通过的公司2013年度利润分配方案,因公司2013年受新建项目、原材料价格下跌等因素影响出现亏损。公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
经公司六届七次董事会审议通过,同意以2014年6月30日公司总股本62,550万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增15股,转增后公司总股本将增加至156,375万股。