2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 洪都航空 | 股票代码 | 600316 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 邓峰 | 乔健 |
| 电话 | 0791-87669749 | 0791-87668769 |
| 传真 | 0791-87667843 | 0791-87667843 |
| 电子信箱 | hdhk600316@126.com | hdhk600316@126.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 8,010,550,676.45 | 7,434,992,697.88 | 7.74 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,804,699,120.14 | 4,747,580,925.65 | 1.20 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -241,221,030.83 | 213,505,295.06 | -212.98 |
| 营业收入 | 945,694,602.42 | 790,750,820.11 | 19.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,122,570.64 | 11,705,666.55 | 20.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,970,524.41 | 12,205,636.61 | 14.46 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.30 | 0.24 | 增加0.06个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0197 | 0.0163 | 20.86 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0197 | 0.0163 | 20.86 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 52,551 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东 性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中国航空科技工业股份有限公司 | 国有 法人 | 43.63 | 312,883,210 | 0 | ||
| 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 国有 法人 | 4.38 | 31,428,926 | 0 | 质押5,809,003 | |
| 西藏自治区投资有限公司 | 未知 | 2.11 | 15,160,716 | 0 | ||
| 全国社保基金一一四组合 | 未知 | 0.35 | 2,527,480 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.32 | 2,276,884 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.24 | 1,687,493 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.23 | 1,637,485 | 0 | ||
| 中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.22 | 1,555,413 | 0 | ||
| 中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.21 | 1,501,473 | 0 | ||
| 中信证券股份有限公司 | 未知 | 0.18 | 1,286,448 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国航空科技工业股份有限公司和江西洪都航空工业集团有限责任公司实际控制人同为中国航空工业集团公司，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2014年上半年，公司实现营业收入945,694,602.42元，利润总额17,277,296.96元，净利润 14,122,570.64元，利润总额、净利润较去年同期增加主要原因是营业收入较去年同期有所增长。
(一) 主营业务分析
财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 945,694,602.42 | 790,750,820.11 | 19.59 |
| 营业成本 | 857,281,867.14 | 699,100,959.67 | 22.63 |
| 销售费用 | 9,884,897.34 | 11,709,299.97 | -15.58 |
| 管理费用 | 60,272,809.32 | 73,317,042.81 | -17.79 |
| 财务费用 | 3,266,462.70 | -3,133,731.53 | -204.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -241,221,030.83 | 213,505,295.06 | -212.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -360,545,645.20 | -237,182,978.36 | 52.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 289,012,474.06 | 38,235,674.48 | 655.87 |
| 研发支出 | 3,917,653.95 | 3,726,326.09 | 5.13 |
营业收入变动原因说明：主要是销售航空产品增长所致
营业成本变动原因说明：主要是销售航空产品增长所致
销售费用变动原因说明：主要是本期售后服务费有所下降
管理费用变动原因说明：主要是公司加强费用控制所致
财务费用变动原因说明：主要是本期新增贷款利息支出
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金大幅增长
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是对航空城建设投入增加
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期新增银行贷款
研发支出变动原因说明：随研制项目进展略有增加
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 航空产品 | 535,929,122.42 | 475,699,075.70 | 11.24 | 26.95 | 38.19 | 减少7.22个百分点 |
| 车轴产品 | 81,991,622.10 | 73,792,187.19 | 10.00 | -10.89 | -10.98 | 增加0.10个百分点 |
| 技术协作 | 21,437,755.93 | 15,061,765.70 | 29.74 | 90.01 | 72.08 | 增加7.32个百分点 |
| 通航服务 | 1,947,800.51 | 2,347,852.10 | -20.54 | -22.66 | -36.74 | 增加26.84个百分点 |
| 其他民品配件 | 59,404,175.79 | 57,716,308.29 | 2.84 | |||
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 内销产品 | 536,585,911.47 | 68.58 |
| 出口产品 | 164,124,565.28 | -21.72 |
董事长：宋承志
江西洪都航空工业股份有限公司
2014年8月27日
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临2014-013
江西洪都航空工业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司于2014年8月25日以传真方式召开了第五届董事会第七次会议。会议通知于2014年8月15日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。
本次董事会会议应有12名董事参加，实际参加会议董事12人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：
一、公司2014年半年度报告及摘要。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
公司2014年半年度报告全文请参见上海证券交易网站www.sse.com.cn，公司2014年半年度报告摘要请参见同日公告。
二、公司2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请参见同日《公司2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十七日
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临2014-014
江西洪都航空工业股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司于2014年8月25日以传真方式召开了第五届监事会第七次会议。会议通知于2014年8月15日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体监事。
本次监事会会议应有5名监事参加，实际参加会议监事5人，参加会议的监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经参加会议的监事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：
一、公司2014年半年度报告及摘要。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、公司2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
监事会
二○一四年八月二十七日
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临2014-015
江西洪都航空工业股份有限公司
2014年上半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》、《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引》、《江西洪都航空工业股份有限公司章程》及江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“本公司”)《江西洪都航空工业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，现将本公司2014年上半年度募集资金的存放及使用情况汇报如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2010年5月10日签发的证监许可[2010]577 号文《关于核准江西洪都航空工业股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于2010年6月非公开发行人民币普通股95,396,570股，每股发行价格为人民币26.58元，募集资金总额为人民币2,535,640,830.60元。扣除发行费用人民币31,630,844.45元后，实际募集资金净额为人民币2,504,009,986.15元（以下简称“募集资金” )，上述资金于2010年6月30日到位，业经中瑞岳华会计师事务所有限公司予以验证并出具中瑞岳华验字[2010]第163 号《验资报告》。
本公司2014年上半年使用募集资金人民币 24,655万元，截至2014年6月30日累计使用募集资金总额人民币 244,245 万元，募集资金账户（不含流动资金账户）余额为人民币 3,234万元，另：利用闲置募集资金作为定期存款人民币10,500万元（详见附表1：募集资金使用情况对照表）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《江西洪都航空工业股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2014年6 月30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额（包括各账户利息收入，不包括流动资金账户及利息收入）如下：
单位：人民币万元
| 募集资金专户开户行 | 账号 | 存款方式 | 余额 |
| 中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行 | 1502208129300000136 | 活期存款 | 25.72 |
| 兴业银行股份有限公司南昌分行 | 502010100100163471 | 活期存款 | 1.14 |
| 上海浦东发展银行南昌分行 | 64010154500003943 | 活期存款 | 7.59 |
| 中信银行股份有限公司南昌分行 | 7281110182100010922 | 活期存款 | 1,924 |
| 交通银行股份有限公司南昌南铁支行 | 361604500018150021138 | 活期存款 | 1,276 |
| 小 计 | 3,234.45 |
注1：招商银行股份有限公司南昌洪都支行账户原为喷气式高端公务机研制项目募集资金专户，该项目已经董事会、股东大会审议变更为永久补充流动资金。
注2： 截止2014年6月30日，公司已将用于补充流动资金的闲置募集资金25,000万元全部归还至募集资金专用账户。
2010年7月13日，本公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行、兴业银行股份有限公司南昌分行、上海浦东发展银行南昌分行、中信银行股份有限公司南昌分行、交通银行股份有限公司南昌南铁支行和招商银行股份有限公司南昌洪都支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
三、上半年度募集资金的实际使用情况
上半年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募投项目于2012年度发生了变更，详见附表2 ：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、关于部分募集资金投资项目建设期未达到原定进度的说明。
本次募集资金投资项目中， “提高通用航空营运能力技术改造项目”未能达到原定的投资计划实施进展。主要原因是：2011年国家出台了《中国民用航空发展第十二个五年规划》，这是未来一段时期指导我国通用航空发展的顶层规划，国家相关行业主管部门、各级地方政府，围绕此项规划，也在研究制定相应的配套措施和指导意见，这些政策、措施和意见都将对公司上述募投项目产生积极而深远的影响。公司正在密切跟踪、了解掌握国家相关产业信息和动态，以便科学、合理的制定公司下一步通用航空发展规划，使公司相关募投项目更好地切合国家产业政策支持方向，实现投资者利益更大化；同时，公司对所属相关通航子公司下一步发展已明确规划和方向，在今后一个时期将加大对该募投项目的投入实施力度。经论证，上述项目在可行性、预计收益等方面并未发生根本性变化。
特此公告。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十七日
附表1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 250,401 | 上半年度投入募集资金总额 | 24,655 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 32,206 | 已累计投入募集资金总额 | 244,245 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 12.73% | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 上半年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) (注) | 截至期末累计投入金额与调整后投资总额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 上半年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购洪都公司飞机业务及相关资产 | 否 | 57,648 | 57,648 | - | 57,648 | - | 100% | 2010.9.30 | 是 | 否 | |
| 出口型L15高级教练机批生产能力建设技术改造项目 | 否 | 78,905 | 78,905 | 22,763 | 76,273 | (2,632) | 97% | - | - | - | 否 |
| 国外航空产品转包生产技术改造项目 | 否 | 30,395 | 30,395 | 82 | 31,323 | 928 | 100% | - | - | - | 否 |
| 喷气式高端公务机研制项目(b) | 是 | 32,875 | 669 | - | 669 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| N5B型农林多用途飞机批生产能力技术改造项目 | 否 | 13,645 | 13,645 | 311 | 14,173 | 528 | 100% | - | - | - | 否 |
| 国内航空产品协作生产技术改造项目 | 否 | 4,950 | 4,950 | 10 | 4,941 | (9) | 99.81% | - | - | - | 否 |
| 新初级教练机研制保障条件建设技术改造项目 | 否 | 4,100 | 4,100 | 215 | 3,546 | (554) | 86% | - | - | - | 否 |
| 提高通用航空营运能力技术改造项目(a) | 否 | 4,996 | 4,996 | - | 261 | (4,735) | 5% | - | - | - | 否 |
| 特设基础条件补充建设技术改造项目 | 否 | 4,950 | 4,950 | 21 | 5,101 | 151 | 100% | - | - | - | 否 |
| 理化计量基础条件补充建设技术改造项目 | 否 | 4,585 | 4,585 | 75 | 2,104 | (2,481) | 46% | - | - | - | 否 |
| 补充流动资金(b) | 是 | 16,000 | 48,206 | 1,178 | 48,206 | 0 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合 计 | — | 253,049 | 253,049 | 24,655 | 244,245 | (8,804) | — | — | — | — | — |
| 注：个别项目募集资金实际投入金额超过承诺投入金额，差额系因募集资金存放银行产生利息扣除银行手续费净额继续投入该项目所致。 | ||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | (a) 国家有关部门即将出台一系列有关低空空域放开的政策和指导性意见，将对公司上述募投项目产生积极影响。为密切跟进国家政策，合理制定进一步发展规划，本公司暂缓“提高通用航空营运能力技术改造项目”项目的投资进度，以使相关募投项目更加切合国家产业支持方向，实现投资者利益最大化。 | |||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | (b) 2012年8月28日召开的第四届董事会第十二次会议及2012年9月17日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于变更部分募集资金用途的议案》，变更项目为“喷气式高端公务机研制项目”。由于本公司喷气式高端公务机研制项目后续投入巨大，研发进程牵涉环节较多，后续项目研制不确定性较大，加之本公司主营业务亟需资金支持，为了提高募集资金的使用效率，使其为本公司的经营创造更大的价值，降低资金投入后短期内无法产生效益的风险，终止该项目的实施。本公司将该项目尚未投入的资金永久补充为流动资金。 | |||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 截止2014年6月30日，公司已将用于补充流动资金的闲置募集资金25,000万元全部归还至募集资金专用账户。 | |||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2013年1月24日召开的本公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，本公司将在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，定期存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以相同方式续存。截至2014年6月30日，以定期存款方式存放的募集资金10,500万元尚未转回。 | |||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本公司募集资金项目尚未投入完毕，无资金结余。 | |||
| 募集资金其他使用情况 | 1．本次募集资金扣除发行费用后的数额相对项目资金需求量不足的部分，本公司将以自有资金补足。 2．按调整后投资总额计算，除流动资金之外，本公司募集资金项目尚需投入的金额为人民币 8,804万元，与前述募集资金账户实际余额人民币3,234万元之间相差人民币5570万元，差异原因：闲置募集资金用于定期存款尚未到期人民币10,500万元、前述募集资金账户累计利息收入人民币4,930万元(扣除手续费)。 | |||
附表2：变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 上半年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 上半年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充流动资金 | 喷气式高端公务机研制项目 | 32,206 | 29,521 | 31,028 | 96% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 2012年8月28日召开的第四届董事会第十二次会议及2012年9月17日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于变更部分募集资金用途的议案》，变更项目为“喷气式高端公务机研制项目”。喷气式高端公务机研制预计总投入为人民币446,372万元，本次募集资金投资的喷气式高端公务机研制项目为本公司研制工作第一阶段内容，属于喷气式高端公务机前期研发，该项目第一阶段预计使用资金为人民币32,875万元，截至募集资金变更时，已使用资金为人民币669万元。 由于本公司喷气式高端公务机研制项目后续投入巨大，研发进程牵涉环节较多，后续项目研制不确定性较大，加之本公司主营业务亟需资金支持，为了提高募集资金的使用效率，使其为本公司的经营创造更大的价值，降低资金投入后短期内无法产生效益的风险，终止该项目的实施。本公司将该项目尚未投入的资金永久补充为流动资金。 | ||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用，本公司将该项目尚未投入的资金永久补充为流动资金。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用，本公司将该项目尚未投入的资金永久补充为流动资金。 | ||||||||