长春迪瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

2014-08-28 来源：上海证券报

主承销商：国信证券股份有限公司

特别提示

长春迪瑞医疗科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）（以下简称“《管理办法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称“《意见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年修订）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法规，《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案管理细则》”）等相关规定首次公开发行股票。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（2014年修订）。

根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定要求，本次发行在公司股东公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）、网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化，请投资者认真阅读本公告及同日刊登的《长春迪瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解创业板市场风险，审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险提示

1、按照证监会行业分类指引，长春瑞迪医疗科技股份有限公司（以下简称“迪瑞医疗”、“发行人”或“公司”）所属行业为C35“专用设备制造业”，截止2014年8月26日（T-3日），中证指数发布的C35“专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为33.18倍，请投资者决策时参考。本次发行价格29.54元/股对应的发行人2013年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为20.80倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。

2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股1,534万股，本次发行不设老股转让。发行人本次募投项目拟投入募集资金42,000万元。按本次发行价格29.54元/股、发行新股1,534万股计算的预计募集资金总额为45,314.36万元，扣除发行费用约3,375.71万元后，预计募集资金净额为41,938.65万元。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

重点提示

1、长春迪瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行新股不超过1,534万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]837号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商国信证券股份有限公司（下称“国信证券”、“主承销商”）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）实施；网上发行通过深交所交易系统进行。迪瑞医疗的股票代码为300396，该代码同时用于本次发行网上和网下申购。

3、本次发行的初步询价工作已于2014年8月25日（T-4日）完成。参与本次网下初步询价申购的投资者为153家，剔除17家无效申购报价后，本次网下初步询价申购的投资者为136家，申购总量为144,550万股，整体申购倍数为144.55倍。发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，经过协商一致决定将报价29.56元及以上的申购报价和报价29.55元且投资者申购总量不超过350万股的报价作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申购量为16,050万股，占本次初步询价申购总量的11.10%。剔除部分不得参与网下申购。

4、发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币29.54元/股。此发行价格对应的市盈率为：

（1）15.55倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；

（2）20.80倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。

5、剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报价，根据确定有效报价对象数量的规则，发行人和主承销商确定本次有效报价的投资者数量为92家，有效申购数量之和为119,150万股，对应的有效申购倍数为119.15倍。

6、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，确定本次发行的新股数量为1,534万股。本次网下初始发行数量为1,000万股，为本次发行数量的65.19%；网上初始发行数量为534万股，为本次发行数量的34.81%。

7、若本次发行成功，发行人募集资金总额为45,314.36万元，募集资金的使用计划等相关情况于2014年8月20日（T-7日）登载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文。

8、本次发行的网下、网上申购日为T日（2014年8月29日），投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的网下投资者将不能参与网上发行。若网下投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

9、回拨机制

2014 年8月29日（T日）网上网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，发行人和主承销商根据网上投资者的有效申购倍数决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。具体安排如下：

（1）网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销。

（2）网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%；若网上投资者有效申购倍数超过100倍的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%；若网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

（3）网上投资者有效申购倍数小于等于50倍的，不启动回拨机制。

若发生回拨情况，发行人和主承销商将在2014年9月2日（T+2日）公布的《长春迪瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》（以下简称“《网下配售结果公告》”）中公告相关回拨事宜。

10、网下发行重要事项：

（1）根据《长春迪瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”），在剔除最高报价部分后，依据本次发行的定价原则，本次有效报价对象的数量为92家，具体名单见本公告 “一、初步询价结果及定价依据”。有效报价对象均可参与本次网下申购，并应按上述名单里的可申购数量参与网下申购，同时按照确定的发行价格与可申购数量的乘积全额缴纳申购款。

（2）参与网下申购的投资者，必须在2014年8月29日（T日）11:30之前，向主承销商指定邮箱ipo3@guosen.com.cn发送《关于符合长春迪瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下申购投资者资质要求的承诺函》的彩色扫描件（具体格式及操作说明请见附件一）。盖章原件必须于2014年9月1日（T+1日）15:00以前送达如下地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦20楼资本市场部（邮编518001）。主承销商有权拒绝未按时提交上述材料的投资者参与本次网下申购及配售。

（3）投资者参与网下申购的操作步骤：

① 参与网下申购的投资者应于2014年8月29日（T日）9:30～15:00 通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。

②本次网下发行申购缴款时间为：2014年8月29日（T日）8:30～15:00。参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询）。参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明“B001999906WXFX300396”。

T 日8:30之前及15:00 之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的网下投资者注意资金到账时间。

（4）有效报价对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。如果有效报价对象备案的银行账户属于结算银行账户，则其划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行支付。如投资者报备账户为非结算银行账户，则资金户为非结算银行账户，则资金应划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。

有效报价对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。请有效报价对象务必确保自身的网下发行电子平台的登记备案信息无异常情况。多只新股同日发行时，有效报价对象出现前述情形的，其全部新股申购无效。

（5）不同有效报价对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效报价对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的投资者的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的有效报价对象的新股申购全部无效。

有效报价对象在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。

（6）2014年8月29日（T 日）17:30 后，网下投资者可通过其网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的网下投资者如无法通过其网下发行电子平台查询资金到账情况，请及时与其托管银行联系并确认。因网下投资者未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由网下投资者自负。

（7）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效报价对象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将披露违约情况，并将违约情况报中国证监会和证券业协会备案。

（8）本次网下发行的有效申购总量大于本次回拨前网下发行数量1,000万股，发行人和主承销商将根据《初步询价及推介公告》所公布的配售原则进行配售。2014年9月2日（T+2日），发行人和主承销商将刊登《网下配售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。

（9）网下投资者参与本次网下申购获配的股票无流通限制及锁定安排。

11、网上发行重要事项：

（1）本次网上申购时间为：2014年8月29日（T日，周五）9:15-11:30、13:00-15:00。

（2）网上申购时间（含T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2014年8月27日（含T-2日）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可参与网上申购。其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。发行人和主承销商提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。

（3）投资者按照其持有的非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。投资者持有的市值以投资者为单位，按其2014年8月27日（含T-2日）前20 个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20 个交易日的，按20 个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，超过500股必须为500股的整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一（5,000股）。

（4）投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限5,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

（5）新股申购一经深交所易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。

12、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读刊登于2014年8月20日（T-7日）《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《长春迪瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。

13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/迪瑞医疗指长春迪瑞医疗科技股份有限公司
中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
主承销商/国信证券指国信证券股份有限公司
本次发行指长春迪瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行1,534万股人民币普通股（A股），并拟在创业板上市之行为
网下发行指本次通过深交所网下发行电子平台向有效报价对象根据确定价格初始发行1,000万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
网上发行指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者按市值申购方式定价初始发行534万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）
投资者指持有中国结算深圳分公司证券账户的投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人等（国家法律、法规禁止者及《证券发行与承销管理办法》禁止配售的对象除外）
网下投资者指已在2014年8月20日（T-7日）12:00前按照《备案管理细则》在证券业协会网下投资者备案管理系统电子平台重新备案并补充相关资料、已开通CA证书并完成中国结算深圳分公司的资金配号、在2014年8月19 日（含T-8日）前20个交易日持有的深市非限售A股日均市值超过1,000万元的投资者
有效报价对象初步询价中申报价格未被剔除且入围有效报价的投资者
剔除部分指网下投资者报价后，发行人和主承销商将按照既定排序剔除申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不低于申购总量的10%
有效报价指网下投资者所申报价格不低于主承销商和发行人确定的发行价格，且符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价，按照确定的定价原则，将报价最高的部分按照不低于10%的拟申购总量剔除后，根据剩余报价确定的所有可参与申购的全部报价
有效申购指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等
网下发行资金专户指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日指本次网上发行申购股票的日期，2014年8月29日（周五）
元指人民币元

一、初步询价结果及定价依据

1、初步询价申报情况

（1）总体申报情况

在2014年8月21日（T-6日）至2014年8月25日（T-4日）的初步询价期间，符合《初步询价及推介公告》中所列参与条件的网下投资者参与了本次初步询价。截至2014年8月25日（T-4日）15:00，参与本次网下初步询价申购的投资者为153家，全部报价明细表请见附件二。

（2）剔除无效报价情况

本次询价中，有14家投资者未按要求在规定时间内提供《关联方禁配确认与承诺函》，有2家投资者经主承销商核查后，确认为本次发行禁止参与配售的对象，有1家投资者在中国证券业协会发布的《首次公开发行股票配售对象黑名单》（2014年第1号）中，上述相关投资者提交的报价已确定为无效报价予以剔除。具体名单请见附件三。

（3）剔除无效报价后的报价情况

剔除17家无效申购报价后，参与初步询价的投资者为136家，报价区间为9.96元-33.42元，申购总量为144,550万股，整体申购倍数为144.55倍。

网下投资者全部报价的中位数为29.54元/股，加权平均数为29.48元/股，公募基金报价的中位数为29.55元/股，公募基金报价的加权平均数为29.50元/股。

网下投资者全部报价中位数（元/股） 29.54 网下投资者全部报价加权平均值（元/股） 29.48
公募基金报价中位数（元/股） 29.55 公募基金报价加权平均值(元/股） 29.50

2、剔除最高报价有关情况

发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，对所有报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除申购总量中报价最高的部分。

发行人和主承销商经过协商一致,决定将报价为29.56元及以上的申购报价和报价29.55元且申购总量不超过350万股的报价作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申购量为16,050万股，占本次初步询价申购总量的11.10%。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为29.54元/股，加权平均数为29.46元/股，公募基金报价的中位数为29.54元/股，公募基金报价的加权平均数为29.49元/股。

剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数（元/股） 29.54 剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值（元/股） 29.46
剔除最高报价部分后公募基金报价中位数（元/股） 29.54 剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值(元/股) 29.49

3、与行业市盈率和可比上市公司对比分析

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为C35“专用设备制造业”。截止2014 年8月26日（T-3日）,中证指数发布的C35“专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为33.18倍。本次发行价格29.54元/股对应的2013年摊薄后市盈率为20.80倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比上市公司2013年静态市盈率均值40.58倍。

从细分行业看，发行人与利德曼、科华生物、阳普医疗等三家上市公司业务具有一定相似度。以2013年每股收益及2014年8月26日（T-3日）收盘价计算，可比上市公司2013年静态市盈率均值为40.58倍，具体如下：

代码公司名称 2013年基本EPS
（元/股）
2014年8月26日
收盘价（元）
2013年静态市盈率
（倍）
300289 利德曼 0.72 28.07 39.17
002022 科华生物 0.59 25.88 44.19
300030 阳普医疗 0.31 11.90 38.39
平均PE 40.58

资料来源：Wind资讯

本次发行价格29.54元/股对应的2013年摊薄后市盈率为20.80倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比上市公司2013年静态市盈率均值。

4、有效报价对象和发行价格确定过程

（1）发行价格的确定过程

发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为29.54元/股。

（2）有效报价对象确定过程

在剔除报价最高的部分之后，发行人和主承销商对剩余报价按照价格优先、数量优先、时间优先的原则进行排序，即申购价格由高到低、同一申购价格上按申购数量由大到小、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由先到后的顺序排序，确定有效报价对象数量为92家，对应的有效申购数量之和为119，150万股，对应的有效申购倍数为119.15倍。成为有效报价对象的投资者均可参与申购。

有效报价对象应按其有效申购数量参与申购。

有效报价对象名单及可申购数量如下：

序号投资者名称配售对象申报价格
（元/股）
有效申购数量（万股）
1 安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司 29.55 1,000
2 安信证券股份有限公司安信证券国家开发投资公司市值管理定向资产管理计划 29.55 1,000
3 安信证券股份有限公司安信理财2号积极配置集合资产管理计划 29.55 150
4 博时基金管理有限公司博时第三产业成长股票证券投资基金 29.55 1,000
5 博时基金管理有限公司博时精选股票证券投资基金 29.55 500
6 博时基金管理有限公司全国社保基金一零二组合 29.55 400
7 博时基金管理有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划 29.55 300
8 博时基金管理有限公司博时医疗保健行业股票型证券投资基金 29.55 100
9 德意志银行德意志银行—QFII投资账户 29.55 1,000
10 东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户 29.55 400
11 东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户 29.55 500
12 富国基金管理有限公司富国基金专户资产管理计划 29.55 1,000
13 富国基金管理有限公司富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 29.55 200
14 富国基金管理有限公司工商银行统筹外福利负债基金富国组合 29.55 200
15 富国基金管理有限公司农业银行离退休人员福利负债富国组合 29.55 200
16 富国基金管理有限公司中国民生银行股份有限公司企业年金计划 29.55 150
17 富国基金管理有限公司长江金色晚晴（集合型）企业年金 29.55 150
18 富国基金管理有限公司中国石油天然气集团公司企业年金 29.55 150
19 富国基金管理有限公司全国社保基金四一二组合 29.55 100
20 富国基金管理有限公司中国光大银行企业年金 29.55 100
21 富国基金管理有限公司兴业银行股份有限公司企业年金计划 29.55 100
22 国华人寿保险股份有限公司国华人寿保险股份有限公司—万能三号 29.55 1,000
23 国联安基金管理有限公司国联安-至恩1号资产管理计划 29.55 1,000
24 国联安基金管理有限公司国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 29.55 850
25 国联安基金管理有限公司国联安-胜道1号资产管理计划 29.55 100
26 国联安基金管理有限公司国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 29.55 100
27 国泰基金管理有限公司全国社保基金一一一组合 29.55 1,000
28 国泰基金管理有限公司全国社保基金四零九组合 29.55 1,000
29 国泰基金管理有限公司中国银行股份有限公司企业年金计划 29.55 300
30 国泰基金管理有限公司国泰金鹰增长证券投资基金 29.55 200
31 国泰基金管理有限公司国泰中国建银投资有限责任公司建行专户 29.55 100
32 合众人寿保险股份有限公司合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 29.55 1,000
33 宏源证券股份有限公司宏源证券股份有限公司自营账户 29.55 1,000
34 华福证券有限责任公司华福证券有限责任公司自营账户 29.55 1,000
35 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司 29.55 1,000
36 民生通惠资产管理有限公司民生人寿保险股份有限公司 29.55 1,000
37 上海汽车集团财务有限责任公司上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 29.55 1,000
38 上投摩根基金管理有限公司上投摩根内需动力股票型证券投资基金 29.55 300
39 上投摩根基金管理有限公司上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 29.55 200
40 上投摩根基金管理有限公司上投摩根红利回报混合型证券投资基金 29.55 100
41 申万菱信基金管理有限公司申万菱信新经济混合型证券投资基金 29.55 1,000
42 申银万国证券股份有限公司申银万国证券股份有限公司自营账户 29.55 1,000
43 太平资产管理有限公司前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 29.55 1,000
44 太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 29.55 1,000
45 太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 29.55 1,000
46 太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 29.55 1,000

47 泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 29.55 250
48 泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金 29.55 100
49 泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金 29.55 100
50 泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 29.55 1,000
51 泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 29.55 1,000
52 泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 29.55 1,000
53 泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 29.55 800
54 泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品 29.55 300
55 泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 29.55 300
56 泰康资产管理有限责任公司泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户 29.55 200
57 泰康资产管理有限责任公司泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户 29.55 200
58 天安财产保险股份有限公司天安财产保险股份有限公司-保赢1号 29.55 1,000
59 天津远策投资管理有限公司新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙） 29.55 1,000
60 天津远策投资管理有限公司新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙） 29.55 600
61 信达证券股份有限公司幸福人寿保险股份有限公司—万能险 29.55 1,000
62 易方达基金管理有限公司全国社保基金五零二组合 29.55 700
63 易方达基金管理有限公司中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 29.55 700
64 易方达基金管理有限公司中国南方电网公司企业年金计划 29.55 150
65 易方达基金管理有限公司全国社保基金六零一组合 29.55 100
66 易方达基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划 29.55 100
67 银华基金管理有限公司全国社保基金一一八组合 29.55 1,000
68 银华基金管理有限公司银华成长先锋混合型证券投资基金 29.55 250
69 银华基金管理有限公司中国银行股份有限公司企业年金计划 29.55 250
70 银华基金管理有限公司银华金专9号收益分级资产管理计划 29.55 200
71 银华基金管理有限公司银华内需精选股票型证券投资基金（LOF） 29.55 100
72 长城基金管理有限公司长城久鑫保本混合型证券投资基金 29.55 1,000
73 长城基金管理有限公司长城保本混合型证券投资基金 29.55 300
74 长城基金管理有限公司长城久利保本混合型证券投资基金 29.55 200
75 长城基金管理有限公司长城品牌优选股票型证券投资基金 29.55 150
76 长城基金管理有限公司久嘉证券投资基金 29.55 150
77 长城基金管理有限公司长城消费增值股票型证券投资基金 29.55 150
78 长城基金管理有限公司长城久恒平衡型证券投资基金 29.55 100
79 长盛基金管理有限公司长盛同德主题增长股票型证券投资基金 29.55 300
80 长盛基金管理有限公司长盛电子信息产业股票型证券投资基金 29.55 300
81 招商基金管理有限公司全国社保基金六零四组合 29.55 1,000
82 招商基金管理有限公司中国农业银行离退休人员福利负债 29.55 1,000
83 招商基金管理有限公司全国社保基金一一零组合 29.55 1,000
84 招商基金管理有限公司招商安盈保本混合型证券投资基金 29.55 1,000

85 招商基金管理有限公司招商安润保本混合型证券投资基金 29.55 1,000
86 招商基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划 29.55 500
87 招商基金管理有限公司招商安泰股票证券投资基金 29.55 200
88 招商基金管理有限公司招商基金-永安1号特定客户资产管理计划 29.55 100
89 招商证券股份有限公司招商证券股份有限公司自营账户 29.55 1,000
90 中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司 29.55 1,000
91 中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 29.55 1,000
92 中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 29.55 1,000
93 中国人寿资产管理有限公司中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 29.55 1,000
94 中国人寿资产管理有限公司受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 29.55 1,000
95 中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 29.55 1,000
96 中国人寿资产管理有限公司中国人寿保险股份有限公司万能险产品 29.55 500
97 中银基金管理有限公司中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 29.55 1,000
98 中银基金管理有限公司中银保本混合型证券投资基金 29.55 1,000
99 中银基金管理有限公司中银持续增长股票型证券投资基金 29.55 1,000
100 中远财务有限责任公司中远财务有限责任公司自营账户 29.55 1,000
101 中再资产管理股份有限公司中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 29.55 1,000
102 重庆国际信托有限公司重庆国际信托有限公司自营账户 29.55 500
103 安徽国元信托有限责任公司安徽国元信托有限责任公司自营账户 29.54 150
104 东方证券股份有限公司东方证券股份有限公司自营账户 29.54 350
105 东吴基金管理有限公司东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 29.54 200
106 东兴证券股份有限公司东兴证券股份有限公司自营投资账户 29.54 150
107 顾琴玲顾琴玲 29.54 500
108 光大永明资产管理股份有限公司光大永明人寿保险有限公司-万能险 29.54 200
109 光大永明资产管理股份有限公司光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝1号 29.54 100
110 广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户 29.54 100
111 国机财务有限责任公司国机财务有限责任公司自营账户 29.54 650
112 国金证券股份有限公司国金证券股份有限公司自营账户 29.54 350
113 海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司自营账户 29.54 1,000
114 华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 29.54 150
115 华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 29.54 100
116 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户 29.54 1,000
117 华泰证券股份有限公司华泰紫金周期轮动集合资产管理计划 29.54 100
118 华泰证券股份有限公司华泰紫金3号集合资产管理计划 29.54 100
119 华泰资产管理有限公司受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金 29.54 1,000
120 华泰资产管理有限公司受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 29.54 150
121 华泰资产管理有限公司受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金 29.54 100
122 华夏人寿保险股份有限公司华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 29.54 1,000
123 华鑫国际信托有限公司华鑫国际信托有限公司 29.54 400
124 嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合 29.54 1,000
125 嘉实基金管理有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划 29.54 600
126 嘉实基金管理有限公司全国社保基金一零六组合 29.54 500
127 嘉实基金管理有限公司嘉实策略增长混合型证券投资基金 29.54 350
128 嘉实基金管理有限公司嘉实成长收益型证券投资基金 29.54 350
129 嘉实基金管理有限公司嘉实服务增值行业证券投资基金 29.54 300
130 嘉实基金管理有限公司全国社保基金六零二组合 29.54 300
131 嘉实基金管理有限公司嘉实研究精选股票型证券投资基金 29.54 300
132 嘉实基金管理有限公司全国社保基金四零六组合 29.54 200

133 嘉实基金管理有限公司嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 29.54 200
134 嘉实基金管理有限公司丰和价值证券投资基金 29.54 150
135 嘉实基金管理有限公司嘉实增长开放式证券投资基金 29.54 150
136 嘉实基金管理有限公司嘉实泰和混合型证券投资基金 29.54 150
137 建信基金管理有限责任公司国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 29.54 300
138 建信基金管理有限责任公司建信核心精选股票型证券投资基金 29.54 200
139 建信基金管理有限责任公司建信改革红利股票型证券投资基金 29.54 100
140 建信人寿保险有限公司建信人寿保险有限公司-传统保险产品 29.54 300
141 江苏瑞华投资控股集团有限公司江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 29.54 1,000
142 交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德先锋股票证券投资基金 29.54 350
143 交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德先进制造股票证券投资基金 29.54 250
144 交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 29.54 100
145 交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 29.54 100
146 交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 29.54 100
147 金鹰基金管理有限公司金鹰主题优势股票型证券投资基金 29.54 100
148 楼菊兰楼菊兰 29.54 200
149 诺安基金管理有限公司诺安保本混合型证券投资基金 29.54 1,000
150 诺安基金管理有限公司诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 29.54 350
151 平安养老保险股份有限公司平安养老-淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划 29.54 300
152 平安养老保险股份有限公司平安养老-中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金方案（策略配置组合） 29.54 300
153 平安养老保险股份有限公司平安养老-平安相伴今生企业年金集合计划-安心回报 29.54 300
154 平安养老保险股份有限公司平安养老-中国农业银行股份有限公司企业年金计划 29.54 300
155 平安养老保险股份有限公司平安养老-江苏省电力公司（省网）年金计划 29.54 250
156 平安养老保险股份有限公司平安养老-江苏省电力公司（国网）企业年金计划 29.54 250
157 平安养老保险股份有限公司平安养老-平安丰沃人生企业年金集合计划-舒心平衡 29.54 200
158 平安养老保险股份有限公司平安养老-湖北省电力公司企业年金计划 29.54 200
159 平安养老保险股份有限公司平安养老-上海铁路局企业年金计划 29.54 200
160 平安养老保险股份有限公司平安养老-湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划 29.54 150
161 平安养老保险股份有限公司平安养老-浙江省电力公司（部属）企业年金计划 29.54 150
162 平安养老保险股份有限公司平安养老-新疆电力公司企业年金计划 29.54 100
163 平安养老保险股份有限公司平安养老-河南省电力公司企业年金计划 29.54 100
164 平安养老保险股份有限公司平安养老-兴业银行股份有限公司企业年金计划 29.54 100
165 平安养老保险股份有限公司平安养老-辽宁省电力有限公司企业年金计划 29.54 100
166 平安养老保险股份有限公司平安养老-平安相伴人生企业年金集合计划-舒心平衡 29.54 100
167 平安养老保险股份有限公司平安养老-中国银行股份有限公司企业年金计划 29.54 100
168 平安养老保险股份有限公司平安养老-上海烟草（集团）公司企业年金计划 29.54 100
169 平安养老保险股份有限公司平安养老-山东省农村信用社联合社企业年金计划 29.54 100

170 平安养老保险股份有限公司平安养老-相伴人生企业年金集合计划-工行信心进取 29.54 100
171 平安养老保险股份有限公司平安安享混合型养老金产品 29.54 100
172 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 29.54 150
173 融通基金管理有限公司融通新蓝筹证券投资基金 29.54 600
174 融通基金管理有限公司融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 29.54 200
175 融通基金管理有限公司融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 29.54 200
176 融通基金管理有限公司融通领先成长股票型证券投资基金 29.54 150
177 融通基金管理有限公司融通-智德2号特定资产管理计划 29.54 150
178 上海电气集团财务有限责任公司上海电气集团财务有限责任公司自营账户 29.54 1,000
179 上海富林投资有限公司上海富林投资有限公司 29.54 400
180 上海光大证券资产管理有限公司光大阳光集合资产管理计划 29.54 300
181 上海光大证券资产管理有限公司光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划 29.54 100
182 上海国际信托有限公司上海国际信托有限公司自营账户 29.54 300
183 上海舜淮投资管理有限公司上海舜淮投资管理有限公司 29.54 200
184 申能集团财务有限公司申能集团财务有限公司自营投资账户 29.54 1,000
185 生命保险资产管理有限公司生命人寿保险股份有限公司-万能E 29.54 1,000
186 生命保险资产管理有限公司富德财险保险股份有限公司-自有资金 29.54 100
187 首创证券有限责任公司首创证券有限责任公司自营账户 29.54 150
188 四川信托有限公司四川信托有限公司自营账户 29.54 150
189 太平洋证券股份有限公司太平洋证券股份有限公司自营账户 29.54 350
190 太平洋证券股份有限公司太平洋证券丰盈16号定向资产管理计划 29.54 100
191 太平洋资产管理有限责任公司受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 29.54 1,000
192 太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 29.54 1,000
193 太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 29.54 1,000
194 太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 29.54 1,000
195 太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 29.54 1,000
196 太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 29.54 1,000
197 太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 29.54 1,000
198 太平洋资产管理有限责任公司受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品 29.54 1,000
199 太平洋资产管理有限责任公司受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日) 29.54 1,000
200 太平洋资产管理有限责任公司受托管理华安财产保险股份有限公司—自有资金 29.54 700
201 太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越财富二号（平衡型） 29.54 200
202 天风证券股份有限公司天风证券股份有限公司 29.54 300
203 五矿国际信托有限公司五矿国际信托有限公司 29.54 1,000
204 西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司自营账户 29.54 1,000
205 新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 29.54 1,000
206 新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 29.54 1,000
207 新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 29.54 1,000

208 新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 29.54 1,000
209 信诚基金管理有限公司信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 29.54 100
210 兴业全球基金管理有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金 29.54 1,000
211 兴业全球基金管理有限公司兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 29.54 300
212 兴业全球基金管理有限公司兴全可转债混合型证券投资基金 29.54 200
213 兴业全球基金管理有限公司兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF) 29.54 100
214 兴业证券股份有限公司兴业证券股份有限公司自营账户 29.54 200
215 长江证券股份有限公司长江证券股份有限公司自营账户 29.54 1,000
216 长信基金管理有限责任公司长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 29.54 200
217 中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户 29.54 1,000
218 中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户 29.54 1,000
219 中国国际金融有限公司中国国际金融有限公司自营投资账户 29.54 1,000
220 中国华电集团财务有限公司中国华电集团财务有限公司自营投资账户 29.54 1,000
221 中国人保资产管理股份有限公司中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 29.54 1,000
222 中国人保资产管理股份有限公司中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 29.54 1,000
223 中国人保资产管理股份有限公司英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品 29.54 1,000
224 中国人保资产管理股份有限公司受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 29.54 1,000
225 中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司自营账户 29.54 1,000
226 中海基金管理有限公司中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 29.54 300
227 中海基金管理有限公司中海分红增利混合型证券投资基金 29.54 150
228 中欧基金管理有限公司中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 29.54 550
229 中信建投证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司自营投资账户 29.54 300
230 中信建投证券股份有限公司中信建投策略精选1号限额特定集合资产管理计划 29.54 100
231 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户 29.54 1,000
232 中信证券股份有限公司中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合 29.54 400
233 中信证券股份有限公司中国农业银行福利负债基金 29.54 200
合计 119,150

5、预计募集资金量

按29.54元/股的发行价格和1,534万股的新股发行股数计算，本次预计募集资金总额为45,314.36万元。发行人扣除发行费用后将全部投资于发行人的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户，主承销商、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。在募集资金使用过程中，发行人承诺：

不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等，不用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。

二、本次发行的基本情况

1、股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通（A股），每股面值1.00 元。

2、发行数量和发行结构

本次发行股份数量为1,534万股。其中，网下初始发行数量为1,000万股，为本次发行数量的65.19% ；网上初始发行数量为534万股，为本次发行数量的34.81%。

3、发行价格及对应的市盈率

（1）15.55倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；

（2）20.80倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。

4、网下发行申购缴款时间：2014年8月29日（T日）8:30-15:00；有效到账时间需在15:00之前。

5、网上发行申购时间：2014年8月29日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

6、本次发行的重要日期安排如下：

日期发行安排
T-7日
2014年8月20日(周三)
登载《招股意向书》
刊登《初步询价及推介公告》
T-6日
2014年8月21日(周四)
初步询价起始日（9:30开始）
初步询价（通过网下发行电子平台）
T-5日
2014年8月22日(周五)
初步询价（通过网下发行电子平台）
T-4日
2014年8月25日(周一)
初步询价（通过网下发行电子平台）
初步询价截止日（15:00截止）
T-3日
2014年8月26日(周二)
定价日
T-2日
2014年8月27日(周三)
刊登《网上路演公告》
T-1日
2014年8月28日(周四)
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2014年8月29日(周五)
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
网下申购资金验资
T＋1日
2014年9月1日(周一)
确定网上、网下最终发行量
确定网下配售比例
T＋2日
2014年9月2日(周二)
刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》，网下申购款退款，网上发行摇号抽签
T＋3日
2014年9月3日(周三)
刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻

注：（1）T日为发行申购日；

（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；

（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

三、网下发行

1、参与对象

经主承销商确认，本次发行有效报价对象为92个，其对应的有效申购量为 119,150万股，对应的有效申购倍数为119.15倍。具体名单及有效申购数量请见“一、初步询价结果及定价依据”之“4、有效报价投资者和发行价格确定过程”。

2、投资者参与网下申购的操作步骤

（1）可参与网下申购的网下投资者应于2014年8月29日（T日）9:30～15:00 通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。

（2）本次网下发行申购缴款时间为：2014年8月29日（T日）8:30～15:00。

参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金（申购资金=发行价格×可申购数量），并同时满足以下条件：

①有效报价对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购；

②有效报价对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。有效报价对象向网下发行银行账户划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。

③有效报价对象应确保资金在2014年8月29日（T日）当日15:00之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户，该日15:00之后到账的均为无效申购。（下转B7版）

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